投資顧問崗位職責(zé)任職要求13篇

第1篇 項(xiàng)目投資顧問崗位職責(zé)任職要求

項(xiàng)目投資顧問崗位職責(zé)

項(xiàng)目投資顧問 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

項(xiàng)目投資顧問崗位

第2篇 收藏投資顧問崗位職責(zé)任職要求

收藏投資顧問崗位職責(zé)

1、為廣大藝術(shù)愛好者講解博物館內(nèi)藏品的歷史文化及藏品的潛在價(jià)值;

2、發(fā)現(xiàn)廣大藝術(shù)愛好者的潛在需求，詳細(xì)講解并推薦藏品;

3、根據(jù)廣大藝術(shù)愛好者的需求，進(jìn)行分類整理;

4、負(fù)責(zé)廣大藝術(shù)愛好者的后期維護(hù)、跟進(jìn)工作;

收藏投資顧問崗位

第3篇 房地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

房地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)

英國房地產(chǎn)投資顧問 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(北京)有限公司 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(北京)有限公司，環(huán)業(yè) 現(xiàn)計(jì)劃在上海辦公室招聘英國房地產(chǎn)投資顧問，如果你學(xué)習(xí)能力非常強(qiáng)， 在海外地產(chǎn)行業(yè)有一定經(jīng)驗(yàn)，懂如何跟客戶溝通財(cái)富管理， 并且希望在一個(gè)全球性公司迅速成長， 或者希望通過自己的努力在海外地產(chǎn)行業(yè)和海外地產(chǎn)私募基金行業(yè)有一個(gè)更好的平臺發(fā)展，有更多機(jī)會與各國同事一起工作，有外派海外工作機(jī)會。請加入我們歡迎你加入環(huán)業(yè)投資的大家庭當(dāng)中來!

應(yīng)聘條件:

1. 出色的人際溝通能力

2. 海外房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)人

3. 客戶關(guān)系專員

4. 銷售顧問/銷售經(jīng)紀(jì)人

5. 銀行業(yè)和金融業(yè)顧問經(jīng)驗(yàn)

工作要求:

1. 能夠獨(dú)立工作

2. 性格開朗

3. 執(zhí)行力強(qiáng)

4. 良好的社交技巧

5. 自信大方地進(jìn)行面對面交流和電話溝通

6. 主動性強(qiáng)， 工作認(rèn)真有條理

房地產(chǎn)投資顧問崗位

第4篇 海外地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

海外地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)澳洲房產(chǎn)項(xiàng)目針對國內(nèi)客戶進(jìn)行開發(fā)與銷售;

2.為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3.準(zhǔn)確理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項(xiàng)目及全球資產(chǎn)配置及投資建議;

4.以顧問式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務(wù);

5.維護(hù)現(xiàn)有客戶，積極實(shí)現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1.大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，有一定的英語基礎(chǔ)者優(yōu)先;

2.兩年以上銷售經(jīng)驗(yàn)(有海外房產(chǎn)銷售、國內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學(xué)顧問、金融理財(cái)銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮)，有高端客戶資源優(yōu)先考慮，不限行業(yè);

3.形象氣質(zhì)佳，積極充滿正能量;

4.熱愛銷售行業(yè)，有較強(qiáng)的主動性、自信心、溝通能力和親和力，有一定的抗壓能力;

5.具有良好的敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、有明確目標(biāo)。

海外地產(chǎn)投資顧問崗位

第5篇 地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)

海外房地產(chǎn)投資咨詢顧問 漢嘯教育科技(上海)有限公司 上海浙商實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 職位信息:

負(fù)責(zé)高端海外房地產(chǎn)銷售。 high performance， high reward. 本職位傭金豐厚。

1、為中高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的海外置業(yè)咨詢服務(wù);

2、開拓及維護(hù)客戶資源，為客戶提供相應(yīng)咨詢服務(wù);

3、積極與客戶溝通，協(xié)助其完成各類后續(xù)流程。

4、上級交代的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷，有海外工作/生活/留學(xué)/旅游經(jīng)歷者優(yōu)先。有銀行、融資、投資公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2、有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)、且愿意從事海外房產(chǎn)銷售工作。

3、有極強(qiáng)的主動性、自信心、溝通能力、親和力，抗壓性強(qiáng)。

4、熟練掌握銷售技巧，準(zhǔn)確把握客戶心態(tài)，提高客戶成交率。

5、較強(qiáng)的工作責(zé)任心和服務(wù)意識，樹立和維護(hù)好公司窗口的服務(wù)形象和品牌形象。

地產(chǎn)投資顧問崗位

第6篇 保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.有效地拓展渠道，尋找港險(xiǎn)、美國險(xiǎn)、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)合作對象(銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財(cái)人員);

2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險(xiǎn)從業(yè)團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)個(gè)人銷售、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或理財(cái)經(jīng)理、家族辦公室、港險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

3.探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.?？埔陨蠈W(xué)歷

2.有豐富的港險(xiǎn)、國內(nèi)險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3.具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位

第7篇 海外房產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

海外房產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)海外(如澳洲、歐洲、美國)房產(chǎn)項(xiàng)目針對國內(nèi)客戶進(jìn)行開發(fā)與銷售;

2. 為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3. 準(zhǔn)確理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項(xiàng)目及全球資產(chǎn)配置及投資建議;

4. 以顧問式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務(wù);

5. 維護(hù)現(xiàn)有客戶，積極實(shí)現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1. 大學(xué)專科以上學(xué)歷，有一定的英語基礎(chǔ)者優(yōu)先;

2. 兩年以上銷售經(jīng)驗(yàn)(海外房產(chǎn)銷售、國內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學(xué)顧問、金融理財(cái)銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮);

3. 形象氣質(zhì)佳，積極充滿正能量;

