崗位職責(zé)是什么
理財崗位是金融行業(yè)中一個關(guān)鍵的職務(wù)，主要負(fù)責(zé)為客戶或企業(yè)制定并執(zhí)行投資策略，以實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險管理。此角色需要深入理解金融市場，具備專業(yè)的財務(wù)知識，以及敏銳的市場洞察力。
崗位職責(zé)要求
1. 持有相關(guān)金融專業(yè)學(xué)位，如經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)或會計學(xué)，并持有必要的資格證書，如cfa或cfp。
2. 至少3-5年的理財顧問或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗，熟悉各類投資產(chǎn)品和金融市場動態(tài)。
3. 具備優(yōu)秀的分析能力和風(fēng)險評估技巧，能為客戶提供個性化的投資建議。
4. 良好的人際溝通能力，能夠清晰地解釋復(fù)雜的金融概念，以滿足客戶需求。
5. 強(qiáng)烈的職業(yè)道德和保密意識，尊重客戶隱私，遵守行業(yè)法規(guī)。
崗位職責(zé)描述
理財崗位的日常工作包括：
1. 客戶咨詢：與客戶進(jìn)行深入溝通，了解他們的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力及投資目標(biāo)，為他們提供專業(yè)的理財規(guī)劃。
2. 投資分析：研究市場趨勢，評估各種投資工具的風(fēng)險與回報，制定并調(diào)整投資組合。
3. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶需求和市場情況，合理分配資產(chǎn)，確保投資分散化以降低風(fēng)險。
4. 定期回顧：定期與客戶回顧投資表現(xiàn)，調(diào)整策略以適應(yīng)市場變化。
5. 培訓(xùn)教育：向客戶傳遞理財知識，提升他們的財務(wù)素養(yǎng)，幫助他們做出明智的決策。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶服務(wù)：提供全方位的理財咨詢服務(wù)，包括稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承等。
2. 投資報告：編寫和提交詳細(xì)的投資分析報告，包含市場預(yù)測、投資策略及預(yù)期回報。
3. 法規(guī)遵循：保持對金融法規(guī)的更新了解，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求。
4. 團(tuán)隊協(xié)作：與銷售、合規(guī)等部門緊密合作，共同提升客戶滿意度和公司業(yè)績。
5. 自我提升：持續(xù)學(xué)習(xí)最新的金融理論和技術(shù)，提升專業(yè)水平，以適應(yīng)快速變化的市場環(huán)境。
理財崗位的職責(zé)不僅是提供投資建議，更是扮演著客戶財務(wù)健康守護(hù)者的角色，通過專業(yè)的服務(wù)幫助他們在復(fù)雜多變的金融市場中實現(xiàn)財富增值和風(fēng)險控制。
理財崗位職責(zé)范文
第1篇 金融理財產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
第2篇 理財銷售專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
第3篇 理財組長崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)部門業(yè)務(wù)目標(biāo),制定所轄小組銷售計劃并分配,確保業(yè)績目標(biāo)達(dá)成;
2. 指導(dǎo)所轄團(tuán)隊通過外呼的形式向高價值客戶介紹公司產(chǎn)品,幫助解決客戶疑慮,為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),促使客戶選擇公司產(chǎn)品;
3. 傳達(dá)并組織實施公司各項制度、流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、sop等各項制度;
4. 監(jiān)督、管理所轄團(tuán)隊的kpi完成情況并對其負(fù)責(zé);
5. 現(xiàn)場指導(dǎo)團(tuán)隊組員工作,進(jìn)行團(tuán)隊過程、品質(zhì)、心態(tài)管理,不斷提升團(tuán)隊的工作狀態(tài),提高所轄團(tuán)隊成員的銷售技巧與工作效能;
任職資格:
1. 有金融電銷團(tuán)隊管理一年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2. 五年及以上營銷經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 具備較好的團(tuán)隊管理能力;
4. 本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
5. 有相關(guān)金融類資格證書優(yōu)先。
第4篇 vip理財規(guī)劃師崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 為客戶提供資產(chǎn)配置,高端品質(zhì)生活,高端學(xué)習(xí)機(jī)會等服務(wù);
2. 積極邀約客戶參加公司活動;
3. 服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面的金融理財服務(wù),通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面需求;
4. 根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益和風(fēng)險能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財投資計劃方案,推薦合適的產(chǎn)品;
5. 讓理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值;
6. 協(xié)助客戶開發(fā)賬號及一系列后期服務(wù);
7. 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù),理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好信任關(guān)系;
8. 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達(dá)的月,季度,年度的市場銷售目標(biāo),完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第5篇 銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財產(chǎn)品營銷
專業(yè)知識/技能要求:
客戶開拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:
基金從業(yè)資格證
第6篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第7篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。
第8篇 銀行理財客戶崗位職責(zé)
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第9篇 高端客戶理財崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2. 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作;
3. 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
任職要求:
1. ?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;
2. 1年以上工作經(jīng)歷,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮,歡迎小白加入;
3. 強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
6. 強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
7. 極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
8. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
第10篇 黃金理財經(jīng)理崗位職責(zé)
產(chǎn)品經(jīng)理(基金/理財/保險/杠桿黃金方向) 職責(zé):
①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計;可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品 or 銀行理財和銀行存款產(chǎn)品 or 投連險及保險公司理財產(chǎn)品 or 黃金產(chǎn)品)
②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;
③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計價值體系及激勵機(jī)制,促進(jìn)用戶活躍度;;
④數(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的項目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);
⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。
要求:
①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
③對c端理財產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;
④熟練使用a_ure/墨刀、_mind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。 互金頭部公司背景
第11篇 理財營銷顧問崗位職責(zé)
理財營銷顧問 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司 職責(zé)描述:
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)
任職要求:1、24歲以上,大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限 受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。
2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。
4、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;
5、有良好的團(tuán)隊合作精神,有敬業(yè)精神;
