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崗位職責(zé)是什么
保險(xiǎn)理財(cái)崗位是金融行業(yè)中一個(gè)專業(yè)且關(guān)鍵的角色,主要負(fù)責(zé)為客戶提供個(gè)性化的保險(xiǎn)及投資理財(cái)方案,以幫助他們實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值和風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。
崗位職責(zé)要求
1. 熟練掌握保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí),包括但不限于壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等各種類型。
2. 具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)分析能力,能根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受度、收入狀況和長(zhǎng)期目標(biāo)定制理財(cái)策略。
3. 深入了解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài),對(duì)股票、債券、基金等投資工具具有專業(yè)的分析能力。
4. 持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書(shū),如保險(xiǎn)代理人資格證、理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證等。
5. 具備優(yōu)秀的溝通技巧,能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念和條款。
6. 保持高度的職業(yè)道德,始終以客戶的利益為中心,提供公正、透明的咨詢服務(wù)。
崗位職責(zé)描述
保險(xiǎn)理財(cái)專員的工作日常包括接待潛在客戶,通過(guò)面談或電話溝通了解他們的需求和期望。他們需要分析客戶的財(cái)務(wù)狀況,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)偏好,然后推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品和投資組合。此外,他們還需定期與現(xiàn)有客戶溝通,更新投資策略,確保其與市場(chǎng)變化和客戶需求同步。在處理理賠事宜時(shí),保險(xiǎn)理財(cái)專員需協(xié)助客戶完成手續(xù),確保理賠過(guò)程順利進(jìn)行。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶咨詢:解答關(guān)于保險(xiǎn)和理財(cái)?shù)母鞣N疑問(wèn),提供專業(yè)的建議。
2. 產(chǎn)品推介:根據(jù)客戶需求,推薦最適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品和投資工具。
3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃:制定長(zhǎng)期和短期的財(cái)務(wù)規(guī)劃,幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理。
4. 市場(chǎng)研究:跟蹤金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài),分析投資趨勢(shì),調(diào)整理財(cái)策略。
5. 客戶維護(hù):定期回訪,提供持續(xù)的理財(cái)顧問(wèn)服務(wù),處理理賠和保單變更事宜。
6. 法規(guī)合規(guī):確保所有業(yè)務(wù)操作符合相關(guān)法律法規(guī),維護(hù)公司和客戶的合法權(quán)益。
7. 培訓(xùn)提升:參加內(nèi)部培訓(xùn),提升專業(yè)知識(shí)和銷售技巧,保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位不僅需要深厚的金融知識(shí),更要求敏銳的市場(chǎng)洞察力和良好的客戶服務(wù)意識(shí)。在這個(gè)角色中,成功的關(guān)鍵在于能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿坏睦碡?cái)解決方案,幫助他們?cè)趶?fù)雜多變的金融環(huán)境中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的財(cái)富增長(zhǎng)。
保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)范文
第1篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。
第2篇 保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.有效地拓展渠道,尋找港險(xiǎn)、美國(guó)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)合作對(duì)象(銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財(cái)人員);
2.開(kāi)發(fā)線下渠道,如有客戶資源的保險(xiǎn)從業(yè)團(tuán)隊(duì),優(yōu)質(zhì)個(gè)人銷售、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或理財(cái)經(jīng)理、家族辦公室、港險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)、高爾夫俱樂(lè)部、高檔會(huì)所、國(guó)際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;
3.探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作,開(kāi)展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.專科以上學(xué)歷
2.有豐富的港險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有豐富的渠道資源或客戶資源,有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3.具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力。
保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位
第3篇 高級(jí)保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述:
崗位職責(zé):
1、挖掘客戶的需求,為客戶提供保險(xiǎn)咨詢;
2、積極參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識(shí)培訓(xùn);
3、為老客戶提供售后服務(wù)和二次售后保障規(guī)劃;
4、不斷提升自己的綜合能力,勇于開(kāi)拓金融保險(xiǎn)市場(chǎng)。
崗位要求:
1、年齡23-40周歲,品行端正;
2、大專及以上學(xué)歷,具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3、執(zhí)行力強(qiáng),具有清晰的邏輯思維;
4、樂(lè)于接受挑戰(zhàn),勇于挑戰(zhàn)高薪,敢于規(guī)劃未來(lái)。
工資福利:
1、薪資構(gòu)成:底薪+保險(xiǎn)咨詢費(fèi)(15%-40%)+服務(wù)津貼+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金(首年收入6-12萬(wàn));
2、完善的培訓(xùn)制度:崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn);
3、透明公正的晉升體系:組經(jīng)理-高級(jí)組經(jīng)理-部經(jīng)理(半年晉升一次)
4、商業(yè)保險(xiǎn)福利:?jiǎn)T工意外、醫(yī)療保險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充;
5、公司團(tuán)建活動(dòng),團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國(guó)內(nèi)外旅游。
第4篇 保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及香港保險(xiǎn)銷售,挖掘客戶綜合理財(cái)需求,為客戶提供包含保險(xiǎn)、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置,開(kāi)拓、服務(wù)高凈值客戶;
2、了解和掌握國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
3、通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn),根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式咨詢和理財(cái)服務(wù);
4、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,說(shuō)明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷專業(yè)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬);
