崗位職責(zé)是什么
基金客戶經(jīng)理是一個(gè)專業(yè)且關(guān)鍵的職位，主要負(fù)責(zé)為投資者提供關(guān)于基金產(chǎn)品的咨詢、銷售及后續(xù)服務(wù)，旨在滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值目標(biāo)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實(shí)的金融知識(shí)，特別是對基金市場的深入理解。
2. 擁有良好的溝通技巧，能夠清晰、準(zhǔn)確地解釋復(fù)雜的金融概念。
3. 熟悉客戶服務(wù)流程，能提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務(wù)體驗(yàn)。
4. 具備銷售技巧，能有效推廣基金產(chǎn)品，達(dá)成銷售目標(biāo)。
5. 能夠遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。
6. 有敏銳的市場洞察力，能及時(shí)捕捉投資機(jī)會(huì)。
崗位職責(zé)描述
基金客戶經(jīng)理的工作日常包括：
1. 客戶開發(fā)：主動(dòng)接觸潛在客戶，通過電話、郵件或面對面交流，了解其投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
2. 咨詢服務(wù)：提供基金產(chǎn)品信息，分析市場趨勢，為客戶提供個(gè)性化的投資建議。
3. 銷售執(zhí)行：推廣各類基金產(chǎn)品，完成銷售任務(wù)，同時(shí)確?？蛻衾斫夂徒邮墚a(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。
4. 關(guān)系維護(hù)：定期與客戶溝通，跟蹤投資表現(xiàn)，解答疑問，處理投訴，提升客戶滿意度。
5. 培訓(xùn)與學(xué)習(xí)：持續(xù)更新金融知識(shí)，參加內(nèi)部培訓(xùn)，以保持專業(yè)知識(shí)的領(lǐng)先性。
6. 風(fēng)險(xiǎn)管理：協(xié)助客戶理解投資風(fēng)險(xiǎn)，提醒并指導(dǎo)客戶做出理性投資決策。
有哪些內(nèi)容
1. 產(chǎn)品知識(shí)：掌握公司旗下各類基金的詳細(xì)信息，包括投資策略、歷史業(yè)績、費(fèi)用結(jié)構(gòu)等。
2. 市場分析：定期分析金融市場動(dòng)態(tài)，評估基金產(chǎn)品的市場競爭力。
3. 客戶檔案管理：建立并更新客戶數(shù)據(jù)庫，記錄客戶投資偏好和交易記錄。
4. 銷售報(bào)告：提交銷售報(bào)告，分析銷售業(yè)績，提出改進(jìn)策略。
5. 合規(guī)操作：遵守反洗錢政策，確?？蛻羯矸蒡?yàn)證和交易記錄的準(zhǔn)確性。
6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)控部門等緊密合作，共同提升服務(wù)質(zhì)量。
基金客戶經(jīng)理是連接基金公司與投資者的重要橋梁，他們的工作不僅涉及銷售，更關(guān)乎投資者的信任與財(cái)富增長。通過專業(yè)的服務(wù)和持續(xù)的學(xué)習(xí)，他們致力于為客戶提供卓越的投資體驗(yàn)。
基金客戶崗位職責(zé)范文
第1篇 私募基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
私募基金客戶經(jīng)理 深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司 深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司,丹桂順,丹桂順 職責(zé)描述:
1、拓展超高凈值客戶資源,為客戶提供理財(cái)咨詢、信息資訊等服務(wù);
2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃、信息咨詢及金融投資服務(wù);
3、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;
4、負(fù)責(zé)維持高凈值貴賓客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排;
5、組織并參與超高凈值客戶理財(cái)沙龍活動(dòng),最終滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資與理財(cái)建議,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有私人銀行工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、有理財(cái)規(guī)劃師、基金、證券等資格證書者優(yōu)先;
3、有銀行零售部門、信托公司財(cái)富中心、證券公司財(cái)富中心、私募基金公司財(cái)富中心、高端服務(wù)業(yè)(包括不限于航空、醫(yī)美、移民等行業(yè))工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4、具備良好的活動(dòng)策劃與組織能力;
5、溝通能力極佳、容貌端莊大方、心態(tài)積極向上,學(xué)習(xí)能力突出;
6、高度認(rèn)可“能者多勞,多勞者多得,多得者多進(jìn)步多幸?！钡姆峙淅砟?。
第2篇 基金客戶崗位職責(zé)
大客戶基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:
1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進(jìn)、跟蹤意向客戶;
2、掌握公司理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置;
3、為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資策略;
4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);
5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;
6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;
7、全力對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;
8、開發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、具有銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;
3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
5、有明確的自我目標(biāo)、強(qiáng)烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。
職位待遇:
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
第3篇 基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
大客戶基金銷售經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:
1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進(jìn)、跟蹤意向客戶;
2、掌握公司理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置;
3、為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資策略;
4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);
5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;
6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;
7、全力對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;
8、開發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、具有銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;
3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
5、有明確的自我目標(biāo)、強(qiáng)烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。
職位待遇:
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
第4篇 基金客戶代表崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營銷專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;
2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、能較強(qiáng)的壓力承受能力;
6、熱愛金融行業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生可以優(yōu)先考慮培養(yǎng)。
第5篇 基金客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。
客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)收集目標(biāo)渠道網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)信息,進(jìn)行良好的渠道維護(hù)及開拓;
2、負(fù)責(zé)每月按要求完成公司分配的既定新增業(yè)務(wù)任務(wù);
3、負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)要求;
4、負(fù)責(zé)公司品牌、業(yè)務(wù)政策宣傳;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、大專以上,市場營銷,金融學(xué)專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上個(gè)人消費(fèi)金融崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和溝通技巧;
4、具備基本的信貸、財(cái)務(wù)分析判斷能力,表達(dá)能力強(qiáng),具備較好抗壓能力;
5、基本的office辦公軟件和互聯(lián)網(wǎng)使用技能?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、公司產(chǎn)品的宣傳,介紹,銷售,達(dá)成銷售任務(wù);
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介,渠道,擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍;
3、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng),進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施;
4、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,以及解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題;
5、維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計(jì)劃,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);
6、市場信息、客戶建議的收集與反饋。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限(能力優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷);
2、口齒清晰、具有良好的溝通能力、信息收集力、數(shù)據(jù)分析力,以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、積極主動(dòng),抗壓能力強(qiáng),上進(jìn)心強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪。客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、開發(fā)客戶并了解客戶需求,尋找客戶需求與公司產(chǎn)品的契合點(diǎn);
2、做好新客戶的日常更新、產(chǎn)品介紹工作;
3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶日常關(guān)系。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,自信樂觀;
2、有金融銷售經(jīng)驗(yàn)者,有優(yōu)質(zhì)客戶資源者,優(yōu)先考慮;
3、需較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、對不良客戶進(jìn)行管理和處置,完成包括資產(chǎn)清收和訴訟等工作的各項(xiàng)手續(xù);
2、組織不良租賃資產(chǎn)的處置工作,包括不良資產(chǎn)清收管理,抵債及抵債資產(chǎn)處置等;
3、落實(shí)和執(zhí)行資產(chǎn)保全方案,輔助落地,監(jiān)管,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度;
4、對細(xì)化、完善資產(chǎn)處置的模式和方法提出專業(yè)意見;
5、分析總結(jié)不良項(xiàng)目的處置工作,為業(yè)務(wù)開展提供建設(shè)性意見。
任職要求:
1、?？埔陨蠈W(xué)歷,法律、經(jīng)濟(jì)、公安等專業(yè)優(yōu)先;
2、至少4年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中至少一年以上實(shí)際外訪催收經(jīng)驗(yàn),熟悉風(fēng)險(xiǎn)處置中和政府機(jī)關(guān)需要協(xié)調(diào)的工作,有公安背景優(yōu)先;
3、熟悉風(fēng)險(xiǎn)控制流程和標(biāo)準(zhǔn),熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理制度;
4、具有較強(qiáng)的分析能力、文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力以及組織能力;
5、認(rèn)同公司的發(fā)展戰(zhàn)略,具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,能夠接受經(jīng)常性的出差?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、開拓產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶,客群關(guān)系建立與維護(hù);
2、挖掘客戶需求,創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,推動(dòng)多渠道宣傳推金融業(yè)務(wù)品牌;
3、負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶的信貸業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查與貸后管理。
任職要求:
1、35周歲以下,本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)或金融類專業(yè),有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,誠實(shí)守信、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、對互聯(lián)網(wǎng)金融有一定了解。
