金融理財任職要求13篇

第1篇 金融理財經理崗位職責

金融理財團隊經理 北京劍榮資產管理有限公司 北京劍榮資產管理有限公司,劍榮資產,劍榮 職位描述:

1. 根據營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;

2. 完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3. 協(xié)助領導管理團隊;

4. 負責管理本團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

6. 完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職要求:

1.?？苹蛞陨蠈W歷,營銷、管理、經濟、金融、財經等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

3.3年以上工作經驗,銀行、信托、第三方投資理財工作經驗、保險等2年以上相關行業(yè)營銷團隊管理經驗優(yōu)先考慮;

4.較強的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

5.具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

6.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源.

第2篇 金融理財總監(jiān)崗位職責

投資理財總監(jiān)(消費金融) 深圳市帕拉丁資本管理有限公司 廣州市順路工程顧問股份有限公司,順路工程 職責描述:

1.參與基金產品開發(fā)和設計、全面負責公司金融產品營銷業(yè)務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;

2.主導產品路演,推動發(fā)行成立,制作產品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

3.負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;

4.開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

任職要求:

1. 本科學歷,良好的溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

2. 5年以上從事私募基金、股權投融資、銀行私行或高端理財客戶經驗;

3. 業(yè)績導向、誠信合規(guī)。

第3篇 金融理財規(guī)劃師崗位職責

金融理財規(guī)劃師 廣州國軟網絡科技有限公司 廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第4篇 高級金融理財師崗位職責

高級金融理財師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責描述:

1、提供銀行業(yè)務,信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務等;

2、提供證券業(yè)務及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財產保險如:車險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財等

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學歷,工作經驗不限,歡迎應屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開朗,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進取心、自信心、責任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰

第5篇 金融理財銷售崗位職責

金融理財銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第6篇 金融理財團隊經理崗位職責

金融理財團隊經理 北京劍榮資產管理有限公司 北京劍榮資產管理有限公司,劍榮資產,劍榮 職位描述:

1. 根據營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;

2. 完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3. 協(xié)助領導管理團隊;

4. 負責管理本團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

6. 完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職要求:

1.?？苹蛞陨蠈W歷,營銷、管理、經濟、金融、財經等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

3.3年以上工作經驗,銀行、信托、第三方投資理財工作經驗、保險等2年以上相關行業(yè)營銷團隊管理經驗優(yōu)先考慮;

4.較強的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

5.具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

6.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源.

第7篇 金融理財顧問崗位職責

金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數據進行分析和研究;

2)根據公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。

對于沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優(yōu)先。

第8篇 綜合金融理財顧問崗位職責

綜合金融理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:

1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;

2、大學?？?含)以上學歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)

3、具有優(yōu)秀的心理素質,優(yōu)秀的溝通能力以及團隊精神。

二、【工作職責】:

描述 (一個客戶,一個賬戶,多個產品,一站式服務) 為客戶提供以下金融產品及服務。

1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體意外險等;

2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

3、證券業(yè)務及產品,如股票、債券、基金等;

4、銀行業(yè)務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務等;

5、信托業(yè)務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;

6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;

7、p2p平安陸金所產品;

根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確?？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩?

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

三、【福利及待遇】:

1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務津貼+組織利益+保險福利+外出旅游+其他項獎金;

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;

3、一年享有4-5次出國游機會;

4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團體意外險等);財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等);證券業(yè)務;銀行業(yè)務(如信用卡、借記卡等業(yè)務);信托業(yè)務及產品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項目;p2p平安陸金所產品;

5、終身免費享受平安大學營銷學系、管理學系等專業(yè)培訓;

6、公平透明的晉升機會,公司將為您成為職業(yè)經理人提供廣闊的發(fā)展空間。

四、【職業(yè)規(guī)劃】

1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格知識培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長培訓

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理培訓

4、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/經理/市場總監(jiān)

5、中國平安金融學院終身免費金融培訓和管理培訓,全心全力打造職業(yè)經理人。

如您符合我們的要求,我們將會給您提供一個綻放精彩人生的大舞臺!

第9篇 綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責

綜合金融理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一,崗位職責:

負責公司產品的推動及銷售,以綜合金融產品為基礎,幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產品組合及合理資產配置,給予客戶優(yōu)質的服務,維護公司政策的良好運營

二,綜合業(yè)務分類:

1,人壽保險(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

2,財產險(車險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,雇主責任險)

3,銀行業(yè)務(平安信用卡,信貸業(yè)務,儲蓄業(yè)務等)

4,證券投資(股票,基金等)

5,信托業(yè)務 (財產信托,資金信托等)

三,任職要求:

1,20-40周歲,一年以上廣州工作經驗

2,高中以上學歷,大專以上學歷優(yōu)先

3,具有良好的心理素質及應變溝通能力

4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

5,在人際溝通,語言表達,組織協(xié)調,公關方面能力突出

四,崗位晉升路徑

1,行銷高管-經理-總監(jiān)

2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

晉升不受限,職級越高收入越高

五,待遇及福利:

1,訓練津貼(5400元/月)+業(yè)務提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務獎,繼續(xù)率獎,養(yǎng)老金等

2,享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓

3,一年有4-5次出游機會

4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

5,享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障

第10篇 金融理財崗位職責

金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數據進行分析和研究;

2)根據公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。

對于沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優(yōu)先。

第11篇 高級金融理財顧問崗位職責

高級金融理財顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責描述:

1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產品的銷售;

2.為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現(xiàn)資產保值增值;

3.推廣產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務;

4.與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

5.定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。

任職要求:

1.大?；蛞陨蠈W歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

2.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具有團隊合作精神和工作熱情;

6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

第12篇 平安綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責

【崗位職責】

1、 開發(fā)、搜尋新的目標客戶、擴展?jié)撛诳蛻簟?/p>

2、 開發(fā)銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道 。

3、 及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題 。

4、 完成大客戶銷售任務目標 。

5、 調查分析潛在大客戶,維護客戶關系,定期拜訪和跟進。

6、 統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

7、 協(xié)調公司與客戶之間的關系,提高客戶滿意度。

8、完成領導交辦的其他任務。

【任職要求】

1、22~45周歲,?？萍耙陨蠈W歷(含同等學歷);

2、有一定的金融理財知識;

3、學習能力強,有較強的語言表達能力和溝通能力,有較強的團隊合作意識;

4、認同壽險業(yè)務,為人正直,工作認真,勤懇踏實,吃苦耐勞,銳意進取;

5、能夠有信心帶領團隊完成公司下達的各項經營指標

6、以往從事銷售工作,具有管理經驗優(yōu)先。

【公司特色培訓】

1、公司具備快速培育新人的用人機制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓;

2、針對員工不同發(fā)展階段設計相應的培訓課程,每位員工均可獲得 “崗前培訓”“技術分析培訓”“營銷技能培訓”“在崗提升培訓”等持續(xù)不間斷的培訓項目;

3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機會,經考核達標后可晉升干部階層,工作重心轉于處理團隊管理等事宜。

第13篇 金融理財分析師崗位職責

金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數據進行分析和研究;

2)根據公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。

對于沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優(yōu)先。