證券投資顧問崗位職責(zé)5篇

崗位職責(zé)是什么

證券投資顧問是金融行業(yè)中專業(yè)為投資者提供投資建議和服務(wù)的角色，他們憑借深厚的專業(yè)知識和市場洞察力，幫助客戶制定投資策略，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值和風(fēng)險的有效管理。

崗位職責(zé)要求

1. 深厚的金融學(xué)識：具備扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)分析和證券市場理論基礎(chǔ)，了解國內(nèi)外金融市場動態(tài)。

2. 獨(dú)立研究能力：能夠獨(dú)立進(jìn)行市場研究，分析股票、債券、基金等投資品種的潛力與風(fēng)險。

3. 客戶服務(wù)意識：具備良好的溝通技巧，能夠理解客戶需求，提供個性化的投資建議。

4. 法規(guī)合規(guī)：熟知并遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保投資建議的合規(guī)性。

5. 風(fēng)險控制：能有效識別和評估投資風(fēng)險，協(xié)助客戶構(gòu)建合理的投資組合。

崗位職責(zé)描述

作為證券投資顧問，日常工作主要包括：

1. 市場分析：持續(xù)跟蹤和研究全球經(jīng)濟(jì)形勢，分析各類金融產(chǎn)品的表現(xiàn)，預(yù)測市場趨勢。

2. 客戶咨詢：解答客戶關(guān)于投資的問題，提供專業(yè)的投資建議，協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃。

3. 投資方案設(shè)計(jì)：根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)和期限，量身定制投資策略。

4. 資產(chǎn)配置：推薦適合的證券產(chǎn)品，幫助客戶進(jìn)行多元化投資，平衡收益與風(fēng)險。

5. 定期報告：定期向客戶報告投資業(yè)績，分析市場變化對投資組合的影響，并提出調(diào)整建議。

6. 培訓(xùn)與教育：向客戶普及投資知識，提升其投資素養(yǎng)，幫助他們做出明智的投資決策。

有哪些內(nèi)容

1. 行業(yè)研究：深入研究特定行業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況、政策影響及公司基本面，為投資決策提供依據(jù)。

2. 數(shù)據(jù)分析：利用統(tǒng)計(jì)工具和金融模型，對市場數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，揭示投資機(jī)會。

3. 客戶關(guān)系管理：維護(hù)良好的客戶關(guān)系，及時響應(yīng)客戶的需求變化，調(diào)整服務(wù)策略。

4. 市場推廣：參與公司產(chǎn)品推廣活動，介紹投資理念，吸引潛在客戶。

5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與銷售團(tuán)隊(duì)、研究部門等內(nèi)部團(tuán)隊(duì)緊密合作，共享市場信息，提升服務(wù)質(zhì)量。

證券投資顧問需以專業(yè)的金融知識和敏銳的市場洞察，為客戶提供全面、精準(zhǔn)的投資指導(dǎo)，幫助他們在復(fù)雜多變的金融市場中實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。

證券投資顧問崗位職責(zé)范文

第1篇 資深證券投資顧問崗位職責(zé)

資深證券投資顧問 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳 【崗位職責(zé)】

1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研究經(jīng)濟(jì)趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營及講解軟件知識;

3、實(shí)時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進(jìn)行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

【任職要求】

1、金融、財(cái)會、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識;

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號z_0172)。

第2篇 證券投資顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

【職位要求】

1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；

3. 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有房地產(chǎn)、醫(yī)藥、廣告、汽車等銷售經(jīng)驗(yàn)、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

4. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；

5. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

6. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

【薪酬待遇】

初級銷售顧問平均年薪在 10-20 萬（年資：1-3 年）

中級銷售主管平均年薪在 30-100 萬（年資：2-5 年）

高級銷售經(jīng)理年薪已達(dá) 100 萬以上，幵向更高發(fā)展（年資：4 年以上）

注：另設(shè)優(yōu)才計(jì)劃，進(jìn)入職涯快通道（針對原企業(yè)高管、財(cái)會專業(yè)人士、會計(jì)師事業(yè)所審計(jì)、海歸等背景）。

