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第1篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責任職要求
保險理財規(guī)劃師崗位職責
職責描述:復星保德信人壽
●1875年成立，距今150年的金融業(yè)巨頭;
全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);
●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險規(guī)劃理念;
●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓體系。
未來與您同行的人:
●他們的學歷:本科占75%，碩士以上及海歸占15%，大專學歷占10%;
●他們責任心強、樂于奉獻、熱愛家庭;
●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸，公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財務(wù)、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等，現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!
精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)
●為您規(guī)劃12個月的培訓期。
●繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療，養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃。
●我們提供全球旅游學習和旅游機會。
我們團隊不走人海戰(zhàn)術(shù)，致力于尋找想深耕于保險行業(yè)，尋求長期發(fā)展的合伙人。團隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人，考核的首要因素是是否志同道合。
招募職位具體要求如下:
1_正直，勤奮，三觀與團隊文化相契合。
2_大專及以上學歷，25-50周歲。
3_3年以上工作經(jīng)驗，最好有管理經(jīng)驗。
4_過往年收入12萬元以上。
5_無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經(jīng)驗，無p2p從業(yè)經(jīng)驗。
崗位要求
年齡要求:25-45歲
語言要求:普通話
所屬部門:浦東營業(yè)區(qū)
保險理財規(guī)劃師崗位
第2篇 中國平安理財規(guī)劃師 理財顧問崗位職責描述崗位要求
10、可成為平安的專職培訓講師
11、可成為平安未來專業(yè)銀行/保險理財規(guī)劃師
12、保險事業(yè)是一分充滿愛心助人的事業(yè)，發(fā)展空間廣闊，憑借自己的勤奮和智慧可以抒寫自己美好的人生！
四、專業(yè)培訓
1、新人訓練：職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練，新人成長步步高.
2、轉(zhuǎn)正培訓： 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練
3、晉升培訓：經(jīng)營管理技能訓練，團隊管理培訓
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人
考核與晉升：
銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團隊期待您的加入，共創(chuàng)美好未來！
地址： 天河區(qū)體育東路122號羊城國貿(mào)西塔
第3篇 綜合理財規(guī)劃師崗位職責任職要求
綜合理財規(guī)劃師崗位職責
職責描述:
1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;
2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實力和風險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責任狀，完成銷售目標。
任職要求:
1.本科及以上學歷，金融或者經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);
2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);
3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;
4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;
5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;
6.需持有基金從業(yè)資格證。職責描述:
1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;
2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實力和風險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責任狀，完成銷售目標。
任職要求:
1.本科及以上學歷，金融或者經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);
2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);
3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;
4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;
5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;
6.需持有基金從業(yè)資格證。
綜合理財規(guī)劃師崗位
第4篇 vip理財規(guī)劃師崗位職責任職要求
vip理財規(guī)劃師崗位職責
職責描述:
1、 為客戶提供全面的金融信息業(yè)務(wù)的服務(wù):為客戶提供資金管理、風險控制咨詢;
2、研究資本市場，預測市場發(fā)展變化趨勢，管理企業(yè)、家族、個人財富;
3、策劃理財組合方案，實現(xiàn)利益最優(yōu);
4、及時向上級負責人匯報工作進展及客戶維護現(xiàn)狀。
任職要求
1、海外留學人才;
2、了解國際金融衍生品市場;
3、熟悉國際金融交易體系;
4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力。
vip理財規(guī)劃師崗位
第5篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責要求
職位描述：
職責描述：
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。
薪資福利：
1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；
3、榮譽體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游；晉級到主管榮譽表彰。
4、健全的意外傷害及身故保障計劃
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；
溫馨提示：由于本公司崗位職責要求渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合。
職位要求：
1、大專及以上學歷；
2、25一45周歲；
3、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標：
4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
第6篇 中國平安理財規(guī)劃師職位描述與崗位職責任職要求
職位描述：
一、職位要求
1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學歷以上；
2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；
3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；
4、有上進心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強；
二、崗位職責
1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。
2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。
3、負責團隊職位描述與崗位職責任職要求與管理，帶領(lǐng)團隊完成銷售目標。
三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：
1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；
3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！
第7篇 理財規(guī)劃師職位描述與崗位職責任職要求
職位描述：
職位信息
負責客戶維護，完成每日回訪指標
解讀保單權(quán)益，獨立完成保單整理工作
為新老客戶做需求狀況財務(wù)分析，定制全套保險理財方案：
為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)：
具備一定的金融專業(yè)知識，包括銀行、保險和證券等綜合金融知識儲備；
運用專業(yè)知識對家庭保障進行合理分析并規(guī)劃；
了解銀行的相關(guān)情況，從事廣發(fā)銀行與中國人壽相關(guān)項目的對接工作；
利用綜合金融的平臺，能夠有效管理綜合金融方面的人才。
任職資格：
1、20周歲以上，，大專及以上學歷；
2、工作積極主動，耐心細致，責任心強，富于團隊協(xié)作精神，善于溝通
薪資待遇：
1、底薪+提成+季度獎金+管理津貼+保障 ，月綜合控制在5000元左右；
2、醫(yī)療保險+意外保險+季度獎金+競賽獎勵+旅游計劃 ； 3、完善和持續(xù)的晉升培訓機制，并能獲得額外的培養(yǎng)計劃 ；
4、五天工作制，節(jié)假日按國家規(guī)定休假，另有國內(nèi)及國外旅
