金融崗位要求15篇

第1篇 金融規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

金融規(guī)劃師崗位職責(zé)

金融規(guī)劃師 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 1.建立和維護客戶，根據(jù)公司提供資源進行開發(fā)

2.定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要;

3.善于溝通，有上進心，責(zé)任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神;

4.基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

工資福利

1.薪資構(gòu)成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

2.完善的培訓(xùn)制度;崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn);

3.透明公開的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān);

4.商業(yè)保險福利:員工意外、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補償。

第2篇 汽車金融銷售-哈爾濱崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、熟悉二手車金融市場，了解相關(guān)金融產(chǎn)品；

2、負(fù)責(zé)維護客情維護，同時做車商拓展

3、為客戶辦理汽車按揭貸款和新車保險業(yè)務(wù)；

4、有較強的風(fēng)險預(yù)估意識，貸前貸中和貸后的把控；

崗位要求：

1、溝通表達能力強，有銷售相關(guān)經(jīng)驗，；

2、大專以上學(xué)歷優(yōu)先；

3、執(zhí)行力強，有團隊精神，學(xué)習(xí)能力強；

4、有韌性和一定的抗壓能力。

5、認(rèn)同企業(yè)文化及價值觀，能夠傳遞正能量。

福利待遇：

無責(zé)任底薪+補助+績效獎金+高額提成

六險二金（入職公司即繳納五險一金，此外公司額外補加人身意外險+公司福利互助金）

年假+婚假+產(chǎn)假+陪產(chǎn)假+公休+調(diào)休+法定假日

開放的晉升渠道，評級晉升公開透明

第3篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

esponsibilities:

provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as training new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the client's industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & young's services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第4篇 金融導(dǎo)師崗位職責(zé)任職要求

金融導(dǎo)師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

職務(wù)描述:1.負(fù)責(zé)完善新客戶的資料并進行溝通，為潛在投資者進行視頻講解。 2.通過網(wǎng)絡(luò)視頻與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會。 3.定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。任職資格:1.18—28歲，口齒清晰，普通話流利，語言富有感染力。 2.對銷售工作有較高熱情。 3.具有較強學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀溝通能力。 4.性格堅韌，思維敏捷，具有良好應(yīng)變能力，

金融導(dǎo)師崗位

第5篇 金融客戶顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位亮點

周末雙休五險一金節(jié)日福利員工旅游補充商業(yè)保險定期體育活動帶薪年假伯樂獎

職位描述

【公司概述】

公司成立于2013年，是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，做保險人工智能、保險付費咨詢和保險教育的專業(yè)平臺，現(xiàn)已進入高速發(fā)展期，精準(zhǔn)覆蓋超過500w用戶。自主研發(fā)和運營蝸牛保險醫(yī)院，蝸牛保險醫(yī)院不是一家保險公司，而是提供保險咨詢服務(wù)和解決方案的專業(yè)性第三方平臺，互聯(lián)網(wǎng)+保險領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，致力于打造科技賦能型的保險服務(wù)商。

【工作內(nèi)容】

1、用公司自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對公司提供的客戶進行溝通和維護，協(xié)助用戶管理家庭風(fēng)險，把握用戶的細致需求，給出科學(xué)建議；

