保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)匯編(3篇)

崗位職責(zé)是什么

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，作為保險(xiǎn)市場(chǎng)的中介角色，主要負(fù)責(zé)協(xié)助客戶理解復(fù)雜的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并根據(jù)他們的需求和風(fēng)險(xiǎn)狀況推薦適合的保險(xiǎn)方案。他們不僅是銷(xiāo)售代表，更是客戶的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，致力于保障客戶的經(jīng)濟(jì)安全。

崗位職責(zé)要求

1. 精通保險(xiǎn)知識(shí)：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人需要深入理解各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款、覆蓋范圍和限制，以便為客戶提供準(zhǔn)確的信息。

2. 客戶服務(wù)導(dǎo)向：以客戶需求為中心，傾聽(tīng)、理解和滿足他們的保險(xiǎn)需求，建立長(zhǎng)期的信任關(guān)系。

3. 分析能力：具備分析風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估客戶需求的能力，能為客戶提供量身定制的保險(xiǎn)建議。

4. 法規(guī)合規(guī)：熟悉相關(guān)保險(xiǎn)法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法性，維護(hù)客戶權(quán)益。

5. 溝通技巧：擅長(zhǎng)與人溝通，能夠清晰、有說(shuō)服力地解釋復(fù)雜的保險(xiǎn)概念。

崗位職責(zé)描述

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的日常工作包括但不限于：

1. 客戶咨詢：解答客戶關(guān)于保險(xiǎn)的各種疑問(wèn)，提供專(zhuān)業(yè)的咨詢服務(wù)。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括財(cái)產(chǎn)、健康、責(zé)任等方面，為制定保險(xiǎn)計(jì)劃提供依據(jù)。

3. 產(chǎn)品推薦：根據(jù)客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，推薦最適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

4. 保單管理：協(xié)助客戶辦理投保手續(xù)，處理保單變更、理賠等后續(xù)服務(wù)。

5. 關(guān)系維護(hù)：定期跟進(jìn)客戶，了解其需求變化，適時(shí)調(diào)整保險(xiǎn)方案。

6. 市場(chǎng)研究：關(guān)注保險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解新產(chǎn)品和服務(wù)，以保持業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

有哪些內(nèi)容

1. 保險(xiǎn)教育：向客戶普及保險(xiǎn)知識(shí)，幫助他們做出明智的購(gòu)買(mǎi)決策。

2. 競(jìng)品分析：對(duì)比不同保險(xiǎn)公司和產(chǎn)品，找出最佳性價(jià)比的保險(xiǎn)方案。

3. 理賠協(xié)助：在客戶遭受損失時(shí)，提供理賠指導(dǎo)，協(xié)助處理理賠過(guò)程中的問(wèn)題。

4. 合同解讀：詳細(xì)解釋保險(xiǎn)合同的條款，確?？蛻裘靼鬃约旱臋?quán)益和責(zé)任。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理策略，減少潛在損失。

6. 定期回顧：定期與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)回顧，評(píng)估保險(xiǎn)方案的有效性，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人這一角色在保險(xiǎn)市場(chǎng)中扮演著至關(guān)重要的角色，他們通過(guò)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和貼心服務(wù)，為客戶的財(cái)務(wù)安全保駕護(hù)航，同時(shí)也推動(dòng)著保險(xiǎn)行業(yè)的健康發(fā)展。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 一、崗位 要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開(kāi)始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右,所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營(yíng)銷(xiāo)員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷(xiāo)員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;

第2篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)代理人/經(jīng)紀(jì)人/客戶經(jīng)理 麥田房產(chǎn) 北京麥田房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,北京麥田,北京麥田房產(chǎn),北京麥田集團(tuán),麥田房產(chǎn) 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)客戶的接待、咨詢;

2、識(shí)別客戶需求,提供合適產(chǎn)品,進(jìn)行價(jià)格談判;

3、負(fù)責(zé)公寓、別墅、寫(xiě)字樓的買(mǎi)賣(mài)與租賃的全過(guò)程,包括帶看、收意向、簽過(guò)戶及老客戶經(jīng)營(yíng)等。

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)跟進(jìn)、客戶信息登記及客戶關(guān)系維護(hù)等后續(xù)工作;

5、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)積累,與客戶建立良好的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。

任職資格:

1、統(tǒng)招大專(zhuān)(含)以上學(xué)歷,年齡20歲-35周歲之間,男女不限,專(zhuān)業(yè)不限,歡迎應(yīng)屆生;

2、敏銳的洞察力,較強(qiáng)的抗壓和抗挫能力;能接受房產(chǎn)行業(yè)的壓力和挑戰(zhàn);

3、溝通能力強(qiáng),普通話標(biāo)準(zhǔn);有親和力,服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、工作積極主動(dòng),樂(lè)觀開(kāi)朗;

4、做事認(rèn)真踏實(shí),為人正直誠(chéng)懇,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;

第3篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人經(jīng)理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人重客部經(jīng)理 廈門(mén)聯(lián)合物流有限公司 廈門(mén)聯(lián)合物流有限公司,廈門(mén)聯(lián)合物流,聯(lián)合物流 崗位職責(zé):

1、 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,依據(jù)當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn),制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期長(zhǎng)期發(fā)展策略;

2、 全面負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)日常工作開(kāi)展,保證分公司的正常運(yùn)營(yíng)及發(fā)展;

3、 根據(jù)公司發(fā)展需要,組建、完善分公司團(tuán)隊(duì),保證人才儲(chǔ)備及隊(duì)伍建設(shè);

4、 參與銷(xiāo)售管理,負(fù)責(zé)推動(dòng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)實(shí)施各項(xiàng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售及后續(xù)跟進(jìn),以達(dá)成整體業(yè)績(jī)目標(biāo)。

任職資格:

1、性別: 不限

2、年齡范圍: 25-45歲

3、教育背景: 管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷

4、工作經(jīng)驗(yàn): 8年以上

5、其他要求:

1)、8年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中5年以上銀行、證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等行業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn),有分公司部門(mén)經(jīng)理級(jí)或同等崗位工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2)、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力;

3)、有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì),善于與人深入溝通;

4)、精力充沛,團(tuán)隊(duì)組織能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力