理財任職要求15篇

發(fā)布時間：2022-11-26 18:39:01 查看人數(shù)：99

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理財任職要求

第1篇保險理財顧問崗位職責任職要求

保險理財顧問崗位職責

保險理財顧問中國人壽保險股份有限公司北京市中關村大街支公司中國人壽保險股份有限公司北京市中關村大街支公司，大街職位介紹

1、協(xié)助客戶分析財務情況、并制定全套保險/理財方案;

2、為客戶提供優(yōu)質的個性化售后服務，協(xié)助實現(xiàn)家庭目標;

3、招聘銷售人員，進行人才篩選;

4、管理銷售團隊，制定團隊培訓計劃，完成銷售任務;

職位要求:

1、熱愛銷售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力;

2、具有良好的協(xié)調和溝通能力;

3、具有金融、財務、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

保險理財顧問崗位

第2篇高級金融理財師崗位職責

高級金融理財師廣州金嘉匯投資咨詢有限公司廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯職責描述:

1、提供銀行業(yè)務,信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務等;

2、提供證券業(yè)務及投資:股票債券基金,p2p,信托;

3、提供財產(chǎn)保險如:車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學歷,工作經(jīng)驗不限,歡迎應屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開朗,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進取心、自信心、責任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰

第3篇高級理財師崗位職責

高級理財師金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子崗位職責

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)理財咨詢與服務;

6、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷。

2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財機構、證券公司、信托公司高級理財經(jīng)理或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠信,責任心強,學習能力強,具良好的發(fā)展人際關系的能力與表達能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強工作壓力。

第4篇理財經(jīng)理培訓崗位職責

培訓經(jīng)理/培訓總監(jiān)-理財/私募普惠財富投資管理(北京)有限公司上海普財投資管理有限公司,普惠財富投資管理(北京)有限公司,普財北京總部招募培訓經(jīng)理/培訓總監(jiān)-理財/私募

職責描述:

1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;

2、根據(jù)公司總體對員工素質的需求,結合有關職能端和財富端的培訓需求,統(tǒng)籌培訓需求,制定及實施年度培訓計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;

3、整個公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

4、完善并開發(fā)相關課程,開發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫培訓教案;

5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

6、完成上級交辦的其他任務。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷,3年以上培訓工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 支持過百人以上的營銷團隊的培訓,有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;

2、具有培訓課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓課程并負責推動和執(zhí)行,主持會議及活動;

3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關專業(yè)背景優(yōu)先;

4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

5、能夠適應快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

第5篇黃金理財經(jīng)理崗位職責任職要求

黃金理財經(jīng)理崗位職責

職位描述/要求:1.主要負責公司渠道客戶的開發(fā)和渠道的維護及各項日常工作。2.為客戶提供全方位的金融咨詢服務，與客戶一起為實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目標不斷努力。3.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要開發(fā)客戶，具備獨立策劃實施營銷活動的能力。4.直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。5.提供完整的職業(yè)規(guī)劃和最具競爭力的培訓體系。造就優(yōu)秀的營銷團隊，以其最高水平的專業(yè)操守、學識及生產(chǎn)力傲視同濟。需要管理團隊

黃金理財經(jīng)理崗位

第6篇基金理財顧問崗位職責

基金理財顧問融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛職責描述:

1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進行資產(chǎn)配置;

3、為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務;

5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

7、全力對公司理財產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;

8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第7篇理財顧問主管崗位職責任職要求

理財顧問主管崗位職責

資深理財顧問或團隊主管廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司，合富輝煌崗位優(yōu)勢:

1、入職后公司提供優(yōu)質客戶資源供銷售開發(fā);

2、業(yè)績優(yōu)秀者每3個月有晉升機會和調薪機會;

3、該崗位以業(yè)績?yōu)閷?，業(yè)績優(yōu)秀則考勤自由。

職責描述:

1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務，完成任務目標;

2、負責對接機構客戶，熟悉機構客戶的風險控制、流程等要求;

3、負責組織集團內部以及外部的產(chǎn)品路演、活動沙龍等活動;

4、制定公司的營銷策略、品牌宣傳策略，以及向產(chǎn)品部門反饋客戶的投資需求;

任職要求:

1、本科及以上學歷，形象氣質佳。

2、熟悉當?shù)厥袌?，有一定的客戶資源和人脈資源優(yōu)先。

3、具有一年以上券商、銀行、私募、信托、保險、三方理財?shù)认嚓P工作經(jīng)驗，經(jīng)驗豐富、客戶資源廣泛者優(yōu)先。

4、有基金從業(yè)資格證或者入職后三個月內須通過基金從業(yè)資格考試。

理財顧問主管崗位

第8篇信托理財經(jīng)理崗位職責任職要求

信托理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理-信托安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司，安信崗位名稱: 理財經(jīng)理

崗位主要責任:

1，管理公司現(xiàn)有客戶資源，維護拓展客戶關系，為其提供高品質服務;

