投資顧問崗位要求15篇

第1篇 vip投資顧問d崗位職責描述崗位要求

職位描述：

技能要求：

銷售，bd，電話銷售，銷售顧問，營銷

崗位職責：

1、維護公司優(yōu)質(zhì)客戶資源、開拓新客戶；

2、根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

3、定期進行客戶回訪，根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

4、完成該崗位的業(yè)績要求；

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作內(nèi)容。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，有較強的學(xué)習能力，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先；

2、反應(yīng)敏捷，表達能力強，具有較強的溝通能力，具有親和力；

3、具有一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識，善于挖掘客戶需求；

4、有責任心，能承受較大的工作壓力；

5、有團隊協(xié)作精神，樂于接受挑戰(zhàn)

第2篇 投資顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

2、負責對金融投資策略、資產(chǎn)配置方案進行初步研究和分析，服務(wù)公司的高凈值客戶；

3、定期對客戶檔案進行分析、整理，管理、維護客戶數(shù)據(jù)庫；

4、為客戶推薦公司的金融理財產(chǎn)品，完成公司規(guī)定的開戶指標；

5、為客戶提供相關(guān)的投資咨詢服務(wù)，積極拓展客戶；完成崗位業(yè)績考核要求；

6、有客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

1、市場營銷、金融、經(jīng)濟管理等專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；

2、有高凈值客戶開拓經(jīng)驗，房地產(chǎn)行業(yè)、信托公司、銀行、基金公司、大型第三方理財公司（直銷）等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

3、良好的人際交往和客戶維護能力；

4、有良好的職業(yè)道德操守和團隊合作力；

5、有一定的抗壓能力及較好的團隊精神；

6、為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化。

第3篇 投資顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是作為保險公司和被保險人之間的交流橋梁。

投資顧問崗位職責

1.及時將保險公司的各種業(yè)務(wù)特別是新推出的險種介紹給被保險人，特別是組織被保險人參加保險公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座；

2.根據(jù)被保險人投保的情況，及時提醒其按照繳納保費；

3.幫助被保險人解決保險上的問題；

4.為消費者宣傳保險知識，解釋保險條款，點評產(chǎn)品，分析個人財務(wù)需要；

5.為消費者設(shè)計保險方案，制定保險計劃；

6.投保人出險后，協(xié)助其向保險公司進行理賠等等。

投資顧問崗位要求

1.精通保險專業(yè)知識，了解金融、財經(jīng)、法律等相關(guān)知識及社會心理知識；

2.了解保險行業(yè)的運作規(guī)律，有一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，善于人際交往，具有頑強的毅力和說服溝通能力；

3.有保險業(yè)務(wù)時間經(jīng)驗，了解客戶的需求；

4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動、誠實可靠；

5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責任心和感染力。

投資顧問發(fā)展方向

業(yè)績良好以及通過進行培訓(xùn)，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。

第4篇 股權(quán)基金投資顧問崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、 挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

2、 負責組織與目標客戶的商務(wù)談判、簽約；

3、分析經(jīng)濟形勢，負責投資項目的拓展、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；

4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的回報率和安全可靠性；

5、負責被公司擬上市方案設(shè)計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；

7、負責已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。

職位要求：

1、 20-30歲左右，大專及以上學(xué)歷

2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，熟悉投融資管理流程。有私募股權(quán)投資基金成功運作經(jīng)驗，有成功運作過a股、h股上市經(jīng)歷者優(yōu)先；

3、 具備良好的行業(yè)渠道及人脈關(guān)系 ，對直接投資、資本運作擁有豐富的社會資源；

4、 精于市場分析，熟悉相關(guān)政策法規(guī)；良好的溝通、表達、交流能力，團隊合作精神及敬業(yè)精神；

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗

第5篇 保險理財投資顧問崗位職責任職要求

保險理財投資顧問崗位職責

職責描述:

1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構(gòu)理財人員);

2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

3.探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.專科以上學(xué)歷

2.有豐富的港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險理財投資顧問崗位

第6篇 高級投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

職責描述：

一：工作內(nèi)容：

1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險、車險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

2. 掌握國壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級；

3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。

二．專業(yè)培訓(xùn)

當我們新同事入司擔心的是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓(xùn)，掌握一技之長，能夠在開展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對一輔導(dǎo)，有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三．收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎

四．福利待遇

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓(xùn)、交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險學(xué)院在崗培訓(xùn)機會，幫助員工提升技能；

3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障；

4、國內(nèi)外免費旅游方案

第7篇 證券投資顧問崗位職責要求

職位描述：

【職位要求】

1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；

3. 1年以上工作經(jīng)驗，有房地產(chǎn)、醫(yī)藥、廣告、汽車等銷售經(jīng)驗、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

4. 具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)；

5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

6. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

【薪酬待遇】

初級銷售顧問平均年薪在 10-20 萬（年資：1-3 年）

中級銷售主管平均年薪在 30-100 萬（年資：2-5 年）

高級銷售經(jīng)理年薪已達 100 萬以上，幵向更高發(fā)展（年資：4 年以上）

注：另設(shè)優(yōu)才計劃，進入職涯快通道（針對原企業(yè)高管、財會專業(yè)人士、會計師事業(yè)所審計、海歸等背景）。

培訓(xùn)支持：

1. 5天職前體驗式培訓(xùn)

2. 1個月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓(xùn)

3. 9個月專業(yè)精進理財師培訓(xùn)

4. 持續(xù)“黃埔精英會”培訓(xùn)

薪酬外福利：

1. 國際化的專業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)，包括基礎(chǔ)的財務(wù)顧問培訓(xùn)課程，以及為經(jīng)營管理設(shè)計的卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程。

2. 超額業(yè)績獎金、團隊業(yè)績年終獎金。

3．選送參加ida國際會議、cfp/cpb等專業(yè)資格認證。

【崗位職責】

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

2. 完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

4. 負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

第8篇 資產(chǎn)投資顧問d崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位內(nèi)容

1、 結(jié)合公司的目標客戶特征，開發(fā)與拓展高凈值客戶渠道，實現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)化的目標；

2、 開拓不同渠道的合作資源，挖掘同業(yè)或跨業(yè)的合作契機；

3、 結(jié)合公司產(chǎn)品策略，制定線下的投資者跟進行動計劃、落實方案；

4、 對公司金融產(chǎn)品進行包裝與營銷，將product 與 marketing有效結(jié)合；

5、 配合公司落實市場拓客活動的相關(guān)高凈值客戶邀約工作

崗位要求：

1、名校畢業(yè)或海外留學(xué)背景優(yōu)先考慮；

2、 熟練掌握營銷與傳播，奢侈品、媒體市場工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

4、 對于金融行業(yè)興趣濃厚，學(xué)習能力強；

5、 善于溝通，營銷技巧強；

第9篇 房產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

房產(chǎn)投資顧問崗位職責

職責描述:

1、服務(wù)于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面高端家庭子女教育服務(wù)，健康保險服務(wù)及投資理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶子女海外教育需求以及健康保險、理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標進行需求分析，出具專業(yè)方案，推薦海外高端機構(gòu)入學(xué)資格，推薦合適海外房產(chǎn)及合適的理財產(chǎn)品;

4、定期與客戶聯(lián)系，提供教育方案、咨詢、解決方案，向客戶介紹新的綜合金融服務(wù)、包括不局限于海外保險、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、有海外留學(xué)背景，國內(nèi)知名高校本科以上學(xué)歷，男女不限，形象氣質(zhì)好，有高端教育、海外留學(xué)、移民工作經(jīng)驗;

2、多年(3年以上)銷售經(jīng)驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士提供教育、海外投資等的能力;

3、誠信合規(guī)，認同公司文化。

房產(chǎn)投資顧問崗位

第10篇 專業(yè)投資顧問崗位職責任職要求

專業(yè)投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、 負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對接全國高端客戶(公司自有)，為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲，本科及以上學(xué)歷，特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先，金融行業(yè)背景優(yōu)先，有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學(xué)習金融理念知識，有相關(guān)行業(yè)工作背景，對金融行業(yè)市場有較強的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力，談判技巧，對金融行業(yè)有濃厚興趣，具備較強的學(xué)習能力。

4、有明確的生活目標及事業(yè)目標，團隊意識強烈，有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力，熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng)，樂觀豁達，社交能力強，涉足及認知廣泛。

專業(yè)投資顧問崗位

第11篇 高級投資顧問崗位職責要求

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

崗位職責：

1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、5年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國際學(xué)位營銷從業(yè)經(jīng)歷；

3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗；

4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強的學(xué)習能力；

薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權(quán)+工齡補貼

培訓(xùn)：公司安排專人一對一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項目專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)金融知識培訓(xùn)等，讓你輕松開展工作