2、有3年國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3、工作積極熱情,責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)強(qiáng),具有較強(qiáng)的表達(dá)能力和抗壓能力;
4、良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶溝通能力,優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營(yíng)銷技巧。
保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位
第5篇 保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司,大街 職位介紹
1、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)情況、并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化售后服務(wù),協(xié)助實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo);
3、招聘銷售人員,進(jìn)行人才篩選;
4、管理銷售團(tuán)隊(duì),制定團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃,完成銷售任務(wù);
職位要求:
1、熱愛(ài)銷售工作,有極強(qiáng)事業(yè)心和自我管理能力;
2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;
3、具有金融、財(cái)務(wù)、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位
第6篇 保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門(mén)銷售指標(biāo);
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格:
1、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);
4、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;
5、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位
第7篇 保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司耀中營(yíng)銷服務(wù)部 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司耀中營(yíng)銷服務(wù)部 金九銀十換工作,身邊一定有這幫人:找啥工作好迷茫!人才市場(chǎng)逛一逛,就業(yè)壓力大,發(fā)展前景差,找不到一份值得奮斗的工作~~那么,給您介紹份好工作吧
第8篇 保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)
保險(xiǎn)理財(cái)師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開(kāi)始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右,所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營(yíng)銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;
3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。
4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;
第9篇 保險(xiǎn)理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)經(jīng)理 (有保險(xiǎn)客戶分配) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他日常工作。
任職要求:
1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;
2、五年或以上工作經(jīng)驗(yàn),具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等,擁有海外保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),性格開(kāi)朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。
亮點(diǎn):
1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)客戶,需專業(yè)的理財(cái)師進(jìn)行一對(duì)一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險(xiǎn)客戶資源分配
2、 互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;
第10篇 保險(xiǎn)理財(cái)銷售崗位職責(zé)
基金/信托/保險(xiǎn)/理財(cái)顧問(wèn)/銷售 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),策劃營(yíng)銷活動(dòng);
2.組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等;
3.有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí),配合公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展,開(kāi)發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;
4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財(cái)部或市場(chǎng)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先;
3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識(shí),擁有良好的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷技能; 4.較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強(qiáng)的社會(huì)活動(dòng)能力,較強(qiáng)的市場(chǎng)策劃能力;較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。
第11篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求
職位描述:
職責(zé)描述:
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
薪資福利:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的中國(guó)人壽卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
2、營(yíng)銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;
3、榮譽(yù)體系:ida世界華人壽險(xiǎn)大會(huì)國(guó)際龍獎(jiǎng),美國(guó)mdrt、cot、tot全球榮譽(yù)表彰及旅游;晉級(jí)到主管榮譽(yù)表彰。
4、健全的意外傷害及身故保障計(jì)劃
5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);
溫馨提示:由于本公司崗位職責(zé)要求渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合。
職位要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo):
4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第12篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):工作職責(zé)
1、根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求,為客戶提供切實(shí)的投資理財(cái)規(guī)劃,并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù);
2、針對(duì)一些有相當(dāng)文化素養(yǎng),工作經(jīng)驗(yàn),以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才,進(jìn)行專業(yè)的培養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)練習(xí),以便在不久的將來(lái)培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師。
3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
5 通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
6、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
7、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益