2，熟練掌握信托產(chǎn)品知識，專業(yè)地向高端個人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

3，掌握各類金融專業(yè)知識，包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用，資產(chǎn)組合能力;

4，具有良好的溝通及銷售技巧，支持公司各種客戶活動

崗位勝任力要求:

1，熟悉金融、信托業(yè)務，具有良好的金融及投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

2，具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

3，具有客戶開拓能力，良好的服務意識及團隊合作意識;

4，統(tǒng)招本科以上學歷，金融、經(jīng)濟及相關專業(yè)，特別優(yōu)秀者學歷和專業(yè)可以放寬;

5，具有兩年以上金融機構個人理財客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

6，誠實守信、品行端正、遵紀守法，責任感強，認真負責，具有親和魅力

第9篇理財金融顧問崗位職責

金融顧問理財分析師廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經(jīng)濟學,以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第10篇客戶理財師崗位職責

機構客戶理財師鉅派投資上海鉅鑲投資管理咨詢有限公司,鉅鑲職責描述:

1.根據(jù)部門年度計劃,為機構客戶提供基金業(yè)務運營外包服務方案,并實現(xiàn)個人業(yè)績指標,包括收入指標及客戶拓展指標;

2.挖掘新客戶,推動業(yè)務落地;維護公司存量客戶,提升客戶復購率;

3.根據(jù)公司要求,負責各產(chǎn)品線的營銷推廣;

4.挖掘、收集、整理及反饋客戶需求,與支持部門溝通協(xié)調,優(yōu)化產(chǎn)品及服務方案,提升客戶體驗;

5.根據(jù)公司線上、線下各類業(yè)務營銷拓展活動的安排,做好客戶群的事后跟蹤,提升客戶轉化率;

6.上級交辦的其他事宜。

任職要求:

1. 教育背景:本科以上學歷,專業(yè)不限;

2. 工作背景:有1-2年各類持牌金融機構相關崗位從業(yè)經(jīng)驗;

3. 其它要求:有各類持牌機構,包括銀行、證券、基金、期貨、信托、財務公司等客群資源者優(yōu)先。

資格能力要求

1.了解股權類、證券投資類業(yè)務流程,了解行業(yè)相關法律、法規(guī)和其他相關政策;

2.有基金從業(yè)資格證書或其他金融類資格證書優(yōu)先考慮;無基金從業(yè)資格者,入職半年內需通過證書考試;

3.善于溝通,形象氣質佳,具有較強的親和力、表達能力和影響力;

4.樂觀、開朗,有較強的抗壓能力和韌性;

5.良好的職業(yè)操守以及客戶服務意識;

6.具有較強的團隊協(xié)作能力。

第11篇財務經(jīng)理財務總監(jiān)崗位職責任職要求

財務經(jīng)理財務總監(jiān)崗位職責

財務經(jīng)理/財務總監(jiān) 1、組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制，負責組織實施內部審計并配合外部審計工作;

3、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等，并提交董事會審議;

4、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算;

5、制定公司的會計核算方案和稅收籌劃方案;

6、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

7、定期與投資方或股東溝通收支狀況，維護與投資方或股東的關系;

8、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。 1、組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

3、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等，并提交董事會審議;

5、制定公司的會計核算方案和稅收籌劃方案;

6、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

7、定期與投資方或股東溝通收支狀況，維護與投資方或股東的關系;

8、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

財務經(jīng)理財務總監(jiān)崗位

第12篇投資理財策劃崗位職責任職要求

投資理財策劃崗位職責

康宏金融控股有限公司，為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司，已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。崗位職責: 1、負責理財客戶的開發(fā)工作，針對客戶的需求，為客戶配置相應的理財產(chǎn)品; 2、負責理財產(chǎn)品市場的開拓，在理財團隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領下，完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務; 4、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;任職資格: 1、大專或以上學歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品，至少1年以上相關工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力，有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務。強大的平臺康宏理財服務有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨立理財顧問，康宏理財服務有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務有限公司外，還有康宏證券服務公司、康宏資產(chǎn)管理公司。康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎(獨立理財顧問)]，以專業(yè)的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、超過十年的中港臺理財服務經(jīng)驗，將國際標準的理財服務平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務。深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務公司，更是一個有志從事專業(yè)理財服務人士的搖籃，我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓、強大的產(chǎn)品平臺，更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。無窮的潛力隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長，個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。正是由于這個背景，2004年，“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關專業(yè)人士首當其沖，甚至越來越多的有理財需求的市民，尤其是“家庭財務官們”都紛紛報名學習理財知識，以便更好地管理家庭財富，提升家庭生活品質，實現(xiàn)財務自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α＠碡攷熚磥淼陌l(fā)展有著巨大的空間。

投資理財策劃崗位

第13篇投資理財規(guī)劃顧問崗位職責

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責:

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學本科以上學歷,金融、營銷相關專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,有高端客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3、有金融機構、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機構從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調能力、談判能力。

第14篇理財運營崗位職責