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第1篇 綜合金融崗崗位職責(zé)任職要求
綜合金融崗崗位職責(zé)
金融綜合服務(wù)崗 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 我司作為隸屬國務(wù)院的副部級央企，世界五百強(qiáng)排名第54位，國內(nèi)最大的保險(xiǎn)公司，斥巨資控股廣發(fā)銀行，實(shí)力雄厚。
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)部門日常工作的整理，保單管理，打印復(fù)印資料
2、負(fù)責(zé)部門普通員工招聘，及金融行業(yè)中高端人士招聘
3、負(fù)責(zé)部門員工關(guān)系共同溝通，內(nèi)部培訓(xùn)，發(fā)展規(guī)劃
4、負(fù)責(zé)部門新老客戶滿意度調(diào)查，及新老客戶相關(guān)活動(dòng)的組織，開拓
5、負(fù)責(zé)部門大型活動(dòng)的策劃，布展及活動(dòng)執(zhí)行
6、執(zhí)行上級主管的任務(wù)及工作安排
任職要求:
1、思維活躍，有一定的想法，
2、有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、邏輯思維能力
3、表達(dá)溝通能力良好
綜合金融崗崗位
第2篇 綜合金融客服崗位職責(zé)任職要求
綜合金融客服崗位職責(zé)
1.定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握客戶需求;根據(jù)需求分析方法，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議。
2.建立和維護(hù)已有的客戶關(guān)系，并不斷挖掘和開發(fā)新客戶。
3.進(jìn)行vip客戶關(guān)系及綜合金融業(yè)務(wù)的跟進(jìn)、面談和促成，并參與合同的談判與簽訂。
4.向客戶提供完善的售后服務(wù)，定期完成對老客戶的回訪工作。
任職要求:
1、年齡:22-45周歲，中專及以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀可以放寬)。
2、在南京生活一年以上(條件優(yōu)秀可以放寬)。
3、熱情積極，上進(jìn)負(fù)責(zé)，熱愛本職工作，積極參加公司的專業(yè)培訓(xùn)。
4、具有良好的組織能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
綜合金融客服崗位
第3篇 綜合金融顧問崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職位要求：
1負(fù)責(zé)市場的開拓，尋找有資質(zhì)的借款需求的客戶。
2接待來訪借款客戶，并向客戶提供專業(yè)咨詢服務(wù)。
3對提出借款申請的個(gè)人進(jìn)行財(cái)產(chǎn)和貸款能力評估。
4對于借款客戶做貸前調(diào)查，包括相關(guān)證件審查，銀行征信核查。
崗位要求：
1營銷，管理，金融等專業(yè)優(yōu)先考慮。
2有金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
3具有良好的客戶溝通，人際交往及維系客戶關(guān)系的能力。
4能夠有效開發(fā)客戶資源。
5勤奮努力，具有吃苦耐勞以達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心。
6誠實(shí)守信，為人謙虛，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
7有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識，愿與公司一同成長。
薪酬福利：
1有競爭力的薪酬，節(jié)假日過節(jié)費(fèi)，生日卡，防暑降溫等各項(xiàng)福利。
2朝陽行業(yè)里的朝陽企業(yè)，發(fā)展提升空間大。穩(wěn)定安全豐富的公司產(chǎn)品。
3健康的企業(yè)文化，愉快的工作環(huán)境。
4雙休，每日工作時(shí)間為8:30-10:30
5每年定期國內(nèi)外旅游，特別優(yōu)秀者可參加中國平安總公司的年度盛典大會(huì)
第4篇 綜合金融開拓崗位職責(zé)任職要求
綜合金融開拓崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、主要業(yè)務(wù)范圍:保險(xiǎn)(車險(xiǎn)，人壽險(xiǎn))，銀行(信用卡，存貸款業(yè)務(wù))，投資(信托，基金，股票)，
2、辦理車險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、理財(cái)、信用卡、貸款、證券開戶等綜合金融業(yè)務(wù)。
3、管理團(tuán)隊(duì)的健康發(fā)展、跟蹤新人的心態(tài)建設(shè)、宣導(dǎo)公司政策、方案、任務(wù)并執(zhí)行
4、獨(dú)立完成拜訪工作并合理設(shè)計(jì)方案解決客戶提出的需求
任職資格:
1、25-45(男女不限)、愛學(xué)習(xí)、能接受公司安排的各項(xiàng)培訓(xùn)并執(zhí)行。
2、有一定的心理抗壓能力，能接受挑戰(zhàn)高薪的目標(biāo)
3、追求更高的品質(zhì)生活，希望通過自己努力實(shí)現(xiàn)買房買車
4、大專以上學(xué)歷，且具有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.
