金融崗位要求15篇

第1篇 金融規(guī)劃師崗位職責任職要求

金融規(guī)劃師崗位職責

金融規(guī)劃師 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 1.建立和維護客戶，根據公司提供資源進行開發(fā)

2.定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要;

3.善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神;

4.基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規(guī)劃，向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

工資福利

1.薪資構成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

2.完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

3.透明公開的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展;組經理-部經理-資深部經理-區(qū)域總監(jiān);

4.商業(yè)保險福利:員工意外、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補償。

第2篇 汽車金融銷售-哈爾濱崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、熟悉二手車金融市場，了解相關金融產品；

2、負責維護客情維護，同時做車商拓展

3、為客戶辦理汽車按揭貸款和新車保險業(yè)務；

4、有較強的風險預估意識，貸前貸中和貸后的把控；

崗位要求：

1、溝通表達能力強，有銷售相關經驗，；

2、大專以上學歷優(yōu)先；

3、執(zhí)行力強，有團隊精神，學習能力強；

4、有韌性和一定的抗壓能力。

5、認同企業(yè)文化及價值觀，能夠傳遞正能量。

福利待遇：

無責任底薪+補助+績效獎金+高額提成

六險二金（入職公司即繳納五險一金，此外公司額外補加人身意外險+公司福利互助金）

年假+婚假+產假+陪產假+公休+調休+法定假日

開放的晉升渠道，評級晉升公開透明

第3篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內控內審方向崗位職責要求

職位描述：

esponsibilities:

provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as training new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the client's industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & young's services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第4篇 金融導師崗位職責任職要求

金融導師崗位職責

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責:

職務描述:1.負責完善新客戶的資料并進行溝通，為潛在投資者進行視頻講解。 2.通過網絡視頻與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會。 3.定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。任職資格:1.18—28歲，口齒清晰，普通話流利，語言富有感染力。 2.對銷售工作有較高熱情。 3.具有較強學習能力和優(yōu)秀溝通能力。 4.性格堅韌，思維敏捷，具有良好應變能力，

金融導師崗位

第5篇 金融客戶顧問崗位職責要求

職位描述：

職位亮點

周末雙休五險一金節(jié)日福利員工旅游補充商業(yè)保險定期體育活動帶薪年假伯樂獎

職位描述

【公司概述】

公司成立于2013年，是一家互聯(lián)網科技公司，做保險人工智能、保險付費咨詢和保險教育的專業(yè)平臺，現已進入高速發(fā)展期，精準覆蓋超過500w用戶。自主研發(fā)和運營蝸牛保險醫(yī)院，蝸牛保險醫(yī)院不是一家保險公司，而是提供保險咨詢服務和解決方案的專業(yè)性第三方平臺，互聯(lián)網+保險領域的領頭羊，致力于打造科技賦能型的保險服務商。

【工作內容】

1、用公司自主研發(fā)的互聯(lián)網系統(tǒng)，對公司提供的客戶進行溝通和維護，協(xié)助用戶管理家庭風險，把握用戶的細致需求，給出科學建議；

2、通過公司自主研發(fā)的人工智能系統(tǒng)專業(yè)化分析，正確解答用戶的疑問，幫助用戶定制系統(tǒng)的保障方案；

3、整理客戶信息，完成用戶整個投保服務及業(yè)務相關工作。

【職位要求】

1、本科及以上學歷，如果你對自己的能力很有自信，我們可以把學歷放寬至大專；

2、以下工作經驗，希望你至少符合其中一條：

1）有過銷售經驗；

2）有過電話銷售或呼叫中心經驗；

3）有過客服經驗；

4）有過保險行業(yè)工作經驗；

5）有過咨詢顧問或課程顧問工作經驗；

6）有過金融產品銷售、理財顧問工作經驗；

7）有過醫(yī)藥代表工作經驗；

8）各大高校金融類/保險學/藥學/醫(yī)學畢業(yè)生。

3、有一定的抗壓能力，具有較強的學習能力、服務意識與團隊協(xié)作能力，有責任心；

4、有強烈的賺錢欲望，不拘泥眼前利益，有謀求長遠發(fā)展的想法。

【晉升】

按季度考核標準晉升晉級，一年四次職位晉升和薪資調整的機會。

【福利待遇】

1、薪資結算：無責任底薪3000-8000+提成+獎金，工資上不封頂；

2、工作時間：周一至周五9:00-18:00，周末雙休；

3、帶薪假期：正式員工享有帶薪產假、婚假、喪假、帶薪年假等；

4、社會保險：繳納五險一金；

5、轉正補充福利：轉正后可提供兩份額外的商業(yè)保險

6、日常福利：帶薪年假、下午茶、伯樂獎、節(jié)日禮、團隊拓展活動、定期的體育運動等應有盡有。

公司地址：陜西省西安市高新區(qū)綠地領海大廈a座

只要你有夢想，有態(tài)度，有決心，有創(chuàng)業(yè)激情，公司歡迎并期待你的加入！

第6篇 金融下單員崗位職責任職要求

金融下單員崗位職責

崗位職責:

1、執(zhí)行公司期貨外盤交易，記錄和核對交易記錄;

2、執(zhí)行公司客戶點價交易指令，并聯(lián)系客戶確認交易情況及相關內容;

3、跟蹤市場情況，記錄和匯報市場的最新動向和重大新聞;

4、研究和跟蹤合適的市場交易機會，以段波段交易為主，輕倉，止盈，止損。

5、嚴格執(zhí)行指令，完成領導交辦的工作。

任職要求:

1、貿易、金融等相關專業(yè)，本科以上學歷，持有期貨從業(yè)人員資格證書;

2、有過股票，期貨，外匯等研究及交易經驗。

3、有色金屬貿易行業(yè)進出口工作經驗者優(yōu)先;

4、工作嚴謹、細致，態(tài)度認真，具有團隊精神。

金融下單員崗位

第7篇 金融部門主管崗位職責任職要求

金融部門主管崗位職責

(1)英語、金融、經濟類相關專業(yè)畢業(yè); (2)熟悉金融市場，具備金融實務經驗; (3)具有良好的溝通能力和團隊合作精神，具有較強的語言及文字表達能力; (4)具有良好的英語聽說讀寫能力; (5)全日制本科畢業(yè)，三年以上相關工作經驗;碩士畢業(yè)，一年以上相關工作經驗。

第8篇 區(qū)域金融經理崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1.學習公司汽車金融產品、銷售技巧，完成總部下達的銷售目標；

2.培訓蔚車線下門店人員熟悉金融產品，幫助門店挖掘意向客戶，談單促成交易；

3.能獨立完成整套復雜的汽車金融遞單業(yè)務流程；

4.按總部要求，幫線下門店運營汽車金融業(yè)務經紀人，拓展客戶開發(fā)渠道；

5.配合總部，反饋一線業(yè)務數據和市場環(huán)境情況。

職位要求：

1.大專以上學歷，熟悉汽車金融銷售，有區(qū)域線下門店管理服務經驗優(yōu)先考慮；

2.能快速學習公司汽車金融產品，了解當地汽車金融產品市場行情；

3.善于和線下門店溝通，能幫扶門店銷售汽車金融產品；

4.能接受高強度工作節(jié)奏，抗壓踏實肯干；

5.具備良好的門店服務意識，執(zhí)行落地能力強。

第9篇 金融事業(yè)部法務經理崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、日常法律文件的起草和審查工作

2、處理企業(yè)相關的法律事宜，對相關法律問題提出專業(yè)意見，維護企業(yè)的利益

3、負責企業(yè)相關人員的法律咨詢和法律培訓

4、完成領導交辦的其他任務

職位要求：

1、相關法律專業(yè)本科以上學歷，有金融機構從業(yè)經驗者優(yōu)先

2、精通相關法律知識，尤其在經濟法方面

3、具有很強的邏輯思維能力，嚴謹的文字功底和語言表達能力

4、工作認真、負責、仔細

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第10篇 金融銷售團隊崗位職責任職要求

金融銷售團隊崗位職責

職責描述:

1. 獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;

2. 為高凈值客戶人群配置合適的金融產品;

3. 分析大客戶的消費心理，制定行之有效的銷售方案;

4.完成人均不低于200萬/月的團隊配置，月均產能不低于1000萬。分配管理團隊目標，輔導并帶領團隊達成業(yè)績。

任職要求:

1. 具有豐富的高凈值客戶的資源。3年以上金融行業(yè)(外資銀行、私募基金、券商、信托、第三方理財)銷售經驗，銀行私人銀行業(yè)務或券商金融產品部工作經驗且業(yè)績突出者優(yōu)先;

2. 本科及以上學歷，金融、經濟或工商管理相關專業(yè)優(yōu)先;

3. 性格開朗、誠信敬業(yè)、積極進取，具有高度責任心及團隊精神;

4. 熟悉各類金融產品。

5. 具有較強的市場開拓能力，良好的金融行業(yè)人脈資源和廣泛的社會資源;

6. 具有自己優(yōu)秀的團隊或有能力在短時間內開發(fā)團隊

7. 具有優(yōu)秀的執(zhí)行能力和良好的計劃性，能夠應對高強度的工作壓力和挑戰(zhàn);

8. 具有較強的人際關系處理能力，良好的客戶開拓和維護能力;

9. 具有敏銳的洞察能力、良好的溝通能力、高效的學習能力、出眾的邏輯思維能力;具備出色的溝通、協(xié)調、談判能力，良好的書面及口頭表達能力。

金融銷售團隊崗位

第11篇 高級個人金融顧問崗位職責要求

職位描述：

職位描述：

一、職位要求：

1.年齡在25-45周歲（條件優(yōu)秀者可放寬至22周歲）；

2.高中以上學歷；

3.性格開朗，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

4.良好的學習能力、積極向上的心態(tài)，不斷進取的企圖心。

二、收入及福利待遇

1、有責任底薪、業(yè)務提成、達成+鉆石+季度獎金、年終獎、續(xù)年服務津貼等。

2、福利保障：享有醫(yī)療保險、養(yǎng)老公積金、養(yǎng)老津貼等

3、公司為員工提供國內外旅游

4、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業(yè)培訓;

5、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經理/市場總監(jiān)....

6、上班五天制，國家法定假期;時間有彈性，適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士。

第12篇 c端區(qū)域經理（汽車金融）崗位職責描述崗位要求

職位描述：

工作內容：

1.負責渠道開拓及維護管理，對sp提供服務支持并且進行日常管理；

2.負責管理所轄區(qū)域內sp各項融資租賃服務的開展，推廣融資租賃產品；

3.負責區(qū)域業(yè)務的運營以及銷售目標的制定、分解和達成；

4.負責監(jiān)督制定sp各業(yè)務人員的業(yè)務目標，督促sp建立金融專員和銷售顧問的考核機制，監(jiān)控其業(yè)績達成，實時對目標分配進行結構性調整以反映sp業(yè)務動態(tài)；

5.負責公司各種業(yè)務模式及管理需要在區(qū)域內的落地和實施；

6.負責與公司總部運營和風控部門保持順暢的溝通以確保區(qū)域業(yè)務的穩(wěn)定運營；

7.負責經常性反饋和建議修改業(yè)務相關銷售流程以滿足不同客戶、不同階段的需求；

8.負責為sp相關業(yè)務人員以及外網合作伙伴提供充分的培訓；

9.負責組織和參與區(qū)域性銷售會議，配合總部實施業(yè)務宣傳，各項專項營銷，地方車展，確保宣傳資料在展廳的正確展示以及維護，反饋區(qū)域的市場信息；

