規(guī)劃顧問任職要求13篇

第1篇 保險理財規(guī)劃顧問崗位職責任職要求

保險理財規(guī)劃顧問崗位職責

金融理財規(guī)劃顧問(保險) 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司，倪偉傑 此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

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崗位職責:

1、負責公司產(chǎn)品銷售和業(yè)績管理工作，以及公司客源開發(fā)，新產(chǎn)品銷售講解工作;

2、開發(fā)及維護高凈值客戶，推動高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;

3、為企業(yè)、客戶提供專業(yè)保險咨詢服務(wù)，制作保險規(guī)劃方案;

4、負責區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃及執(zhí)行，并完成公司指定的業(yè)績指標;

5、打造團隊發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng)新。

任職要求:

1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

2、確定自己是一個不安于現(xiàn)狀，努力奮進的人;

3、有明確、堅定的目標，相信夢想、甚至還有野心;

4、相信團隊的力量是不可戰(zhàn)勝的，并能夠服從團隊的合理安排和指導(dǎo);

5、做事細致，愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先

晉升渠道:金融客戶經(jīng)理—資深經(jīng)理—總監(jiān)

上班時間:

周一到周五早九晚五，周末雙休 ，節(jié)假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

保險理財規(guī)劃顧問崗位

第2篇 職業(yè)規(guī)劃顧問崗位職責

招生顧問/咨詢師/招生老師/職業(yè)規(guī)劃老師 龍之谷 上海龍之谷數(shù)碼科技有限公司,上海龍之谷,龍之谷,龍之谷數(shù)碼,上海龍之谷 職責描述:

1、負責公司招生咨詢工作(不需要陌生拜訪、也不需要打陌生電話);

2、接待有意向的咨詢者,并提供相關(guān)的職業(yè)課程指導(dǎo);

3、協(xié)助市場經(jīng)理做好各類市場活動;

4、配合教學(xué)、教務(wù)部門做好學(xué)員交接工作;

任職要求:

1、大學(xué)以上學(xué)歷,形象佳;

2、熱愛教育事業(yè);

3、良好的學(xué)習(xí)能力、樂于接受挑戰(zhàn);

4、普通話標準,語言組織表達能力強,談吐大方得體;

5、具備良好的心理素質(zhì)及較強的目標意識;

6、有教育培訓(xùn)行業(yè)工作經(jīng)驗,或者咨詢顧問工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

第3篇 財務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責任職要求

財務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責

理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務(wù)

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

7、負責維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

財務(wù)規(guī)劃顧問崗位

第4篇 it規(guī)劃顧問崗位職責

it規(guī)劃顧問 上?？粕髽I(yè)管理咨詢有限公司 上?？粕髽I(yè)管理咨詢有限公司,科森咨詢,科森 職責描述:

1) 參與管理咨詢項目前期的服務(wù)工作,為客戶提供預(yù)案,參與項目的合約談判;

2) 負責客戶信息化規(guī)劃項目需求調(diào)研、現(xiàn)狀分析、藍圖規(guī)劃與實施路線設(shè)計,并嚴格執(zhí)行公司咨詢項目工作流程及管理規(guī)定;

3) 負責為客戶提供信息化規(guī)劃方案,分工獨立撰寫咨詢報告;

4) 負責代表項目組對客戶進行咨詢方案的說明;

5) 負責跟蹤咨詢方案的具體實施及組織客戶培訓(xùn);

6) 根據(jù)客戶需求,組織咨詢方案的實施。

任職要求:

1) 本科、研究生學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳;

2) 能夠清晰地描述信息化規(guī)劃的過程,熟悉erp、hrm、crm等理論及應(yīng)用,熟悉集團管控及企業(yè)管理流程;

3) 具備it規(guī)劃工作經(jīng)驗,或大型企業(yè)信息化實施、運維經(jīng)驗者優(yōu)先;

4) 具備基本的項目管理知識和經(jīng)驗

5) 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,優(yōu)秀的分析判斷能力以及解決復(fù)雜問題的能力;

6) 熟練使用power point/e_cel等office辦公軟件;

7) 具有強烈合作和進取精神;工作作風(fēng)嚴謹細致,具責任心和敬業(yè)精神;