4. 熱愛銷售行業(yè)，有較強(qiáng)的主動性、自信心、溝通能力和親和力，有一定的抗壓能力;

5. 具有良好的敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、有明確目標(biāo)。

6.想從事金融行業(yè)(有基金從資格優(yōu)先):

海外房產(chǎn)投資顧問崗位

第8篇 產(chǎn)品投資顧問崗位職責(zé)任職要求

產(chǎn)品投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 承接財(cái)富總部、業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品相關(guān)信息，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、組織演練和驗(yàn)收培訓(xùn)成果，從而提高rm產(chǎn)品銷售技能

2. 在日常會議和培訓(xùn)管理中，定期研討和培訓(xùn)市場和金融熱點(diǎn)，結(jié)合產(chǎn)品加強(qiáng)rm專業(yè)知識和營銷話術(shù)。

3. 陪談重點(diǎn)客戶，加強(qiáng)客戶轉(zhuǎn)化率，同時(shí)提高客戶專業(yè)體驗(yàn)度。

4. 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備/主講網(wǎng)點(diǎn)客戶活動中的市場/產(chǎn)品環(huán)節(jié)

任職要求:

1. 熟悉金融產(chǎn)品尤其是信托產(chǎn)品

2. 具備大型金融機(jī)構(gòu)財(cái)富端營銷及投顧經(jīng)驗(yàn)并取得良好業(yè)績

3. 具備cfa、cfp等專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。

4. 對財(cái)富管理行業(yè)或者金融零售業(yè)有深刻的理解。

5. 對rm銷售管理有深刻的理解和經(jīng)歷

產(chǎn)品投資顧問崗位

第9篇 專業(yè)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

專業(yè)投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對接全國高端客戶(公司自有)，為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財(cái)富管理服務(wù);

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

任職要求:1、年齡22—30歲，本科及以上學(xué)歷，特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先，金融行業(yè)背景優(yōu)先，有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識，有相關(guān)行業(yè)工作背景，對金融行業(yè)市場有較強(qiáng)的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力，談判技巧，對金融行業(yè)有濃厚興趣，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo)，團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)烈，有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力，熱愛生活。

5、注重個(gè)人形象及修養(yǎng)，樂觀豁達(dá)，社交能力強(qiáng)，涉足及認(rèn)知廣泛。

專業(yè)投資顧問崗位

第10篇 房產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

房產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、服務(wù)于vip客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面高端家庭子女教育服務(wù)，健康保險(xiǎn)服務(wù)及投資理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶子女海外教育需求以及健康保險(xiǎn)、理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)方案，推薦海外高端機(jī)構(gòu)入學(xué)資格，推薦合適海外房產(chǎn)及合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、定期與客戶聯(lián)系，提供教育方案、咨詢、解決方案，向客戶介紹新的綜合金融服務(wù)、包括不局限于海外保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、有海外留學(xué)背景，國內(nèi)知名高校本科以上學(xué)歷，男女不限，形象氣質(zhì)好，有高端教育、海外留學(xué)、移民工作經(jīng)驗(yàn);

2、多年(3年以上)銷售經(jīng)驗(yàn)，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士提供教育、海外投資等的能力;

3、誠信合規(guī)，認(rèn)同公司文化。

房產(chǎn)投資顧問崗位

第11篇 石油投資顧問崗位職責(zé)任職要求

石油投資顧問崗位職責(zé)

(歡迎應(yīng)屆生加入，有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪，挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情，執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶，4、認(rèn)真踏實(shí)，自我學(xué)習(xí)管理能力強(qiáng)。5、有野心，想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先，6、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無論你以前做過多高的成就，這里是你的新的起點(diǎn)，我們需要學(xué)習(xí)力強(qiáng)者，做出結(jié)果為驗(yàn)證，而不是拿你的過去當(dāng)砝碼。7.如果你剛剛從事工作，選擇了銷售，沒關(guān)系，我們有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)會給到您，讓你成長，實(shí)現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想，沒有自信，不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試，免得浪費(fèi)你的時(shí)間。崗位描述:主要負(fù)責(zé)推廣現(xiàn)貨白銀投資理財(cái)，我們屬于金融類，開發(fā)新客戶，維系關(guān)心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

石油投資顧問崗位

第12篇 營銷投資顧問崗位職責(zé)任職要求

營銷投資顧問崗位職責(zé)

投資顧問(營銷策劃) 大連華訊投資股份有限公司深圳分公司 大連華訊投資股份有限公司深圳分公司，華訊 1.本科學(xué)歷，熱愛金融工作，性格開朗，思維活躍，邏輯思維能力強(qiáng);

2.擅長捕捉金融市場熱點(diǎn)信息，針對熱門話題，熱門行業(yè)策劃專題;

3.對行為金融學(xué)、投資心理學(xué)有一定基礎(chǔ)，對a股市場有相對認(rèn)知;

4.責(zé)任心強(qiáng)，思維發(fā)散有靈感，有良好的文字功底;

5.有金融策劃或金融編輯工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具備分析師資格證和投資顧問執(zhí)業(yè)資格證。

需求崗位工作職責(zé)

1，集合證券市場資訊消息，對市場熱點(diǎn)的營銷活動進(jìn)行營銷。

2，協(xié)助完成顧問團(tuán)隊(duì)投資報(bào)告會活動策劃與專業(yè)支持;

3，根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場計(jì)劃，完成策劃投資專題活動;

4，日常盤中解盤、個(gè)股點(diǎn)評等專業(yè)支持。

營銷投資顧問崗位

第13篇 客戶投資顧問崗位職責(zé)任職要求

客戶投資顧問崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問/投資經(jīng)理 宣傳公司理念，推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

宣傳公司理念，推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

客戶投資顧問崗位