6、具有獨立的分析和解決問題的能力;
7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。
第12篇 產(chǎn)品理財崗位職責(zé)
智能理財顧問產(chǎn)品運營專家 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗 或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;
2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強(qiáng)的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊資源共同達(dá)成目標(biāo)。 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗 或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;
2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強(qiáng)的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊資源共同達(dá)成目標(biāo)。
第13篇 信托理財師崗位職責(zé)
信托理財師 四川信托 四川信托有限公司,四川信托 開發(fā)維護(hù)信托類客戶,完成公司考核
第14篇 理財產(chǎn)品專員崗位職責(zé)
金融理財產(chǎn)品銷售代表+車貸專員 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項銷售指標(biāo);
2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;
3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;
4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗;
3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神
4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;
第15篇 理財顧問管理崗位職責(zé)
財富管理-財富顧問/理財顧問 1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊長及產(chǎn)品銷售人員
1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊長及產(chǎn)品銷售人員
第16篇 理財業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)
理財業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理崗 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司,南洋商業(yè)銀行,南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司,南洋 職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)理財資產(chǎn)管理系統(tǒng)的日常維護(hù)與管理工作;
2、 負(fù)責(zé)牽頭完成理財資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的優(yōu)化、改進(jìn);
3、 參與部門系統(tǒng)項目前期的規(guī)劃、設(shè)計、方案制定、需求編寫等;
4、 負(fù)責(zé)部門系統(tǒng)項目的登記、實施、測試、投產(chǎn)等項目管理工作;
5、 完成部門其他相關(guān)工作任務(wù)。
任職要求:
1、3年以上投行與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗;
2、熟悉理財業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的日常維護(hù)與管理工作;
3、熟悉理財業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的優(yōu)化、改進(jìn)。
第17篇 理財客戶顧問崗位職責(zé)
客戶理財顧問 1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
第18篇 理財客戶主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略,銷售戰(zhàn)略,制定并組織實施完整的銷售計劃,領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊將計劃轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售結(jié)果;2、開拓金融行業(yè)業(yè)務(wù),與客戶、同行業(yè)間(金融行業(yè))建立良好的合作關(guān)系;3、制定全年銷售費用預(yù)算,引導(dǎo)和控制市場銷售工作的方向和進(jìn)度;4、分解銷售任務(wù)指標(biāo),制定責(zé)任、費用評價辦法,制定、調(diào)整銷售運營政策;5、建立金融行業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫,了解不同規(guī)模用戶的現(xiàn)狀與可能需求;6、組織部門開發(fā)多種銷售手段,完成銷售計劃及回款任務(wù);7、銷售團(tuán)隊建設(shè),幫助建立、補(bǔ)充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售
第19篇 理財運營管理崗位職責(zé)
運營管理經(jīng)理(理財端方向) 匯中利通 匯中利通投資管理(北京)有限公司,匯中利通,匯中利通 職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)財富中心(理財、基金)業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成的追蹤與指導(dǎo);
2.負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊運營狀況的分析、診斷,并提出改進(jìn)方案;
3.負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)與支持;
4.負(fù)責(zé)向上級反饋相關(guān)政策落實與執(zhí)行后的基層意見與建議;
5.負(fù)責(zé)對營銷關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)改良的指導(dǎo),數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和管理,業(yè)務(wù)追蹤,推動及培訓(xùn)實施,以及相關(guān)售后服務(wù)工作。
6、協(xié)助銷售經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)、部門例會的組織召開,并做好會議記錄;
7、負(fù)責(zé)銷售人員周報的匯總統(tǒng)計,并就相關(guān)信息整理歸檔;
任職要求:
1、經(jīng)驗不限,能夠配合上級領(lǐng)導(dǎo)落實周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠正直,工作計劃性強(qiáng);
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第20篇 投資理財策劃崗位職責(zé)
康宏金融控股有限公司,為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司,已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)理財客戶的開發(fā)工作,針對客戶的需求,為客戶配置相應(yīng)的理財產(chǎn)品; 2、負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品市場的開拓,在理財團(tuán)隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下,完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財 產(chǎn)品; 任職資格: 1、大專或以上學(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品,至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,有很強(qiáng)的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務(wù)公司,立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務(wù)。 強(qiáng)大的平臺 康宏理財服務(wù)有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨立理財顧問,康宏理財服務(wù)有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 。康宏理財集團(tuán)旗下除了康宏理財服務(wù)有限公司外,還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務(wù)策劃公司大獎(獨立理財顧問)],以專業(yè)的理財服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務(wù)經(jīng)驗,將國際標(biāo)準(zhǔn)的理財服務(wù)平臺本土化,致力培養(yǎng)本地理財精英,為中國大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務(wù)公司,更是一個有志從事專業(yè)理財服務(wù)人士的搖籃,我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺,更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團(tuán)隊。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長,個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機(jī)構(gòu)也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景,2004年,“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖,甚至越來越多的有理財需求的市民,尤其是“家庭財務(wù)官們”都紛紛報名學(xué)習(xí)理財知識,以便更好地管理家庭財富,提升家庭生活品質(zhì),實現(xiàn)財務(wù)自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。
