財富管理崗位職責匯編(20篇)

崗位職責是什么

財富管理是一種專業(yè)服務，旨在為高凈值個人、家庭或企業(yè)提供綜合性的財務規(guī)劃、投資策略和資產(chǎn)配置建議。這個角色的核心目標是保護和增長客戶的財富，確保其長期財務安全與繁榮。

崗位職責要求

1. 具備深厚的金融知識，包括但不限于投資理論、稅務規(guī)劃、保險策略和房地產(chǎn)投資。

2. 持有相關資格認證，如cfa、cfp或cpa，以證明專業(yè)能力。

3. 精通市場分析和經(jīng)濟趨勢預測，能制定適應市場變化的投資計劃。

4. 具備出色的溝通技巧，能清晰解釋復雜的金融概念和策略。

5. 強烈的責任心和道德標準，始終以客戶利益為優(yōu)先。

6. 有能力建立并維護客戶關系，理解客戶需求并提供個性化服務。

7. 熟悉合規(guī)規(guī)定，確保業(yè)務操作符合法律法規(guī)要求。

崗位職責描述

財富管理師作為客戶的財務顧問，需要全面了解客戶的目標、風險承受能力和時間范圍，從而定制適合的財務規(guī)劃。他們負責投資組合的構建和監(jiān)控，定期評估并調整投資策略，以實現(xiàn)最優(yōu)回報。此外，他們還須密切關注市場動態(tài)，預測潛在風險，及時向客戶提供預警和應對建議。

在日常工作中，財富管理師會進行深入的客戶咨詢，了解他們的生活階段、收入來源、支出需求和未來規(guī)劃，以便提供全面的財富保值增值方案。他們還需要與稅務顧問、律師和其他專業(yè)人士協(xié)作，確?？蛻舻恼w財務策略是協(xié)調一致的。

有哪些內容

1. 財務分析與規(guī)劃：評估客戶財務狀況，制定短期和長期財務目標，包括退休規(guī)劃、教育基金、遺產(chǎn)傳承等。

2. 投資管理：設計和執(zhí)行多元化投資策略，包括股票、債券、基金、房地產(chǎn)等，平衡風險與收益。

3. 稅務優(yōu)化：提供稅務咨詢服務，利用合法手段減少稅收負擔。

4. 風險管理：識別并管理潛在的投資風險，制定應急計劃。

5. 財富傳承：協(xié)助客戶設立信托、遺囑等，確保財富順利傳遞給下一代。

6. 定期報告與溝通：定期向客戶報告投資業(yè)績，解釋市場動態(tài)，調整策略。

7. 客戶服務：提供24/7的咨詢服務，解答客戶疑問，解決突發(fā)問題。

財富管理師的角色是全方位的財務守護者，他們通過專業(yè)技能和貼心服務，幫助客戶實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長和安全傳承。

財富管理崗位職責范文

第1篇 陸家嘴財富管理崗位職責

初級理財規(guī)劃師 上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司,證大財富日月光店,證大大拇指,上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 職位描述:

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

4. 和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

第2篇 高端財富管理崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

第3篇 財富管理總監(jiān)崗位職責

財富管理總監(jiān) 華鑫證券 華鑫證券有限責任公司,上海華鑫證券,華鑫證券,華鑫 職責描述:

1、全面負責營業(yè)部財富管理業(yè)務及營銷工作的開展。

2、自身及組織下屬人員獲取、學習、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。

3、直接或安排下屬人員關注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。

4、負責制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。

5、負責自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。

6、負責營業(yè)部營銷團隊的建設與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務的學習與培訓。

7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷售。

任職要求:

1、經(jīng)濟或金融相關專業(yè)優(yōu)先。

2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。

3、熟悉投資顧問業(yè)務開展、營銷團隊的建設及管理,熟悉相關法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。

4、豐富的客戶資源和社會關系。

5、具備較強的組織協(xié)調能力。

第4篇 財富管理顧問崗位職責

財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。

任職要求:

1、大學?？萍耙陨蠈W歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第5篇 財富管理經(jīng)理崗位職責

高級財富管理經(jīng)理 東方新華投資 東方新華投資管理有限公司,東方新華,東方新華投資,新華 職位描述:

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業(yè)績;

2、負責推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導與管理;

