投資顧問任職要求15篇

第1篇 股票投資顧問崗位職責

股票投資顧問/電話銷售/銷售 無錫融安金融信息服務(wù)有限公司 無錫融安金融信息服務(wù)有限公司,融安 職責描述:

1、根據(jù)公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過移動互聯(lián)網(wǎng)渠道,為客戶提供專業(yè)股票咨詢及指導(dǎo);(無需外出,周未雙休,若銷售業(yè)績突出者可直接往管理方向晉升)

2、執(zhí)行公司規(guī)劃,配合完成客戶資料收集與整理;

3、通過電話及網(wǎng)絡(luò)交流工具,充分發(fā)揮個人優(yōu)勢通過各種渠道開發(fā)新增客戶及維護老客戶。

任職要求:1、高中及以上學(xué)歷,20-32歲,男女不限加入,專業(yè)不限,無金融相關(guān)經(jīng)驗可培養(yǎng)(由職業(yè)經(jīng)理人一對一培訓(xùn))

2、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有濃厚興趣;

3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和良好的客戶溝通、客服維護能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力、較強的抗壓能力;

5、能吃苦耐勞,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度;

6、有金融電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先(行業(yè)不限)。

第2篇 投資顧問助理崗位職責(1)

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

一、崗位職責:

1、服務(wù)營業(yè)部公共客戶,及時向公共大客戶傳遞最新資訊信息,解讀公司研究報告,

2、培訓(xùn)客戶經(jīng)理和客戶,配合客戶經(jīng)理進行市場營銷。

二、崗位要求:

1、取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,二年以上證券投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、年齡40歲以下,本科及以上學(xué)歷;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟研究、策略研究和行業(yè)研究,對證券信息有比較敏銳的市場感覺,較強的學(xué)習(xí)能力和語言表達能力,善于與人溝通交流;

4、有一定客戶資源者優(yōu)先。

三、薪酬待遇:保底收入+業(yè)績提成+獎勵+專項培訓(xùn)+晉升機會+業(yè)務(wù)支持

以上各崗位用工情況說明:

_工作時間:按照國家標準工時要求,享受雙休日和法定節(jié)假日;

_勞動關(guān)系及福利待遇:一經(jīng)錄用,簽訂正式勞動合同,享受員工化管理國家規(guī)定享受各項社會保險;

_培訓(xùn)體系及員工職業(yè)生涯發(fā)展:結(jié)合員工職業(yè)生涯規(guī)劃及實際工作能力進行有針對性的持續(xù)培訓(xùn),竟聘渠道暢通、發(fā)展空間廣泛;

_應(yīng)聘人員優(yōu)惠政策:未通過證券從業(yè)資格考試的人員,公司將免費輔導(dǎo)通過證券從業(yè)資格考試。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

投資顧問助理

工作職責:

1、接受投資者各項業(yè)務(wù)咨詢;

2、解讀市場資訊和公司研究報告;

3、維護客戶,為客戶提供基礎(chǔ)服務(wù);

4、協(xié)助投資顧問開展工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮金融學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)相關(guān)專業(yè);

2、具有極強的親和力、溝通能力及服務(wù)意識;

3、具備良好邏輯思維能力,有志于從事投資顧問工作

4、具有證券從業(yè)資格。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位要求:

1、具有全日制普通高校大學(xué)本科(及以上)學(xué)歷,金融、證券投資等經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟練掌握日常辦公軟件(word、e_cel、powerpoint),具備良好的文字寫作能力者優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,具有較強的市場開拓能力,富有團隊合作精神;

4、良好的表達能力、交流溝通技巧和學(xué)習(xí)能力;

5、具備證券從業(yè)資格。

薪酬福利

1、固定工資+績效工資+業(yè)務(wù)提成+高額銷售獎勵,收入不封頂;

2、繳納五險二金:養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、企業(yè)年金;

3、定期提供免費專業(yè)培訓(xùn),提升個人能力;