綜合金融開拓崗位
第5篇 綜合金融顧問主管崗位職責(zé)要求
職位描述：
職位描述：
1.主導(dǎo)短險(xiǎn)互動(dòng)業(yè)務(wù)預(yù)算目標(biāo)追蹤；
2.主導(dǎo)并協(xié)調(diào)相關(guān)崗位確定短險(xiǎn)互動(dòng)業(yè)務(wù)階段經(jīng)營節(jié)奏及配套舉措；
3.統(tǒng)籌制定短險(xiǎn)階段激勵(lì)方案，配合開展互動(dòng)階段激勵(lì)方案推廣追蹤；
4.結(jié)合壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)需求，開展綜合銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)品或項(xiàng)目合作推廣。
職位要求：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)、熟悉個(gè)險(xiǎn)營銷體系；
2.2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有短險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3.熟悉個(gè)險(xiǎn)工作模式及運(yùn)作流程；熟練使用辦公基本軟件；具備較強(qiáng)的活動(dòng)策劃、數(shù)據(jù)分析及項(xiàng)目開發(fā)能力，有一定的組織協(xié)調(diào)能力。
第6篇 綜合金融主任崗位職責(zé)任職要求
綜合金融主任崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.與客戶進(jìn)行全面溝通，了解客戶狀況、家庭情況、客戶需求，選擇適合客戶的投資理財(cái)方向和方案，并將方案與客戶溝通，達(dá)成一致
2.提供專業(yè)的投資理財(cái)知識，接觸客戶投資理財(cái)上的誤區(qū)，幫助客戶評估風(fēng)險(xiǎn)
3.發(fā)展團(tuán)隊(duì)，成為管理
任職要求:
1.大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)理工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)更佳
2.有志于財(cái)務(wù)管理事業(yè)
3.有良好的溝通能力，管理能力
綜合金融主任崗位
第7篇 高級綜合金融顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
一、崗位職責(zé)
1、團(tuán)隊(duì)管理。負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)制定并達(dá)成銷售目標(biāo)；
2、個(gè)人業(yè)績。銷售平安銀行的信用卡，車險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。
二、基本要求
1、25-45周歲 ，大專學(xué)歷以上，碩士、博士優(yōu)先；
2、2年以上銷售經(jīng)驗(yàn)或1年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、目標(biāo)明確、上進(jìn)心強(qiáng)，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識。
三、工作時(shí)間
周一至周五每天上午8:30-10:30早會(huì)，其他時(shí)間可自行安排，周末雙休。
四、福利待遇
1、預(yù)期收入=訓(xùn)練津貼/底薪（6k）+ 業(yè)務(wù)提成+達(dá)成津貼+季度獎(jiǎng)+綜合金融服務(wù)金+續(xù)年度服務(wù)津貼+繼續(xù)率獎(jiǎng)金+增員獎(jiǎng)金+養(yǎng)老金等；
2、入司即享有意外保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；
3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼；
4、公司有平安大學(xué)金融學(xué)院，員工享受終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人。
五、優(yōu)才計(jì)劃介紹
中國平安優(yōu)才計(jì)劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財(cái)規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
優(yōu)才計(jì)劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗(yàn)等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點(diǎn)是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：
優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)
第8篇 (中國人壽）綜合金融顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。
薪資福利：
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績獎(jiǎng)金、特別津貼等；
3、榮譽(yù)體系：ida世界華人壽險(xiǎn)大會(huì)國際龍獎(jiǎng)，美國mdrt、cot、tot全球榮譽(yù)表彰及旅游；晉級到主管榮譽(yù)表彰。
4、健全的意外傷害及身故保障計(jì)劃
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì)；
溫馨提示：由于本公司崗位職責(zé)要求渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷，感謝您的配合。
職位要求：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、25一45周歲；
3、為人正直，樂觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)：
4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第9篇 綜合金融咨詢師崗位職責(zé)要求
職位描述：
一、崗位職責(zé)
1、團(tuán)隊(duì)管理。負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)制定并達(dá)成銷售目標(biāo)；
2、個(gè)人業(yè)績。銷售平安銀行的信用卡，車險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。
二、基本要求
1、25-45周歲 ，大專學(xué)歷以上，碩士、博士優(yōu)先；
2、2年以上銷售經(jīng)驗(yàn)或1年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、目標(biāo)明確、上進(jìn)心強(qiáng)，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識。
三、工作時(shí)間
周一至周五每天上午8:30-10:30早會(huì)，其他時(shí)間可自行安排，周末雙休。
四、福利待遇
1、預(yù)期收入=訓(xùn)練津貼/底薪（6k）+ 業(yè)務(wù)提成+達(dá)成津貼+季度獎(jiǎng)+綜合金融服務(wù)金+續(xù)年度服務(wù)津貼+繼續(xù)率獎(jiǎng)金+增員獎(jiǎng)金+養(yǎng)老金等；
2、入司即享有意外保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；
3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼；
4、公司有平安大學(xué)金融學(xué)院，員工享受終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人。
