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保險業(yè)務員崗位職責11篇

更新時間:2024-05-19 查看人數(shù):91

保險業(yè)務員崗位職責

崗位職責是什么

保險業(yè)務員是保險行業(yè)中負責銷售和推廣保險產(chǎn)品的重要角色。他們不僅需要理解各類保險產(chǎn)品,還要能夠有效地與潛在客戶溝通,為客戶提供個性化的保險解決方案。

崗位職責要求

1. 專業(yè)知識:保險業(yè)務員需具備扎實的保險知識,了解各種保險產(chǎn)品的特性和適用場景。

2. 溝通技巧:具備優(yōu)秀的口頭和書面溝通能力,能清晰、準確地解釋復雜的保險條款和政策。

3. 客戶需求分析:善于傾聽和理解客戶的需求,提供適合的保險建議。

4. 銷售策略:運用有效的銷售技巧,推動銷售進程,達成銷售目標。

5. 客戶服務:提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,處理客戶疑問和投訴,維護客戶關系。

6. 合規(guī)意識:嚴格遵守保險行業(yè)的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,確保業(yè)務操作合規(guī)。

崗位職責描述

保險業(yè)務員的工作日常包括但不限于接觸潛在客戶,通過電話、郵件、面對面會議等方式進行溝通,介紹保險產(chǎn)品,解答客戶疑問。他們需要深入了解客戶的個人情況、財務狀況和風險承受能力,以定制合適的保險方案。此外,他們還需定期跟進已購買保險的客戶,確??蛻魸M意度,并發(fā)掘二次銷售或轉介紹的機會。

在公司內(nèi)部,保險業(yè)務員需參與培訓和研討會,不斷提升專業(yè)技能和市場洞察力。他們還需要定期提交銷售報告,向管理層匯報工作進展和業(yè)績。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品推廣:通過各種渠道推廣公司的保險產(chǎn)品,包括線上廣告、社交媒體、活動營銷等。

2. 客戶開發(fā):主動尋找潛在客戶,建立并維護客戶數(shù)據(jù)庫。

3. 風險評估:協(xié)助客戶進行風險評估,確定合適的保險保障額度。

4. 合同簽訂:協(xié)助客戶完成保險購買流程,包括填寫申請表、解釋合同條款、辦理付款等。

5. 理賠服務:在客戶發(fā)生保險事件時,提供理賠指導和服務,協(xié)助客戶完成理賠流程。

6. 市場分析:關注行業(yè)動態(tài),分析市場趨勢,為公司產(chǎn)品策略提供建議。

7. 團隊協(xié)作:與其他部門如核保、理賠等部門緊密合作,確保業(yè)務流程順暢。

保險業(yè)務員在保險公司的運營中扮演著關鍵角色,他們的工作直接影響到公司的業(yè)績和客戶滿意度。通過持續(xù)學習和專業(yè)成長,他們可以為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務,同時也為公司創(chuàng)造更大的價值。

保險業(yè)務員崗位職責范文

第1篇 保險業(yè)務員業(yè)務崗位職責

保險業(yè)務員/代理人 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 【職位描述】

1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎的解決方案;

4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學歷(優(yōu)秀者大專學歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學習能力、適應能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;

7. 有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8. 國際職業(yè)特征測評結果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

第2篇 保險業(yè)務員保險代理人崗位職責

保險業(yè)務員/代理人 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 【職位描述】

1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎的解決方案;

4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學歷(優(yōu)秀者大專學歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學習能力、適應能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;

7. 有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8. 國際職業(yè)特征測評結果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

第3篇 保險業(yè)務員崗位職責任職要求

保險業(yè)務員崗位職責

職責描述:

1、 為客戶私人訂制保險計劃,客戶理財資產(chǎn)配置;

2、 定期維護客戶,傳達公司活動給每一位客戶;

3、 進駐廣州社區(qū)居委會,進行政策產(chǎn)品宣傳及客戶保險業(yè)務辦理;

4、 協(xié)助客戶辦理社保升級業(yè)務;

5、 負責團隊建設管理,包括團隊日常管理以及新人培訓;

6、 對接中國人壽與廣發(fā)銀行綜合金融(信用卡,貸款等)業(yè)務;

任職要求:

(一)大專及以上學歷,22-45歲;

(二)較強市場洞察能力,溝通能力,以及較強的學習能力;

(三)有過保險,金融,市場營銷,管理工作經(jīng)驗或者相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

(四)有明確的職業(yè)規(guī)劃,有較強的企圖心,以及賺錢欲望;

三、專項待遇:

1、優(yōu)才專屬日常津貼7萬/年;

2、廣闊的晉升空間,人性化的管理;

3、公司微信公眾號會定時推送優(yōu)才信息,打造最強個人品牌;

4、最專業(yè)的培訓:入行培訓,培訓師技能培訓,定期拓展;

5、專屬年度峰會,專屬外出學習方案;

6、公司提供商業(yè)五險,享受百萬身價,繳納國壽養(yǎng)老金。

新同事入職新人津貼最高可達5000元!

