保險理財崗位職責匯編(20篇)

更新時間：2024-05-19 查看人數(shù)：54

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目錄
1.保險理財崗位職責是什么 2.保險理財崗位職責要求 3.保險理財崗位職責描述 4.保險理財崗位職責有哪些內(nèi)容 5.保險理財崗位職責(20篇)

保險理財崗位職責

崗位職責是什么

保險理財崗位是金融行業(yè)中一個專業(yè)且關(guān)鍵的角色，主要負責為客戶提供個性化的保險及投資理財方案，以幫助他們實現(xiàn)資產(chǎn)的增值和風險的有效管理。

崗位職責要求

1. 熟練掌握保險產(chǎn)品知識，包括但不限于壽險、健康險、財產(chǎn)險等各種類型。

2. 具備扎實的財務(wù)分析能力，能根據(jù)客戶的風險承受度、收入狀況和長期目標定制理財策略。

3. 深入了解金融市場動態(tài)，對股票、債券、基金等投資工具具有專業(yè)的分析能力。

4. 持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書，如保險代理人資格證、理財規(guī)劃師認證等。

5. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰、準確地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念和條款。

6. 保持高度的職業(yè)道德，始終以客戶的利益為中心，提供公正、透明的咨詢服務(wù)。

崗位職責描述

保險理財專員的工作日常包括接待潛在客戶，通過面談或電話溝通了解他們的需求和期望。他們需要分析客戶的財務(wù)狀況，評估風險偏好，然后推薦適合的保險產(chǎn)品和投資組合。此外，他們還需定期與現(xiàn)有客戶溝通，更新投資策略，確保其與市場變化和客戶需求同步。在處理理賠事宜時，保險理財專員需協(xié)助客戶完成手續(xù)，確保理賠過程順利進行。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢：解答關(guān)于保險和理財?shù)母鞣N疑問，提供專業(yè)的建議。

2. 產(chǎn)品推介：根據(jù)客戶需求，推薦最適合的保險產(chǎn)品和投資工具。

3. 財務(wù)規(guī)劃：制定長期和短期的財務(wù)規(guī)劃，幫助客戶實現(xiàn)財富增長和風險管理。

4. 市場研究：跟蹤金融市場動態(tài)，分析投資趨勢，調(diào)整理財策略。

5. 客戶維護：定期回訪，提供持續(xù)的理財顧問服務(wù)，處理理賠和保單變更事宜。

6. 法規(guī)合規(guī)：確保所有業(yè)務(wù)操作符合相關(guān)法律法規(guī)，維護公司和客戶的合法權(quán)益。

7. 培訓(xùn)提升：參加內(nèi)部培訓(xùn)，提升專業(yè)知識和銷售技巧，保持行業(yè)競爭力。

保險理財崗位不僅需要深厚的金融知識，更要求敏銳的市場洞察力和良好的客戶服務(wù)意識。在這個角色中，成功的關(guān)鍵在于能夠為客戶提供全方位的理財解決方案，幫助他們在復(fù)雜多變的金融環(huán)境中實現(xiàn)穩(wěn)健的財富增長。

保險理財崗位職責范文

第1篇保險理財規(guī)劃專員崗位職責

性別:不限

崗位職責:

應(yīng)聘條件

1、年齡22-40歲,身體健康,具備大專及以上學歷,特別優(yōu)秀者可適當放寬;

2、形象氣質(zhì)佳,具備良好的溝通技巧,親和力強,積極向上者優(yōu)先;

主要工作內(nèi)容

1、市場調(diào)研;

2、辦理壽險、健康險、養(yǎng)老險、團險、車險、財險、理財產(chǎn)品等家庭風險管理有關(guān)的業(yè)務(wù);

3、公司交辦的其他工作。

第2篇保險理財金融客戶經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第3篇保險理財規(guī)劃經(jīng)理崗位職責

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第4篇平安保險理財崗位職責

任職要求:

1.20-45周歲、1年以上南京工作經(jīng)驗

2.大專以上學歷

3.熱情積極、有責任心、學習能力強

4.有較強的責任心,溝通能力強

5.從事銷售行業(yè)的優(yōu)先

福利及待遇:

1、周一到周五每天上午8:30~10:30參加早會培訓(xùn)分享交流,雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

2、服務(wù)獎金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、養(yǎng)老金,季度獎,年終獎等;平安在____年重磅推出‘ 優(yōu)才計劃,新人訓(xùn)練津貼高達3000元,經(jīng)過優(yōu)才特訓(xùn),收入上萬輕輕松松!

3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險,家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

4、國內(nèi)外免費旅游方案。

第5篇保險理財客戶經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 (有保險客戶分配) 金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、業(yè)務(wù)推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配

2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

第6篇保險理財崗位職責

保險理財師友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部一、崗位要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

四、面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合;

第7篇保險理財銷售崗位職責

基金/信托/保險/理財顧問/銷售北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標,策劃營銷活動;

2.組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項目講座等;

3.有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護公司與相關(guān)機構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;

4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

任職資格:

1.大專以上學歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業(yè)務(wù)負責人優(yōu)先;

3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識,擁有良好的機構(gòu)營銷技能; 4.較強的團隊建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強的社會活動能力,較強的市場策劃能力;較強的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。

第8篇金融保險理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

1、負責分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

2、負責組織客戶進行理財知識的培訓(xùn);

3、負責有關(guān)公司活動的組織、策劃和執(zhí)行;