4、帶薪年假以及各類法定假期。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1. 負責對證券投資策略進行研究;

2. 依托國信證券投研團隊服務(wù)高端客戶,為客戶提供個股投資策略建議;

3. 具有良好的市場敏感度,行業(yè)以及公司的解讀能力;

4. 日常行情分析和客戶維護,有效地向客戶提供市場信息及投資建議。

5. 完成部門下達的各項任務(wù)和指標;

任職要求:

1. 有證券從業(yè)資格,有投資顧問資格及相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 2. 全日制重點大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

3. 品行端正、思維敏捷、踏實負責,良好的溝通能力,吃苦耐勞,具有飽滿的工作熱情;

4. 具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

5. 形象氣質(zhì)佳。

投資顧問助理(崗位職責)

[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責: 1、準確、及時地完成投資顧問交代的各項日常行政類事務(wù); 2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎(chǔ)性服務(wù); 3、負責接聽客戶來電、受理客戶來訪; 4、負責管理客戶業(yè)務(wù)辦理。 任職資格: 1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先); 2、全日制重點大學(xué)金融相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷(應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮); 3、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識; 4、擁有一定證券客戶服務(wù)經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。 成長空間: 投資顧問助理--服務(wù)經(jīng)理--投資顧問--首席投資顧問--投資總監(jiān)。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

應(yīng)聘條件:

1.必須取得證券投資分析資格;

2.年齡18周歲以上,本科以上學(xué)歷

3.了解各類金融產(chǎn)品特性,能盡快熟悉公司各類傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù);

4.具備較強的邏輯思維和語言組織能力,良好的溝通和語言表達能力;

5.誠實正直,有較強的團隊精神、服務(wù)意識和敬業(yè)精神,工作積極主動,耐心細致,責任心強

崗位職責

1、為客戶提供咨詢服務(wù),為其投資決策提供輔導(dǎo)性建議;

2、及時掌握市場基礎(chǔ)信息資料,負責營業(yè)部信息欄建設(shè) ;

3、為營業(yè)部營銷團隊提供業(yè)務(wù)支持,定期舉辦營業(yè)部的投資報告會、理財講座等活動;

4、加強與研究人員、客戶的交流,在規(guī)定時間內(nèi)提供解盤服務(wù);

5、完成規(guī)定的客戶簽約要求。

薪酬待遇:

1、簽訂正式勞動合同,按額繳納五險一金;

2、基薪2100+傭金提成+開戶獎(累積每戶250元)+產(chǎn)品銷售獎勵;

3、多軌晉升通道,廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。

工作地址

吉安、鷹潭、撫州、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、吉九江、宜春、上饒、贛州、新余

南昌總部:紅谷灘湖大廈b座2樓

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、利用公司資源為存量客戶推薦金融產(chǎn)品及服務(wù)項目,完成公司下達的產(chǎn)品銷售及覆蓋率等業(yè)務(wù)考核;

2、根據(jù)客戶的交易行為、投資需求提供合理的理財計劃及信息咨詢服務(wù);

3、優(yōu)秀投資顧問將有機會擔任客戶投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務(wù)產(chǎn)品。

任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,年齡在30歲以下,證券或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、優(yōu)秀的溝通表達能力及抗壓能力,愿意接受高強度的營銷工作挑戰(zhàn);

3、了解資產(chǎn)配置方法,具有一定的金融、投資等領(lǐng)域的理論知識。

職業(yè)發(fā)展:

1、豐富的培訓(xùn)課程,提供多樣化的交流、學(xué)習(xí)機會;

2、輕松活躍的管理方式,提供施展個人能力的空間;

3、梯隊式人才培養(yǎng)機制,提供良好的發(fā)展平臺及空間;

4、優(yōu)秀投資顧問將有機會擔任客戶投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務(wù)產(chǎn)品。

加入我們,你將享受:

1、正規(guī)的勞動關(guān)系:簽訂正式勞動合同,按照國家規(guī)定繳納五險一金;