相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及技能要求:
1.大專以上學(xué)歷,年齡在20歲以上;
2.具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力;
3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;
4.具備一定的分析能力。
5.積極進(jìn)取,對(duì)本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé),懂得與團(tuán)隊(duì)合作。
第13篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求
銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)
職位描述:
崗位職責(zé)
1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;
2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);
3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);
4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。
崗位要求
1、全日制大專或以上學(xué)歷;
2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;
4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;
5、積極樂(lè)觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位
第14篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和政策,快速提升業(yè)績(jī),確保完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo);
2、制定售技巧培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)基層銷售人員進(jìn)行銷售技巧培訓(xùn),以幫助提升專業(yè)技能;
3、與基層銷售分析銷售案例;
4、對(duì)基層銷售人員進(jìn)行評(píng)估;
5、沉淀成功營(yíng)銷模式,并將成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣;
任職要求:
1、銷售精英、親和力溝通力強(qiáng)、具備獨(dú)立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學(xué)習(xí)能力;
2、具備良好的團(tuán)隊(duì)組織、表達(dá)、溝通以及激勵(lì)能力;
3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識(shí),能輔導(dǎo)銷售人員培訓(xùn);
第15篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)
職位描述:
崗位職責(zé)
1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;
2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);
3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);
4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。
崗位要求
1、全日制大?;蛞陨蠈W(xué)歷;
2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;
4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;
5、積極樂(lè)觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
第16篇 保險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)
保險(xiǎn)理財(cái)師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開(kāi)始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右,所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營(yíng)銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;
3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。
4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;
保險(xiǎn)理財(cái)師崗位
第17篇 保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
招聘簡(jiǎn)介: 一、基本條件 1、年齡:25—45周歲; 2、學(xué)歷:高中/中專(含)大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 4、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感學(xué)習(xí)能力強(qiáng); 5、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力; 6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 優(yōu)先。
第18篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):主要的職責(zé)是服務(wù)銀行的保險(xiǎn)客戶,做好服務(wù)的前提下進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。
任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學(xué)習(xí),能吃苦,性格開(kāi)朗,善良,有責(zé)任感。
公司要求:要打造3高隊(duì)伍,學(xué)歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)
部門(mén)宗旨:快樂(lè)工作,成就夢(mèng)想。
我的諫言:我們整個(gè)部門(mén)80多人。我們是一個(gè)年輕的團(tuán)隊(duì),23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團(tuán)隊(duì),我們能給你帶來(lái)什么。我們能給你快樂(lè),能讓你學(xué)到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說(shuō)的算,月入上萬(wàn)不是夢(mèng),過(guò)來(lái)我教你。20年后我們拿什么在這社會(huì)上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過(guò)里吧,包你不會(huì)后悔。
第19篇 金融保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
1、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn);
3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
任職資格:
1、金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的表達(dá)能力。7、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見(jiàn),對(duì)公司營(yíng)銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見(jiàn)。
任職要求:22-45周歲
中專以上學(xué)歷
從事銷售行業(yè)者優(yōu)先
第20篇 平安保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)
任職要求:
1.20-45周歲 、1年以上南京工作經(jīng)驗(yàn)
2.大專以上學(xué)歷
3.熱情積極 、有責(zé)任心、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)
4.有較強(qiáng)的責(zé)任心,溝通能力強(qiáng)
5.從事銷售行業(yè)的優(yōu)先
福利及待遇:
1、周一到周五每天上午8:30~10:30參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流,雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。
2、服務(wù)獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、養(yǎng)老金,季度獎(jiǎng),年終獎(jiǎng)等;平安在____年重磅推出‘ 優(yōu)才計(jì)劃,新人訓(xùn)練津貼高達(dá)3000元,經(jīng)過(guò)優(yōu)才特訓(xùn),收入上萬(wàn)輕輕松松!
3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn),家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障。
4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。