8) 刻苦耐勞,能夠勝任出差,有志于從事咨詢行業(yè)、有過相關(guān)咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第5篇 保險理財規(guī)劃顧問崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司各項規(guī)章制度和政策,快速提升業(yè)績,確保完成公司下達的銷售目標;

2、制定售技巧培訓(xùn)計劃,對基層銷售人員進行銷售技巧培訓(xùn),以幫助提升專業(yè)技能;

3、與基層銷售分析銷售案例;

4、對基層銷售人員進行評估;

5、沉淀成功營銷模式,并將成功經(jīng)驗復(fù)制推廣;

任職要求:

1、銷售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學(xué)習(xí)能力;

2、具備良好的團隊組織、表達、溝通以及激勵能力;

3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識,能輔導(dǎo)銷售人員培訓(xùn);

第6篇 客戶理財規(guī)劃顧問崗位職責

理財師/理財顧問/理財銷售/理財經(jīng)理/理財規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責描述:

1、獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

2、負責大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護現(xiàn)有客戶資源;

3、針對高凈值客戶人群制定詳細的資產(chǎn)配置方案;

4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;

5、完成銷售目標;

6、進行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮

2、人品端正,處事積極,目標感強;

3、擁有一定的銷售經(jīng)驗,優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;

4、有基本的電腦操作能力,有較強的語言表達能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作

第7篇 保險規(guī)劃顧問崗位職責任職要求

保險規(guī)劃顧問崗位職責

保險顧問/保險規(guī)劃師 1.通過線上運營方式聯(lián)絡(luò)潛在客戶以及拜訪客戶，與客戶進行良好的溝通;積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶，并完成最終的保險銷售任務(wù)。

2.為客戶做家庭健康風(fēng)險分析，針對客戶面臨的健康風(fēng)險定制高性價比的保險方案，并為客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和保險經(jīng)紀服務(wù)。

3.協(xié)助客戶投保/續(xù)保/理賠等相關(guān)售前和售后服務(wù)。

職位要求:

1.本科及以上學(xué)歷， 2年及以上保險經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗 (有客戶資源優(yōu)先，成功案例優(yōu)先);

2.熟悉國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品，線下保險產(chǎn)品及家庭保險配置方案。

3.能夠熟練比較出國內(nèi)各家保險公司互聯(lián)網(wǎng)健康險的優(yōu)缺點。

4.站在客戶角度，根據(jù)客戶實際需求，中立客觀的推薦保險產(chǎn)品及定制方案。

5.具備敏銳的洞察力、高效的學(xué)習(xí)能力、有較強的保險營銷能力，有志于成為家庭保險規(guī)劃領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。 1.通過線上運營方式聯(lián)絡(luò)潛在客戶以及拜訪客戶，與客戶進行良好的溝通;積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶，并完成最終的保險銷售任務(wù)。

2.為客戶做家庭健康風(fēng)險分析，針對客戶面臨的健康風(fēng)險定制高性價比的保險方案，并為客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和保險經(jīng)紀服務(wù)。

3.協(xié)助客戶投保/續(xù)保/理賠等相關(guān)售前和售后服務(wù)。

職位要求:

1.本科及以上學(xué)歷， 2年及以上保險經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗 (有客戶資源優(yōu)先，成功案例優(yōu)先);

2.熟悉國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品，線下保險產(chǎn)品及家庭保險配置方案。

3.能夠熟練比較出國內(nèi)各家保險公司互聯(lián)網(wǎng)健康險的優(yōu)缺點。

4.站在客戶角度，根據(jù)客戶實際需求，中立客觀的推薦保險產(chǎn)品及定制方案。

5.具備敏銳的洞察力、高效的學(xué)習(xí)能力、有較強的保險營銷能力，有志于成為家庭保險規(guī)劃領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

保險規(guī)劃顧問崗位

第8篇 理財規(guī)劃顧問崗位職責

理財顧問 理財規(guī)劃師 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負責有限合伙、契約型基金的市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第9篇 戰(zhàn)略規(guī)劃顧問崗位職責

資深顧問(戰(zhàn)略規(guī)劃) 中大咨詢 廣州市中大管理咨詢有限公司,中大咨詢,中大 職位信息

職位亮點:完善知識體系、豐厚收入、無發(fā)展瓶頸、mba培訓(xùn)、多通道發(fā)展、專家分享、扁平管理

職位描述:

1、擔任大型集團類項目(不限行業(yè))的項目經(jīng)理,制定項目的計劃并組織實施,把控項目進度、質(zhì)量和成本,對項目負責;

2、組織設(shè)計戰(zhàn)略(亦有機會參與其他模塊項目)咨詢項目實施方案,帶領(lǐng)項目組高效執(zhí)行項目方案;

3、負責客戶管理,深度界定客戶需求,挖掘客戶潛在需求,協(xié)助銷售部門發(fā)展項目二次銷售工作;

4、負責咨詢團隊的建設(shè)與成員培養(yǎng),營造和諧的咨詢團隊氛圍,不斷提升項目團隊的專業(yè)能力;

5、參與咨詢項目商務(wù)工作(無銷售任務(wù),銷售任務(wù)由銷售部門負責),如客戶深度跟進、組織開展投標、現(xiàn)場述標等商務(wù)活動;

6、承擔或參與公司內(nèi)部課題或者培訓(xùn)課程的開發(fā)、設(shè)計與實施;

7、負責提煉和總結(jié)戰(zhàn)略項目的相關(guān)知識,并參與公司知識管理工作。

任職要求:

1、學(xué)歷及專業(yè)要求:重點高校研究生學(xué)歷,985/211大學(xué)本科學(xué)歷也可考慮;

2、專業(yè)要求:企業(yè)管理、市場營銷、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:擁有10年以上管理咨詢工作經(jīng)驗,具備先進的現(xiàn)代企業(yè)管理理念,對企業(yè)轉(zhuǎn)型有實戰(zhàn)經(jīng)驗及濃厚興趣的尤佳;

4、核心勝任力:具備較強的分析與解決問題的能力、表達與溝通協(xié)作的能力、多項目統(tǒng)籌管理能力以及團隊管理能力等;

5、優(yōu)選條件:具備國內(nèi)外大型咨詢公司經(jīng)驗或大型企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗者優(yōu)先。

職業(yè)發(fā)展通道:

技術(shù)與經(jīng)營多通道發(fā)展

職位特色:

1. 可享受公司完善的培訓(xùn)體系,包括mba培訓(xùn),專家分享講座,隨時掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等;

2. 可建立完整的管理知識體系,感受高級智力活動帶來的成就與樂趣;

3. 公司提供具有市場競爭力的薪酬;

4. 商業(yè)分析員既可擔任技術(shù)型專業(yè)崗位,成為行業(yè)或者模塊專家;亦可擔任經(jīng)營型崗位,成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才;

5. 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與簡單人際關(guān)系。

第10篇 it規(guī)劃顧問崗位職責it規(guī)劃顧問職責任職要求

it規(guī)劃顧問崗位職責

職責描述:

1) 參與管理咨詢項目前期的服務(wù)工作，為客戶提供預(yù)案，參與項目的合約談判;

2) 負責客戶信息化規(guī)劃項目需求調(diào)研、現(xiàn)狀分析、藍圖規(guī)劃與實施路線設(shè)計，并嚴格執(zhí)行公司咨詢項目工作流程及管理規(guī)定;

3) 負責為客戶提供信息化規(guī)劃方案，分工獨立撰寫咨詢報告;

4) 負責代表項目組對客戶進行咨詢方案的說明;

5) 負責跟蹤咨詢方案的具體實施及組織客戶培訓(xùn);

6) 根據(jù)客戶需求，組織咨詢方案的實施。

任職要求:

1) 本科、研究生學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳;

2) 能夠清晰地描述信息化規(guī)劃的過程，熟悉erp、hrm、crm等理論及應(yīng)用，熟悉集團管控及企業(yè)管理流程;

3) 具備it規(guī)劃工作經(jīng)驗，或大型企業(yè)信息化實施、運維經(jīng)驗者優(yōu)先;

4) 具備基本的項目管理知識和經(jīng)驗

5) 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的分析判斷能力以及解決復(fù)雜問題的能力;

6) 熟練使用power point/e_cel等office辦公軟件;

7) 具有強烈合作和進取精神;工作作風(fēng)嚴謹細致，具責任心和敬業(yè)精神;

8) 刻苦耐勞，能夠勝任出差，有志于從事咨詢行業(yè)、有過相關(guān)咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第11篇 旅游規(guī)劃顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責接待客戶,推薦旅游產(chǎn)品,為客戶提供專業(yè)的旅游咨詢服務(wù);

