- 目錄
-
第1篇 vip投資顧問d崗位職責描述崗位要求
職位描述：
技能要求：
銷售，bd，電話銷售，銷售顧問，營銷
崗位職責：
1、維護公司優(yōu)質客戶資源、開拓新客戶；
2、根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業(yè)的理財咨詢與服務；
3、定期進行客戶回訪，根據(jù)客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議；
4、完成該崗位的業(yè)績要求；
5、完成上級領導安排的其他工作內容。
職位要求：
1、大專以上學歷，有較強的學習能力，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先；
2、反應敏捷，表達能力強，具有較強的溝通能力，具有親和力；
3、具有一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識，善于挖掘客戶需求；
4、有責任心，能承受較大的工作壓力；
5、有團隊協(xié)作精神，樂于接受挑戰(zhàn)
第2篇 投資顧問崗位職責要求
職位描述：
崗位職責：
1、根據(jù)公司產品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務；
2、負責對金融投資策略、資產配置方案進行初步研究和分析，服務公司的高凈值客戶；
3、定期對客戶檔案進行分析、整理，管理、維護客戶數(shù)據(jù)庫；
4、為客戶推薦公司的金融理財產品，完成公司規(guī)定的開戶指標；
5、為客戶提供相關的投資咨詢服務，積極拓展客戶；完成崗位業(yè)績考核要求；
6、有客戶資源者優(yōu)先。
崗位要求：
1、市場營銷、金融、經(jīng)濟管理等專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷；
2、有高凈值客戶開拓經(jīng)驗，房地產行業(yè)、信托公司、銀行、基金公司、大型第三方理財公司（直銷）等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；
3、良好的人際交往和客戶維護能力；
4、有良好的職業(yè)道德操守和團隊合作力；
5、有一定的抗壓能力及較好的團隊精神；
6、為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化。
第3篇 投資顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向
投資顧問是作為保險公司和被保險人之間的交流橋梁。
投資顧問崗位職責
1.及時將保險公司的各種業(yè)務特別是新推出的險種介紹給被保險人，特別是組織被保險人參加保險公司舉辦的各種業(yè)務講座；
2.根據(jù)被保險人投保的情況，及時提醒其按照繳納保費；
3.幫助被保險人解決保險上的問題；
4.為消費者宣傳保險知識，解釋保險條款，點評產品，分析個人財務需要；
5.為消費者設計保險方案，制定保險計劃；
6.投保人出險后，協(xié)助其向保險公司進行理賠等等。
投資顧問崗位要求
1.精通保險專業(yè)知識，了解金融、財經(jīng)、法律等相關知識及社會心理知識；
2.了解保險行業(yè)的運作規(guī)律，有一定的數(shù)學基礎，善于人際交往，具有頑強的毅力和說服溝通能力；
3.有保險業(yè)務時間經(jīng)驗，了解客戶的需求；
4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動、誠實可靠；
5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責任心和感染力。
投資顧問發(fā)展方向
業(yè)績良好以及通過進行培訓，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。
第4篇 股權基金投資顧問崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責：
1、 挖掘優(yōu)質投資項目，盡職調查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；
2、 負責組織與目標客戶的商務談判、簽約；
3、分析經(jīng)濟形勢，負責投資項目的拓展、市場調研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；
4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的回報率和安全可靠性；
5、負責被公司擬上市方案設計、資產重組、并購、海外上市等具體投資事宜；
6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；
7、負責已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務。
職位要求：
1、 20-30歲左右，大專及以上學歷
2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相關產業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，熟悉投融資管理流程。有私募股權投資基金成功運作經(jīng)驗，有成功運作過a股、h股上市經(jīng)歷者優(yōu)先；
3、 具備良好的行業(yè)渠道及人脈關系 ，對直接投資、資本運作擁有豐富的社會資源；
4、 精于市場分析，熟悉相關政策法規(guī)；良好的溝通、表達、交流能力，團隊合作精神及敬業(yè)精神；
工作時間：朝九晚六，做五休二
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經(jīng)驗
第5篇 保險理財投資顧問崗位職責任職要求
保險理財投資顧問崗位職責
職責描述:
1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構理財人員);
2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質個人銷售、三方理財機構或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業(yè)等;
3.探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作;
4.對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹服務、簽約服務，客情跟蹤。
任職要求:
1.?？埔陨蠈W歷
2.有豐富的港險、國內險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。
保險理財投資顧問崗位
第6篇 高級投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
職責描述：
一：工作內容：
1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產險、團險、銀行貸款、信用卡等）；
2. 掌握國壽金領行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級；
3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。
