理財銷售任職要求14篇

第1篇 基金理財銷售經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理/基金銷售 上海絨圣投資有限公司 上海絨圣投資有限公司,絨圣 職責描述:

1,開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系。

2,根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

3,根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產配置方案,提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。

4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系

5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告

6,根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極為客戶推介適合的金融產品

任職要求:

1、2年以上財富行業(yè)的工作經(jīng)驗;

2、熟悉各類金融理財,有較扎實的金融專業(yè)知識,以及良好的客戶銷售及服務能力;

3、獨立自主,善于學習,敢于奮進,有長期自我職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和追求;

4、有客戶資源及優(yōu)秀的客戶開拓能力者優(yōu)先考慮。

第2篇 理財銷售精英崗位職責

投資理財顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交客戶

第3篇 招理財銷售崗位職責任職要求

招理財銷售崗位職責

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職要求:

1、市場營銷等相關專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;

招理財銷售崗位

第4篇 理財銷售經(jīng)理崗位職責

金融理財銷售經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第5篇 理財銷售顧問崗位職責任職要求

理財銷售顧問崗位職責

崗位職責:

1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;

2、根據(jù)公司下達的業(yè)績指標，完成個人業(yè)績;

3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發(fā)需求;

5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進心;

2、金融行業(yè)一年以上相關從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長。

理財銷售顧問崗位

第6篇 理財銷售總監(jiān)崗位職責

理財銷售總監(jiān) 冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司 冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司,冠群 職責描述:

1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議 ;

2、指導團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;

3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉化率;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

5、設定團隊考核計劃,監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。

任職要求:

1、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展;

3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗;有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

第7篇 理財銷售團隊長崗位職責

理財銷售團隊長職責描述:

- 負責開拓及管理本外幣理財業(yè)務，渠道開發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

- 了解并熟識銀行的產品和服務，對銀行各項業(yè)務進行交叉營銷;

- 及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時、準確的金融資訊;

任職要求:

- 本科以上學歷

- 擁有拓展個人理財業(yè)務經(jīng)驗，或理財客戶資源;

- 銷售經(jīng)驗五年以上，有客戶資源者和具備基金從業(yè)資格優(yōu)先考慮;

- 具有較強的業(yè)務拓展能力和溝通能力;

- 賦有挑戰(zhàn)精神，具備一定的抗壓能力;

第8篇 理財銷售崗位職責

理財銷售 北京平安理財 北京平安理財創(chuàng)新管理有限公司 1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務;

2、負責資產配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;

5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大專或以上學歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關領域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠高于業(yè)內平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓;

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

第9篇 理財銷售助理崗位工作職責

簡介:一名合格的銷售助理應該熟悉自己所在崗位的工作職責和工作日程、業(yè)務流程、人際關系、產品知識和客戶運營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認識這個職位每天要做哪些具體工作。

銷售助理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、協(xié)助總監(jiān)管理團隊,并能有效完成總監(jiān)交辦的任務;

2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進行迅速有效的跨部門溝通;

3、團隊會議及活動的安排和跟進;

4、制作各類銷售報表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團隊常規(guī)申請和反饋等行政事務,處理分公司行政及銷售支持事務;

5、理解及貫徹實施總部的相應管理政策。

任職要求:

1、本科以上學歷;一年以上相關工作經(jīng)驗;

2、能熟練使用辦公軟件及辦公設備,熟悉e_cel;

3、具備良好的溝通能力及親和力;

4、獨立工作能力強,細心,有責任心;

5、良好的團隊協(xié)作精神,為人誠實可靠、五官端正;

6、有組建分公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、形象好氣質佳;

8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對接)。銷售助理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、組織策劃銷售活動,營銷活動;

2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;

3、對整體營銷經(jīng)營情況進行階段性分析和匯報。

任職要求:

1、教育背景:全日制本科及以上學歷;

2、專業(yè)知識:金融、經(jīng)濟、財會、統(tǒng)計、法律、市場營銷等經(jīng)濟管理類專業(yè),具有全面復合知識結構優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:在金融機構有過相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、綜合技能:溝通及協(xié)調能力強;學習能力強,有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強;吃苦耐勞,有責任心,有文案基礎優(yōu)先;

5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、通過公司的系統(tǒng)的培訓,了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務流程和銷售技能;

2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;

3、跟進目標客戶,與客戶維持良好的客情關系,最終達成業(yè)績目標;

4、承擔協(xié)調溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;

5、建立客戶檔案,以優(yōu)質的服務維護好客情關系,對客戶需求進行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關系網(wǎng);

6、收集市場信息,分析市場數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。

任職要求:

1、年齡:22-30歲;

2、學歷:大專及以上學歷;

3、經(jīng)驗:一年以上銷售工作經(jīng)驗。歡迎優(yōu)秀應屆畢業(yè)生加入;

4、性格:韌性、踏實、外向,熱情,樂觀,上進、親和力佳;

5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調能力、商務談判能力、學習能力、適應能力、抗壓能力;

6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強烈的成功驅動力和目標感。銷售助理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責公司金融產品的銷售;

2、負責區(qū)域內銷售渠道的拓展和建設。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力和營銷能力;

2、為人正直、誠信、樂觀、進取,具有良好的團隊協(xié)作精神;

3、有金融從業(yè)經(jīng)驗者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責個人信用借款產品營銷推廣,以公司提供的和個人資源開發(fā)新客戶;

2、完成公司制定的銷售目標,根據(jù)要求按時保質的完成銷售任務;

3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質客戶維護和再開發(fā)。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、有銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、營銷專業(yè)優(yōu)先;

4、思維敏捷,溝通能力強,抗壓力強,善于與人溝通。

第10篇 招理財銷售崗位職責

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職要求:

1、市場營銷等相關專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

第11篇 金融理財銷售崗位職責

金融理財銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第12篇 投資理財銷售主管崗位職責

崗位職責:尋找理財客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強烈的市場進取意識;

3. 具有獨立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔目標壓力;

4. 較強的市場開拓能力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調能力及團隊合作精神;樂于面對挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷售管理經(jīng)驗;

8. 強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個人信譽及職業(yè)操守。

第13篇 綜合理財銷售崗位職責任職要求

綜合理財銷售崗位職責

職責描述:

1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作，完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行，提高產品品牌力;

3、維護已有客戶關系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;

4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息，為公司的發(fā)展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)，形象氣質佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協(xié)調能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞，有上進心，抗壓能力強，能承受較大的工作壓力;

綜合理財銷售崗位

第14篇 投資理財銷售崗位職責

投資理財顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交客戶