4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

6、具有良好的表達能力。7、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

任職要求:22-45周歲

中專以上學歷

從事銷售行業(yè)者優(yōu)先

第9篇銀行保險理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:主要的職責是服務(wù)銀行的保險客戶,做好服務(wù)的前提下進行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學習,能吃苦,性格開朗,善良,有責任感。

公司要求:要打造3高隊伍,學歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢想。

我的諫言:我們整個部門80多人。我們是一個年輕的團隊,23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團隊,我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢,過來我教你。20年后我們拿什么在這社會上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會后悔。

第10篇金融保險理財師崗位職責

1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1.具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W歷;

2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

3.有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

第11篇保險理財規(guī)劃師崗位職責

保險理財規(guī)劃師復(fù)星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部復(fù)星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部,復(fù)星保德信職位描述:

職責描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

未來與您同行的人:

●他們的學歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學歷占10%;

●他們責任心強、樂于奉獻、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸,公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財務(wù)、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓(xùn)期,培養(yǎng)您從銷售代表到營業(yè)處經(jīng)理,前3個月提供2000到3000的新人成長補助;

●根據(jù)業(yè)績提供前12個月每月3000元至15000元的新人成長津貼;

●根據(jù)團隊業(yè)績提供長達8年的管理津貼;

●根據(jù)業(yè)績及團隊招募提供8年的每月3000到20000的團隊創(chuàng)業(yè)獎金;

●根據(jù)業(yè)績及團隊招募享有傭金、續(xù)期傭金、主管獎金、組織發(fā)展獎金、有效人力獎金、長期服務(wù)獎金;

●根據(jù)團隊育成提供育成津貼、育成獎金;3個月可以快速晉升營業(yè)處經(jīng)理,繳納五險一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃;

●我們提供全球旅游學習和旅游機會。

我們團隊不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于尋找想深耕于保險行業(yè),尋求長期發(fā)展的合伙人。團隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人,考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1_正直,勤奮,三觀與團隊文化相契合。

2_大專及以上學歷,25-50周歲。

3_3年以上工作經(jīng)驗,最好有管理經(jīng)驗。

4_過往年收入12萬元以上。

5_無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經(jīng)驗,無p2p從業(yè)經(jīng)驗。

崗位要求

年齡要求: 25-45歲

語言要求: 普通話

所屬部門: 浦東營業(yè)區(qū)

匯報對象: 無

下屬人數(shù): 0人

第12篇保險理財專員崗位職責

通過公司專業(yè)的培訓(xùn),成為優(yōu)秀的保險理財專員,從事保險理財銷售工作,開拓和服務(wù)目標客戶,并承擔起日常銷售團隊的組織,管理工作。五險一金,國家法定節(jié)假日休息,雙休。享受一年公司創(chuàng)業(yè)津貼,上不封頂,也可以發(fā)展團隊,成為團隊管理者,享受公司支持的10萬優(yōu)才創(chuàng)業(yè)津貼支持,收入上不封頂。

第13篇保險理財顧問崗位職責

保險理財顧問中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務(wù)部中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務(wù)部金九銀十換工作,身邊一定有這幫人:找啥工作好迷茫!人才市場逛一逛,就業(yè)壓力大,發(fā)展前景差,找不到一份值得奮斗的工作~~那么,給您介紹份好工作吧

第14篇保險理財規(guī)劃顧問崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司各項規(guī)章制度和政策,快速提升業(yè)績,確保完成公司下達的銷售目標;

2、制定售技巧培訓(xùn)計劃,對基層銷售人員進行銷售技巧培訓(xùn),以幫助提升專業(yè)技能;

3、與基層銷售分析銷售案例;

4、對基層銷售人員進行評估;

5、沉淀成功營銷模式,并將成功經(jīng)驗復(fù)制推廣;

任職要求:

1、銷售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學習能力;

2、具備良好的團隊組織、表達、溝通以及激勵能力;

3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識,能輔導(dǎo)銷售人員培訓(xùn);

第15篇保險理財師崗位職責

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;

三、職業(yè)待遇:

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

四、面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

第16篇銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

第17篇銀行保險理財顧問崗位職責

銀行保險理財顧問工銀安盛人壽保險有限公司東莞中心支公司工銀安盛人壽保險有限公司東莞中心支公司,工銀安盛職責描述:1 完成與超額完成業(yè)務(wù)目標;2 開展專業(yè)的理財服務(wù);3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見;4 進行客戶服務(wù)的跟進與追蹤;5 代表公司提供銀行最佳服務(wù);6 通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源;7 為銀行方面的活動提供支持;8 開展客戶轉(zhuǎn)介紹;

任職要求:1 具有保險代理從業(yè)人員資格證書;2 原則上要求大學本科或本科以上學歷, 根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當放寬至大?；蛲葘W歷;3 具有1年及以上的工作經(jīng)驗;4 有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮;5 具有團隊合作精神,并有良好的溝通及表達能力;6 身體健康、品行端正。

第18篇保險理財投資顧問崗位職責

招聘簡介: 一、基本條件 1、年齡:25—45周歲; 2、學歷:高中/中專(含)大專以上學歷,專業(yè)不限; 4、熱情積極,有愛心,有責任感學習能力強; 5、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力; 6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

第19篇保險理財經(jīng)理崗位職責

基金/保險理財經(jīng)理高晟財富控股集團有限公司高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟崗位職責:

1、向目標客戶群推廣信托、基金、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù);

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負責客戶關(guān)系維護;

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專及以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風險意識

第20篇銀行保險理財經(jīng)理崗位職責

開封銀行保險理財經(jīng)理中意人壽保險有限公司河南省分公司中意人壽保險有限公司河南省分公司,中意職責描述: