財務顧問崗位職責匯編(17篇)

崗位職責是什么

財務顧問是企業(yè)或個人在財務規(guī)劃、投資決策和風險管理等方面的專業(yè)咨詢角色，他們運用深厚的財務知識和實踐經驗，為客戶提供量身定制的財務建議和解決方案。

崗位職責要求

1. 擁有扎實的財務理論基礎，包括會計原則、稅務法規(guī)、投資分析和風險管理策略。

2. 具備優(yōu)秀的溝通能力，能夠清晰、準確地向客戶解釋復雜的財務概念和策略。

3. 熟悉金融市場動態(tài)，對股票、債券、衍生品等投資工具有深入理解。

4. 具備良好的分析能力和問題解決技巧，能迅速識別和處理財務問題。

5. 保持專業(yè)素養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和法律法規(guī)，保護客戶的隱私和利益。

6. 持續(xù)學習，跟蹤最新的財務政策、經濟趨勢和技術發(fā)展，以提升專業(yè)服務水平。

崗位職責描述

財務顧問的主要工作是為企業(yè)或個人客戶提供財務咨詢服務，包括但不限于以下幾個方面：

1. 財務規(guī)劃：協(xié)助客戶制定長期和短期的財務目標，設計合理的預算和儲蓄計劃。

2. 投資建議：根據(jù)客戶的風險承受能力和投資目標，推薦適合的投資組合，并定期評估其表現(xiàn)。

3. 稅務策劃：合法合規(guī)地幫助客戶優(yōu)化稅收負擔，減少不必要的稅務成本。

4. 風險管理：識別潛在的財務風險，提出預防和應對措施，確保客戶的財務安全。

5. 退休規(guī)劃：指導客戶進行退休資金的積累和分配，確保退休生活質量。

6. 資產保護：提供資產配置和保險規(guī)劃建議，以保護客戶的財富免受意外損失。

有哪些內容

1. 定期與客戶進行溝通，了解其財務狀況和需求變化，更新財務規(guī)劃方案。

2. 分析財務報表，評估企業(yè)的經營狀況和盈利能力，為管理層提供決策依據(jù)。

3. 參與企業(yè)并購、重組等重大財務活動，提供專業(yè)意見和談判支持。

4. 協(xié)助客戶處理貸款申請、信用評級等金融事務，爭取最優(yōu)條件。

5. 教育和培訓客戶，提高其財務知識和理財能力，培養(yǎng)健康的財務習慣。

6. 在法律和監(jiān)管框架下，為客戶提供最新的財務信息和市場洞察，幫助他們做出明智的決策。

作為財務顧問，其職責不僅是提供專業(yè)建議，更在于成為客戶的信任伙伴，通過深入理解客戶的需求，提供全面、個性化的財務解決方案，幫助他們在復雜的經濟環(huán)境中實現(xiàn)財富增長和保值。

財務顧問崗位職責范文

第1篇 財務顧問業(yè)務崗位職責

崗位職責

1)負責客戶需求分析工作,包括需求調研、內部訪談、存在問題分析,咨詢方案實施

等;

2)協(xié)助客戶推進咨詢方案的實施落地,有效匹配客戶需求與系統(tǒng)功能,對系統(tǒng)提出改

進意見及解決方案;

3)完成咨詢項目的咨詢報告和工作總結,并進行方案提煉、打包,形成標準化或特色

解決方案。

崗位要求

1) 本科及以上學歷,三年以上工作經驗,一年以上的咨詢和需求分析經驗,并了解

獲取和分析需求的方法。

2)具有較強的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達能力;熟練掌握建模和相關需求工

具使用。

3)從事金融行業(yè)尤其是不良資產管理行業(yè)的相關工作者優(yōu)先。

4)良好的服務意識、敬業(yè)精神和團隊合作精神。

5)word/e_cel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力,善于解決客戶問題以及

維護客戶關系者優(yōu)先

第2篇 金融財務顧問崗位職責

崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融/財務/經濟專業(yè)優(yōu)先;

2、5年以上銷售領域工作經歷,有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業(yè)經驗,或從事過外貿,別墅銷售,高檔車銷售,法律,財務,高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務,奢侈品銷售經歷優(yōu)先;