2、參加公司組織的各項宣傳、推廣活動。

任職要求

1、旅游管理、銷售等相關(guān)專業(yè);

2、年齡20-40歲,有導(dǎo)游經(jīng)驗優(yōu)先;

3、形象好氣質(zhì)佳,具有出色的語言表達能力和溝通能力,善于與人溝通,待人熱情。

第12篇 保險規(guī)劃顧問崗位職責

fpc私人財富規(guī)劃顧問保險專家 工作職責:

1. 公司國內(nèi)外保險及海外資產(chǎn)配置相關(guān)產(chǎn)品研究,負責所轄區(qū)域海外資產(chǎn)配置產(chǎn)品業(yè)績的達成和督導(dǎo),挖掘營業(yè)部潛力,保持營業(yè)部保險及海外資產(chǎn)配置產(chǎn)品業(yè)績持續(xù)增長(海外保險、海外置業(yè)、投資移民、海外信托、基金等);

2. 負責業(yè)務(wù)端的專業(yè)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)端的整體水平和專業(yè)度,確保所有業(yè)務(wù)端對保險及海外投資類理財產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

3. 協(xié)助營業(yè)部客戶經(jīng)理進行業(yè)務(wù)談單、關(guān)單;

4. 對接海外投資類公司渠道,同時負責部門海外投資類產(chǎn)品推廣的匯總統(tǒng)計工作;

任職要求:

1. 保險或法律相關(guān)專業(yè),熟悉稅法、繼承法、婚姻法等,對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及相關(guān)政策變化有關(guān)注和敏感度;

2. 外資銀行保險專家或顧問(isfpcfpspe等職位)或保險公司經(jīng)代和銀保渠道背景,且最少兩年以上直接面客銷售經(jīng)驗,銷售業(yè)績突出,熟悉年金,終身壽,健康險等;

3. 強有力的保險業(yè)務(wù)推動能力和實戰(zhàn)經(jīng)驗,談單能力強,熟悉海外保險;

4. 具備保險產(chǎn)品研究和培訓(xùn)能力,銷售技巧培訓(xùn),及業(yè)務(wù)督導(dǎo)能力;

5. 30歲以上,形象氣質(zhì)較好,談吐大方,情商高,具備大型產(chǎn)說會、客戶開放日宣講能力和經(jīng)驗。

工作職責:

1. 公司國內(nèi)外保險及海外資產(chǎn)配置相關(guān)產(chǎn)品研究,負責所轄區(qū)域海外資產(chǎn)配置產(chǎn)品業(yè)績的達成和督導(dǎo),挖掘營業(yè)部潛力,保持營業(yè)部保險及海外資產(chǎn)配置產(chǎn)品業(yè)績持續(xù)增長(海外保險、海外置業(yè)、投資移民、海外信托、基金等);

2. 負責業(yè)務(wù)端的專業(yè)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)端的整體水平和專業(yè)度,確保所有業(yè)務(wù)端對保險及海外投資類理財產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

3. 協(xié)助營業(yè)部客戶經(jīng)理進行業(yè)務(wù)談單、關(guān)單;

4. 對接海外投資類公司渠道,同時負責部門海外投資類產(chǎn)品推廣的匯總統(tǒng)計工作;

任職要求:

1. 保險或法律相關(guān)專業(yè),熟悉稅法、繼承法、婚姻法等,對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及相關(guān)政策變化有關(guān)注和敏感度;

2. 外資銀行保險專家或顧問(isfpcfpspe等職位)或保險公司經(jīng)代和銀保渠道背景,且最少兩年以上直接面客銷售經(jīng)驗,銷售業(yè)績突出,熟悉年金,終身壽,健康險等;

3. 強有力的保險業(yè)務(wù)推動能力和實戰(zhàn)經(jīng)驗,談單能力強,熟悉海外保險;

4. 具備保險產(chǎn)品研究和培訓(xùn)能力,銷售技巧培訓(xùn),及業(yè)務(wù)督導(dǎo)能力;

5. 30歲以上,形象氣質(zhì)較好,談吐大方,情商高,具備大型產(chǎn)說會、客戶開放日宣講能力和經(jīng)驗。

第13篇 投資理財規(guī)劃顧問崗位職責

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責:

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、有金融機構(gòu)、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。