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崗位職責是什么
投資顧問是一種專業(yè)金融咨詢服務角色，主要負責為個人和企業(yè)客戶提供投資策略、資產(chǎn)配置和風險管理等方面的建議，以幫助他們在金融市場中實現(xiàn)財富增長和保值。
崗位職責要求
1. 深厚的金融知識：投資顧問需要精通各類金融產(chǎn)品和市場動態(tài)，包括股票、債券、基金、期貨等。
2. 分析能力：具備出色的財務分析和市場趨勢預測能力，能夠解讀復雜的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和報告。
3. 客戶導向：具備優(yōu)秀的溝通技巧，能理解客戶的需求和風險承受能力，提供個性化的投資方案。
4. 誠信合規(guī)：遵守金融法規(guī)，堅持職業(yè)道德，確保投資建議的公正性和透明度。
5. 持續(xù)學習：關(guān)注行業(yè)最新動態(tài)，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)，以適應市場的變化。
崗位職責描述
投資顧問的工作日常涉及與客戶建立信任關(guān)系，通過深度對話了解他們的財務目標、時間期限和風險偏好。他們需要評估客戶的投資組合，提出調(diào)整建議，以優(yōu)化收益和降低風險。此外，投資顧問還需監(jiān)控市場動態(tài)，及時向客戶通報重要信息，如經(jīng)濟政策變化、公司財報發(fā)布等，以便客戶作出明智的投資決策。
在為客戶提供服務的過程中，投資顧問需要定期更新和調(diào)整投資策略，確保其始終符合客戶的財務狀況和市場環(huán)境。他們還要參與研討會、培訓活動，以保持專業(yè)知識的前沿性，并可能需要與其他金融機構(gòu)合作，為客戶提供更全面的金融服務。
有哪些內(nèi)容
1. 投資策略制定：根據(jù)客戶的目標和風險承受力，制定個性化投資策略，包括多元化投資、長期投資、短期交易等。
2. 市場研究與分析：跟蹤全球經(jīng)濟動態(tài)，深入研究金融市場，預測市場走勢，為投資決策提供依據(jù)。
3. 資產(chǎn)配置建議：為客戶提供股票、債券、基金等不同資產(chǎn)類別的配置建議，平衡風險與回報。
4. 投資組合管理：定期審查和調(diào)整客戶的投資組合，確保其符合市場變化和個人需求。
5. 客戶服務：解答客戶疑問，提供投資教育，協(xié)助處理交易事務，確保客戶滿意度。
6. 風險控制：識別潛在風險，提供風險管理策略，幫助客戶規(guī)避或減輕投資損失。
7. 合規(guī)與報告：遵守相關(guān)法律法規(guī)，記錄并報告投資活動，確保透明度和合規(guī)性。
投資顧問的角色是客戶的財務導航者，通過專業(yè)的知識和敏銳的洞察力，引導客戶在復雜多變的金融市場中穩(wěn)健前行。
投資顧問崗位職責范文
第1篇 私人銀行投資顧問崗位職責
職責描述:
1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責:
1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
第2篇 渠道投資顧問崗位職責
崗位職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標,組建并訓練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;
3、挖掘當?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;
4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;
3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。
第3篇 中級投資顧問崗位職責
職責描述:
1、開發(fā)和維護財富管理客戶;
2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;
4、完成相應的業(yè)績考核指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);
2、35 周歲以下,全日制本科及以上學歷;
3、有 cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)
先;
4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶
或者機構(gòu)客戶資源;
5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協(xié)作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。
第4篇 客戶投資顧問崗位職責
客戶投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!
2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.
【任職資格】 崗位要求:
1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才
2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣
3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整
4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;
2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務。
【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導)----交易技術(shù)培訓(基本面分析,技術(shù)面詳解)。
對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。
我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。
任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。
1.能夠有獨立思考能力;
2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學,經(jīng)濟學,以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第5篇 項目投資顧問崗位職責
集團法務顧問-投資項目支持 ? 為集團全球業(yè)務提供法律咨詢和支持服務。
? 參與合同、框架協(xié)議等法務文件的談判、起草和審核;參與集團商業(yè)談判,尤其直接參與集團重大國際合作項目。
? 為集團合規(guī)調(diào)查、審查提供支持。協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解董事會信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所等規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于法律責任內(nèi)容。
? 處理集團涉及的爭議、仲裁、訴訟等方面的法律事務。
? 組織部門團隊建設工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚力,組織定期系統(tǒng)培訓部門人員,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構(gòu)建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價。
? 完成高級副總裁&總法律顧問交于的其他法律任務。
? 為集團全球業(yè)務提供法律咨詢和支持服務。
? 參與合同、框架協(xié)議等法務文件的談判、起草和審核;參與集團商業(yè)談判,尤其直接參與集團重大國際合作項目。
? 為集團合規(guī)調(diào)查、審查提供支持。協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解董事會信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所等規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于法律責任內(nèi)容。
? 處理集團涉及的爭議、仲裁、訴訟等方面的法律事務。
? 組織部門團隊建設工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚力,組織定期系統(tǒng)培訓部門人員,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構(gòu)建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價。
? 完成高級副總裁&總法律顧問交于的其他法律任務。
第6篇 石油投資顧問崗位職責
(歡迎應屆生加入,有工作經(jīng)驗的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認真踏實,自我學習管理能力強。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學習能力強,無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點,我們需要學習力強者,做出結(jié)果為驗證,而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關(guān)系,我們有專業(yè)的培訓機會給到您,讓你成長,實現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想,沒有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試,免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現(xiàn)貨白銀投資理財,我們屬于金融類,開發(fā)新客戶,維系關(guān)心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。
第7篇 資深證券投資顧問崗位職責
資深證券投資顧問 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳 【崗位職責】
1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;
3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學及計算機知識;
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號z_0172)。
第8篇 投資顧問總監(jiān)崗位職責
投資顧問總監(jiān) 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu)) 對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,有團隊合作意識。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。
第9篇 金投資顧問崗位職責
崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務等相關(guān)專業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
第10篇 vip投資顧問崗位職責
vip高端投資理財顧問 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);
4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2、對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3、具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第11篇 大客戶投資顧問崗位職責
投資顧問 理財顧問 大客戶銷售 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第12篇 初級投資顧問崗位職責
初級外匯投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
第13篇 高級理財投資顧問崗位職責
理財公司-高級投資顧問 財富恒天投資管理有限公司上海分公司 財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 高級投資顧問
崗位職責:
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
第14篇 商業(yè)地產(chǎn)投資顧問崗位職責
沒有過多的言語,想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩
三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!
黎:_____
第15篇 貴金屬投資顧問崗位職責
崗位職責:
1. 負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務;
3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;
5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.學歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷;
2. 性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神
3. 熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑 戰(zhàn)高薪;
4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
5.有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;
第16篇 證劵投資顧問崗位職責
崗位職責:
1、負責向客戶解答股票疑問
2、負責銷售公司股票課程
任職要求:
1、口齒伶俐、性格外向
2、歡迎應屆生投遞
3、打字速度較快優(yōu)先
第17篇 外匯投資顧問崗位職責
初級外匯投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
第18篇 高級投資顧問崗位職責
高級投資顧問 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第19篇 投資顧問主管崗位職責
投資顧問主管 濱海基金 深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱?；?濱海金控 崗位職責:
1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;
2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用;
4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
第20篇 投資顧問崗崗位職責
投資顧問儲備崗 國信證券股份有限公司深圳深南分公司 國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構(gòu)) 崗位職責:
1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。
2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、 取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;
3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先。