五、優(yōu)才計(jì)劃介紹
中國平安優(yōu)才計(jì)劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財(cái)規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
優(yōu)才計(jì)劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗(yàn)等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點(diǎn)是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：
優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)
第10篇 綜合金融顧問經(jīng)理崗位職責(zé)要求
職位描述：
職位描述：
1.主導(dǎo)短險(xiǎn)互動(dòng)業(yè)務(wù)預(yù)算目標(biāo)追蹤；
2.主導(dǎo)并協(xié)調(diào)相關(guān)崗位確定短險(xiǎn)互動(dòng)業(yè)務(wù)階段經(jīng)營節(jié)奏及配套舉措；
3.統(tǒng)籌制定短險(xiǎn)階段激勵(lì)方案，配合開展互動(dòng)階段激勵(lì)方案推廣追蹤；
4.結(jié)合壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)需求，開展綜合銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)品或項(xiàng)目合作推廣。
職位要求：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)、熟悉個(gè)險(xiǎn)營銷體系；
2.2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有短險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3.熟悉個(gè)險(xiǎn)工作模式及運(yùn)作流程；熟練使用辦公基本軟件；具備較強(qiáng)的活動(dòng)策劃、數(shù)據(jù)分析及項(xiàng)目開發(fā)能力，有一定的組織協(xié)調(diào)能力。
第11篇 綜合金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
一、職位要求
1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學(xué)歷以上；
2、有銷售與管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、吃苦耐勞，做事認(rèn)真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；
4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識，責(zé)任心強(qiáng)；
二、崗位職責(zé)
1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識。
2、銷售平安銀行的信用卡，車險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)。
三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：
1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時(shí)工作制。
2、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；
3、貫穿整個(gè)職業(yè)生涯的專業(yè)培訓(xùn)體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！
第12篇 汽車綜合金融經(jīng)理崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)公司老客戶車險(xiǎn)續(xù)保:聯(lián)系客戶提醒車險(xiǎn)到期時(shí)間、核算報(bào)價(jià)、活動(dòng)通知、辦理車險(xiǎn)等車險(xiǎn)服務(wù)；
2.為公司車險(xiǎn)老客戶提供國壽廣發(fā)車主信用卡增值金融服務(wù)（國壽廣發(fā)車主信用卡可為車主客戶提供加油返現(xiàn)、道路救援、免費(fèi)送油送電維修、免費(fèi)100公里拖車）等綜合金融服務(wù)；
職位要求：
1.汽車相關(guān)專業(yè)優(yōu)先錄用；2.年齡20-45周歲之間；3.大專及以上學(xué)歷；4.性格開朗，自信，具備良好的表達(dá)能力和溝通技巧，普通話標(biāo)準(zhǔn)；5.身體健康，品行端正，思想成熟，有服務(wù)意識，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及事業(yè)心，具備良好的自我管理能力，善于挑戰(zhàn)，有團(tuán)隊(duì)合作精神。
第13篇 綜合金融業(yè)務(wù)崗位職責(zé)任職要求
綜合金融業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
綜合金融經(jīng)理(保險(xiǎn)、銀行、投資) 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 為客戶代理提供綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)，涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資、房地產(chǎn)、汽車相關(guān)業(yè)務(wù)。
1、銀行業(yè)務(wù):
>;>;借記卡、信用卡、貸款、存款、理財(cái)產(chǎn)品等等
2、保險(xiǎn)業(yè)務(wù):
>;>;人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、萬能保險(xiǎn)、分紅保險(xiǎn)
>;>;車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
>;>;團(tuán)體險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)與意外險(xiǎn)
>;>;子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃、家庭資產(chǎn)規(guī)劃
3、投資業(yè)務(wù):
>;>;平安證券開戶
>;>;平安大華基金
>;>;平安信托
>;>;平安陸金所
4、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):
>;>;平安好房(買、賣、租)
5、汽車業(yè)務(wù):
>;>;汽車之家(一手二手買、賣)
綜合金融業(yè)務(wù)崗位
第14篇 綜合金融客戶專員崗位職責(zé)任職要求
綜合金融客戶專員崗位職責(zé)
保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!
一切從這里開始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(2017年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
6、企業(yè)年金
綜合金融客戶專員崗位
第15篇 綜合金融服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理職位描述與崗位職責(zé)任職要求
職位描述：
1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；
3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4. 協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì)；
5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。