2、通過公司自主研發(fā)的人工智能系統(tǒng)專業(yè)化分析，正確解答用戶的疑問，幫助用戶定制系統(tǒng)的保障方案；

3、整理客戶信息，完成用戶整個投保服務(wù)及業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

【職位要求】

1、本科及以上學(xué)歷，如果你對自己的能力很有自信，我們可以把學(xué)歷放寬至大專；

2、以下工作經(jīng)驗，希望你至少符合其中一條：

1）有過銷售經(jīng)驗；

2）有過電話銷售或呼叫中心經(jīng)驗；

3）有過客服經(jīng)驗；

4）有過保險行業(yè)工作經(jīng)驗；

5）有過咨詢顧問或課程顧問工作經(jīng)驗；

6）有過金融產(chǎn)品銷售、理財顧問工作經(jīng)驗；

7）有過醫(yī)藥代表工作經(jīng)驗；

8）各大高校金融類/保險學(xué)/藥學(xué)/醫(yī)學(xué)畢業(yè)生。

3、有一定的抗壓能力，具有較強的學(xué)習(xí)能力、服務(wù)意識與團隊協(xié)作能力，有責(zé)任心；

4、有強烈的賺錢欲望，不拘泥眼前利益，有謀求長遠發(fā)展的想法。

【晉升】

按季度考核標(biāo)準(zhǔn)晉升晉級，一年四次職位晉升和薪資調(diào)整的機會。

【福利待遇】

1、薪資結(jié)算：無責(zé)任底薪3000-8000+提成+獎金，工資上不封頂；

2、工作時間：周一至周五9:00-18:00，周末雙休；

3、帶薪假期：正式員工享有帶薪產(chǎn)假、婚假、喪假、帶薪年假等；

4、社會保險：繳納五險一金；

5、轉(zhuǎn)正補充福利：轉(zhuǎn)正后可提供兩份額外的商業(yè)保險

6、日常福利：帶薪年假、下午茶、伯樂獎、節(jié)日禮、團隊拓展活動、定期的體育運動等應(yīng)有盡有。

公司地址：陜西省西安市高新區(qū)綠地領(lǐng)海大廈a座

只要你有夢想，有態(tài)度，有決心，有創(chuàng)業(yè)激情，公司歡迎并期待你的加入！

第6篇 金融下單員崗位職責(zé)任職要求

金融下單員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、執(zhí)行公司期貨外盤交易，記錄和核對交易記錄;

2、執(zhí)行公司客戶點價交易指令，并聯(lián)系客戶確認(rèn)交易情況及相關(guān)內(nèi)容;

3、跟蹤市場情況，記錄和匯報市場的最新動向和重大新聞;

4、研究和跟蹤合適的市場交易機會，以段波段交易為主，輕倉，止盈，止損。

5、嚴(yán)格執(zhí)行指令，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

任職要求:

1、貿(mào)易、金融等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，持有期貨從業(yè)人員資格證書;

2、有過股票，期貨，外匯等研究及交易經(jīng)驗。

3、有色金屬貿(mào)易行業(yè)進出口工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、工作嚴(yán)謹(jǐn)、細致，態(tài)度認(rèn)真，具有團隊精神。

金融下單員崗位

第7篇 金融部門主管崗位職責(zé)任職要求

金融部門主管崗位職責(zé)

(1)英語、金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)畢業(yè); (2)熟悉金融市場，具備金融實務(wù)經(jīng)驗; (3)具有良好的溝通能力和團隊合作精神，具有較強的語言及文字表達能力; (4)具有良好的英語聽說讀寫能力; (5)全日制本科畢業(yè)，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;碩士畢業(yè)，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

第8篇 區(qū)域金融經(jīng)理崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1.學(xué)習(xí)公司汽車金融產(chǎn)品、銷售技巧，完成總部下達的銷售目標(biāo)；

2.培訓(xùn)蔚車線下門店人員熟悉金融產(chǎn)品，幫助門店挖掘意向客戶，談單促成交易；

3.能獨立完成整套復(fù)雜的汽車金融遞單業(yè)務(wù)流程；

4.按總部要求，幫線下門店運營汽車金融業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人，拓展客戶開發(fā)渠道；

5.配合總部，反饋一線業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和市場環(huán)境情況。

職位要求：

1.大專以上學(xué)歷，熟悉汽車金融銷售，有區(qū)域線下門店管理服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

2.能快速學(xué)習(xí)公司汽車金融產(chǎn)品，了解當(dāng)?shù)仄嚱鹑诋a(chǎn)品市場行情；

3.善于和線下門店溝通，能幫扶門店銷售汽車金融產(chǎn)品；

4.能接受高強度工作節(jié)奏，抗壓踏實肯干；

5.具備良好的門店服務(wù)意識，執(zhí)行落地能力強。

第9篇 金融事業(yè)部法務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、日常法律文件的起草和審查工作

2、處理企業(yè)相關(guān)的法律事宜，對相關(guān)法律問題提出專業(yè)意見，維護企業(yè)的利益

3、負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)人員的法律咨詢和法律培訓(xùn)

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

職位要求：

1、相關(guān)法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，有金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

2、精通相關(guān)法律知識，尤其在經(jīng)濟法方面

3、具有很強的邏輯思維能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奈淖止Φ缀驼Z言表達能力

4、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、仔細

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第10篇 金融銷售團隊崗位職責(zé)任職要求

金融銷售團隊崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

2. 為高凈值客戶人群配置合適的金融產(chǎn)品;

3. 分析大客戶的消費心理，制定行之有效的銷售方案;

4.完成人均不低于200萬/月的團隊配置，月均產(chǎn)能不低于1000萬。分配管理團隊目標(biāo)，輔導(dǎo)并帶領(lǐng)團隊達成業(yè)績。

任職要求:

1. 具有豐富的高凈值客戶的資源。3年以上金融行業(yè)(外資銀行、私募基金、券商、信托、第三方理財)銷售經(jīng)驗，銀行私人銀行業(yè)務(wù)或券商金融產(chǎn)品部工作經(jīng)驗且業(yè)績突出者優(yōu)先;

2. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟或工商管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3. 性格開朗、誠信敬業(yè)、積極進取，具有高度責(zé)任心及團隊精神;

4. 熟悉各類金融產(chǎn)品。

5. 具有較強的市場開拓能力，良好的金融行業(yè)人脈資源和廣泛的社會資源;

6. 具有自己優(yōu)秀的團隊或有能力在短時間內(nèi)開發(fā)團隊

7. 具有優(yōu)秀的執(zhí)行能力和良好的計劃性，能夠應(yīng)對高強度的工作壓力和挑戰(zhàn);

8. 具有較強的人際關(guān)系處理能力，良好的客戶開拓和維護能力;

9. 具有敏銳的洞察能力、良好的溝通能力、高效的學(xué)習(xí)能力、出眾的邏輯思維能力;具備出色的溝通、協(xié)調(diào)、談判能力，良好的書面及口頭表達能力。

金融銷售團隊崗位

第11篇 高級個人金融顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位描述：

一、職位要求：

1.年齡在25-45周歲（條件優(yōu)秀者可放寬至22周歲）；

2.高中以上學(xué)歷；

3.性格開朗，有良好的溝通能力，有較強的責(zé)任感和團隊合作精神；

4.良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進取的企圖心。

二、收入及福利待遇

1、有責(zé)任底薪、業(yè)務(wù)提成、達成+鉆石+季度獎金、年終獎、續(xù)年服務(wù)津貼等。

2、福利保障：享有醫(yī)療保險、養(yǎng)老公積金、養(yǎng)老津貼等

3、公司為員工提供國內(nèi)外旅游

4、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業(yè)培訓(xùn);

5、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)....

6、上班五天制，國家法定假期;時間有彈性，適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士。

第12篇 c端區(qū)域經(jīng)理（汽車金融）崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

工作內(nèi)容：

1.負(fù)責(zé)渠道開拓及維護管理，對sp提供服務(wù)支持并且進行日常管理；

2.負(fù)責(zé)管理所轄區(qū)域內(nèi)sp各項融資租賃服務(wù)的開展，推廣融資租賃產(chǎn)品；

3.負(fù)責(zé)區(qū)域業(yè)務(wù)的運營以及銷售目標(biāo)的制定、分解和達成；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督制定sp各業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)目標(biāo)，督促sp建立金融專員和銷售顧問的考核機制，監(jiān)控其業(yè)績達成，實時對目標(biāo)分配進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整以反映sp業(yè)務(wù)動態(tài)；

5.負(fù)責(zé)公司各種業(yè)務(wù)模式及管理需要在區(qū)域內(nèi)的落地和實施；

6.負(fù)責(zé)與公司總部運營和風(fēng)控部門保持順暢的溝通以確保區(qū)域業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運營；

7.負(fù)責(zé)經(jīng)常性反饋和建議修改業(yè)務(wù)相關(guān)銷售流程以滿足不同客戶、不同階段的需求；

8.負(fù)責(zé)為sp相關(guān)業(yè)務(wù)人員以及外網(wǎng)合作伙伴提供充分的培訓(xùn)；

9.負(fù)責(zé)組織和參與區(qū)域性銷售會議，配合總部實施業(yè)務(wù)宣傳，各項專項營銷，地方車展，確保宣傳資料在展廳的正確展示以及維護，反饋區(qū)域的市場信息；

10.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售計劃和報告；

11.負(fù)責(zé)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

崗位資格要求：

1.年齡要求：25-40周歲；

2.學(xué)歷要求：全日制本科及以上學(xué)歷；

3.具備2年以上相關(guān)銷售工作經(jīng)驗，熱愛市場營銷工作；

4.具有較強的溝通表達能力、協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力；

5.具有較強的工作責(zé)任心和團隊合作精神，能承受工作壓力；

6.具有汽車金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第13篇 保險金融咨詢主管崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、與客戶溝通介紹相關(guān)保險產(chǎn)品責(zé)任；