培訓(xùn)支持：

1. 5天職前體驗(yàn)式培訓(xùn)

2. 1個月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓(xùn)

3. 9個月專業(yè)精進(jìn)理財(cái)師培訓(xùn)

4. 持續(xù)“黃埔精英會”培訓(xùn)

薪酬外福利：

1. 國際化的專業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)，包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)顧問培訓(xùn)課程，以及為經(jīng)營管理設(shè)計(jì)的卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程。

2. 超額業(yè)績獎金、團(tuán)隊(duì)業(yè)績年終獎金。

3．選送參加ida國際會議、cfp/cpb等專業(yè)資格認(rèn)證。

【崗位職責(zé)】

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

2. 完成公司制定的銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績；

3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

第3篇 證券投資顧問崗位職責(zé)(20篇)

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

任職要求:

1、國家正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷;

2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者者優(yōu)先。

福利待遇:

1、優(yōu)越的薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

2、齊全的醫(yī)療保險福利,提供廣闊的晉升空間;

3、完善的培訓(xùn)體系:

工作地點(diǎn):

長沙、星沙、岳陽、株洲。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1、日常的行情分析和客戶維護(hù);

2、負(fù)責(zé)客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶的投資技巧;

4、及時了解金融市場的信息,并為客戶提供投資建議。

職位要求:

1、熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物;

2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;

3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽(yù);

4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

5、已通過至少兩門證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。 如若被公司錄用你可以:

1、擁有分析和管理能力的雙重發(fā)展;

2、資深分析師親自授課,統(tǒng)一安排專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn);

3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達(dá)標(biāo)獎;

4、公平合理的晉升制度,按個性規(guī)劃你的發(fā)展方向,為您打造新一代的金融投資專業(yè)人才!

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位描述:

1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣

5、負(fù)責(zé)通過各種媒體渠道進(jìn)行公司對外宣傳

6、公司交辦的其他工作

招聘要求:

1、具備良好的職業(yè)道德

2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格

3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的證券投資分析能力

5、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確?？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升,增加客戶傭金收入;

(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;

(3)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的講師工作;

(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

(7)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

(8)負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

(9)負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

(13)負(fù)責(zé)及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

任職要求:

(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;

(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。

(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

證券投資顧問

崗位職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)整理推送總部投資顧問產(chǎn)品,負(fù)責(zé)營業(yè)部中高端客戶服務(wù);

(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動量等工作的管理、考核;

(3)負(fù)責(zé)制定營業(yè)部客戶服務(wù)日常管理制度,并進(jìn)行日常管理督導(dǎo);

(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部內(nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動,參與媒體合作活動等,協(xié)助客戶經(jīng)理、營銷代表開展?fàn)I銷和服務(wù)工作;

(5)負(fù)責(zé)公司在銷產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)傳達(dá)相關(guān)話術(shù)并督導(dǎo)使用;

(6)公司或營業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務(wù)專業(yè)知識及相關(guān)法律法規(guī);

(2)認(rèn)同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風(fēng)貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力;

(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問;

(4)具備較強(qiáng)的文字組織和語言表達(dá)能力,具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識的能力;滿足公司其他的要求。

(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有客戶服務(wù)或投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)歷;

(6)具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂觀的工作態(tài)度。同時具有非常強(qiáng)的執(zhí)行力。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險管理能力;

2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對市場的策略觀點(diǎn)以及其對股票、基金等金融產(chǎn)品的評級情況,將相關(guān)資訊及時傳達(dá)給相關(guān)客戶;

3、關(guān)注專屬客戶的投資運(yùn)作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現(xiàn)場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

4、對宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險、趨動因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點(diǎn)評、服務(wù)周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務(wù)短信等);

5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);

6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷。

2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;

3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力,對宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的判斷,具備一定的投資管理能力;

4、對股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達(dá)和人際溝通能力;

6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。

公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);

2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的要求提供專業(yè)化服務(wù);

3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價值;

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強(qiáng);