3、熱愛金融行業(yè),有志向成為私人銀行家和財富管理人員;

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、具備良好的溝通及理解能力;較強的抗壓能力。

第3篇 家庭財務顧問崗位職責

顧問師(家庭財務管理) 誠壹泰合(北京)科技有限公司 誠壹泰合(北京)科技有限公司,誠壹財富,誠壹泰合 職位描述:

1.負責與用戶的溝通,分析用戶的家庭財務狀況,解答客戶疑問,輸出公司觀點;

2.根據(jù)公司要求搜集用戶反饋,不斷完善溝通內容和方式;

職位要求:

1.本科或以上學歷,經濟、金融、會計等相關專業(yè)者為佳;

2.學習能力強,執(zhí)行能力強,有兩年左右的工作經驗;

3.有同理心、親和力,有“服務創(chuàng)造價值”的心態(tài);

4.優(yōu)先考慮有以下從業(yè)經驗的候選人:

①在教育機構(語言培訓、素質教育、k12或早教)擔任課程顧問;

②在中介機構(房地產、留學)擔任顧問;

③在金融機構(保險、銀行)擔任前臺工作(經紀人、代理人、柜員)。

第4篇 oracleerp財務顧問崗位職責

崗位職責

負責財務模塊方案制定,用戶培訓,系統(tǒng)支持等工作。

崗位技能

熟悉 oracle ebs系統(tǒng)的財務模塊(gl、ap、ar、fa、cost);

能夠獨立承擔方案制定、系統(tǒng)設置、客戶培訓等工作。

任職條件

本科及以上學歷,計算機相關專業(yè);

五年以上oracle erp系統(tǒng)項目實施經驗,其中作為顧問完整實施過多個財務管理系統(tǒng)項目,作為項目經理負責過項目的優(yōu)先;

認真、勤奮、敬業(yè)、有責任心,良好的溝通能力,能承受較大工作壓力。

第5篇 財務顧問項目經理崗位職責

華興alpha-財務顧問-項目經理 華興泛亞 華興泛亞投資顧問(北京)有限公司,華興泛亞,華興資本,華興資本集團,華興泛亞 工作職責:

1. 尋找優(yōu)質創(chuàng)業(yè)項目;

2. 與vc/pe機構建立良好合作關系;

3. 對創(chuàng)業(yè)公司進行行業(yè)、財務、未來發(fā)展的分析判斷;

4. 參與項目執(zhí)行。

任職資格:

1. 重點高校本科以上學歷;

2. 至少具備科技/醫(yī)療/企業(yè)服務其中一個領域相關行業(yè)經驗及項目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業(yè)商務方向1年以上相關經驗;

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關領域人脈能力;

4. 最好有科技/醫(yī)療/企業(yè)服務領域的研究或項目經驗。

第6篇 sap財務顧問崗位職責

sap財務顧問 要求:

1、5年以上sap系統(tǒng)顧問工作經驗;

2、其中sap fico模塊項目工作經驗3年以上;

3、有過電子行業(yè)sap fico模塊的主導實施經驗;

職責:

1、公司財務類系統(tǒng)流程支持;

2、sap系統(tǒng)fico相關模塊的需求評估,配置、開發(fā)規(guī)格書編寫、開發(fā)驗證測試及部署。

3、sap系統(tǒng)fico運維支持;

4、其他財務系統(tǒng)相關的支持。 要求:

1、5年以上sap系統(tǒng)顧問工作經驗;

2、其中sap fico模塊項目工作經驗3年以上;

3、有過電子行業(yè)sap fico模塊的主導實施經驗;

職責:

1、公司財務類系統(tǒng)流程支持;

2、sap系統(tǒng)fico相關模塊的需求評估,配置、開發(fā)規(guī)格書編寫、開發(fā)驗證測試及部署。

3、sap系統(tǒng)fico運維支持;