保險業(yè)務員崗位

第4篇 人壽保險業(yè)務員崗位職責

平安人壽——保險業(yè)務員 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:

1.主要工作職責:產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單

2.國內(nèi)保險日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎知識等);

3.產(chǎn)品投保流程

4.完成上級安排的其它工作事宜。

職位要求:

1.大專學歷或以上;

2.工作耐心細致,有良好的邏輯思維和文字表述能力;

3.熟練掌握ppt、e_cel等辦公軟件。

第5篇 銀行保險業(yè)務員崗位職責

一.營銷企劃管理

1、根據(jù)分公司業(yè)務發(fā)展需要策劃各項營銷激勵方案

2、追蹤、督導中支達成各項營銷激勵方案預期效果

3、分析營銷方案落實各項業(yè)務數(shù)據(jù)并定期提交分析報告

二、銷售支持

1、合作渠道手續(xù)費支付

2、部門業(yè)務費用管理

職位要求:

1.財務相關專業(yè)全日制本科及以上學歷

2.有同業(yè)同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先

3.有較強的溝通能力及執(zhí)行力

第6篇 保險業(yè)務員崗位工作職責

職責一:保險業(yè)務員崗位職責

1、尋找準客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責:

7、發(fā)展團隊

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護

職責二:汽車保險業(yè)務員崗位職責

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;

4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

6、定期完成出單客戶的資料整理;

職責三:保險業(yè)務員崗位職責

1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結年清。

3、搞好與財務的協(xié)調(diào)配合,及時提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。

5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

職責四:保險業(yè)務員崗位職責

1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

第7篇 銀行保險業(yè)務員崗位職責任職要求

銀行保險業(yè)務員崗位職責

一.營銷企劃管理

1、根據(jù)分公司業(yè)務發(fā)展需要策劃各項營銷激勵方案

2、追蹤、督導中支達成各項營銷激勵方案預期效果

3、分析營銷方案落實各項業(yè)務數(shù)據(jù)并定期提交分析報告

二、銷售支持

1、合作渠道手續(xù)費支付

2、部門業(yè)務費用管理

職位要求:

1.財務相關專業(yè)全日制本科及以上學歷

2.有同業(yè)同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先

3.有較強的溝通能力及執(zhí)行力

第8篇 保險業(yè)務員崗位職責

保險業(yè)務員 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟 崗位職責:

1、向目標客戶群推廣保險產(chǎn)品(財險&壽險)并完成銷售任務;

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

3、開發(fā)機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經(jīng)驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

第9篇 人壽保險業(yè)務員崗位職責任職要求

人壽保險業(yè)務員崗位職責

平安人壽——保險業(yè)務員 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:

1.主要工作職責:產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單

2.國內(nèi)保險日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎知識等);

3.產(chǎn)品投保流程

4.完成上級安排的其它工作事宜。

職位要求:

1.大專學歷或以上;

2.工作耐心細致,有良好的邏輯思維和文字表述能力;

3.熟練掌握ppt、e_cel等辦公軟件。

第10篇 保險保險業(yè)務員崗位職責

保險業(yè)務員/代理人 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 【職位描述】

1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎的解決方案;

4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學歷(優(yōu)秀者大專學歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學習能力、適應能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;

7. 有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8. 國際職業(yè)特征測評結果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

第11篇 保險業(yè)務員保險崗位職責

保險業(yè)務員/代理人 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 【職位描述】

1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎的解決方案;

4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學歷(優(yōu)秀者大專學歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學習能力、適應能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;

7. 有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8. 國際職業(yè)特征測評結果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

保險業(yè)務員崗位職責11篇

崗位職責是什么保險業(yè)務員是保險行業(yè)中負責銷售和推廣保險產(chǎn)品的重要角色。他們不僅需要理解各類保險產(chǎn)品,還要能夠有效地與潛在客戶溝通,為客戶提供個性化的保險解決方案。崗
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