10.負責區(qū)域內的銷售計劃和報告；

11.負責保質保量完成上級領導安排的其它工作。

崗位資格要求：

1.年齡要求：25-40周歲；

2.學歷要求：全日制本科及以上學歷；

3.具備2年以上相關銷售工作經驗，熱愛市場營銷工作；

4.具有較強的溝通表達能力、協(xié)調能力、學習能力；

5.具有較強的工作責任心和團隊合作精神，能承受工作壓力；

6.具有汽車金融行業(yè)相關工作經驗者優(yōu)先。

第13篇 保險金融咨詢主管崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、與客戶溝通介紹相關保險產品責任；

2、協(xié)助處理問題件照會等服務工作；

3、根據公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，督導、促進業(yè)務推動計劃的實施，確保業(yè)務目標的實現；

4、維護渠道關系及駐點輔導支持，對渠道業(yè)務開展過程中的各類問題提供咨詢及陪訪支持；

5、負責服務渠道各階段業(yè)務分析工作，及時發(fā)現問題并加以調整；

6、根據渠道的需求，組織并開展重點產品培訓及沙龍活動的籌辦；

7、負責配合公司培訓計劃，開展各類保險制式化培訓工作；

8、負責保險業(yè)務相關輔銷工具的管理及使用輔導工作；

9、負責業(yè)務管理工作中的日常事務及其他領導交辦的工作。

崗位要求：

1、三年及以上保險業(yè)務推動工作經驗，有保險專業(yè)中介工作經歷者優(yōu)先考慮；

2、具備一定的保險銷售經驗或培訓經驗，有團隊管理經驗者優(yōu)先考慮；

3、熟悉當地保險市場，具有較好的產品分析能力；

4、本科及以上學歷，保險、金融、法律、醫(yī)學、稅務、營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

5、具備較好的溝通能力及表達能力，富于團隊精神；

6、具備較強的學習能力，工作主動性強，富于進取精神。

第14篇 供應鏈金融售前咨詢顧問崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1、 配合銷售完成客戶調研、方案編寫、講解等工作；

2、 完成客戶調研、分析客戶所處行業(yè)現狀及供應鏈金融方面的需求，配合銷售完成客戶分析并編寫售前方案；

3、 能夠獨立或者帶領團隊完成售前方案設計編寫工作，并引導客戶需求；

4、 編寫供應鏈金融實施項目的投標技術文件；

5、 實施交付階段，能夠配合和指導交付團隊完成相應工作。

職位要求：

1、 有金融行業(yè)、財務管理或者供應鏈管理領域it系統(tǒng)售前或者實施背景；

2、 5年以上企業(yè)服務軟件售前工作經驗，有it咨詢公司工作背景；

3、 本科及以上學歷財務或金融相關專業(yè)優(yōu)先；

4、 了解云平臺的基礎技術知識，區(qū)塊鏈

5、 良好的溝通，人際交往能力以及團隊合作精神；

6、 優(yōu)秀的文字表達能力，出色的ppt、word撰寫及e_cel建模能力；

7、 能接受偶爾出差，具備英語聽說讀寫能力者優(yōu)先考慮；

8、 抗壓能力強，具備高度的責任心和較強的內驅力。

第15篇 知名金融企業(yè)崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、獨立完成業(yè)務所需的內容策劃、產品優(yōu)化建議等各環(huán)節(jié)工作。

2、獨立完成路演等活動策劃。

2、通過營銷活動有效提升用戶活躍度，增加用戶黏性，拓展新用戶群體并提升網站業(yè)務目標。

3、負責官方或商務合作類營銷活動的接口工作，負責活動跟進與執(zhí)行。

4、具有良好的市場推廣、活動策劃、創(chuàng)新能力，為公司各業(yè)務線推廣提供支持。

職位要求：

1、本科以上學歷，3年以上市場營銷、推廣或運營經驗。

2、精通互聯(lián)網的商業(yè)模式和營銷方法，獨立策劃執(zhí)行地推活動。

3、具備創(chuàng)新能力，能夠通過活動營銷及渠道推廣支持業(yè)務達到預期目標。

4、思維敏捷，有很高的協(xié)調能力和語言表達能力，親和力和感染力，注重團隊精神。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經驗不限