福利：

1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

2）享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈；

3）享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團建活動；

公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

第12篇 投資顧問銷售代表崗位職責要求

職位描述：

技能要求：

銷售，客戶代表，銷售顧問

崗位職責：

有很多廣告投放！首席分析師的免費直播和資訊，可供客戶觀！

1.負責期貨業(yè)務(wù)市場推廣；

2.根據(jù)公司提供的客戶資源，通過微信、crm推送，介紹公司的產(chǎn)品及服務(wù)；

3.以專業(yè)、客觀的角度幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值

4.指導(dǎo)客戶開戶、簽約，不斷開發(fā)新客戶，并完成每月銷售業(yè)績；

5.公司全部給到資源，負責全程跟進工作；

6.服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排，完成上級安排的其他工作；

7.持有證券從業(yè)資格證或者期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先。

職位要求：

1.學(xué)歷：?？埔陨希稍趯W(xué)信網(wǎng)查到學(xué)歷證明；

2.年齡：90后，90-97年區(qū)間。

3.個人素養(yǎng)：抗壓能力強、溝通表達能力強并有親和力，有基本的銷售技能；普通話需要流利、有毅力會堅持的、具有挑戰(zhàn)精神、就有較強的學(xué)習能力和團隊合作能力； 4.身體健康、思想端正；5.可接受應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生，接受小白。（但需要具備3.個人素養(yǎng)一條）

6.性格：開朗大方、善談、不怯場

薪資福利：

1.無責底薪（4600-6800）+開單獎金(上不封頂）+五險一金，均薪10k；

2.簽訂全日制固定期限勞動合同，五險一金，做五休二，法定節(jié)假日都休息；

3.不定期制定業(yè)績激勵，包括：獎金、蘋果全套系列產(chǎn)品（電腦、手表、ipad、新款iphone、魔音耳機、ipod等）、筆記本電腦、單反相機、電動滑板車、購物卡、品牌家用電器；

4.（7-15天）帶薪年假、年節(jié)禮品、不定期拓展活動加短途旅游、部門活動經(jīng)費（部門經(jīng)理帶領(lǐng)不定期聚餐、k歌、旅游等）；

5.年節(jié)福利、每年拓展活動、員工體檢及旅游、部門活動；

6.工作環(huán)境：獨立辦公席位，中央空調(diào)，室內(nèi)綠化等等；

第13篇 項目投資顧問崗位職責任職要求

項目投資顧問崗位職責

項目投資顧問 服從公司安排，一切從學(xué)習開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學(xué)習開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

項目投資顧問崗位

第14篇 收藏投資顧問崗位職責任職要求

收藏投資顧問崗位職責

1、為廣大藝術(shù)愛好者講解博物館內(nèi)藏品的歷史文化及藏品的潛在價值;

2、發(fā)現(xiàn)廣大藝術(shù)愛好者的潛在需求，詳細講解并推薦藏品;

3、根據(jù)廣大藝術(shù)愛好者的需求，進行分類整理;

4、負責廣大藝術(shù)愛好者的后期維護、跟進工作;

收藏投資顧問崗位

第15篇 投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

職責描述：

【崗位職責】

1. 負責向特定高凈值人群銷售海外金融產(chǎn)品；

2. 負責向客戶提供全方位定制化的海外財富管理服務(wù)；

3. 通過電話、拜訪、會議、論壇活動、社交活動等形式直接開發(fā)新客戶群體；

4. 拓展各種有效市場營銷渠道，豐富客戶資源來源，增強工作效率；

5. 通過公司的系統(tǒng)培訓(xùn)，提升自身的財富管理服務(wù)水準；

6. 按時完成主管領(lǐng)導(dǎo)制定的業(yè)績目標；

7. 能夠?qū)ω敻还芾砉ぷ鞯拈_展提供建設(shè)性意見。

【職位要求】

1. 25-35歲，專業(yè)大專以上學(xué)歷，有afp證書優(yōu)先考慮。

2. 2年以上商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、證券公司、私募股權(quán)基金、第三方理財機構(gòu)等金融類企業(yè)財富銷售崗位工作經(jīng)驗，接觸過海外金融產(chǎn)品并有相關(guān)銷售經(jīng)驗；外資私人銀行、招行私人銀行、阿里巴巴銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先~！

3. 熱愛財富管理工作，具有高度的工作熱情，誠實守信、專注負責。

4. 有強烈的團隊意識及良好的團隊協(xié)作能力。

職位要求：