崗位職責(zé)是什么
投顧，即投資顧問，是金融行業(yè)中專門為企業(yè)和個(gè)人提供投資策略和理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。他們的工作核心是為客戶提供專業(yè)的投資建議，幫助他們在金融市場中做出明智的決策。
崗位職責(zé)要求
1. 專業(yè)知識深厚：投顧需具備扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)知識，熟悉各類投資產(chǎn)品和市場動(dòng)態(tài)。
2. 分析能力出眾：需要能夠?qū)?fù)雜的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，預(yù)測市場趨勢。
3. 溝通技巧卓越：與客戶有效交流，理解其需求，解釋復(fù)雜的金融概念。
4. 風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)：能評估投資風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理方案。
5. 合規(guī)意識嚴(yán)謹(jǐn)：遵守行業(yè)法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法合規(guī)。
6. 持續(xù)學(xué)習(xí)能力：適應(yīng)金融市場變化，不斷更新知識和技能。
崗位職責(zé)描述
投顧的工作日常涉及與客戶的互動(dòng)，包括初次接觸時(shí)了解客戶需求，制定個(gè)性化投資計(jì)劃，以及后續(xù)的跟蹤服務(wù)。他們需要深入研究市場，分析股票、債券、基金等投資工具的表現(xiàn)，以提供最新的市場信息和投資建議。此外，投顧還需要定期與客戶進(jìn)行溝通，解釋市場動(dòng)態(tài)，調(diào)整投資策略，以應(yīng)對市場變化。
在處理客戶問題時(shí)，投顧需展現(xiàn)出耐心和專業(yè)性，解答疑問，幫助客戶理解和接受可能的風(fēng)險(xiǎn)。他們還需維護(hù)良好的客戶關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)長期合作和客戶滿意度的提升。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶咨詢與服務(wù)：解答投資相關(guān)問題，提供咨詢服務(wù)，制定并執(zhí)行投資策略。
2. 市場研究與分析：跟蹤全球金融市場，分析經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，預(yù)測市場走勢。
3. 投資組合管理：構(gòu)建和調(diào)整投資組合，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評估與控制：識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，提供風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
5. 合規(guī)操作：遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。
6. 報(bào)告編寫與匯報(bào)：制作投資報(bào)告，向客戶和管理層匯報(bào)市場狀況及投資業(yè)績。
7. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期回訪客戶，了解反饋，提升客戶滿意度。
作為投顧，他們的工作是連接金融市場與投資者的橋梁，通過專業(yè)能力和貼心服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，同時(shí)也推動(dòng)金融市場的健康發(fā)展。
投顧崗位職責(zé)范文
第1篇 投顧客服崗位職責(zé)投顧客服職責(zé)任職要求
投顧客服崗位職責(zé)
投顧客服專員 上海匯正財(cái)經(jīng)顧問有限公司 上海匯正財(cái)經(jīng)顧問有限公司，匯正財(cái)經(jīng) 日常工作任務(wù)及職責(zé):1.維護(hù)所屬客戶，主動(dòng)發(fā)送每日資訊，投顧組合調(diào)整信息;對于客戶咨詢、反饋問題及時(shí)處理，如每日薦股推送通知、行情分析、倉位提示客戶個(gè)股及組合問題的解答反饋、與投顧老師對接溝通、突發(fā)情況的應(yīng)變
2.日常服務(wù)外，定期回訪通知客戶服務(wù)周期、組合實(shí)際運(yùn)行情況，了解客戶建議及反饋;客戶抱怨投訴安撫工作;與投顧團(tuán)隊(duì)反饋客戶的實(shí)際操作、盈虧、倉位等
3.臨近服務(wù)結(jié)束的客戶，進(jìn)行產(chǎn)品介紹及續(xù)費(fèi)引導(dǎo)
任職資格:
教育水平:本科及以上學(xué)歷;
專業(yè):金融經(jīng)濟(jì)方面相關(guān)專業(yè);
培訓(xùn)經(jīng)歷:有證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或投顧資質(zhì)，客服相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮
知識要求:熟知并掌握證券股股票行情;
技能要求:熟練使用e_cel、word等辦公軟件及股市行情軟件;個(gè)人素質(zhì):具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力，執(zhí)行能力強(qiáng)及較強(qiáng)的保密意識
第2篇 投顧客服崗位職責(zé)
崗位主要職責(zé):
1.證券投資顧問服務(wù),了解金融市場信息,進(jìn)行日常的行情分析和客戶維護(hù);各類資訊信息的收集;投顧沙龍等
2.協(xié)助部門主管分析和提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提升客戶滿意度,受理客戶投訴;組織制定營業(yè)部客戶服務(wù)的工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)督促落實(shí);
3. 組織實(shí)施客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng),開展投資者教育和適當(dāng)性管理,提升客戶滿意度;
4. 做好客戶資料信息管理,為客戶服務(wù)開展提供基礎(chǔ)信息。
任職資格條件:
1.25歲以上,形象氣質(zhì)佳,本科(及以上)學(xué)歷,金融,經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先;
2.有證券、銀行、期貨經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.具備良好的證券市場分析能力;
4.具備證券從業(yè)資格、證券投資顧問資格。
第3篇 證券分析師/金融分析師（須有投顧證）崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析研究；
2. 負(fù)責(zé)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，尋找證券投資機(jī)會(huì)；
3. 負(fù)責(zé)對每天行情作出書面分析、總結(jié)、作出投資賣買建議；
4. 負(fù)責(zé)以行為分析的方法對個(gè)股進(jìn)行分析；
5. 完成相應(yīng)研究內(nèi)容和課題，并撰寫相應(yīng)報(bào)告；
6. 完成其它相關(guān)研究任務(wù)。
職位要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)，持有《金融分析師證》或《證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證》；
2. 對a股二級市場有較深入的了解和自己獨(dú)立的判讀，并且擁有自己的交易系統(tǒng)和豐富的實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn)，能捕捉到市場超額收益的機(jī)會(huì)；
3. 有一定的文字功底，能撰寫相關(guān)的投資策略報(bào)告，有財(cái)經(jīng)門戶網(wǎng)站工作經(jīng)歷優(yōu)先；
4. 具有金融行業(yè)各種渠道，能獨(dú)自組建培訓(xùn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)；
5. 具有高度的事業(yè)心和吃苦耐勞的精神，熱愛金融分析師職業(yè)；
6. 具有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力，邏輯思維能力、市場判斷能力和業(yè)務(wù)分析能力；
7. 具備較好的團(tuán)隊(duì)合作意識和較強(qiáng)的工作執(zhí)行力；
8. 具備較好的金融從業(yè)人員道德素養(yǎng)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第4篇 投顧管理崗位職責(zé)
投顧業(yè)務(wù)推廣崗(財(cái)富管理部) 安信證券 安信證券股份有限公司,安信證券,安信
工作地:深圳總部。
崗位職責(zé):
針對客戶交易需求,建立投顧服務(wù)業(yè)務(wù)模式和投顧產(chǎn)品品類,形成投顧服務(wù)產(chǎn)品體系,制訂具體的服務(wù)規(guī)范、盈利模式、業(yè)務(wù)流程和管理制度等;
借助線上線下渠道和內(nèi)外部資源,制訂投顧產(chǎn)品推廣方案,策劃市場推廣活動(dòng)和客戶服務(wù)營銷活動(dòng);持續(xù)跟蹤推廣方案執(zhí)行情況,及時(shí)修訂改進(jìn)提升效果;
組織分支機(jī)構(gòu)推廣投顧服務(wù)業(yè)務(wù),制訂考核激勵(lì)政策,推動(dòng)投顧服務(wù)產(chǎn)品在分支機(jī)構(gòu)的推廣實(shí)施;
負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)總部層級的運(yùn)營支持,包括投顧產(chǎn)品上線審核、總部級產(chǎn)品的采購和分工排班、產(chǎn)品服務(wù)督導(dǎo)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、績效核算、成本分?jǐn)偟?
負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)支持平臺對分支機(jī)構(gòu)的響應(yīng)支持(產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品銷售、服務(wù)配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學(xué)堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線問題;匯總業(yè)務(wù)需求形成it需求提案;
負(fù)責(zé)投顧及產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn),促進(jìn)專業(yè)能力提升;
負(fù)責(zé)審核公司各部門及分支機(jī)構(gòu)投顧資格申請材料負(fù)責(zé)填報(bào)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和監(jiān)管報(bào)表;負(fù)責(zé)填報(bào)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和監(jiān)管報(bào)表。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷;
金融經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);
證券從業(yè)資格證;
對金融證券市場有一定了解、相關(guān)投顧客服產(chǎn)品與服務(wù)推廣經(jīng)驗(yàn);
金融相關(guān)知識、市場營銷知識、辦公軟件操作;
團(tuán)隊(duì)精神、合作意識、溝通協(xié)調(diào)、客戶服務(wù)、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新性。
第5篇 投顧管理崗位職責(zé)任職要求
投顧管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)智能投顧產(chǎn)品的規(guī)劃和建設(shè)，挖掘試用場景，進(jìn)行需求分析;
2.關(guān)注產(chǎn)品需求及體驗(yàn)，持續(xù)完善和優(yōu)化產(chǎn)品;
3.跟蹤國內(nèi)外智能投顧的發(fā)展趨勢，研究智能投顧的產(chǎn)品形態(tài)，打造富有競爭力的產(chǎn)品;
任職要求:
1.本科學(xué)歷，有2年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，金融、經(jīng)濟(jì)類或計(jì)算機(jī)信息類相關(guān)專業(yè);
2.對國內(nèi)智能投顧產(chǎn)品有一定理解，有智能投顧產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.以用戶需求為導(dǎo)向，有很強(qiáng)的產(chǎn)品觸覺，且能抓住最核心的需求點(diǎn);
第6篇 投顧助理崗位職責(zé)
投顧助理(高端產(chǎn)品客服專員) 益盟股份 益盟股份有限公司,益盟 崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,開展客戶服務(wù)工作;維護(hù)客戶關(guān)系,解決客戶問題,構(gòu)建長期互動(dòng)關(guān)系;
2.對日常新增客戶進(jìn)行定期回訪,對投資顧問產(chǎn)品出現(xiàn)的突發(fā)狀態(tài)做好相應(yīng)的解決方案,提高用戶滿意度及粘性;
3.收集高端客戶的金融投資需求信息,深度挖掘目標(biāo)客戶的相關(guān)情況,根據(jù)金融證券市場新產(chǎn)品以及客戶投資新需求,向客戶提供持續(xù)的金融投資理財(cái)產(chǎn)品與組合建議,進(jìn)行多方位的增值服務(wù);
4.參與產(chǎn)品運(yùn)營及內(nèi)容運(yùn)營的相關(guān)工作,定期收集用戶反饋,提出解決方案;
5.不斷總結(jié)梳理流程及話術(shù),為客服流程優(yōu)化提出合理建議或意見。
任職資格:
1.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2.客戶服務(wù),投資顧問等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)一年或以上,具有良好的服務(wù)意識,較強(qiáng)的抗壓能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及良好的語言,文字表達(dá)能力;
3.熱愛金融行業(yè),具有樂觀、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),有高度的責(zé)任心;
4.具備證券從業(yè)資格者及投資顧問從業(yè)資格優(yōu)先考慮(崗位要求轉(zhuǎn)正前考出證券基礎(chǔ)+投顧)。
