- 目錄
崗位職責(zé)是什么
理財(cái)部是企業(yè)中負(fù)責(zé)管理、規(guī)劃和執(zhí)行財(cái)務(wù)投資策略的部門，其核心任務(wù)是確保公司資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性和收益性，通過科學(xué)的理財(cái)手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)富增值。
崗位職責(zé)要求
1. 精通金融知識(shí)：理財(cái)部成員需具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，熟悉國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
2. 分析能力：應(yīng)具備出色的數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力，能準(zhǔn)確評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)。
3. 決策能力：在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，能迅速做出明智的投資決策。
4. 協(xié)調(diào)溝通：需要與各部門緊密協(xié)作，確保資金需求與財(cái)務(wù)目標(biāo)相協(xié)調(diào)。
5. 法規(guī)意識(shí)：嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。
崗位職責(zé)描述
理財(cái)部的工作涵蓋多個(gè)方面，包括但不限于：
1. 資金管理：制定和實(shí)施資金調(diào)配方案，確保企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)資金需求。
2. 投資策略：研究并制定長(zhǎng)期和短期投資策略，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。
3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。
4. 財(cái)務(wù)報(bào)告：定期編制和分析財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理層提供決策依據(jù)。
5. 預(yù)算編制：參與企業(yè)預(yù)算編制，合理分配資源，控制成本支出。
6. 稅務(wù)籌劃：合法合規(guī)地進(jìn)行稅務(wù)籌劃，降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)。
7. 融資活動(dòng)：尋找合適的融資渠道，為企業(yè)擴(kuò)張或項(xiàng)目投資籌集資金。
有哪些內(nèi)容
1. 財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃：深入分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，預(yù)測(cè)未來財(cái)務(wù)趨勢(shì)，制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃。
2. 投資項(xiàng)目篩選：評(píng)估各種投資機(jī)會(huì)，選擇符合企業(yè)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的項(xiàng)目。
3. 合同管理：參與投資合同的談判和簽訂，確保合同條款符合企業(yè)利益。
4. 資本運(yùn)作：優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，提升企業(yè)資本運(yùn)作能力。
5. 合規(guī)監(jiān)控：持續(xù)關(guān)注財(cái)經(jīng)政策變化，確保企業(yè)財(cái)務(wù)管理符合法律法規(guī)要求。
6. 內(nèi)部審計(jì)：定期進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查并改進(jìn)財(cái)務(wù)管理流程。
7. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：為其他部門提供財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升全員的財(cái)務(wù)管理意識(shí)。
理財(cái)部作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，既要保證日常運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定，又要尋求投資的高回報(bào)，通過專業(yè)的理財(cái)策略，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。
理財(cái)部崗位職責(zé)范文
第1篇 理財(cái)部?jī)?nèi)勤崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位職責(zé)：1.準(zhǔn)備與銀行對(duì)接相關(guān)資料。
2.準(zhǔn)備客戶對(duì)接相關(guān)資料。
3、維護(hù)銀行與客戶的往來關(guān)系。
4、上級(jí)交代的一些事物。
職位要求：
全日制本科學(xué)歷，具備3年以上金融或銀行行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；或碩士及以上學(xué)歷，具備金融或銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具有證券從業(yè)資格，且需通過承銷科目（必須）；
3、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、律師資格優(yōu)先，
4、全面的大投行業(yè)務(wù)知識(shí)，較好的口頭表達(dá)與溝通能力；
5、誠(chéng)實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守；
6、公司規(guī)定的其他條件。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 銷售理財(cái)部主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):尋找理財(cái)客戶
任職要求:
1. 良好的溝通能力;
2. 強(qiáng)烈的市場(chǎng)進(jìn)取意識(shí);
3. 具有獨(dú)立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔(dān)目標(biāo)壓力;
4. 較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
5. 具有較強(qiáng)的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;樂于面對(duì)挑戰(zhàn);
6. 熟練使用office辦公軟件;
7. 有銷售管理經(jīng)驗(yàn);
8. 強(qiáng)烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;
9. 良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。
第3篇 理財(cái)部長(zhǎng)崗位職責(zé)
理財(cái)端團(tuán)隊(duì)經(jīng)理/部長(zhǎng)(銷售團(tuán)隊(duì)管理) 和信財(cái)富管理有限公司 和信財(cái)富管理有限公司,和信財(cái)富,和信財(cái)富管理,和信 職責(zé)描述:
(1)依據(jù)營(yíng)業(yè)部銷售目標(biāo),制定團(tuán)隊(duì)銷售策略,確保有效執(zhí)行并完成銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);
