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第1篇 外資銀行崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1. 根據(jù)公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助總經(jīng)理制定所轄營(yíng)業(yè)部整體業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃,推動(dòng)落實(shí)并進(jìn)行監(jiān)督,進(jìn)行精細(xì)化管理,確保營(yíng)業(yè)部及團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成;
2. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的陪訪(fǎng)工作,利用自身的專(zhuān)業(yè)度及優(yōu)異的談判技巧輔助理財(cái)師/私人銀行家有效關(guān)單;
3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的招募與配置、輔導(dǎo)與培養(yǎng)等團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理工作;
4. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)預(yù)算管理、行政管理、運(yùn)營(yíng)管理、合規(guī)管理,建立成熟的管理體系;
5. 完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職要求:
1. 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2. 8 年以上知名外資銀行/知名股份制銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有至少 5 年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;
3. 較強(qiáng)的金融專(zhuān)業(yè)度。熟悉 pe/vc、私募股權(quán)、海外保險(xiǎn)、海外移民置地留學(xué)、量化、對(duì)沖、定增、高頻等產(chǎn)品,擅長(zhǎng)私人財(cái)富管理,具備較強(qiáng)的全球資產(chǎn)配置的理念;
4. 出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式;
5. 較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力,計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)。
第2篇 外資銀行銷(xiāo)售崗位職責(zé)
崗位職責(zé):協(xié)助直銷(xiāo)部主管研究、制定外資銀行業(yè)務(wù)合作發(fā)展策略,并及時(shí)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)做出調(diào)整建議;負(fù)責(zé)跟進(jìn)、推動(dòng)與外資銀行的銷(xiāo)售合作,協(xié)助外資銀行銷(xiāo)售我司基金產(chǎn)品,完成銷(xiāo)售指標(biāo);組織對(duì)外資銀行客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)活動(dòng),負(fù)責(zé)大型活動(dòng)的會(huì)務(wù);協(xié)助外資銀行開(kāi)展各種客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售活動(dòng);協(xié)調(diào)市場(chǎng)推廣部積極推進(jìn)基金產(chǎn)品的宣傳;負(fù)責(zé)相關(guān)客戶(hù)資料的收集整理和分析報(bào)告;協(xié)助直銷(xiāo)部其他同事開(kāi)展銷(xiāo)售及客戶(hù)維護(hù)工作;及時(shí)完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。任職要求:本科以上學(xué)歷,金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);具有證券基金從業(yè)資格、金融理財(cái)師資格者優(yōu)先;具備基本的金融理財(cái)專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解基金等理財(cái)產(chǎn)品的目標(biāo)客戶(hù)、銷(xiāo)售渠道和工作流程;兩年以上金融業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn),有外資銀行任職背景或者基金行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)更佳;能熟練運(yùn)用英語(yǔ)進(jìn)行口頭及書(shū)面溝通,包括工作報(bào)告等,有海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;具備良好的溝通技巧及培訓(xùn)、演講技能,形象專(zhuān)業(yè)、穩(wěn)重;熟練掌握各種辦公軟件;有良好的人際交往能力和服務(wù)意識(shí),注重團(tuán)隊(duì)合作;工作積極主動(dòng),有較強(qiáng)的執(zhí)行力和自我激勵(lì)能力,能夠承受壓力并經(jīng)常出差(廣東、深圳地區(qū)為主)。
第3篇 外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1在前景豐富的市場(chǎng)中,通過(guò)不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長(zhǎng)期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶(hù)提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案,來(lái)完成銷(xiāo)售要求和服務(wù)目的4了解客戶(hù)的期望和要求,向客戶(hù)提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案,完成銷(xiāo)售要求任職要求1大專(zhuān)及以上文化學(xué)歷2具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷(xiāo)售或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個(gè)人理財(cái)經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶(hù)資源優(yōu)先
第4篇 外資銀行客戶(hù)崗位職責(zé)
私行部理財(cái)經(jīng)理 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮 職責(zé)描述:
1、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;
2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職要求:
1、兩年以上私人銀行工作經(jīng)驗(yàn),或者三年以上貴賓理財(cái)經(jīng)驗(yàn),或者五年以上普通理財(cái)經(jīng)驗(yàn);
2、國(guó)有銀行、股份制銀行、外資銀行貴賓客戶(hù)理財(cái)中心高級(jí)銷(xiāo)售人員或個(gè)人銀行銷(xiāo)售人員;
3、證券、基金、知名三方、城市商行等其他金融機(jī)構(gòu)優(yōu)先考慮;
4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa執(zhí)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先考慮。
第5篇 外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1在前景豐富的市場(chǎng)中，通過(guò)不同的渠道，發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長(zhǎng)期保持良好的關(guān)系，在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶(hù)提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案，來(lái)完成銷(xiāo)售要求和服務(wù)目的4了解客戶(hù)的期望和要求，向客戶(hù)提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案，完成銷(xiāo)售要求任職要求1大專(zhuān)及以上文化學(xué)歷2具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和溝通能力，能承受一定的壓力3具備良好的銷(xiāo)售或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個(gè)人理財(cái)經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶(hù)資源優(yōu)先
