理財職責描述13篇

第1篇 理財管培生（應屆）崗位職責描述崗位要求

職位描述：

【崗位職責】

1、開發(fā)及維護高凈值客戶，了解客戶需求，提供影視基金等產品的介紹和推薦，制定相應投資策略；

2、通過活動渠道（紅酒、高爾夫、馬術、珠寶、觀影等）深入挖掘潛在客戶的投資需求，并積極促成客戶的理財意向；

3、持續(xù)管理跟進業(yè)務進展，完成團隊業(yè)績目標；

4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

5、其他相關工作報告及業(yè)務匯報工作。

【職位要求】

1、全日制本科（含）以上學歷，經濟、金融或營銷相關專業(yè)；

2、有豐富的客戶談判經驗，優(yōu)秀的業(yè)務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；

3、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。

第2篇 私人銀行理財經理/投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

公司簡介

高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優(yōu)秀的資產配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質的投資機會， 產品線涵蓋信托、保險、基金、資產管理產品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）

從零到金融專家的距離（行業(yè)經驗不用愁）

培訓

1、2天帶薪新員工培訓

2、隨時導師制新產品培訓

3、每周三固定的金融知識培訓

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現

崗位職責：

1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

3、開發(fā)機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學歷，經濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；

4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現夢想的你加入。

點擊“立即申請”多一次選擇的機會哦

第3篇 理財經理/理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、通過電話等方式維護及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產），綜合分析高端客戶綜合理財需求，幫助客戶定制資產配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會等營銷活動，邀請客戶參會，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標客戶配置理財產品，根據考核目標達成各考核周期銷售業(yè)績。

職位要求：

1、大專及以上學歷，金融/財務/經濟專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領域工作經驗，有銀行從業(yè)經驗，或具備外貿、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財務高端人士培訓等專業(yè)服務，以及奢侈品銷售工作經驗者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。

第4篇 理財咨詢師崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、能夠深入了解客戶財務狀況，分析客戶的綜合理財需求，為客戶提供專業(yè)化、高品質、個性化、多元

化的財富管理咨詢和規(guī)劃服務，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

2、參與互聯網理財產品建設，根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出互聯網產品及流程優(yōu)化議；

3、服務對象為85后、90后青年白領階層，服務領域包含但不限于理財投資、保險規(guī)劃和借貸規(guī)劃等域；

4、通過持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，持續(xù)維護客戶，并妥善管理客戶料。

職位要求：

1、經濟、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷；

2、有3年以上銀行、券商、信托等財富管理機構一線工作經驗；

3、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先；

4、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考；

5、具有較好學習能力、人際溝通能力，擁有較好的成熟度和堅韌性。

第5篇 中國平安理財規(guī)劃師 理財顧問崗位職責描述崗位要求

10、可成為平安的專職培訓講師

11、可成為平安未來專業(yè)銀行/保險理財規(guī)劃師

12、保險事業(yè)是一分充滿愛心助人的事業(yè)，發(fā)展空間廣闊，憑借自己的勤奮和智慧可以抒寫自己美好的人生！

四、專業(yè)培訓

1、新人訓練：職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練，新人成長步步高.

2、轉正培訓： 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓：經營管理技能訓練，團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經理人

考核與晉升：

銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

我們的團隊期待您的加入，共創(chuàng)美好未來！

地址： 天河區(qū)體育東路122號羊城國貿西塔

第6篇 ifa理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

職位描述：

1. 經過公司全方位的培訓后，參與團隊開拓市場的工作，根據客戶要求提供全方位資產管理咨詢；

2. 為中高端客戶群體提供一對一的私人理財服務，對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案，實現資產增值；

3. 協(xié)助團隊拓展市場業(yè)務，完成個人及團隊業(yè)績指標；

4. 參與團隊初級管理制度并監(jiān)督實施。

職位要求：

1、大專以上學歷，有金融業(yè)工作經驗者適當放寬條件。

2、具有豐富的金融知識，了解國內外市場的投資動向，對該行業(yè)有自己的認識、思考和看法；

3、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力；

4、學習能力強，具有良好溝通能力及協(xié)調人際關系能力；

具有優(yōu)秀的團隊合作精神，勇于承擔完成目標責任的能力，能在壓力下主動勝任工作。

第7篇 高級理財顧問/財富規(guī)劃師崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1.隸屬高端理財部，為高凈值資產人士提供財富管理建議和方案；

2.開發(fā)并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質服務；

3.通過經營客戶關系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

任職條件：

1.25歲以上，?？茖W歷以上，金融，財經類相關專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

2.有志于財富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

3.形象良好，有強烈的事業(yè)心責任心，良好的團隊合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

4.有信托，pe，地產，產業(yè)基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先。

第8篇 綜合薪資8000元聘投資理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

崗位要求：

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)；

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務經驗；

5、具有良好的公關策劃與實施能力；

6、具有良好的書面表達能力。

第9篇 金融理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

理財規(guī)劃師是金融營銷服務行業(yè)的專業(yè)人士，為中高端有產階層提供各種金融服務。

本職位可作為有能力無關系人士進入私人銀行，成為高端財富管理師的起點。

這是一份收入純依賴您的勤奮和能力的事業(yè)，沒有天花板。

【崗位職責】

1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、儲蓄計劃、風險保障計劃、財富傳承及稅務籌劃等財務規(guī)劃；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

【職位要求】

1、25歲以上，大學本科及以上學歷(金融、財務、營銷專業(yè)優(yōu)先)

