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第1篇理財師顧問崗位職責要求 第2篇理財師內勤崗位職責任職要求 第3篇儲備理財師崗位職責任職要求 第4篇信托理財師崗位職責任職要求 第5篇財富理財師崗位職責任職要求 第6篇網(wǎng)絡理財師崗位職責任職要求 第7篇理財師崗位職責職位要求 第8篇寧波-理財師崗位職責任職要求 第9篇基金理財師崗位職責任職要求 第10篇保險理財師崗位職責任職要求
第1篇 理財師崗位職責職位要求
職責描述:
崗位職責:
1、負責開發(fā)高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議;
2、負責銷售公司各種理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶實際情況,推薦不同風險的產(chǎn)品;
3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動,為客戶提供詳細的解釋和說明;
4、通過各類市場活動和銷售渠道,有效拓展高端客戶資源;
職位要求:
1、持有基金從業(yè)資格證書;
2、三年以上基金等理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗;
3、具備各類金融產(chǎn)品的相關知識,如私募、信托,資管產(chǎn)品等;
4、性格開朗,具有良好的溝通協(xié)調能力;
5、能夠承受一定的工作壓力,完成公司考核任務。
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-5年
第2篇 網(wǎng)絡理財師崗位職責任職要求
網(wǎng)絡理財師崗位職責
崗位職責:2.必須遵守和執(zhí)行金融法規(guī)及有關規(guī)定;2.熱愛本職工作,竭誠為客戶為職工服務,認真聽取客戶意見,用實際行動樹立和維護本部、本行的信譽和形象;3.增強時間觀念,遵守勞動紀律,把高度的工作熱情和工作態(tài)度與實干精神結合起來,提高工作效率,保證工作質量。
任職要求:全面深入基了解客戶,降低銀行業(yè)務風險
網(wǎng)絡理財師崗位
第3篇 保險理財師崗位職責任職要求
保險理財師崗位職責
保險理財師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協(xié)調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;
保險理財師崗位
第4篇 財富理財師崗位職責任職要求
財富理財師崗位職責
高端財富理財師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司,前海瑞華職位描述:
通過公司渠道和活動,維護和開拓高凈值客戶,包括個人,機構或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求,為客戶提供全方位的境內外資產(chǎn)配置建議
財富理財師崗位
第5篇 儲備理財師崗位職責任職要求
儲備理財師崗位職責
主要職責:1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;2、根據(jù)業(yè)務要求,定期進行客戶回訪,做好老客戶的維護,開發(fā)潛在客戶;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質完成銷售報告;5、根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。基本要求:1、此職位僅開放于戶口為北京的應屆畢業(yè)生,金融、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮。2、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;3、誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;4、充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
儲備理財師崗位
第6篇 基金理財師崗位職責任職要求
基金理財師崗位職責
崗位職責:
1、負責中高端客戶的開拓、維護及服務工作,完成公司下達的渠道開發(fā)任務,達成銷售目標;
2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;
3、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);
4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;
5、領導交辦的其他事項。
任職要求:
1、35周歲以下;
2、溝通能力強,抗壓力強,有責任心和良好的團隊合作能力;
3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機構),業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;
4、本科畢業(yè),經(jīng)濟、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;
5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;
6、有一定客戶資源者優(yōu)先。
基金理財師崗位
第7篇 信托理財師崗位職責任職要求
信托理財師崗位職責
職責描述:
1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議;
2、通過各類渠道,接觸并篩選100萬以上,高凈值有效信托理財投資客戶;
3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財服務,負責宣傳和銷售公司各類信托理財產(chǎn)品。
4、負責新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務和與客戶建立長期良好共贏關系。
5、建立大客戶資源庫,二次開發(fā)持續(xù)跟進和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財咨詢和服務。
任職資格
1、深諳財富增值之道,性別不限、專業(yè)不限,有資源理財能力較強者年齡可以放寬;
2、性格外向、親和力強、熱愛銷售理財工作,務實肯干,富有開拓精神,不怕拒絕,抗壓能力強;
3、有良好的服務意識、溝通能力與邏輯分析能力,能快速理解公司的業(yè)務和客戶的需求;
4、有強烈的進取心,能積極面對工作挑戰(zhàn),不斷成長進步,愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)合伙人;
5、財富管理專家,精通各種金融知識模式,熟悉信托和私募等各類金融產(chǎn)品;
6、有較多100萬以上高凈值客戶資源,熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優(yōu)先。
7、高 底 薪+高 提 成,可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。
信托理財師崗位
第8篇 寧波-理財師崗位職責任職要求
寧波-理財師崗位職責
崗位職責:
1、 協(xié)助領導完成部門的日常管理,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;
2、 根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案,提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理;
3、 收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系;
4、 完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;
5、 根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極得為客戶提供各類金融產(chǎn)品;
任職要求:
1、 本科或以上學歷,具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2、 有相關工作經(jīng)驗,銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮;
3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力;
4、 具有有效開發(fā)客戶資源的能力,有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
5、 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
第9篇 理財師內勤崗位職責任職要求
理財師內勤崗位職責
性別:不限
崗位職責:
幫助客戶完成財務現(xiàn)規(guī)劃,為客戶提供大病知識及大病風險規(guī)避。
理財師內勤崗位
第10篇 理財師顧問崗位職責要求
職位描述:
崗位職責:
1.服務于vip客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務
2.通過人脈拓展,理財沙龍等各種方式,有效開發(fā)拓展新客戶,提升客戶轉化率
3. 通過調整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重,使客戶在資產(chǎn)在安全,文件的基礎上保值升值
崗位要求:
1.大專及以上學歷,金融相關學歷為佳
2.有多年三方 券商 銀行工作經(jīng)驗,具備高凈值人士配比力
3. 誠信合規(guī) 認同公司文化