崗位職責(zé)是什么
理財顧問是金融服務(wù)業(yè)的專業(yè)角色，他們致力于幫助個人和企業(yè)客戶管理財務(wù)，制定并執(zhí)行投資策略，以實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險管理需求。
崗位職責(zé)要求
1. 理財顧問需具備深厚的金融知識，包括但不限于股票、債券、基金、保險、稅務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域。
2. 必須持有相關(guān)資格證書，如cfp（注冊理財規(guī)劃師）或其他國家/地區(qū)認(rèn)可的金融專業(yè)資格。
3. 擁有出色的溝通技巧，能夠清晰解釋復(fù)雜的金融概念，使客戶理解并信任建議。
4. 具備良好的人際交往能力，能夠建立和維護長期的客戶關(guān)系。
5. 必須遵守職業(yè)道德和法規(guī)，確?？蛻衾鎯?yōu)先，保守客戶隱私。
6. 有能力進行市場分析和預(yù)測，為客戶提供最新的投資信息和市場動態(tài)。
崗位職責(zé)描述
理財顧問的主要工作是評估客戶的財務(wù)狀況，包括收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債，以了解他們的財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險承受能力。他們需要制定個性化的投資計劃，這可能包括多元化投資組合、退休規(guī)劃、教育基金或遺產(chǎn)規(guī)劃。此外，理財顧問還負(fù)責(zé)監(jiān)控市場動態(tài)，適時調(diào)整投資策略，以應(yīng)對市場變化。在與客戶互動的過程中，他們需要持續(xù)提供咨詢，解答疑問，幫助客戶理解投資風(fēng)險與回報之間的平衡。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶咨詢：解答客戶關(guān)于投資、稅務(wù)、保險等方面的問題，提供專業(yè)意見。
2. 財務(wù)規(guī)劃：基于客戶需求，制定全面的財務(wù)規(guī)劃方案，包括預(yù)算管理、債務(wù)重組、資產(chǎn)配置等。
3. 投資建議：研究市場，推薦適合的金融產(chǎn)品，如股票、債券、基金、房地產(chǎn)等，并解釋投資理由。
4. 風(fēng)險管理：識別和評估潛在風(fēng)險，提出風(fēng)險控制措施，幫助客戶降低財務(wù)損失的可能性。
5. 定期回顧：定期與客戶會面，審查投資表現(xiàn)，調(diào)整投資策略，確保與客戶目標(biāo)保持一致。
6. 培訓(xùn)教育：提供財務(wù)知識培訓(xùn)，提高客戶的金融素養(yǎng)，使他們能更好地參與決策過程。
7. 法規(guī)合規(guī)：確保所有的業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)，避免違規(guī)操作。
理財顧問的角色不僅僅是提供投資建議，更是客戶的財務(wù)伙伴，通過專業(yè)的服務(wù)幫助他們在復(fù)雜的金融市場中實現(xiàn)財富增長和保值。這一職位要求對金融市場的深入理解和對客戶需求的敏銳洞察，以及不斷更新知識以適應(yīng)變化的經(jīng)濟環(huán)境。
理財顧問崗位職責(zé)范文
第1篇 理財顧問管理崗位職責(zé)
財富管理-財富顧問/理財顧問 1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團隊長及產(chǎn)品銷售人員
1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團隊長及產(chǎn)品銷售人員
第2篇 現(xiàn)貨理財顧問崗位職責(zé)
任職要求: 1、18歲至30歲,大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者,有能力者可破格(學(xué)歷,年齡)優(yōu)先錄取; 2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難; 3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力; 4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗均可; 5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦; ,boss 劉易其 4k-8k 誠聘
第3篇 產(chǎn)品理財顧問崗位職責(zé)
智能理財顧問產(chǎn)品運營專家 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗 或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;
2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團隊資源共同達(dá)成目標(biāo)。 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗 或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;
2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團隊資源共同達(dá)成目標(biāo)。
第4篇 理財顧問崗崗位職責(zé)
理財顧問實習(xí)崗 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構(gòu)) 職責(zé)描述:
1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);
2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。
任職要求:
1、2019年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。
2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神。
第5篇 資產(chǎn)理財顧問崗位職責(zé)
不良資產(chǎn)理財顧問 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
第6篇 大客戶理財顧問崗位職責(zé)
大客戶理財顧問 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第7篇 綜合理財顧問崗位職責(zé)
綜合金融理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:
1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;
2、大學(xué)專科(含)以上學(xué)歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)
3、具有優(yōu)秀的心理素質(zhì),優(yōu)秀的溝通能力以及團隊精神。
二、【工作職責(zé)】:
描述 (一個客戶,一個賬戶,多個產(chǎn)品,一站式服務(wù)) 為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。
1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;
7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;
根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確?？蛻糌攧?wù)獨立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
三、【福利及待遇】:
1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務(wù)津貼+組織利益+保險福利+外出旅游+其他項獎金;
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;
3、一年享有4-5次出國游機會;
4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團體意外險等);財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等);證券業(yè)務(wù);銀行業(yè)務(wù)(如信用卡、借記卡等業(yè)務(wù));信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項目;p2p平安陸金所產(chǎn)品;
5、終身免費享受平安大學(xué)營銷學(xué)系、管理學(xué)系等專業(yè)培訓(xùn);
6、公平透明的晉升機會,公司將為您成為職業(yè)經(jīng)理人提供廣闊的發(fā)展空間。
四、【職業(yè)規(guī)劃】
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長培訓(xùn)
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理培訓(xùn)
4、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)
5、中國平安金融學(xué)院終身免費金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人。
如您符合我們的要求,我們將會給您提供一個綻放精彩人生的大舞臺!
第8篇 理財顧問主管崗位職責(zé)
1、建設(shè)理財顧問團隊,專業(yè)人才招聘培育;
2、負(fù)責(zé)團隊理財產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售;
3、分析團隊業(yè)績統(tǒng)計報告,制定團隊工作目標(biāo)和日常工作安排。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;
2、具備一定的團隊管理能力和培訓(xùn)能力;
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶資源者優(yōu)先。
第9篇 中級理財顧問崗位職責(zé)
中級理財顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;
2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);
3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),量身定制投資理財方案;
4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。
任職資格
1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識;
4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé),具備較強的團隊協(xié)作精神。
第10篇 理財顧問師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、充分了解客戶需求,并進行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。
任職要求:
1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷,2年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。
2、備金融投資和產(chǎn)品知識,并且具備實務(wù)操作能力。
3、至少要精通兩個領(lǐng)域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。
第11篇 vip客戶理財顧問崗位職責(zé)
vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第12篇 高端客戶理財顧問崗位職責(zé)
高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第13篇 壽險理財顧問崗位職責(zé)
職位描述:
在個人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務(wù);
和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:
為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設(shè)和管理。
條件優(yōu)秀
第14篇 助理理財顧問崗位職責(zé)
理財顧問助理 (2019年應(yīng)屆畢業(yè)生) 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司分支機構(gòu) 崗位職責(zé):
1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強的責(zé)任感和團隊合作精神。
第15篇 家庭理財顧問崗位職責(zé)
我公司成立于____年,長達(dá)5年時間專注于婚姻危機處理的預(yù)防與處理,勵志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;
4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧;
第16篇 理財顧問助理崗位職責(zé)
理財顧問助理 (2019年應(yīng)屆畢業(yè)生) 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司分支機構(gòu) 崗位職責(zé):
1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強的責(zé)任感和團隊合作精神。
第17篇 初級理財顧問崗位職責(zé)
初級理財顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;
2、 對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);
3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)
2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。
3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學(xué)習(xí)能力。
4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。
5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強,涉足及認(rèn)知廣泛。
第18篇 vip理財顧問崗位職責(zé)
vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第19篇 個人理財顧問崗位職責(zé)
理財顧問/理財經(jīng)理/客戶經(jīng)理-個人銀行 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護個人理財客戶,并根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;
2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo),實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學(xué)歷:本科以上,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生加入我們的團隊;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護個人理財客戶,并根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;
2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo),實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學(xué)歷:本科以上,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生加入我們的團隊;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
第20篇 貴金屬理財顧問崗位職責(zé)
職位描述:崗位職責(zé)1、按照公司銷售流程及工作制度要求進行日常銷售活動2、負(fù)責(zé)收集有效的市場、客戶信息,向投資者傳遞公司產(chǎn)品服務(wù)與合作條件3、應(yīng)用收集到的區(qū)域信息和客戶信息,利用談判技巧和有效培訓(xùn),對準(zhǔn)客戶促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri
