理財(cái)銷售任職要求14篇

第1篇 基金理財(cái)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理/基金銷售 上海絨圣投資有限公司 上海絨圣投資有限公司,絨圣 職責(zé)描述:

1,開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系。

2,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料

3,根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案,提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù),相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理。

4,及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系

5,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告

6,根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)、主動(dòng)、積極為客戶推介適合的金融產(chǎn)品

任職要求:

1、2年以上財(cái)富行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉各類金融理財(cái),有較扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí),以及良好的客戶銷售及服務(wù)能力;

3、獨(dú)立自主,善于學(xué)習(xí),敢于奮進(jìn),有長(zhǎng)期自我職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和追求;

4、有客戶資源及優(yōu)秀的客戶開拓能力者優(yōu)先考慮。

第2篇 理財(cái)銷售精英崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識(shí);

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)

2.公司對(duì)洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交客戶

第3篇 招理財(cái)銷售崗位職責(zé)任職要求

招理財(cái)銷售崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職要求:

1、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

招理財(cái)銷售崗位

第4篇 理財(cái)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

金融理財(cái)銷售經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

第5篇 理財(cái)銷售顧問崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)銷售顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶;

2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，完成個(gè)人業(yè)績(jī);

3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠(chéng)信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;

2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級(jí)越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長(zhǎng)。

理財(cái)銷售顧問崗位

第6篇 理財(cái)銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

理財(cái)銷售總監(jiān) 冠群世紀(jì)商務(wù)信息咨詢(天津)有限公司 冠群世紀(jì)商務(wù)信息咨詢(天津)有限公司,冠群 職責(zé)描述:

1、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ;

2、指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

5、設(shè)定團(tuán)隊(duì)考核計(jì)劃,監(jiān)督團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績(jī)考核。

任職要求:

1、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;

3、3年或以上外資銀行、信托機(jī)構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗(yàn);有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

第7篇 理財(cái)銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)

理財(cái)銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)描述:

- 負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù)，渠道開發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案;

- 了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷;

- 及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，掌握國(guó)內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊;

任職要求:

- 本科以上學(xué)歷

- 擁有拓展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，或理財(cái)客戶資源;

- 銷售經(jīng)驗(yàn)五年以上，有客戶資源者和具備基金從業(yè)資格優(yōu)先考慮;

- 具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力;

- 賦有挑戰(zhàn)精神，具備一定的抗壓能力;

第8篇 理財(cái)銷售崗位職責(zé)

理財(cái)銷售 北京平安理財(cái) 北京平安理財(cái)創(chuàng)新管理有限公司 1、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù);

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對(duì)中高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

4、定期針對(duì)不同客戶群開展理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);

5、配合銷售和會(huì)議營(yíng)銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持;

6、對(duì)公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大專或以上學(xué)歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國(guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

第9篇 理財(cái)銷售助理崗位工作職責(zé)

簡(jiǎn)介:一名合格的銷售助理應(yīng)該熟悉自己所在崗位的工作職責(zé)和工作日程、業(yè)務(wù)流程、人際關(guān)系、產(chǎn)品知識(shí)和客戶運(yùn)營(yíng)資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責(zé)可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個(gè)職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認(rèn)識(shí)這個(gè)職位每天要做哪些具體工作。

銷售助理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì),并能有效完成總監(jiān)交辦的任務(wù);

2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進(jìn)行迅速有效的跨部門溝通;

3、團(tuán)隊(duì)會(huì)議及活動(dòng)的安排和跟進(jìn);

4、制作各類銷售報(bào)表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團(tuán)隊(duì)常規(guī)申請(qǐng)和反饋等行政事務(wù),處理分公司行政及銷售支持事務(wù);

5、理解及貫徹實(shí)施總部的相應(yīng)管理政策。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、能熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備,熟悉e_cel;

3、具備良好的溝通能力及親和力;

4、獨(dú)立工作能力強(qiáng),細(xì)心,有責(zé)任心;

5、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,為人誠(chéng)實(shí)可靠、五官端正;

6、有組建分公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、形象好氣質(zhì)佳;

8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對(duì)接)。銷售助理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、組織策劃銷售活動(dòng),營(yíng)銷活動(dòng);

2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;

3、對(duì)整體營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行階段性分析和匯報(bào)。

任職要求:

1、教育背景:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè)知識(shí):金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、法律、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè),具有全面復(fù)合知識(shí)結(jié)構(gòu)優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:在金融機(jī)構(gòu)有過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強(qiáng);學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強(qiáng);吃苦耐勞,有責(zé)任心,有文案基礎(chǔ)優(yōu)先;

5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎(chǔ)辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、通過公司的系統(tǒng)的培訓(xùn),了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務(wù)流程和銷售技能;

2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;

3、跟進(jìn)目標(biāo)客戶,與客戶維持良好的客情關(guān)系,最終達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);

4、承擔(dān)協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;

5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護(hù)好客情關(guān)系,對(duì)客戶需求進(jìn)行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠(chéng)的客戶人脈關(guān)系網(wǎng);

6、收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。

任職要求:

1、年齡:22-30歲;

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷;

3、經(jīng)驗(yàn):一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)。歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生加入;

4、性格:韌性、踏實(shí)、外向,熱情,樂觀,上進(jìn)、親和力佳;

5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務(wù)談判能力、學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、抗壓能力;

6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強(qiáng)烈的成功驅(qū)動(dòng)力和目標(biāo)感。銷售助理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售;

2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售渠道的拓展和建設(shè)。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力和營(yíng)銷能力;

2、為人正直、誠(chéng)信、樂觀、進(jìn)取,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

3、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)個(gè)人信用借款產(chǎn)品營(yíng)銷推廣,以公司提供的和個(gè)人資源開發(fā)新客戶;

2、完成公司制定的銷售目標(biāo),根據(jù)要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售任務(wù);

3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠(chéng)度;

4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護(hù)和再開發(fā)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、有銷售工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先;

4、思維敏捷,溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),善于與人溝通。

第10篇 招理財(cái)銷售崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職要求:

1、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

第11篇 金融理財(cái)銷售崗位職責(zé)

金融理財(cái)銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

第12篇 投資理財(cái)銷售主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):尋找理財(cái)客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強(qiáng)烈的市場(chǎng)進(jìn)取意識(shí);

3. 具有獨(dú)立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔(dān)目標(biāo)壓力;

4. 較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強(qiáng)的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;樂于面對(duì)挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷售管理經(jīng)驗(yàn);

8. 強(qiáng)烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。

第13篇 綜合理財(cái)銷售崗位職責(zé)任職要求

綜合理財(cái)銷售崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作，完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);

2、參與銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護(hù)已有客戶關(guān)系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場(chǎng);

4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神

4、能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，抗壓能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力;

綜合理財(cái)銷售崗位

第14篇 投資理財(cái)銷售崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日常客戶的開發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識(shí);

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)

2.公司對(duì)洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交客戶