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投資顧問崗位職責要求15篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):29
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投資顧問崗位職責要求

第1篇 高級投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述:

職責描述:

一:工作內(nèi)容:

1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務(壽險、車險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等);

2. 掌握國壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式,入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級;

3. 培養(yǎng)新人,組建自己的銷售團隊,并持續(xù)晉級。

二.專業(yè)培訓

當我們新同事入司擔心的是由沒有能力的新人,能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的3天崗前班的培訓

2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務。

三.收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):底薪5000元+提傭(23%-48%)+新人獎

四.福利待遇

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流,雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會,幫助員工提升技能;

3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險,家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障;

4、國內(nèi)外免費旅游方案

第2篇 海外房產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

海外房產(chǎn)投資顧問崗位職責

崗位職責:

1. 負責海外(如澳洲、歐洲、美國)房產(chǎn)項目針對國內(nèi)客戶進行開發(fā)與銷售;

2. 為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3. 準確理解客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目及全球資產(chǎn)配置及投資建議;

4. 以顧問式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務;

5. 維護現(xiàn)有客戶,積極實現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1. 大學??埔陨蠈W歷,有一定的英語基礎者優(yōu)先;

2. 兩年以上銷售經(jīng)驗(海外房產(chǎn)銷售、國內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學顧問、金融理財銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮);

3. 形象氣質(zhì)佳,積極充滿正能量;

4. 熱愛銷售行業(yè),有較強的主動性、自信心、溝通能力和親和力,有一定的抗壓能力;

5. 具有良好的敬業(yè)精神、團隊精神、有明確目標。

6.想從事金融行業(yè)(有基金從資格優(yōu)先):

海外房產(chǎn)投資顧問崗位

第3篇 房地產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

房地產(chǎn)投資顧問崗位職責

英國房地產(chǎn)投資顧問 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(北京)有限公司 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(北京)有限公司,環(huán)業(yè) 現(xiàn)計劃在上海辦公室招聘英國房地產(chǎn)投資顧問,如果你學習能力非常強, 在海外地產(chǎn)行業(yè)有一定經(jīng)驗,懂如何跟客戶溝通財富管理, 并且希望在一個全球性公司迅速成長, 或者希望通過自己的努力在海外地產(chǎn)行業(yè)和海外地產(chǎn)私募基金行業(yè)有一個更好的平臺發(fā)展,有更多機會與各國同事一起工作,有外派海外工作機會。請加入我們歡迎你加入環(huán)業(yè)投資的大家庭當中來!

應聘條件:

1. 出色的人際溝通能力

2. 海外房地產(chǎn)經(jīng)紀人/保險公司經(jīng)紀人

3. 客戶關(guān)系專員

4. 銷售顧問/銷售經(jīng)紀人

5. 銀行業(yè)和金融業(yè)顧問經(jīng)驗

工作要求:

1. 能夠獨立工作

2. 性格開朗

3. 執(zhí)行力強

4. 良好的社交技巧

5. 自信大方地進行面對面交流和電話溝通

6. 主動性強, 工作認真有條理

房地產(chǎn)投資顧問崗位

第4篇 產(chǎn)品投資顧問崗位職責任職要求

產(chǎn)品投資顧問崗位職責

職責描述:

1. 承接財富總部、業(yè)務部門的產(chǎn)品相關(guān)信息,負責組織培訓、組織演練和驗收培訓成果,從而提高rm產(chǎn)品銷售技能

2. 在日常會議和培訓管理中,定期研討和培訓市場和金融熱點,結(jié)合產(chǎn)品加強rm專業(yè)知識和營銷話術(shù)。

3. 陪談重點客戶,加強客戶轉(zhuǎn)化率,同時提高客戶專業(yè)體驗度。

4. 負責準備/主講網(wǎng)點客戶活動中的市場/產(chǎn)品環(huán)節(jié)

任職要求:

1. 熟悉金融產(chǎn)品尤其是信托產(chǎn)品

2. 具備大型金融機構(gòu)財富端營銷及投顧經(jīng)驗并取得良好業(yè)績

3. 具備cfa、cfp等專業(yè)資格認證者優(yōu)先。

4. 對財富管理行業(yè)或者金融零售業(yè)有深刻的理解。

5. 對rm銷售管理有深刻的理解和經(jīng)歷

產(chǎn)品投資顧問崗位

第5篇 保險理財投資顧問崗位職責任職要求

保險理財投資顧問崗位職責

職責描述:

1.有效地拓展渠道,尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構(gòu)理財人員);

2.開發(fā)線下渠道,如有客戶資源的保險從業(yè)團隊,優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業(yè)等;

3.探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作,開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹服務、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.??埔陨蠈W歷

2.有豐富的港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗,有豐富的渠道資源或客戶資源,有經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險理財投資顧問崗位

第6篇 收藏投資顧問崗位職責任職要求

收藏投資顧問崗位職責

1、為廣大藝術(shù)愛好者講解博物館內(nèi)藏品的歷史文化及藏品的潛在價值;

2、發(fā)現(xiàn)廣大藝術(shù)愛好者的潛在需求,詳細講解并推薦藏品;

3、根據(jù)廣大藝術(shù)愛好者的需求,進行分類整理;

4、負責廣大藝術(shù)愛好者的后期維護、跟進工作;

收藏投資顧問崗位

第7篇 高級投資顧問崗位職責要求

職位描述:

技能要求:

投資管理,證券,資產(chǎn)管理,行業(yè)研究,投資

崗位職責:

1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶(金融機構(gòu)、上市公司等),并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務;

4、定期與客戶聯(lián)系,告知理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

崗位要求:

1、大專及以上學歷,金融學、經(jīng)濟學、財務管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè);

2、5年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、保險、證券、基金公司等)或海外房產(chǎn)、移民、留學、國際學位營銷從業(yè)經(jīng)歷;

3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗;

4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務較嫻熟,了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策,并具有很強的學習能力;

薪資結(jié)構(gòu):底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權(quán)+工齡補貼

培訓:公司安排專人一對一培訓:崗前培訓:公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項目專業(yè)知識培訓、專業(yè)金融知識培訓等,讓你輕松開展工作

福利:

1)五天8小時工作制,周未雙休,入職購買五險一金;

2)享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈;

3)享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期;

4)每季度公司至少組織一次市內(nèi)團建活動;

公司地址:定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

附近公交站:流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

第8篇 投資顧問崗位職責職位要求

職責描述:

1. 一年以上上海房產(chǎn)經(jīng)驗。制定銷售計劃,獨立完成個人銷售目標;

2. 理解客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目,匹配客戶的資產(chǎn)配置需求;

3. 了解公司產(chǎn)品,能熟練并獨立為客戶提供拍賣購房流程、法律法規(guī)、貸款政策、交房、等環(huán)節(jié)的專業(yè)咨詢;

4. 負責客戶跟進,完成房屋合同簽約銀行貸款,租賃等一系列后續(xù)服務;

5. 維護現(xiàn)有客戶,積極開拓挖掘新客戶。

6 請來電咨詢13004178192

崗位要求:

學歷要求:高中

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:1年經(jīng)驗

第9篇 海外地產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

海外地產(chǎn)投資顧問崗位職責

崗位職責:

1.負責澳洲房產(chǎn)項目針對國內(nèi)客戶進行開發(fā)與銷售;

2.為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3.準確理解客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目及全球資產(chǎn)配置及投資建議;

4.以顧問式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務;

5.維護現(xiàn)有客戶,積極實現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1.大學??埔陨蠈W歷,有一定的英語基礎者優(yōu)先;

2.兩年以上銷售經(jīng)驗(有海外房產(chǎn)銷售、國內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學顧問、金融理財銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮),有高端客戶資源優(yōu)先考慮,不限行業(yè);