2、協(xié)助處理問題件照會等服務(wù)工作；

3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，督導(dǎo)、促進業(yè)務(wù)推動計劃的實施，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)；

4、維護渠道關(guān)系及駐點輔導(dǎo)支持，對渠道業(yè)務(wù)開展過程中的各類問題提供咨詢及陪訪支持；

5、負(fù)責(zé)服務(wù)渠道各階段業(yè)務(wù)分析工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以調(diào)整；

6、根據(jù)渠道的需求，組織并開展重點產(chǎn)品培訓(xùn)及沙龍活動的籌辦；

7、負(fù)責(zé)配合公司培訓(xùn)計劃，開展各類保險制式化培訓(xùn)工作；

8、負(fù)責(zé)保險業(yè)務(wù)相關(guān)輔銷工具的管理及使用輔導(dǎo)工作；

9、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理工作中的日常事務(wù)及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

崗位要求：

1、三年及以上保險業(yè)務(wù)推動工作經(jīng)驗，有保險專業(yè)中介工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；

2、具備一定的保險銷售經(jīng)驗或培訓(xùn)經(jīng)驗，有團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、熟悉當(dāng)?shù)乇ｋU市場，具有較好的產(chǎn)品分析能力；

4、本科及以上學(xué)歷，保險、金融、法律、醫(yī)學(xué)、稅務(wù)、營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

5、具備較好的溝通能力及表達能力，富于團隊精神；

6、具備較強的學(xué)習(xí)能力，工作主動性強，富于進取精神。

第14篇 供應(yīng)鏈金融售前咨詢顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、 配合銷售完成客戶調(diào)研、方案編寫、講解等工作；

2、 完成客戶調(diào)研、分析客戶所處行業(yè)現(xiàn)狀及供應(yīng)鏈金融方面的需求，配合銷售完成客戶分析并編寫售前方案；

3、 能夠獨立或者帶領(lǐng)團隊完成售前方案設(shè)計編寫工作，并引導(dǎo)客戶需求；

4、 編寫供應(yīng)鏈金融實施項目的投標(biāo)技術(shù)文件；

5、 實施交付階段，能夠配合和指導(dǎo)交付團隊完成相應(yīng)工作。

職位要求：

1、 有金融行業(yè)、財務(wù)管理或者供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域it系統(tǒng)售前或者實施背景；

2、 5年以上企業(yè)服務(wù)軟件售前工作經(jīng)驗，有it咨詢公司工作背景；

3、 本科及以上學(xué)歷財務(wù)或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

4、 了解云平臺的基礎(chǔ)技術(shù)知識，區(qū)塊鏈

5、 良好的溝通，人際交往能力以及團隊合作精神；

6、 優(yōu)秀的文字表達能力，出色的ppt、word撰寫及e_cel建模能力；

7、 能接受偶爾出差，具備英語聽說讀寫能力者優(yōu)先考慮；

8、 抗壓能力強，具備高度的責(zé)任心和較強的內(nèi)驅(qū)力。

第15篇 知名金融企業(yè)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、獨立完成業(yè)務(wù)所需的內(nèi)容策劃、產(chǎn)品優(yōu)化建議等各環(huán)節(jié)工作。

2、獨立完成路演等活動策劃。

2、通過營銷活動有效提升用戶活躍度，增加用戶黏性，拓展新用戶群體并提升網(wǎng)站業(yè)務(wù)目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)官方或商務(wù)合作類營銷活動的接口工作，負(fù)責(zé)活動跟進與執(zhí)行。

4、具有良好的市場推廣、活動策劃、創(chuàng)新能力，為公司各業(yè)務(wù)線推廣提供支持。

職位要求：

1、本科以上學(xué)歷，3年以上市場營銷、推廣或運營經(jīng)驗。

2、精通互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式和營銷方法，獨立策劃執(zhí)行地推活動。

3、具備創(chuàng)新能力，能夠通過活動營銷及渠道推廣支持業(yè)務(wù)達到預(yù)期目標(biāo)。

4、思維敏捷，有很高的協(xié)調(diào)能力和語言表達能力，親和力和感染力，注重團隊精神。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗不限