二．專業(yè)培訓
當我們新同事入司擔心的是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業(yè)務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。
1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓
2、公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業(yè)務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業(yè)務。
三．收入豐厚
薪酬結構：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎
四．福利待遇
根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。
2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；
3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障；
4、國內外免費旅游方案
第7篇 證券投資顧問崗位職責要求
職位描述：
【職位要求】
1. 大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；
3. 1年以上工作經(jīng)驗，有房地產、醫(yī)藥、廣告、汽車等銷售經(jīng)驗、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4. 具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；
5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
6. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。
【薪酬待遇】
初級銷售顧問平均年薪在 10-20 萬（年資：1-3 年）
中級銷售主管平均年薪在 30-100 萬（年資：2-5 年）
高級銷售經(jīng)理年薪已達 100 萬以上，幵向更高發(fā)展（年資：4 年以上）
注：另設優(yōu)才計劃，進入職涯快通道（針對原企業(yè)高管、財會專業(yè)人士、會計師事業(yè)所審計、海歸等背景）。
培訓支持：
1. 5天職前體驗式培訓
2. 1個月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓
3. 9個月專業(yè)精進理財師培訓
4. 持續(xù)“黃埔精英會”培訓
薪酬外福利：
1. 國際化的專業(yè)培訓系統(tǒng)，包括基礎的財務顧問培訓課程，以及為經(jīng)營管理設計的卓越經(jīng)理人培訓課程。
2. 超額業(yè)績獎金、團隊業(yè)績年終獎金。
3．選送參加ida國際會議、cfp/cpb等專業(yè)資格認證。
【崗位職責】
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行；
2. 完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績；
3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理；
4. 負責管理本團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練
第8篇 資產投資顧問d崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位內容
1、 結合公司的目標客戶特征，開發(fā)與拓展高凈值客戶渠道，實現(xiàn)客戶轉化的目標；
2、 開拓不同渠道的合作資源，挖掘同業(yè)或跨業(yè)的合作契機；
3、 結合公司產品策略，制定線下的投資者跟進行動計劃、落實方案；
4、 對公司金融產品進行包裝與營銷，將product 與 marketing有效結合；
5、 配合公司落實市場拓客活動的相關高凈值客戶邀約工作
崗位要求：
1、名校畢業(yè)或海外留學背景優(yōu)先考慮；
2、 熟練掌握營銷與傳播，奢侈品、媒體市場工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、 對于金融行業(yè)興趣濃厚，學習能力強；
5、 善于溝通，營銷技巧強；
第9篇 房產投資顧問崗位職責任職要求
房產投資顧問崗位職責
職責描述:
1、服務于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面高端家庭子女教育服務，健康保險服務及投資理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶子女海外教育需求以及健康保險、理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標進行需求分析，出具專業(yè)方案，推薦海外高端機構入學資格，推薦合適海外房產及合適的理財產品;
4、定期與客戶聯(lián)系，提供教育方案、咨詢、解決方案，向客戶介紹新的綜合金融服務、包括不局限于海外保險、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職要求:
1、有海外留學背景，國內知名高校本科以上學歷，男女不限，形象氣質好，有高端教育、海外留學、移民工作經(jīng)驗;
2、多年(3年以上)銷售經(jīng)驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士提供教育、海外投資等的能力;
3、誠信合規(guī)，認同公司文化。
房產投資顧問崗位
第10篇 專業(yè)投資顧問崗位職責任職要求
專業(yè)投資顧問崗位職責
崗位職責:
1、 負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產 配置方案并向客戶提供投資建議;
2、 對接全國高端客戶(公司自有)，為客戶提供專業(yè)化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;
3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;
4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質完成銷售報告。
任職要求:1、年齡22—30歲，本科及以上學歷，特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先，金融行業(yè)背景優(yōu)先，有海外相關行業(yè)背景優(yōu)先。)
2、可以快速主動學習金融理念知識，有相關行業(yè)工作背景，對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。
3、具備優(yōu)秀的溝通能力，談判技巧，對金融行業(yè)有濃厚興趣，具備較強的學習能力。
4、有明確的生活目標及事業(yè)目標，團隊意識強烈，有優(yōu)秀的協(xié)調平衡能力，熱愛生活。
5、注重個人形象及修養(yǎng)，樂觀豁達，社交能力強，涉足及認知廣泛。