2、科學(xué)的薪酬體系:工資由基本工資、績效、各項福利費組成;

3、優(yōu)越的休假制度:雙休,享受國家法定節(jié)假日,每年5-14天帶薪年假,另有行業(yè)獨享休市假;

4、完善的福利待遇,包含:每月發(fā)放交通、餐飲及書報補貼數(shù)百元

夏、冬兩季發(fā)放防暑降溫費/取暖費

法定節(jié)假日發(fā)放禮品及過節(jié)費

每逢雙月發(fā)放生活用品

免費定制夏/冬季工裝

享受年度健康體檢及省外旅游

此外,公司還會為員工準備生日禮物、結(jié)婚禮金及生育基金等福利。

天津國信在信任、平等、開放的基礎(chǔ)上,誠邀您的加入,

攜手追求卓越,共創(chuàng)輝煌!

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.與客戶進行溝通,及時掌握客戶需求,了解客戶狀態(tài)并協(xié)助部門服務(wù)簽約客戶;

2.協(xié)助投資顧問為客戶提供專業(yè)投資咨詢服務(wù);

3.完成部門下達的各項任務(wù)和指標;

4.及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作

崗位要求:

1.具有證券從業(yè)資格,本科以上學(xué)歷;

2.具有一定金融相關(guān)知識背景,有研報及市場信息解讀能力;

3.良好的溝通能力,吃苦耐勞,有積極向上的工作熱情;

非客戶經(jīng)理營銷任務(wù)崗

投資顧問助理(崗位職責)

崗位職責:

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職資格:

1、18-28歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

工作時間:早9:00-晚5:30,午休一個半小時

職位要求:

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、為客戶提供證券投資咨詢和及時、準確的咨詢信息,幫助客戶樹立正確的投資理念,提升投資能力;

2、 協(xié)助顧問對營業(yè)部理財產(chǎn)品的研發(fā),積極開發(fā)新客戶,為客戶提供個性化、專業(yè)化的服務(wù);

3、對綜合金融市場投融資業(yè)務(wù)有全面的認識;

4、具備職業(yè)道德,擁有團隊合作意識;

5、具備較強的客戶溝通能力,對客戶的投資融資特性把握準確;

6、具備業(yè)務(wù)宣講和培訓(xùn)能力,表達能力強,口齒清晰,普通話標準;

7、有豐富的金融機構(gòu)銷售渠道及機構(gòu)客戶資源者優(yōu)先考慮。

8、 完成領(lǐng)導(dǎo)和上級分配的其他工作。

任職要求:

1、必須具備證券從業(yè)資格;

2、 本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

3、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

4、勤勉好學(xué),頭腦靈活, 溝通能力強;

5、 熟悉經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知

注:公司提供住宿

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、準確、及時地完成投資部領(lǐng)導(dǎo)交代的各項日常業(yè)務(wù)開展工作;

2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎(chǔ)性服務(wù);

3、負責接聽客戶來電、接待客戶來訪;

4、負責管理客戶業(yè)務(wù)辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先;

2、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識;

3、擁有一定證券客戶服務(wù)經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。

工作地址:

黑龍江省牡丹江市

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

工作內(nèi)容:

1. 檢查部門投顧產(chǎn)品的發(fā)布、運行等情況;

2. 完成資訊類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、信息采集整理等基礎(chǔ)性工作,能進行深度加工更好;

3. 協(xié)助投顧老師視頻、課程等課件的文字、圖表等處理工作;

4. 搜集同行業(yè)產(chǎn)品情況,做出優(yōu)化建議;

5. 協(xié)助部門完成其他輔助性工作。

我們希望你:

1. 本科以上學(xué)歷;

2. 熱愛證券行業(yè);

3. 擁有較強的文字、信息采集能力;

4. 擁有較強的文字、圖表、ppt處理技巧;

5. 有良好的語言表達能力,有錄制新聞播報者優(yōu)先考慮

6. 最好取得投顧牌照或考試。

我們可以為你提供:

1. 具有競爭力薪資架構(gòu):基本薪資+績效獎金+餐補+交通補助+六險一金+節(jié)日福利+年度/季度獎金;

2. 按國家規(guī)定繳納五險一金,并額外提供商業(yè)保險;

3. 年假5-15天;

4. 組織年度培訓(xùn)和擴展訓(xùn)練;

5. 年度境外旅游,年度體檢,節(jié)假日聚餐、獎金等其他福利。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責進行存量客戶開發(fā),推廣各類金融產(chǎn)品,完成公司下達的業(yè)務(wù)考核指標;

2、配合投資顧問簽約及服務(wù)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮金融類專業(yè),具有良好的溝通能力和市場開拓能力;

2、具有較扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

3、具備證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格,通過投資分析考試;

4、無任何不良記錄。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、準確、及時地完成投資顧問交代的各項日常行政類事務(wù);

2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎(chǔ)性服務(wù);

3、負責接聽客戶來電、受理客戶來訪;

4、負責管理客戶業(yè)務(wù)辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先);

2、全日制重點大學(xué)金融相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷(應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮);

3、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識;

4、擁有一定證券客戶服務(wù)經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助投資顧問做好客戶的日常投資咨詢工作;

2、協(xié)助投資顧問推進投資顧問業(yè)務(wù),投資顧問客戶的簽約,并做好后續(xù)服務(wù)工作;

3、服從投資顧問的工作安排,做好投資咨詢產(chǎn)品的傳遞,組織客戶投資報告會等活動;

4、通過服務(wù)產(chǎn)品的推廣積累直屬客戶;

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先;

2、具有扎實的證券市場基礎(chǔ)知識,對證券信息有比較敏銳的市場感覺,能較強把握市場運行規(guī)律和節(jié)奏,具有較強的實戰(zhàn)看盤能力;

3、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,具備相應(yīng)的職業(yè)操守、合規(guī)意識和專業(yè)服務(wù)能力;

4、具有很強的邏輯思維能力和文字表達能力,有較強的營銷能力;

5、具有一定的團隊合作精神、優(yōu)秀的人際交往能力。

待遇:底薪2000元+服務(wù)業(yè)績獎勵+直屬客戶服務(wù)獎勵,簽定正式勞動合同,享受保險福利待遇。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、在客戶維護的基礎(chǔ)上,深度挖掘客戶需求,匹配相應(yīng)的增值服務(wù);

2、依托總部財富管理中心資訊和咨詢類產(chǎn)品平臺,及時傳遞總部研究成果和產(chǎn)品動態(tài),為客戶提供個性化投資咨詢服務(wù)以及咨詢產(chǎn)品銷售;

3、負責新客戶的開發(fā);

4、向高凈值客戶提供全面資產(chǎn)配置服務(wù):金融產(chǎn)品配置建議及銷售,以及其他新興金融工具推介;

5、熟悉金融創(chuàng)新業(yè)務(wù),熟練使用量化工具,協(xié)助投資顧問做好增值服務(wù)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;

2、熟悉各類金融工具運用;

3、具備較強的學(xué)習(xí)和溝通能力;

4、具備較強的政策理解力和風(fēng)險防范意識;

5、工作積極,認真、細致,具有較強責任心和抗壓能力。

第3篇 環(huán)球投資顧問崗位職責

性別:不限崗位職責:職位描述崗位職責1、掌握公司各類理財產(chǎn)品知識及銷售技巧;2、定期與客戶進行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系;3、根據(jù)客戶委托,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)分析及風(fēng)險評估;4、為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù),量身打造私人理財計劃,滿足客戶的理財需求5、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,拓展有潛力內(nèi)地市場任職要求1、對金融、經(jīng)濟知識感興趣、并有志于金融行業(yè)發(fā)展者;2、具有良好的溝通技巧和人際交往能力,抗壓力比較強;3、誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;4、充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展;5、專業(yè)不限,專科或以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;6、有金融行業(yè)(銀行、保險、信托、基金)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;7、持有afp證書或保險、基金、證券等從業(yè)資格證者,有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者,有金融銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者,有客戶資源者優(yōu)先考慮晉升機會及薪酬待遇1.五天的工作制;2.享受香港和深圳兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;3.提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn);4.與具有豐富經(jīng)驗的銀行和金融業(yè)的管理人員一起工作的機會;5.提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;6.公司提供多種旅游獎勵計劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn)。7.公司會為業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事

第4篇 高級投資顧問崗位職責

高級投資顧問 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第5篇 營銷投資顧問崗位職責

投資顧問(營銷類) 河北源達信息技術(shù)股份有限公司 河北源達信息技術(shù)股份有限公司,源達,源達投顧,源達 職責描述:

1. 通過公眾媒體進行證券市場分析講解,樹立公司形象;

2. 負責公司證券類公眾媒體、網(wǎng)絡(luò)課堂營銷節(jié)目,營銷公司投顧類產(chǎn)品;

3. 通過市場分析,獨立完成營銷類節(jié)目策劃。

任職要求:

1. 具備證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格,2年以上證券類工作經(jīng)驗,并有視頻節(jié)目工作經(jīng)驗(電視或網(wǎng)絡(luò)媒體),熟練掌握股票相關(guān)基礎(chǔ)理論知識;

2.專業(yè)能力:具備專業(yè)的市場中短線研判能力,能夠深入的分析市場熱點,具備成熟的分析理念和選股邏輯,并形成成熟的授課體系;

3.營銷能力:能夠獨立完成全部營銷類策劃工作,能夠深入分析市場行情及熱點,凸顯市場機會;突出展現(xiàn)與營銷產(chǎn)品實力;有效把握股民心理,結(jié)合促銷活動參與氛圍大幅改善;

4.上鏡能力:具有優(yōu)秀的表達能力,能夠深入的分析市場行情及熱點,完成核心類節(jié)目制作,具有優(yōu)秀的專業(yè)知識講授能力與感染力;

5.策劃能力:能夠撰寫證券專業(yè)制式策劃,掌握策劃撰寫要點,具備優(yōu)秀的制作ppt能力;獨立完成核心節(jié)目ppt制作。

第6篇 證券投資顧問助理崗位職責

成都證券營業(yè)部-投資顧問助理 西南證券 西南證券股份有限公司,西南證券 職責描述:

1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護,提供投資建議;

2、負責解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞;

3、負責制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品;

4、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性化信息;

5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品;

6、服務(wù)于市場營銷團隊,為市場營銷團隊提供證券咨詢支持;

7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

任職要求:

1、年齡30周歲以下,具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學(xué)歷;

2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗;

3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格;

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

第7篇 營銷投資顧問崗位職責任職要求

營銷投資顧問崗位職責

投資顧問(營銷策劃) 大連華訊投資股份有限公司深圳分公司 大連華訊投資股份有限公司深圳分公司，華訊 1.本科學(xué)歷，熱愛金融工作，性格開朗，思維活躍，邏輯思維能力強;

2.擅長捕捉金融市場熱點信息，針對熱門話題，熱門行業(yè)策劃專題;

3.對行為金融學(xué)、投資心理學(xué)有一定基礎(chǔ)，對a股市場有相對認知;

4.責任心強，思維發(fā)散有靈感，有良好的文字功底;

5.有金融策劃或金融編輯工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備分析師資格證和投資顧問執(zhí)業(yè)資格證。

需求崗位工作職責

1，集合證券市場資訊消息，對市場熱點的營銷活動進行營銷。

2，協(xié)助完成顧問團隊投資報告會活動策劃與專業(yè)支持;

3，根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場計劃，完成策劃投資專題活動;

4，日常盤中解盤、個股點評等專業(yè)支持。

營銷投資顧問崗位

第8篇 投資顧問經(jīng)理崗位職責

投資顧問經(jīng)理 崗位職責:

1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。 崗位職責:

1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

第9篇 投資顧問業(yè)務(wù)崗位職責

業(yè)務(wù)咨詢顧問(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司,歐唯特集團,聯(lián)蔚信息,聯(lián)蔚科技,聯(lián)蔚 職責描述:

– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle

– gathering requirements of potential clients

– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.

– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.

– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.

任職要求:

– e_cellent client relationship skills

– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)

– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel

– strong presentation skills

– fluent in english

第10篇 專業(yè)投資顧問崗位職責

投資理財顧問(優(yōu)質(zhì)新人專業(yè)培訓(xùn)+公司分配客戶) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責:

1、 負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學(xué)習(xí)能力。

4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

第11篇 石油投資顧問崗位職責任職要求

石油投資顧問崗位職責

(歡迎應(yīng)屆生加入，有工作經(jīng)驗的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪，挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情，執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶，4、認真踏實，自我學(xué)習(xí)管理能力強。5、有野心，想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先，6、學(xué)習(xí)能力強，無論你以前做過多高的成就，這里是你的新的起點，我們需要學(xué)習(xí)力強者，做出結(jié)果為驗證，而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作，選擇了銷售，沒關(guān)系，我們有專業(yè)的培訓(xùn)機會給到您，讓你成長，實現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想，沒有自信，不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試，免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現(xiàn)貨白銀投資理財，我們屬于金融類，開發(fā)新客戶，維系關(guān)心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

石油投資顧問崗位

第12篇 資深證券投資顧問崗位職責

資深證券投資顧問 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳 【崗位職責】

1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學(xué)及計算機知識;

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨立鉆研;

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號z_0172)。

第13篇 產(chǎn)品投資顧問崗位職責任職要求

產(chǎn)品投資顧問崗位職責

職責描述:

1. 承接財富總部、業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品相關(guān)信息，負責組織培訓(xùn)、組織演練和驗收培訓(xùn)成果，從而提高rm產(chǎn)品銷售技能

2. 在日常會議和培訓(xùn)管理中，定期研討和培訓(xùn)市場和金融熱點，結(jié)合產(chǎn)品加強rm專業(yè)知識和營銷話術(shù)。

3. 陪談重點客戶，加強客戶轉(zhuǎn)化率，同時提高客戶專業(yè)體驗度。

4. 負責準備/主講網(wǎng)點客戶活動中的市場/產(chǎn)品環(huán)節(jié)

任職要求:

1. 熟悉金融產(chǎn)品尤其是信托產(chǎn)品

2. 具備大型金融機構(gòu)財富端營銷及投顧經(jīng)驗并取得良好業(yè)績

3. 具備cfa、cfp等專業(yè)資格認證者優(yōu)先。

4. 對財富管理行業(yè)或者金融零售業(yè)有深刻的理解。

5. 對rm銷售管理有深刻的理解和經(jīng)歷

產(chǎn)品投資顧問崗位

第14篇 私人投資顧問崗位職責

私人投資顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責:

1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

2.與客戶溝通,了解其財務(wù)方面問題以及理財方面需求

3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產(chǎn)品

5.維護客戶關(guān)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向

任職要求:

1.25-35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗優(yōu)先

2.對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開朗,有上進心,學(xué)習(xí)能力強,充滿激情,具有團隊精神

4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪。

第15篇 收藏投資顧問崗位職責任職要求

收藏投資顧問崗位職責

1、為廣大藝術(shù)愛好者講解博物館內(nèi)藏品的歷史文化及藏品的潛在價值;

2、發(fā)現(xiàn)廣大藝術(shù)愛好者的潛在需求，詳細講解并推薦藏品;

3、根據(jù)廣大藝術(shù)愛好者的需求，進行分類整理;

4、負責廣大藝術(shù)愛好者的后期維護、跟進工作;

收藏投資顧問崗位