(2)負(fù)責(zé)推動(dòng)團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選,輔導(dǎo)和管理新人工作,培訓(xùn)和引導(dǎo)新人;
(3)負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng),提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
(4)監(jiān)督和管理團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員的新老客戶跟進(jìn)與維護(hù);
(5)負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員的重點(diǎn)客戶談判、促單等工作,協(xié)助引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)人員完成業(yè)績(jī)指標(biāo);
(6)建立統(tǒng)一的客戶管理制度與維護(hù)方案,掌握重點(diǎn)客戶跟進(jìn)情況。
任職要求:
(1)年齡25~35周歲,人品好,有良好的人脈關(guān)系和豐富的社會(huì)經(jīng)歷;
(2)1年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)(團(tuán)隊(duì)大于5人);管理協(xié)調(diào)能力強(qiáng);
(3)具有第三方理財(cái)、信托、基金、資管、證券、保險(xiǎn)等相關(guān)金融服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(4)具備良好的領(lǐng)導(dǎo)能力,組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng);
(5)具備敏銳的市場(chǎng)洞察力,準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力;
(6)良好的心理素質(zhì),良好的策劃能力。
第4篇 理財(cái)部專員崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)部專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1.選擇并且維護(hù)招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會(huì); 2.組織、安排面試，并且進(jìn)行人力資源初試; 3.進(jìn)行薪資談判、安排候選人入職;任職要求1.?？埔陨蠈W(xué)歷，人力資源、心理學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2.熟練使用辦公軟件;熟悉人力資源系統(tǒng)以及了解勞動(dòng)合同法及相關(guān)人事政策法規(guī)的優(yōu)先考慮; 3.有過金融行業(yè)招聘經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
理財(cái)部專員崗位
第5篇 理財(cái)部門崗位職責(zé)
支行理財(cái)部門經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場(chǎng)、客戶的拓展工作,完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo);
2、組織推動(dòng)支行個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
3、管理支行個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資產(chǎn)質(zhì)量。 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場(chǎng)、客戶的拓展工作,完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo);
2、組織推動(dòng)支行個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
3、管理支行個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資產(chǎn)質(zhì)量。
第6篇 理財(cái)部主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃,并帶領(lǐng)員工完成銷售目標(biāo);
2、參與營(yíng)銷渠道的擴(kuò)展和維護(hù)工作;
3、提供能夠使公司互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)在現(xiàn)有水平上得到有效提升的方案和渠道;
4、圍繞渠道目標(biāo)設(shè)計(jì)渠道體系,組織并完成渠道開發(fā)招募工作,根據(jù)公司的發(fā)展,需要做新的渠道開發(fā);
5、組織客服部人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高客服部人員的業(yè)務(wù)能力;
6、能夠積極開發(fā)客戶并與其建立長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系;
7、配合執(zhí)行渠道開發(fā)成本分析和控制方案;
8、負(fù)責(zé)公司整體的渠道合作,規(guī)劃和制定投放渠道的投放策略,包括應(yīng)用市場(chǎng),sem渠道開拓等。
任職要求:
1、年齡28歲-39歲,具有豐富的金融投資理財(cái)專業(yè)知識(shí);
2、全日制本科學(xué)歷及以上;
3、兩年以上的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
5、有線上金融行業(yè)的相關(guān)資源(有p2p行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先)
6、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓與銷售技能。
7、具有較強(qiáng)的溝通能力
第7篇 理財(cái)部門主管團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);2、12年以上酒水銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
第8篇 理財(cái)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、制定部門工作計(jì)劃和階段任務(wù)目標(biāo)，分解落實(shí)各項(xiàng)工作安排;
2、按公司和營(yíng)業(yè)部要求，負(fù)責(zé)進(jìn)行理財(cái)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人增員和團(tuán)隊(duì)組建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常管理與考核等工作;
3、組織、實(shí)施營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人開拓市場(chǎng);
4、做好本營(yíng)業(yè)部金融產(chǎn)品的銷售與推廣工作;
5、制訂本營(yíng)業(yè)部服務(wù)規(guī)范，合理組織公司資訊產(chǎn)品，為營(yíng)業(yè)部客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，提升客戶滿意度，減少客戶流失;
6、開展投資者教育和適當(dāng)性管理工作;
任職要求:
1、有業(yè)務(wù)資源者優(yōu)先(有銀行，證券，保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先)
2、為人親和，擅于溝通，有較強(qiáng)的營(yíng)銷意識(shí)，具備豐富的談判技巧;
3、有敏銳的市場(chǎng)觀察能力、較強(qiáng)的溝通能力和語言表達(dá)能力;
4、具備2年以上理財(cái)管理工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上學(xué)歷;
5、專業(yè)不限，經(jīng)管類(含市場(chǎng)營(yíng)銷，金融，經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè))專業(yè)優(yōu)先。
6、具備證券業(yè)從業(yè)資格或有意愿參加證券從業(yè)考試者;
理財(cái)部負(fù)責(zé)人崗位
第9篇 理財(cái)部經(jīng)理崗位職責(zé)
機(jī)構(gòu)部理財(cái)經(jīng)理 1. 開發(fā)高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2. 對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3. 向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4. 持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2. 熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
4. 具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5. 具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6. 有基金、銀行、證券、保險(xiǎn)等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。 1. 開發(fā)高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2. 對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3. 向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4. 持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2. 熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
4. 具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5. 具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6. 有基金、銀行、證券、保險(xiǎn)等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
第10篇 理財(cái)部門主管崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)部門主管崗位職責(zé)
高級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理/部門主管-私募/理財(cái)-bjsy 普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司 上海普財(cái)投資管理有限公司，普財(cái)職位描述:
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2. 負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3. 負(fù)責(zé)管理理財(cái)經(jīng)理的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4. 完成上級(jí)制定的銷售目標(biāo);
任職資格:
1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 至少3年以上工作經(jīng)驗(yàn)(2年的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn))，3人以上團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力;
4. 具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力，擅于帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)氣氛;
5. 具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講;
6. 有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
理財(cái)部門主管崗位
第11篇 理財(cái)部專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé) 1.選擇并且維護(hù)招聘渠道,并拓展新的招聘渠道,發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會(huì); 2.組織、安排面試,并且進(jìn)行人力資源初試; 3.進(jìn)行薪資談判、安排候選人入職; 任職要求 1.?？埔陨蠈W(xué)歷,人力資源、心理學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2.熟練使用辦公軟件;熟悉人力資源系統(tǒng)以及了解勞動(dòng)合同法及相關(guān)人事政策法規(guī)的優(yōu)先考慮; 3.有過金融行業(yè)招聘經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第12篇 理財(cái)部崗位職責(zé)
理財(cái)部負(fù)責(zé)人 中國(guó)銀河證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營(yíng)業(yè)部 中國(guó)銀河證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營(yíng)業(yè)部 職責(zé)描述:
1、制定部門工作計(jì)劃和階段任務(wù)目標(biāo),分解落實(shí)各項(xiàng)工作安排;
2、按公司和營(yíng)業(yè)部要求,負(fù)責(zé)進(jìn)行理財(cái)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人增員和團(tuán)隊(duì)組建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常管理與考核等工作;
3、組織、實(shí)施營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng),協(xié)助理財(cái)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人開拓市場(chǎng);
4、做好本營(yíng)業(yè)部金融產(chǎn)品的銷售與推廣工作;
5、制訂本營(yíng)業(yè)部服務(wù)規(guī)范,合理組織公司資訊產(chǎn)品,為營(yíng)業(yè)部客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),提升客戶滿意度,減少客戶流失;
6、開展投資者教育和適當(dāng)性管理工作;
任職要求:
1、有業(yè)務(wù)資源者優(yōu)先(有銀行,證券,保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先)
2、為人親和,擅于溝通,有較強(qiáng)的營(yíng)銷意識(shí),具備豐富的談判技巧;
3、有敏銳的市場(chǎng)觀察能力、較強(qiáng)的溝通能力和語言表達(dá)能力;
4、具備2年以上理財(cái)管理工作經(jīng)驗(yàn),本科以上學(xué)歷;
5、專業(yè)不限,經(jīng)管類(含市場(chǎng)營(yíng)銷,金融,經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè))專業(yè)優(yōu)先。
6、具備證券業(yè)從業(yè)資格或有意愿參加證券從業(yè)考試者;