專業(yè)投資顧問崗位
第11篇 高級投資顧問崗位職責要求
職位描述：
技能要求：
投資管理，證券，資產管理，行業(yè)研究，投資
崗位職責：
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質資源為客戶提供專業(yè)的資產配置服務；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，金融學、經(jīng)濟學、財務管理、市場營銷等經(jīng)管類相關專業(yè)；
2、5年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產、移民、留學、國際學位營銷從業(yè)經(jīng)歷；
3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗；
4、對金融產品、投資理財業(yè)務較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關政策，并具有很強的學習能力；
薪資結構：底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權+工齡補貼
培訓：公司安排專人一對一培訓：崗前培訓：公司企業(yè)文化、管理制度、相關項目專業(yè)知識培訓、專業(yè)金融知識培訓等，讓你輕松開展工作
福利：
1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；
2）享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈；
3）享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關法定假期；
4）每季度公司至少組織一次市內團建活動；
公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503
附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村
第12篇 投資顧問銷售代表崗位職責要求
職位描述：
技能要求：
銷售，客戶代表，銷售顧問
崗位職責：
有很多廣告投放！首席分析師的免費直播和資訊，可供客戶觀！
1.負責期貨業(yè)務市場推廣；
2.根據(jù)公司提供的客戶資源，通過微信、crm推送，介紹公司的產品及服務；
3.以專業(yè)、客觀的角度幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值
4.指導客戶開戶、簽約，不斷開發(fā)新客戶，并完成每月銷售業(yè)績；
5.公司全部給到資源，負責全程跟進工作；
6.服從公司領導安排，完成上級安排的其他工作；
7.持有證券從業(yè)資格證或者期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先。
職位要求：
1.學歷：專科以上，可在學信網(wǎng)查到學歷證明；
2.年齡：90后，90-97年區(qū)間。
3.個人素養(yǎng)：抗壓能力強、溝通表達能力強并有親和力，有基本的銷售技能；普通話需要流利、有毅力會堅持的、具有挑戰(zhàn)精神、就有較強的學習能力和團隊合作能力； 4.身體健康、思想端正；5.可接受應屆優(yōu)秀畢業(yè)生，接受小白。（但需要具備3.個人素養(yǎng)一條）
6.性格：開朗大方、善談、不怯場
薪資福利：
1.無責底薪（4600-6800）+開單獎金(上不封頂）+五險一金，均薪10k；
2.簽訂全日制固定期限勞動合同，五險一金，做五休二，法定節(jié)假日都休息；
3.不定期制定業(yè)績激勵，包括：獎金、蘋果全套系列產品（電腦、手表、ipad、新款iphone、魔音耳機、ipod等）、筆記本電腦、單反相機、電動滑板車、購物卡、品牌家用電器；
4.（7-15天）帶薪年假、年節(jié)禮品、不定期拓展活動加短途旅游、部門活動經(jīng)費（部門經(jīng)理帶領不定期聚餐、k歌、旅游等）；
5.年節(jié)福利、每年拓展活動、員工體檢及旅游、部門活動；
6.工作環(huán)境：獨立辦公席位，中央空調，室內綠化等等；
第13篇 項目投資顧問崗位職責任職要求
項目投資顧問崗位職責
項目投資顧問 服從公司安排，一切從學習開始，熟練掌握相關職業(yè)技能，完成公司相關工作安排及業(yè)務考核。
任職要求:
(1)全日制專科以上學歷，有同行業(yè)相關工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應屆生亦可;
(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;
(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;
(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學習開始，熟練掌握相關職業(yè)技能，完成公司相關工作安排及業(yè)務考核。
任職要求:
(1)全日制?？埔陨蠈W歷，有同行業(yè)相關工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應屆生亦可;
(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;
(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;
(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關證書者優(yōu)先考慮。
項目投資顧問崗位
第14篇 收藏投資顧問崗位職責任職要求
收藏投資顧問崗位職責
1、為廣大藝術愛好者講解博物館內藏品的歷史文化及藏品的潛在價值;
2、發(fā)現(xiàn)廣大藝術愛好者的潛在需求，詳細講解并推薦藏品;
3、根據(jù)廣大藝術愛好者的需求，進行分類整理;
4、負責廣大藝術愛好者的后期維護、跟進工作;
收藏投資顧問崗位
第15篇 投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
職責描述：
【崗位職責】
1. 負責向特定高凈值人群銷售海外金融產品；
2. 負責向客戶提供全方位定制化的海外財富管理服務；
3. 通過電話、拜訪、會議、論壇活動、社交活動等形式直接開發(fā)新客戶群體；
4. 拓展各種有效市場營銷渠道，豐富客戶資源來源，增強工作效率；
5. 通過公司的系統(tǒng)培訓，提升自身的財富管理服務水準；
6. 按時完成主管領導制定的業(yè)績目標；
7. 能夠對財富管理工作的開展提供建設性意見。
【職位要求】
1. 25-35歲，專業(yè)大專以上學歷，有afp證書優(yōu)先考慮。
2. 2年以上商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、證券公司、私募股權基金、第三方理財機構等金融類企業(yè)財富銷售崗位工作經(jīng)驗，接觸過海外金融產品并有相關銷售經(jīng)驗；外資私人銀行、招行私人銀行、阿里巴巴銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先~！
3. 熱愛財富管理工作，具有高度的工作熱情，誠實守信、專注負責。
4. 有強烈的團隊意識及良好的團隊協(xié)作能力。
職位要求：
