理財規(guī)劃任職要求15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：77

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理財規(guī)劃任職要求

第1篇金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃師廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第2篇銀行理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

銀行理財規(guī)劃師廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第3篇理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財規(guī)劃師廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作

【面試要求】

本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對一面試,無復(fù)試、無筆試

公司對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費(fèi)的帶薪培訓(xùn)。有專業(yè)的交易團(tuán)隊手把手帶你走進(jìn)交易市場。我們的交易團(tuán)隊有絕對的信心讓你在培訓(xùn)期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場的立足點(diǎn)。成為我公司的優(yōu)秀員工,

對于成績優(yōu)秀學(xué)員公司提供交易賬戶幫助學(xué)員完成自我晉升。希望對金融行業(yè)有興趣的應(yīng)聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關(guān)的問題。公司承諾將對每位學(xué)員認(rèn)真負(fù)責(zé),最大限度發(fā)掘每一位學(xué)員的交易潛力。

【任職資格】

1)高中及以上文化學(xué)歷(含普通高中、職業(yè)高中);

2)具備較強(qiáng)的心理承受能力,對數(shù)字敏感,有股票基金經(jīng)驗的優(yōu)先;

3)對金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志成長為優(yōu)秀的理財能手;

4)有較強(qiáng)的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé):(技術(shù)崗位/非銷售崗位)

1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險操作。

1.能夠有獨(dú)立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。。

第4篇投資理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責(zé):

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

第5篇理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

理財顧問理財規(guī)劃師深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負(fù)責(zé)有限合伙、契約型基金的市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第6篇保險理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求

保險理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃顧問(保險) 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司重慶倪偉傑汽車銷售有限公司，倪偉傑此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保險經(jīng)代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，眾安在線，陽光等幾十家保險公司的壽險、車險、財產(chǎn)險業(yè)務(wù)。產(chǎn)品種類多，滿足各階層需求!

一次正確的選擇大于百倍努力!成人達(dá)己，成己達(dá)人，成功在于抓住機(jī)遇!!

這里有優(yōu)秀的團(tuán)隊和良性的系統(tǒng)，助力你的事業(yè)成功!!

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售和業(yè)績管理工作，以及公司客源開發(fā)，新產(chǎn)品銷售講解工作;

2、開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶，推動高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;

3、為企業(yè)、客戶提供專業(yè)保險咨詢服務(wù)，制作保險規(guī)劃方案;

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃及執(zhí)行，并完成公司指定的業(yè)績指標(biāo);

5、打造團(tuán)隊發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng)新。

任職要求:

1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

2、確定自己是一個不安于現(xiàn)狀，努力奮進(jìn)的人;

3、有明確、堅定的目標(biāo)，相信夢想、甚至還有野心;

4、相信團(tuán)隊的力量是不可戰(zhàn)勝的，并能夠服從團(tuán)隊的合理安排和指導(dǎo);

5、做事細(xì)致，愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先

晉升渠道:金融客戶經(jīng)理—資深經(jīng)理—總監(jiān)

上班時間:

周一到周五早九晚五，周末雙休，節(jié)假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

保險理財規(guī)劃顧問崗位

第7篇高級理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

高級理財規(guī)劃師金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子崗位職責(zé)

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù);

6、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職要求:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財機(jī)構(gòu)、證券公司、信托公司高級理財經(jīng)理或者團(tuán)隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠信,責(zé)任心強(qiáng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強(qiáng)工作壓力。

第8篇理財規(guī)劃助理崗位職責(zé)

理財規(guī)劃師助理盈泰財富云北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰職責(zé)描述:

1、主要協(xié)助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力;

5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運(yùn)營策略方案,達(dá)成個人和團(tuán)隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經(jīng)驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

第9篇助理理財規(guī)劃崗位職責(zé)

理財規(guī)劃師助理盈泰財富云北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰職責(zé)描述:

1、主要協(xié)助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力;

5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運(yùn)營策略方案,達(dá)成個人和團(tuán)隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經(jīng)驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

第10篇客戶理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

理財師/理財顧問/理財銷售/理財經(jīng)理/理財規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理上海巨漳投資管理有限公司上海巨漳投資管理有限公司,巨漳職責(zé)描述:

1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;

3、針對高凈值客戶人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案;

4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;

5、完成銷售目標(biāo);

6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮

2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);

3、擁有一定的銷售經(jīng)驗,優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;

4、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作

第11篇銀行保險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):主要的職責(zé)是服務(wù)銀行的保險客戶,做好服務(wù)的前提下進(jìn)行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學(xué)習(xí),能吃苦,性格開朗,善良,有責(zé)任感。

公司要求:要打造3高隊伍,學(xué)歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢想。

我的諫言:我們整個部門80多人。我們是一個年輕的團(tuán)隊,23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團(tuán)隊,我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學(xué)到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢,過來我教你。20年后我們拿什么在這社會上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會后悔。

第12篇理財規(guī)劃員崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃員廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

1.分析行情,每日做出交易計劃

2.熟悉市場,有成熟交易系統(tǒng)

3.把握市場機(jī)會,及時交易,保持賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利,盡可能達(dá)到利益最大化。

任職要求:

1、男女不限,年齡18歲以上。

2、較強(qiáng)的執(zhí)行力。

3、對金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長期發(fā)展,崗前有系統(tǒng)全面的培訓(xùn),入職后針對崗位也有強(qiáng)化培訓(xùn)。

4、對技術(shù)分析,基本分析有一定了解,對現(xiàn)有金融投資品種有廣泛了解,對證券和期貨投資也有一定程度的了解。

5、有經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識背景,有良好的發(fā)展前景。

6、對工作充滿熱情,善于分析,能夠保持冷靜的交易思路和制定合理的交易策略,有集體榮譽(yù)感。