2、在北京地區(qū)生活2年以上，3年以上工作經驗為佳

3、有銷售、財務、審計以及銀行工作經驗者優(yōu)先考慮

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神，迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情

5、此工作為彈性工作時間，所以需要具備良好的自我時間管理能力

2008年國際金融危機以來，全球財富管理市場發(fā)生了深刻調整，其中最突出的特征是：全球財富分布和投資逐漸向新興市場傾斜，其中亞洲地區(qū)以20%的復合增長率高居榜首。近年來，中國客戶正在成為全球發(fā)達地區(qū)私人銀行的主要新增客戶。

客戶新的生活方式和已經存在新的復雜的資產組合將對私人財富管理業(yè)務提出挑戰(zhàn)，決定了私人財富管理業(yè)務的新方向。富裕客戶的價值觀正在發(fā)生從富到貴的改變，他們會根據自己的生活方式、美的消費能力、對社會的價值貢獻來配置自己的財富，而不僅僅是看重投資回報率。據貝恩咨詢調查顯示，高端客戶對高質量的生活、財富安全、財富繼承、子女教育的需求偏好明顯上升，對財富的追求從資本屬性向美的屬性加速轉變。

所謂新資產配置，是指資產的多樣化、全球化配置，更難管理的現金流模型的資產，以及資產變現與傳承中的法律稅務問題。富?？蛻羲鶕碛械馁Y產類別五花八門，超出了他們對資產的理解、控制、管理能力。他們面臨資產該如何分布，財富該如何傳承，現金流是否可以滿足多元需求，在各類理財市場及各國金融市場資產該如何配置，稅務該如何處理，家族精神該如何傳承等問題。這些復雜的問題不斷考驗私人財富管理師的服務能力，對金融從業(yè)者提出私人財富管理能力的新要求。

資產配置、綜合金融業(yè)務必須依托綜合理財業(yè)務平臺，為社會中高端客戶階層提供個人家庭乃至企業(yè)經營等多方面理財和服務。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險、資產管理等多個領域，遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務，針對個人、家庭、企業(yè)經營進行風險管理、儲蓄規(guī)劃、醫(yī)療養(yǎng)老、投資理財等系列的理財需求，最終協(xié)助客戶完成后顧無憂，價值提升的生活目標。

在當今金融理財、財富管理市場，各家銀行、保險公司、金融機構都在向大金融、多牌照方向發(fā)展。平安、中信、光大三家更是拿齊了全牌照。而平安是布局最早、發(fā)展最成熟的，已經全方位進入為客戶提供綜合金融業(yè)務服務的模式。

平安綜合金融業(yè)務服務部是平安旗下的高端綜合金融營業(yè)部門，致力于為中高凈值家庭和機構客戶提供專業(yè)的理財策劃與財富管理服務。

金融投資理財精英智囊團隊，集合金融業(yè)界高端人才智慧，以敏銳的投資理財觸角及駕馭風險的能力，專注為客戶在安全、穩(wěn)健的基礎上創(chuàng)造更高的財富價值和人生夢想，滿足高端客戶多樣化、個性化的理財需求，努力成為中國精英階層的首選財富管理專家。

無論是公司實力、過往業(yè)績、實戰(zhàn)經驗，還是金融理財平臺、管理團隊、專業(yè)服務，都獨具鮮明的行業(yè)領先優(yōu)勢，平安綜合金融理財團隊是客戶值得信賴的金融理財專家，也是金融專業(yè)人士值得選擇的創(chuàng)業(yè)平臺！

第10篇 高級保險理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責:

1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；

2、積極參加公司的金融、保險和理財知識培訓；

3、為老客戶提供售后服務和二次售后保障規(guī)劃；

4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險市場。

崗位要求：

1、年齡23-40周歲，品行端正；

2、大專及以上學歷，具有工作經驗者優(yōu)先考慮；

3、執(zhí)行力強，具有清晰的邏輯思維；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構成：底薪+保險咨詢費（15%-40%）+服務津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-12萬）；

2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓；

3、透明公正的晉升體系：組經理-高級組經理-部經理（半年晉升一次）

4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內外旅游。

第11篇 私人銀行經理/私人理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關系；

2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財產品，不限定于國內市場，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

6、具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第12篇 理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險有限公司是國內中外合資人壽保險公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團旗下的宏利人壽保險（國際）有限公司和中國中化集團公司核心成員之一的中化集團財務有限責任公司合資組建。

現公司啟動mt項目。mt項目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項目而設立的內部創(chuàng)業(yè)崗位職責描述崗位要求計劃。

職位要求（mt精英計劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經驗公司提供免費系統(tǒng)培訓

工資待遇：有責底薪8000

培訓津貼，半年獎，年終獎

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

（銷售經理）：

1、年齡23-45歲

2、學歷經驗不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經驗公司提供免費系統(tǒng)培訓

工資待遇：有責底薪5000

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

工作時間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號8號黃浦路下

公司想在三年內打造年薪50萬以上的銷售精英

公司環(huán)境氛圍好，團隊融洽，定期舉辦活動開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請加入我們吧

第13篇 vip理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

1、為vip客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系；

2、向會員客戶群推廣金融理財產品并完成銷售任務；

3、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

崗位要求

1、大專以上學歷，一年或以上銷售、客戶服務等相關工作經驗者優(yōu)先；

2、有從事投資、保險、期貨、證券等相關經驗者優(yōu)先；

3、電腦操作熟練，能熟悉使用office系列辦公軟件，具有良好的口頭文字表達能力和書面的文字組織能力。