第13篇 機(jī)構(gòu)理財(cái)部業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)內(nèi)容
1.處理部門行政事務(wù)。
2.各理財(cái)產(chǎn)品的文書制作,宣傳資料準(zhǔn)備及協(xié)助宣傳。
3.協(xié)助投資經(jīng)理做好各理財(cái)產(chǎn)品的檔案整理及客戶關(guān)系管理。
第14篇 理財(cái)部門主管崗位職責(zé)
高級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理/部門主管-私募/理財(cái)-qd 普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司 上海普財(cái)投資管理有限公司,普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司,普財(cái) 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2. 負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3. 負(fù)責(zé)管理理財(cái)經(jīng)理的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4. 完成上級(jí)制定的銷售目標(biāo);
任職資格:
1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 至少3年以上工作經(jīng)驗(yàn)(2年的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)),3人以上團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力;
4. 具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力,擅于帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)氣氛;
5. 具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧,善于溝通與演講;
6. 有豐富的客戶資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
第15篇 理財(cái)部門經(jīng)理崗位職責(zé)
支行理財(cái)部門經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場(chǎng)、客戶的拓展工作,完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo);
2、組織推動(dòng)支行個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
3、管理支行個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資產(chǎn)質(zhì)量。 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場(chǎng)、客戶的拓展工作,完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo);
2、組織推動(dòng)支行個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
3、管理支行個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資產(chǎn)質(zhì)量。
第16篇 理財(cái)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
理財(cái)部負(fù)責(zé)人 中國(guó)銀河證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營(yíng)業(yè)部 中國(guó)銀河證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營(yíng)業(yè)部 職責(zé)描述:
1、制定部門工作計(jì)劃和階段任務(wù)目標(biāo),分解落實(shí)各項(xiàng)工作安排;
2、按公司和營(yíng)業(yè)部要求,負(fù)責(zé)進(jìn)行理財(cái)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人增員和團(tuán)隊(duì)組建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常管理與考核等工作;
3、組織、實(shí)施營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng),協(xié)助理財(cái)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人開拓市場(chǎng);
4、做好本營(yíng)業(yè)部金融產(chǎn)品的銷售與推廣工作;
5、制訂本營(yíng)業(yè)部服務(wù)規(guī)范,合理組織公司資訊產(chǎn)品,為營(yíng)業(yè)部客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),提升客戶滿意度,減少客戶流失;
6、開展投資者教育和適當(dāng)性管理工作;
任職要求:
1、有業(yè)務(wù)資源者優(yōu)先(有銀行,證券,保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先)
2、為人親和,擅于溝通,有較強(qiáng)的營(yíng)銷意識(shí),具備豐富的談判技巧;
3、有敏銳的市場(chǎng)觀察能力、較強(qiáng)的溝通能力和語言表達(dá)能力;
4、具備2年以上理財(cái)管理工作經(jīng)驗(yàn),本科以上學(xué)歷;
5、專業(yè)不限,經(jīng)管類(含市場(chǎng)營(yíng)銷,金融,經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè))專業(yè)優(yōu)先。
6、具備證券業(yè)從業(yè)資格或有意愿參加證券從業(yè)考試者;
第17篇 理財(cái)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,完成區(qū)域市場(chǎng)的開拓;
2、 通過有效的獲客手段,人才吸引手段,合規(guī)展業(yè),促進(jìn)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng);
3、 負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)與管理,激勵(lì)考核,組織發(fā)展,隊(duì)伍建設(shè)。
任職資格:
1、 金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)經(jīng)歷及以上學(xué)歷;
2、 年齡50歲以下優(yōu)先;
3、5年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),5年以上優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),銀行分行級(jí)私行部或個(gè)金部負(fù)責(zé)人或知名大型財(cái)富公司分公司領(lǐng)導(dǎo)或基金、信托、保險(xiǎn)等金融公司業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)先考慮;
4、 金融行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),行業(yè)敏感度高;
5、 能夠精準(zhǔn)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)并采取有效的行動(dòng);
6、 熟悉東北市場(chǎng),良好的行業(yè)資源和人脈資源。