3、負責管理所轄團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4、協(xié)調/管理各銷售團隊之間的良性競爭;

5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職資格:

1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。

第6篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責

財富管理部總經(jīng)理 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng) 職責描述:

1、負責集團在當?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;

2、負責與當?shù)赝顿Y機構及個人建立合作;

3、負責當?shù)赝瑯I(yè)機構合作;

任職要求:

1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第7篇 財富管理部經(jīng)理崗位職責

財富管理部經(jīng)理 永安期貨 永安期貨股份有限公司,永安期貨 崗位職責:

1、 協(xié)助上級負責人推動財富業(yè)務開展,制定財富管理業(yè)務發(fā)展計劃;

2、 負責牽頭引進、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領導提出業(yè)務發(fā)展

建議;

3、 維護機構客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關

系;

4、 結合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;

5、 培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設,提高部門整體營銷能力;

6、 完成領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強烈的責任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎或較強銷售能力的可適當放寬學歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第8篇 私人財富管理師崗位職責

f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 理財規(guī)劃師e

崗位職責:

1、負責開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

2、負責銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;

3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;

5、通過對客戶高質量的拜訪擴大業(yè)務機會;

6、提供專業(yè)的輔導和訓練.

7、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

第9篇 金融財富管理師崗位職責

金融財富管理師 乾道財富資產(chǎn)管理(北京)有限公司 乾道財富資產(chǎn)管理(北京)有限公司,乾道財富,乾道財富北京,乾道 崗位職責:

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;

2、負責推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導與管理;

3、負責管理團隊理財顧問的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4、對客戶資源進行準確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調、管理團隊成員間的良性競爭;

6、負責工作報告及相關的業(yè)務匯報工作;

7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標;

任職資格:

1、大專及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,應變能力強;

4、優(yōu)秀的計劃、組織、領導和控制能力,善于溝通和協(xié)調;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。

第10篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責:

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

第11篇 資深財富管理師崗位職責

資深財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格:

1、大學本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

第12篇 高端財富管理師崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

第13篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責

私人銀行管理財富顧問 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,2年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第14篇 高級財富管理顧問崗位職責

高級財富管理顧問 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 此崗位為銷售崗位

職位描述:即用新的理財顧問式行銷方式,通過個人理財工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風險管理等方面為保險客戶提供全面的財務分析和理財建議。理財規(guī)劃師標志著傳統(tǒng)意義上以銷售保險產(chǎn)品為中心的保險代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財顧問轉變。保險規(guī)劃作為一種針對個人的金融服務,個人理財在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風險偏好,以規(guī)范的模式提供財務建議,為客戶尋找最適合的理財方式和最佳的風險管控和風險規(guī)避,包括儲蓄計劃、保險計劃、置產(chǎn)計劃、金融投資計劃、年金計劃、稅務計劃以及生命、時間價值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。 任職要求;20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關領域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠高于業(yè)內平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓;

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

第15篇 高級財富管理師崗位職責

高級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格:

1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人2年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

第16篇 財富管理部負責人崗位職責

財富管理部部門負責人 職位要求:

1.財富管理體系規(guī)劃建設;

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設;

3.高端客戶財富中心建設與運營;

4.金融產(chǎn)品銷售推動;

5.營銷渠道拓展與維護;

6.市場營銷策劃推動;

7.理財顧問隊伍能力建設。 職位要求:

1.財富管理體系規(guī)劃建設;

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設;

3.高端客戶財富中心建設與運營;

4.金融產(chǎn)品銷售推動;

5.營銷渠道拓展與維護;

6.市場營銷策劃推動;

7.理財顧問隊伍能力建設。

第17篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責

財富管理部總監(jiān) 華東一號控股集團有限公司 華東一號控股集團有限公司,華東一號 職責描述:

1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓計劃

任職要求:

1、負責各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨立對金融產(chǎn)品進行法律盡調和風險評估;

2、負責各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風控措施的有效落實;

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標準體系;

4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第18篇 資深財富管理顧問崗位職責

工作職責 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標; 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質完成銷售報告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經(jīng)類大專以上學歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神; 5、 充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第19篇 卓越財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務;

2、完成銷售制定的銷售目標;

3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關問題;

4、按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;

5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;

4、特殊優(yōu)秀人才可適當放寬條件限制。

第20篇 初級財富管理師崗位職責

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。