基金任職要求15篇

第1篇 基金崗位職責

基金銷售經理 上海金輿資產管理有限公司 上海金輿資產管理有限公司,上海金輿 職責描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經歷優(yōu)先;

第2篇 基金銷售經理崗位職責

基金銷售經理 上海金輿資產管理有限公司 上海金輿資產管理有限公司,上海金輿 職責描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經歷優(yōu)先;

第3篇 交易基金崗位職責

基金經理助理/交易員 鼎實財富 廣州市好投投資管理有限公司,好好投資,好投投資,耶魯,鼎實財富,好投 職責描述:

1、能夠快速、準確的執(zhí)行基金經理下達的交易指令,深刻理解基金經理的投資邏輯;

2、實時監(jiān)控盤面,保障量化交易的順利進行,及時向基金經理反饋交易中的異常情況;

3、盤后協(xié)助分析,清算,做好交易報告,向基金經理提供每日的交易數(shù)據(jù);

4、通過研究與分析市場走勢、盤面熱點,為投資經理提供可行性投資建議。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融、財務、統(tǒng)計相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的宏觀經濟、金融市場和股票市場的分析、把握能力;

3、風險意識強,年化收益20%以上,并可提供相應交易記錄證明;

4、熱愛交易、金融投資,人品端正,原則性強,具有團隊精神,溝通協(xié)作能力好;

5、思維靈敏、反應快,具有強大的心理素質,能適應較大壓力下工作。

第4篇 投基金經理崗位職責

財務報告及分析經理(基金投后方向) 上海歌斐資產管理有限公司 上海歌斐資產管理有限公司(分支機構) 職責描述:

財務報告及分析經理(基金投后方向)

1. 定期編制公司所投基金/項目財務分析報告,做好投資信息披露工作;

2. 負責做好已投基金/項目的投后管理,在投后對被投基金/項目落實增值服務計劃,提供支持并予以監(jiān)督;

3. 跟蹤監(jiān)控公司所投基金/項目進展,與投資團隊和被投基金/項目等內外部合作方保持積極溝通及協(xié)作;識別風險信號,及時進行風險預警,并提出風險緩釋方案;跟蹤被投標的發(fā)展情況,提供投資退出建議。

4. 幫助建立投資基金/項目的評估體系;

5. 完善并優(yōu)化投后管理流程及相關制度。

任職要求:

1. 金融、經濟、財務類相關專業(yè)碩士科以上學歷;

2. 具有5年(含)以上四大會計師事務所、pe/vc、投資銀行等相關工作經驗,具備運營管理、財務分析及企業(yè)管理方面的綜合經驗為佳;能夠work under pressure;

3. 能夠進行跨團隊的合作共享,以及良好的溝通表達能力、組織能力和計劃執(zhí)行力,具備較強的項目管理能力及抗壓能力;

4. 在股權投資基金及投資企業(yè)有基金投后管理經驗者優(yōu)先;

5. 具有相應領域專業(yè)資格證書(cpa、acca、cfa或律師資格證等)者優(yōu)先;

6. 有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

第5篇 私募基金助理崗位職責

某私募基金—投資經理助理 思竹咨詢 上海思竹企業(yè)咨詢有限公司,思竹咨詢,思竹培訓,思竹 工作職責:

1、協(xié)助投資經理完成銀行間、交易所債券市場的交易,包括資金詢價、現(xiàn)券詢價、交易執(zhí)行、交易結算跟蹤等;

2、維護并拓展交易對手;

3、協(xié)助進行現(xiàn)金管理類、債券類基金賬戶的日常投資管理及頭寸管理;

4、進行交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的維護和匯總分析及其他基礎工作;

5、協(xié)助投資經理完成基金產品的方案設計,擬定公司基金產品整體規(guī)劃和設計要求,撰寫各類分析報告及實施方案;

6、負責產品發(fā)行前的策劃及文案,項目計劃書、產品說明書的撰寫。

任職要求:

1、具有 1 年以上的證券行業(yè)從業(yè)經驗。(應屆畢業(yè)生可不受此條件約束);

2、全日制本科及以上學歷,經濟、財務、統(tǒng)計、金融等相關專業(yè),具備良

好的宏觀經濟、金融市場和債券市場的分析、把握能力;

3、了解固定收益產品的基礎理論知識,熟悉債券交易相關流程規(guī)則及投資

交易機會,能夠承擔各種交易工作(應屆畢業(yè)生可不受此條件約束);

4、具有良好的溝通協(xié)調能力、分析能力和團隊協(xié)作意識,工作認真、踏實、

責任感強,具備良好的職業(yè)素養(yǎng);

5、具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先

第6篇 基金清算崗位職責

基金清算經理/總監(jiān) 愛暉資產管理(上海)有限公司 愛暉資產管理(上海)有限公司,愛暉 職責描述:

1、負責基金代銷系統(tǒng)日常資金清算、交收及交易完成情況,保證交易系統(tǒng)及時清算交收。

2、負責制作資金清算相關報表,包括常規(guī)性報表和業(yè)務性報表。

3、負責日常項目數(shù)據(jù)的管理與核算。

4、負責基金估值系統(tǒng)的測試與上線實施。

5、負責建立基金的內部報表體系,基金季報年報等對外的信息披露與監(jiān)管合規(guī)。

6、負責完善和優(yōu)化基金清算工作的業(yè)務制度、流程。

對內部:本部門領導及同事、金融產品部、合規(guī)風控部、財務部等。

對外部:各管理人ta清算崗、托管行、運營人員。

任職要求:

1、重點院校本科及以上學歷,財務、經濟或金融類專業(yè),碩士優(yōu)先;

2、有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;

3、2年以上私募/公募基金或托管銀行清算工作經驗,熟悉基金銷售系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng);

4、誠實,正直、思維清晰、邏輯嚴密,工作認真、嚴謹,有較強的風險管理意識和抗壓能力;

5、執(zhí)行力強,具有良好的團隊合作精神。

第7篇 投資基金崗位職責

基金投資經理 河南宏科投資基金管理有限公司 河南宏科投資基金管理有限公司,宏科 職責描述:

1.根據(jù)基金投資要求收集投資項目,豐富項目庫,現(xiàn)場進行項目篩選、走訪;

2.主持或參與進行項目盡職調查工作,撰寫初調報告、盡調報告、第三方報告、項目投資建議書、投資協(xié)議等項目投資文本;

3.負責整理項目資料,建立項目檔案,完善項目底稿;

4.參與項目立項、項目評審、投委會,具體匯報盡調工作及投資建議;

5.負責部門內部各類會議的會議記錄和紀要編寫,部門資料收集、整理、使用等檔案管理;

6.負責投后定期巡查工作、投后監(jiān)督與管理等具體工作;

7.負責退出方案的執(zhí)行,完成項目退出。

任職要求:

1.經濟、金融、財務、法律等相關專業(yè),研究生及以上學歷,具有5年以上私募股權投資基金相關行業(yè)工作經驗;

2.有醫(yī)療、養(yǎng)老、大健康、大數(shù)據(jù)、文化旅游產業(yè)投資經驗及投資成功案例,且有資金或項目資源;

3.具有行業(yè)、財務和法律等專業(yè)知識,能夠綜合判斷項目未來成長價值;

4.具有盡調工作經驗、投資分析能力、溝通談判能力;具有溝通、協(xié)調與談判能力,有較強的文字處理能力;

5.有較強的敬業(yè)精神,能夠主動承擔工作壓力,恪守職業(yè)道德,具有優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)。

第8篇 基金公司法務崗位職責

法務經理/高級法務經理(產業(yè)基金公司) 橫琴金融投資集團有限公司 橫琴金融投資集團有限公司,橫琴金投 職責描述:

1. 負責對外投資、并購等資本方向項目的交易結構設計、談判與法律文本起草,對項目中涉及的核心問題進行研究,負責具體項目的法律風險和政策風險評估,并給出專業(yè)意見;

2. 審核、執(zhí)行相關對外投資、并購等資本方向業(yè)務合同及項目中涉及的其他法律文件,并負責與風控溝通法律文件簽字蓋章相關事宜;

3. 對項目的文本和業(yè)務合同進行審查與制作,起草、審核、修訂公司運營中、公司項目投資中所涉及的協(xié)議、合同及相關法律文本;

4. 參與對外投資、并購等資本方向項目的盡職調查工作,并出具盡職調查報告;

5. 就對外投資、并購等資本方向項目實施過程中的流程問題從法律合規(guī)角度提出可行的意見措施;對公司經營管理過程中的問題及時揭示,提出側重法律層面的建議;

6. 參與搜集、整理與公司對外投資、并購等資本方向有關的法律、法規(guī)、行業(yè)政策等信息,定期向上級領導及部門內部提供及分享;

7. 為管理階層、各職能部門及下屬公司提供必要的法律咨詢和指導;

8. 完成上級領導交辦的其他任務。

任職要求:

1.國家211工程、雙一流及海外知名學校畢業(yè),全日制本科及以上學歷,具有學士學位;

2. 法律專業(yè),通過司法考試者優(yōu)先,有律師從業(yè)經驗者優(yōu)先;

3. 具有五年以上上市公司、金融行業(yè)、大型企業(yè)法務管理工作經驗,或銀行券商信托、vc/ pe 等機構法務工作或知名律所資本市場業(yè)務相關年限超過3年,具有股權項目法務管理經驗優(yōu)先考慮;

4. 法律基本知識及寫作功底扎實,具有良好的合同起草、修改、審核基礎,能處理相關法律事務;

5. 熟悉公司法、合同法、金融債券、投資信貸、風險投資等行業(yè)的法律、政策;

6. 具有優(yōu)秀的分析、解決問題能力、高度的工作責任心、團隊精神和溝通交流能力,能獨立主持法務工作。

第9篇 基金交易崗位職責

基金經理助理/交易員 鼎實財富 廣州市好投投資管理有限公司,好好投資,好投投資,耶魯,鼎實財富,好投 職責描述:

1、能夠快速、準確的執(zhí)行基金經理下達的交易指令,深刻理解基金經理的投資邏輯;

2、實時監(jiān)控盤面,保障量化交易的順利進行,及時向基金經理反饋交易中的異常情況;

3、盤后協(xié)助分析,清算,做好交易報告,向基金經理提供每日的交易數(shù)據(jù);

4、通過研究與分析市場走勢、盤面熱點,為投資經理提供可行性投資建議。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融、財務、統(tǒng)計相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的宏觀經濟、金融市場和股票市場的分析、把握能力;

3、風險意識強,年化收益20%以上,并可提供相應交易記錄證明;

4、熱愛交易、金融投資,人品端正,原則性強,具有團隊精神,溝通協(xié)作能力好;

5、思維靈敏、反應快,具有強大的心理素質,能適應較大壓力下工作。

第10篇 基金渠道總監(jiān)崗位職責

基金渠道業(yè)務總監(jiān)/副總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內容

1.業(yè)務規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業(yè)務增長策略;

2.業(yè)務團隊管理:搭建和管理渠道業(yè)務團隊,確保團隊對渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問服務;對團隊的渠道開發(fā)&業(yè)績達成結果負責;

3.產品募集進度把控:實時掌握項目進度,主導與各部門及項目方的溝通,推動重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成;

4.keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務負責人,負責開拓公司與關鍵客戶的渠道合作(個人/機構),以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股權、固收及海外保險產品的重要渠道合作方;

任職要求

1.金融相關專業(yè)本科及以上學歷,名校/海外名校學習經歷為加分項;必須通過基金&證券從業(yè)資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書,或通過特許金融分析師(cfa)2級及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&市場敏感度高;

2.在銀行私行部、投行、知名pevc機構、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構等有5年以上私募基金業(yè)務管理經驗;

3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓/金融獵頭/金融媒體/其他服務高凈值客戶的異業(yè)機構等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;

4.具有美元產品、一級市場和私募股權投資領域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權、海外基金、跨境投資等領域的產品特性和市場動向;

5.自我驅動力強,有志成為公司未來的合伙人&發(fā)展中堅力量。

第11篇 股票投資基金經理崗位職責

股票投資部總監(jiān)/基金經理 鵬揚基金 鵬揚基金管理有限公司,鵬揚,鵬揚基金,鵬揚基金管理,鵬揚 職責描述:

1. 根據(jù)投資決策委員會的投資戰(zhàn)略,制定所管理股票型基金的投資計劃與實施方案;

2. 參與上市公司研究、調研,構建和維護股票池;

3. 參與投資基金的方案設計和投資管理等工作,對基金投資業(yè)績負責;

4. 負責定期編制與基金投資相關的投資計劃、總結及各類報告;

5. 協(xié)助進行基金投資相關的市場開發(fā)、客戶服務與營銷等;

6. 與投資基金相關的其他工作。

任職要求:

1. 重點院校碩士研究生及以上學歷,具有扎實的經濟、金融、管理等領域理論知識,具有相關行業(yè)復合專業(yè)背景者優(yōu)先;

2. 具有5年以上基金、證券等金融相關行業(yè)工作經歷,3年以上股票型基金投資管理經驗,并有可驗證的投資業(yè)績;

3. 取得基金經理任職資格,具有一定的財務專業(yè)知識及較強的財務分析能力,擁有cpa、cfa等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4. 有豐富的投資、評估實踐經驗,能夠組織并主持項目開發(fā)工作,并在技術上對項目團隊予以指導;

5. 有較強的研究分析能力、清晰的邏輯判斷能力和良好的表達能力,具有良好的職業(yè)操守和團隊合作意識。

6. 有基金從業(yè)資格證書。

第12篇 基金營銷總監(jiān)崗位職責

私募基金營銷總監(jiān) 濱?；?深圳市濱海基金管理有限公司,濱?；?濱海金控 職責描述:

1.有效執(zhí)行部門制定的銷售計劃和策略,達成團隊業(yè)績目標;

2.組織市場活動,并參與策劃執(zhí)行,拓展客戶渠道;

3.負責銷售團隊的人員組建和甄選等工作;

4.負責對團隊成員業(yè)務活動的日常督導,針對出現(xiàn)的問題,提供專業(yè)的輔導與培訓;

5.增加團隊的準意向客戶數(shù)量,對客戶資源進行準確定位,協(xié)助員工洽談客戶,將

準意向客戶轉化為意向客戶;

6.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職要求:

1.本科及以上學歷,市場營銷、金融、經濟學、管理類等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.3 年以上金融行業(yè)銷售經驗,至少 2 年以上銷售管理經驗;

3.熟知目前市場上金融產品類型,了解相關產品知識,具備較強的專業(yè)能力;

4.具備豐富的社會資源和高凈值客戶,以及較強的市場開拓能力;

5.具備出色的溝通協(xié)調能力,思路清晰、理解能力強;

6.誠實守信,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7.具備基金從業(yè)資格證書;

8.若候選人特別優(yōu)秀,招聘條件可適度放寬。

第13篇 房產基金崗位職責任職要求

房產基金崗位職責

職責描述:

1、按照公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定公司地產基金投資業(yè)務規(guī)劃、年度計劃與實施策略;

2、負責帶領團隊尋找優(yōu)質地產項目，對獲得的項目資料和信息進行整理初篩;

3、負責與銀行、信托等金融機構溝通、接觸;

4、與目標公司進行溝通，開展公司盡職調查、撰寫盡職調查報告;

5、負責主導地產基金交易結構設計，組織開展對托管銀行合作、地產基金工商注冊、基金備案、財務核算等工作;

6、參與投后管理，進行風險預警并制訂風險應對措施。

任職要求:

1、本科及以上學歷，基金從業(yè)資格，有理工科背景的經濟、金融專業(yè)的復合型學歷人才;

2、8年以上房地產開發(fā)、房地產基金、私募股權投資等金融領域工作經驗，有資金渠道者或者專業(yè)背景者優(yōu)先;

3、較強的溝通能力、協(xié)調能力，良好的工作責任心和主動性，能夠適應加班和出差;

4、薪資面議。

房產基金崗位

第14篇 基金客戶經理崗位職責

大客戶基金銷售經理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財產品,根據(jù)客戶資產情況為客戶進行資產配置;

3、為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務;

5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

7、全力對公司理財產品進行宣傳、推廣、銷售;

8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產、高端汽車銷售、高端培訓、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先;

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第15篇 基金交易助理崗位職責

基金經理助理/交易員 鼎實財富 廣州市好投投資管理有限公司,好好投資,好投投資,耶魯,鼎實財富,好投 職責描述:

1、能夠快速、準確的執(zhí)行基金經理下達的交易指令,深刻理解基金經理的投資邏輯;

2、實時監(jiān)控盤面,保障量化交易的順利進行,及時向基金經理反饋交易中的異常情況;

3、盤后協(xié)助分析,清算,做好交易報告,向基金經理提供每日的交易數(shù)據(jù);

4、通過研究與分析市場走勢、盤面熱點,為投資經理提供可行性投資建議。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融、財務、統(tǒng)計相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的宏觀經濟、金融市場和股票市場的分析、把握能力;

3、風險意識強,年化收益20%以上,并可提供相應交易記錄證明;

4、熱愛交易、金融投資,人品端正,原則性強,具有團隊精神,溝通協(xié)作能力好;

5、思維靈敏、反應快,具有強大的心理素質,能適應較大壓力下工作。