3.形象氣質(zhì)佳,積極充滿正能量;

4.熱愛銷售行業(yè),有較強的主動性、自信心、溝通能力和親和力,有一定的抗壓能力;

5.具有良好的敬業(yè)精神、團隊精神、有明確目標。

海外地產(chǎn)投資顧問崗位

第10篇 項目投資顧問崗位職責任職要求

項目投資顧問崗位職責

項目投資顧問 服從公司安排,一切從學習開始,熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能,完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務考核。

任職要求:

(1)全日制??埔陨蠈W歷,有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮,優(yōu)秀應屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上,五官端正,親和力佳,普通話標準流利,舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上,五官端正,親和力佳,普通話標準流利,舉止大方得體,南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排,一切從學習開始,熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能,完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務考核。

任職要求:

(1)全日制??埔陨蠈W歷,有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮,優(yōu)秀應屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上,五官端正,親和力佳,普通話標準流利,舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上,五官端正,親和力佳,普通話標準流利,舉止大方得體,南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

項目投資顧問崗位

第11篇 地產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

地產(chǎn)投資顧問崗位職責

海外房地產(chǎn)投資咨詢顧問 漢嘯教育科技(上海)有限公司 上海浙商實業(yè)集團有限公司 職位信息:

負責高端海外房地產(chǎn)銷售。 high performance, high reward. 本職位傭金豐厚。

1、為中高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的海外置業(yè)咨詢服務;

2、開拓及維護客戶資源,為客戶提供相應咨詢服務;

3、積極與客戶溝通,協(xié)助其完成各類后續(xù)流程。

4、上級交代的其他事項。

任職要求:

1、本科以上學歷,有海外工作/生活/留學/旅游經(jīng)歷者優(yōu)先。有銀行、融資、投資公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

2、有2年以上工作經(jīng)驗、且愿意從事海外房產(chǎn)銷售工作。

3、有極強的主動性、自信心、溝通能力、親和力,抗壓性強。

4、熟練掌握銷售技巧,準確把握客戶心態(tài),提高客戶成交率。

5、較強的工作責任心和服務意識,樹立和維護好公司窗口的服務形象和品牌形象。

地產(chǎn)投資顧問崗位

第12篇 投資顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是作為保險公司和被保險人之間的交流橋梁。

投資顧問崗位職責

1.及時將保險公司的各種業(yè)務特別是新推出的險種介紹給被保險人,特別是組織被保險人參加保險公司舉辦的各種業(yè)務講座;

2.根據(jù)被保險人投保的情況,及時提醒其按照繳納保費;

3.幫助被保險人解決保險上的問題;

4.為消費者宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產(chǎn)品,分析個人財務需要;

5.為消費者設計保險方案,制定保險計劃;

6.投保人出險后,協(xié)助其向保險公司進行理賠等等。

投資顧問崗位要求

1.精通保險專業(yè)知識,了解金融、財經(jīng)、法律等相關(guān)知識及社會心理知識;

2.了解保險行業(yè)的運作規(guī)律,有一定的數(shù)學基礎,善于人際交往,具有頑強的毅力和說服溝通能力;

3.有保險業(yè)務時間經(jīng)驗,了解客戶的需求;

4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動、誠實可靠;

5.有鍥而不舍的精神,有幽默感、責任心和感染力。

投資顧問發(fā)展方向

業(yè)績良好以及通過進行培訓,可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。

第13篇 證券投資顧問崗位職責要求

職位描述:

【職位要求】

1. 大?;蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪,有闖勁;

3. 1年以上工作經(jīng)驗,有房地產(chǎn)、醫(yī)藥、廣告、汽車等銷售經(jīng)驗、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

4. 具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務;

5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

6. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

【薪酬待遇】

初級銷售顧問平均年薪在 10-20 萬(年資:1-3 年)

中級銷售主管平均年薪在 30-100 萬(年資:2-5 年)

高級銷售經(jīng)理年薪已達 100 萬以上,幵向更高發(fā)展(年資:4 年以上)

注:另設優(yōu)才計劃,進入職涯快通道(針對原企業(yè)高管、財會專業(yè)人士、會計師事業(yè)所審計、海歸等背景)。

培訓支持:

1. 5天職前體驗式培訓

2. 1個月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓

3. 9個月專業(yè)精進理財師培訓

4. 持續(xù)“黃埔精英會”培訓

薪酬外福利:

1. 國際化的專業(yè)培訓系統(tǒng),包括基礎的財務顧問培訓課程,以及為經(jīng)營管理設計的卓越經(jīng)理人培訓課程。

2. 超額業(yè)績獎金、團隊業(yè)績年終獎金。

3.選送參加ida國際會議、cfp/cpb等專業(yè)資格認證。

【崗位職責】

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

2. 完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理;

4. 負責管理本團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練

第14篇 私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述:

公司簡介

高晟財富(北京)投資管理有限公司(中植集團旗下)專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務,為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置,完善的 投資規(guī)劃等系列服務,滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念,為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務,包括制定低成本的融資方案,或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會, 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

各種福利啥都有

薪資待遇:底薪可談+高額提成(你的收入由你定)

福利保障:六險一金:養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療;公積金(你的權(quán)益我保障)

休假:周末雙休,法定假日,帶薪年假(高效工作,快樂生活)

旅游:不定期的團建活動(休閑娛樂high翻天)

學習充電:美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓;mba;北大清華學習機會(你的成長我們很關(guān)注)

從零到金融專家的距離(行業(yè)經(jīng)驗不用愁)

培訓

1、2天帶薪新員工培訓

2、隨時導師制新產(chǎn)品培訓

3、每周三固定的金融知識培訓

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內(nèi)部選拔機制;所有的團隊長、分支機構(gòu)的負責人從優(yōu)秀的銷售選拔,選拔團隊長的標準是綜合能力:一是業(yè)務能力;二是管理能力;三是有責任、有擔當、有魄力;

高晟不是一個論資排輩的地方,是否有機會提升要看個人表現(xiàn)

崗位職責:

1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(公司提供資源);

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關(guān)系維護;

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經(jīng)驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

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第15篇 投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述:

職責描述:

【崗位職責】

1. 負責向特定高凈值人群銷售海外金融產(chǎn)品;

2. 負責向客戶提供全方位定制化的海外財富管理服務;

3. 通過電話、拜訪、會議、論壇活動、社交活動等形式直接開發(fā)新客戶群體;

4. 拓展各種有效市場營銷渠道,豐富客戶資源來源,增強工作效率;

5. 通過公司的系統(tǒng)培訓,提升自身的財富管理服務水準;

6. 按時完成主管領(lǐng)導制定的業(yè)績目標;

7. 能夠?qū)ω敻还芾砉ぷ鞯拈_展提供建設性意見。

【職位要求】

1. 25-35歲,專業(yè)大專以上學歷,有afp證書優(yōu)先考慮。

2. 2年以上商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、證券公司、私募股權(quán)基金、第三方理財機構(gòu)等金融類企業(yè)財富銷售崗位工作經(jīng)驗,接觸過海外金融產(chǎn)品并有相關(guān)銷售經(jīng)驗;外資私人銀行、招行私人銀行、阿里巴巴銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先~!

3. 熱愛財富管理工作,具有高度的工作熱情,誠實守信、專注負責。

4. 有強烈的團隊意識及良好的團隊協(xié)作能力。

職位要求:

投資顧問崗位職責要求15篇

海外房產(chǎn)投資顧問崗位職責崗位職責:1.負責海外(如澳洲、歐洲、美國)房產(chǎn)項目針對國內(nèi)客戶進行開發(fā)與銷售;2.為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;3.準確理解客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目及全球資產(chǎn)配置及投資建議;4.以顧問式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務;…
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