3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

一、崗位職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

(2)維護(hù)營業(yè)部與客戶的長期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動主講等,開發(fā)新的經(jīng)營增長機(jī)會;

(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃,滿足客戶的個性化理財(cái)需求,提升客戶滿意度;

(4)參與營業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價小組的研討;

(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),完成銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;

(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負(fù)責(zé)執(zhí)行;

(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);

(9)營業(yè)部安排的其他工作;

二、任職要求:

(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無經(jīng)驗(yàn)請勿投遞);

(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識;營銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優(yōu)先考慮;

(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

(5)通過證券分析考試;

三、福利待遇:

公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動合同。

1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓(xùn);

加盟天風(fēng)證券六大理由:

●最暢通的晉升機(jī)制。 ●最優(yōu)越的辦公環(huán)境。 ●最優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。

●最豐厚的薪酬待遇。 ●最正式的員工身份。 ●最完善的培訓(xùn)機(jī)制。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個股答疑等工作。

1、負(fù)責(zé)每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點(diǎn),新聞,股票池等。

2、提供盤中行情點(diǎn)評,咨詢服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)市場行情研判和撰寫投資分析報告。

4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機(jī)會。

任職要求:

1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的認(rèn)識和了解。

2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的分析能力。

3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機(jī)會的行業(yè)及個股。

4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國際形勢分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險控制能力。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

1、遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無不良記錄; 2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 3、熟悉證券市場的運(yùn)行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨(dú)立撰寫投資顧問建議報告; 4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力。 5、具備證券從業(yè)資格; 6、有證券客戶資源或第三方理財(cái)?shù)目蛻糍Y源;

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):投資顧問

任職要求:1,全日制二本以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)內(nèi)專業(yè)

2,具有投顧資格,一到3年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對市場有一定判斷能力。

3,性格開朗,愿意并有能力接觸,開拓市場。

4,有資源者優(yōu)先考慮

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位要求:

1.負(fù)責(zé)把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

2.結(jié)合股票市場交易行為,進(jìn)行交易策略分析。

3.負(fù)責(zé)和團(tuán)隊(duì)一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)。

4.能夠正確的把握經(jīng)濟(jì)和政治形勢,

任職要求:

1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作

2.在證券公司工作滿兩年,

3.通過證券基礎(chǔ)知識和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。

4.性格沉穩(wěn),思維敏捷,

5具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,和良好的職業(yè)操守。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、講解產(chǎn)品,對產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀;

2、了解客戶的風(fēng)險承受能力,并對其進(jìn)行投資者教育;

3、落實(shí)公司全面理財(cái)服務(wù)的理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范,為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù),不斷挖掘并提供個性化理財(cái)需求服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶價值增值。

任職條件

1、中國證券業(yè)協(xié)會注冊證券投資顧問資格;

2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、達(dá)到本職級業(yè)績和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求;

4、能夠獨(dú)立為客戶制作投資組合及理財(cái)規(guī)劃;

5、條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬條件。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1,撰寫新浪及其他網(wǎng)站平臺股票博客,進(jìn)行證券投資分析;

2,維護(hù)證券投資客戶,傳授二級市場股票操作方法,提供正確操盤提示

任職要求:熱愛投資咨詢事業(yè),有5年以上股票投資經(jīng)驗(yàn),有一定寫作能力及熱情,勤奮踏實(shí),有與有證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確?？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升,增加客戶傭金收入;

(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;

(3)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作,并及時將客戶需求、客戶個性信息維護(hù)到公司crm系統(tǒng)中;

(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的講師工作;

(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

(7)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

(8)負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

(9)負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

(13)負(fù)責(zé)及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

任職要求:

(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;

(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。

(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。

三、福利待遇

職 務(wù) :投資顧問

工作地點(diǎn):天津河西區(qū)、南開區(qū)

我們將為您提供優(yōu)厚的薪酬待遇、完善的專業(yè)培訓(xùn)、良好的職業(yè)發(fā)展機(jī)會。

薪酬待遇:基本工資+績效工資+傭金提成+通訊費(fèi)+午餐補(bǔ)貼+月度獎金+季度獎金+年度獎金+福利金;