4、其他財務系統(tǒng)相關的支持。

第7篇 會計師財務顧問崗位職責

職位描述: 1、負責記帳憑證電算化錄入,審查原始憑證; 2、納稅申報工作,定期編制財務報告報表; 3、負責定期核對往來帳務,定期核算各工程項目收款情況及各項目工程成本費用明細; 4、監(jiān)管出納、會計的日常工作,審核,控制和完善內部帳務流程; 5、協(xié)助部門經理制訂和規(guī)范財務會計制度和計劃; 6、協(xié)調各部門執(zhí)行預算制度,實時控制預算情況。 任職資格要求: 1、具有會計師中級職稱證書(必備條件); 2、財務管理、會計、經濟類相關專業(yè)大專以上學歷; 3、五年以上會計工作經驗; 4、能夠熟練使用財務軟件; 5、熟悉會計法規(guī)和稅法; 6、具有良好的財務分析能力及獨立工作能力; 7、能夠熟練操作office辦公軟件。 其他方面要求: 1、具有高度的責任心及敬業(yè)精神; 2、有良好的溝通能力、學習能力及團隊合作精神

第8篇 保險財務顧問崗位職責

崗位職責: 1、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務; 2、負責推薦保險種類及相關理財產品,并制定保險方案; 3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座; 4、負責參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。 任職要求: 1、大專及以上學歷,年齡25歲以上 2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神; 3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力; 4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性; 5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情,責任心強; 6、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),有原則,有底線 公司 說明 我們是中國平安綿陽中心支公司區(qū)拓總部人力資源部,因為本賬號是智聯(lián)的vip賬號,一經注冊無法更改注冊公司名稱。中國平安綜合金融集團公司,以更強大的平臺資源支持,更廣闊的發(fā)展空間,真誠邀約各類人才聚集,共謀發(fā)展。 現(xiàn)在的中國平安旗下涵蓋:平安銀行,平安證券,平安信托,平安普惠,平安好房,平安好車,平安線上金融產品等多元化平臺,為客戶帶去全方位的保險,投資,理財?shù)确€(wěn)定保障,為更多有理想,有追求,有夢想,有目標的有志之士提供廣闊的發(fā)展空間,助您成功一臂之力。 中國平安綿陽中心支公司區(qū)拓總部 期待您的加盟

第9篇 私人財務顧問崗位職責

私人財務顧問/私人銀行家(京東金融) 上海東家金服投資管理有限公司 上海東家金服投資管理有限公司,東家管家,東家財富,東家金服,東家金服 崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融/財務/經濟專業(yè)優(yōu)先;

2、5年以上銷售領域工作經歷,有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業(yè)經驗,或從事過外貿,別墅銷售,高檔車銷售,法律,財務,高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務,奢侈品銷售經歷優(yōu)先;

3、熱愛金融行業(yè),有志向成為私人銀行家和財富管理人員;

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、具備良好的溝通及理解能力;較強的抗壓能力。

第10篇 注冊財務顧問師崗位職責

崗位職責與任職要求 1、品行端正、勤懇盡責,良好履職記錄、無違法犯罪記錄、未受任何處分; 2、具備證券從業(yè)資格;具有cpa注冊會計師資格; 3、具有2年以上會計師事務所審計工作經驗或1年以上投資銀行從業(yè)經驗; 4、具有會計、審計、財務管理等相關專業(yè)本科以上學歷,以及較強的分析判斷能力; 5、熟悉、掌握盡職調查要求并實施相關盡職調查工作; 6、熟悉、掌握項目實施過程中財務審計有關要求,并高質量完成各類文件撰寫、整理工作; 7、熟悉、掌握與發(fā)行人及各中介機構的協(xié)調溝通工作; 8、協(xié)助進行客戶關系維護工作。 9、對新三板相關股權融資及債權融資有一定的了解,具有券商場外業(yè)務、大型會計師事務所掛牌上市業(yè)務工作經歷者優(yōu)先,有豐富項目資源者優(yōu)先。 10、對中小企業(yè)私募債資本業(yè)務熟悉者優(yōu)先。 按國家法定節(jié)假日休息,待遇可面議。期待你的加入。

第11篇 財務顧問崗位職責

erp實施顧問(財務或供應鏈方向) 湖南用友軟件有限公司 湖南用友軟件有限公司,湖南用友,用友 1、負責完成項目的實施;

2、負責與客戶確認項目實施里程碑,實現(xiàn)項目實施回款;

3、配合客戶經理完成售前工作;

4、完成上級管理者交付的其他工作;

任職要求:

1、在信息化項目建設方面有1年以上經驗;

2、?？萍耙陨蠈W歷,會計、財務、物流等專業(yè);

3、能夠獨立完成財務實施交付、供應鏈實施交付;

4、用友或類似軟件公司從業(yè)經歷或有相關項目信息化建設經驗者優(yōu)先;

5、對計算機操作系統(tǒng)、sql、oracle大型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、計算機網絡知識有一定的了解;

6、具有優(yōu)秀的溝通和表達能力、業(yè)務分析能力和方案寫作能力;

7、能夠適應出差;

第12篇 財務顧問項目崗位職責

華興alpha-財務顧問-項目經理 華興泛亞 華興泛亞投資顧問(北京)有限公司,華興泛亞,華興資本,華興資本集團,華興泛亞 工作職責:

1. 尋找優(yōu)質創(chuàng)業(yè)項目;

2. 與vc/pe機構建立良好合作關系;

3. 對創(chuàng)業(yè)公司進行行業(yè)、財務、未來發(fā)展的分析判斷;

4. 參與項目執(zhí)行。

任職資格:

1. 重點高校本科以上學歷;

2. 至少具備科技/醫(yī)療/企業(yè)服務其中一個領域相關行業(yè)經驗及項目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業(yè)商務方向1年以上相關經驗;

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關領域人脈能力;

4. 最好有科技/醫(yī)療/企業(yè)服務領域的研究或項目經驗。

第13篇 理財財務顧問崗位職責

理財顧問/財務規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業(yè),大專以上學歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排

第14篇 ebs財務顧問崗位職責

ebs財務內部顧問 三九醫(yī)藥 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司,三九醫(yī)藥,華潤三九,華潤三九 崗位職責:

負責公司內部系統(tǒng)財務模塊的實施和運維。

任職資格:

1、熟悉財務流程及ebs r12財務ap、ar、gl、fa等模塊配置與操作;2、熟悉華潤系財務方案者優(yōu)先;

第15篇 財務顧問師崗位職責

崗位職責:

1、充分了解客戶需求,并進行資產配置,篩選合適的金融產品。

2、跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。

任職要求:

1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷,2年以上金融機構工作經驗。

2、備金融投資和產品知識,并且具備實務操作能力。

3、至少要精通兩個領域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。

4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

第16篇 財務顧問經理崗位職責

融資與并購財務顧問服務經理 致同會計師事務所(特殊普通合伙) 致同會計師事務所(特殊普通合伙),致同會計師事務所,致同會計師 崗位職責:

1、參與項目投標

2、提供從交易目標尋找、交易結構設計到并購后整合的全程服務

3、進行財務數(shù)據(jù)分析與預測

4、為買方或賣方提供估值分析

5、協(xié)助委托方管理交易的全過程,協(xié)調參與交易的其它中介機構的工作

6、幫助委托方進行談判,完成交易

任職要求:

1、本科以上學歷,具有3年以上并購交易顧問或投資銀行相關工作經驗

2、熟練使用兩種以上估值技術

3、英語聽、說、讀、寫熟練

4、擁有跨境交易經驗者優(yōu)先

5、具有cfa、ccpa、acca、mba等資格者優(yōu)先錄用

第17篇 erp財務顧問崗位職責

erp實施顧問(財務或供應鏈方向) 湖南用友軟件有限公司 湖南用友軟件有限公司,湖南用友,用友 1、負責完成項目的實施;

2、負責與客戶確認項目實施里程碑,實現(xiàn)項目實施回款;

3、配合客戶經理完成售前工作;

4、完成上級管理者交付的其他工作;

任職要求:

1、在信息化項目建設方面有1年以上經驗;

2、?？萍耙陨蠈W歷,會計、財務、物流等專業(yè);

3、能夠獨立完成財務實施交付、供應鏈實施交付;

4、用友或類似軟件公司從業(yè)經歷或有相關項目信息化建設經驗者優(yōu)先;

5、對計算機操作系統(tǒng)、sql、oracle大型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、計算機網絡知識有一定的了解;

6、具有優(yōu)秀的溝通和表達能力、業(yè)務分析能力和方案寫作能力;

7、能夠適應出差;