專業(yè)培訓(xùn):入職培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+外部培訓(xùn)。

定期組織新業(yè)務(wù)及新產(chǎn)品的培訓(xùn)以提升專業(yè)技能。

職業(yè)發(fā)展:公司提供全方位的發(fā)展機(jī)會,每個職級都有向上發(fā)展的空間。

以上人員一經(jīng)錄用,公司將與其簽訂勞動合同,繳納六險一金(含商業(yè)保險)、住房公積金。

四、招聘程序

1. 招聘網(wǎng)站報名。無約請勿自來。

2. 招聘面試。公司將安排招聘面試。營業(yè)部地址:天津市南開區(qū)紅旗路與鞍山西道交口慧谷大廈21層。面試時間另行通知。

3. 初審。公司收到報名簡歷后,對報名人員進(jìn)行初步篩選,對經(jīng)初選合格者通過短信、電話方式予以答復(fù)。

4. 錄用?？己撕细裾叩焦旧习?按國家相關(guān)規(guī)定簽訂勞動合同,確定試用期。轉(zhuǎn)正后按照公司薪酬體系確定崗位系數(shù),按公司規(guī)定享受相關(guān)薪酬福利待遇。

5. 培訓(xùn)。新員工進(jìn)公司后,公司將統(tǒng)一組織安排入職前培訓(xùn)。

6. 工作。培訓(xùn)后分派到營業(yè)部從事具體業(yè)務(wù)工作,每年可在公司人力源配置過程中,按照公司需求及本人勝任能力通過全員競聘確定職位。

五、招聘人數(shù):2名,男女不限。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶風(fēng)險特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進(jìn)行帳戶升級和匹配產(chǎn)品。

2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

3.依托公司及投資顧問服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。

4.營業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。

2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集整理工作;

2、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);

3、進(jìn)行客戶服務(wù)和日常維護(hù)工作;

4、開展相關(guān)證券投資顧問產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

5、參加日常投資咨詢服務(wù),對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動。

6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶的日常維護(hù)。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格并計(jì)劃通過投資分析科目;

2、本科及以上學(xué)歷;

3、具有良好的語言溝通能力、合規(guī)意識和服務(wù)意識;

4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)投資顧問業(yè)務(wù)的推進(jìn)、投資顧問客戶的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);

2.完成公司分配的各項(xiàng)任務(wù);

3.負(fù)責(zé)對營銷經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢方面的專業(yè)培訓(xùn);

4.為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)。

任職要求:

1.具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

2.本科及以上學(xué)歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

3.能夠基于對政策面及市場熱點(diǎn)的跟蹤而進(jìn)行專業(yè)判斷;

4.綜合素質(zhì)好。

職業(yè)規(guī)劃路徑:投資顧問---財(cái)富顧問

薪酬福利:基本工資+浮動工資+五險一金+績效獎金+公司福利等

中銀國際證券有限責(zé)任公司(以下簡稱中銀國際證券)經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)于2002年2月28日在上海成立,注冊資本19.79億元人民幣。中銀國際證券由中銀國際控股有限公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、上海金融發(fā)展投資基金(有限合伙)、北京聯(lián)想科技投資有限公司、云南省投資控股集團(tuán)有限公司、江西銅業(yè)股份有限公司、江西銅業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司、江蘇洋河酒廠股份有限公司、上海聯(lián)新投資中心(有限合伙)、汕頭市達(dá)濠市政建設(shè)有限公司、萬興投資發(fā)展有限公司共同投資。

中銀國際證券的經(jīng)營范圍包括:證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷、融資融券、代銷金融產(chǎn)品。中銀國際證券還通過全資子公司中銀國際期貨有限責(zé)任公司和中銀國際投資有限責(zé)任公司分別從事期貨業(yè)務(wù)和直接投資業(yè)務(wù)。

中銀國際證券注冊地在上海,并在北京、深圳、廣州、成都、哈爾濱等主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。自成立以來,中銀國際證券積極發(fā)揮深厚中行背景、跨境金融服務(wù)業(yè)務(wù)優(yōu)勢,依托中國銀行全方位的金融服務(wù)平臺、借鑒中銀國際控股豐富的境外資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),努力為客戶提供高品質(zhì)、專業(yè)化、個性化的投資銀行和證券服務(wù),迅速成長為具備較強(qiáng)市場競爭力的投資銀行。

中銀國際證券依托中國銀行財(cái)富管理體系,以投資顧問為主導(dǎo),形成營業(yè)部的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。以投資顧問配備行政助理及細(xì)分領(lǐng)域?qū)＜业膶I(yè)團(tuán)隊(duì)模式,為滿足不同類型的客戶和同一客戶不同層次的需求,差異化的業(yè)務(wù)模式將有助于行業(yè)深入挖掘客戶需求并實(shí)現(xiàn)精細(xì)化財(cái)富管理?！巴顿Y顧問+財(cái)富顧問+內(nèi)外部專家”組成財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)為高凈值客戶服務(wù),“行政助理+助理顧問+投資顧問”組成財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)大眾。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

職位介紹: 1. 證券投資顧問是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員。以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶“賺錢”和規(guī)避風(fēng)險的目的。 2. 證券投資顧問要有良好的職業(yè)道德,公司倡導(dǎo)以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式,強(qiáng)調(diào)“財(cái)富管理理念”,為客戶選擇或組合最適合他們的資產(chǎn)配置,使客戶的資產(chǎn)不斷的增值。

二、工作職責(zé): 1. 服務(wù)于公司vip客戶及簽約客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2. 通過與客戶溝通,了解客戶理財(cái)需求,并對客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等方面進(jìn)行綜合分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案; 3. 通過各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 4. 熟悉并了解公司的多種投資理財(cái)產(chǎn)品,在營業(yè)部的統(tǒng)一規(guī)劃下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品推廣目標(biāo); 5. 定期與客戶聯(lián)系,報告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,倡導(dǎo)科學(xué)的投資理念,引導(dǎo)投資者進(jìn)行理性投資,維護(hù)良好的信任關(guān)系; 6. 配合營業(yè)部組織開展各類投資報告會、理財(cái)講座、股民學(xué)?；顒拥?。。

三、應(yīng)聘要求: 1. 本科及以上學(xué)歷,金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè); 2. 具備證券從業(yè)資格; 3. 具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識; 4. 從事證券投資咨詢工作三年以上或證券投資顧問一年以上(無不良執(zhí)業(yè)記錄); 5. 具有專業(yè)的創(chuàng)新能力、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能夠很快適應(yīng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

證券投資顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;

2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會議;

3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;

4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);

5、產(chǎn)品制作與銷售;

6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶;

6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動;

7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性信息;

8、服從公司及營業(yè)部的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。

崗位要求:

(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;

(3)具有較強(qiáng)的市場敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;

(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;

(5)通過公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。

晉升機(jī)制:

投資顧問營業(yè)部分析師收銀制度

第4篇 證券投資顧問助理崗位職責(zé)

成都證券營業(yè)部-投資顧問助理 西南證券 西南證券股份有限公司,西南證券 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù),提供投資建議;

2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進(jìn)行推送和傳遞;

3、負(fù)責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品;

4、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性化信息;

5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品;

6、服務(wù)于市場營銷團(tuán)隊(duì),為市場營銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持;

7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

任職要求:

1、年齡30周歲以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷;

2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財(cái)顧問等工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格;

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

第5篇 證券投資顧問崗位職責(zé)

證券投資顧問 聯(lián)訊證券 聯(lián)訊證券股份有限公司,聯(lián)訊證券,聯(lián)訊證券股份,聯(lián)訊 崗位職責(zé):

1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶;

2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動;

3、向客戶推介公司的理財(cái)服務(wù),通過專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品;

4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作;

5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

崗位要求:

1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康;

2、全日制大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機(jī)會的行業(yè)及個股;

4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。