理財經(jīng)理崗位要求15篇

第1篇 理財經(jīng)理三級崗位職責(zé)任職要求

理財經(jīng)理三級崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系;

3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù);

4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、有一定客戶資源積累，可當(dāng)月帶單入職者優(yōu)先; 2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力。

理財經(jīng)理三級崗位

第2篇 理財經(jīng)理二級崗位職責(zé)任職要求

理財經(jīng)理二級崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品，并做到投資風(fēng)險的提示;

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3. 根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

4. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷，金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗，熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強烈的成就動機，積極樂觀，勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓能力強;

6、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

理財經(jīng)理二級崗位

第3篇 理財經(jīng)理/理財顧問（不在國內(nèi)）崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；

5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)

職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對學(xué)歷和年齡要求可適當(dāng)放寬

2、有3年以上銀行、信托、證券、保險等金融機構(gòu)或知名財富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶營銷經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)；

第4篇 投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1.根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責(zé)制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預(yù)定指標；

2.對營銷團隊負責(zé)，做好營銷團隊的管理工作，并定期向上級匯報；

3.負責(zé)對營銷團隊的招募與甄選、指導(dǎo)與管理；

4.負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動完成銷售任務(wù)；

5.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。

職位要求：

1.本科學(xué)歷及以上，專業(yè)不限，財經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮；

2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有帶過團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力；

4.具有較強的團隊領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力，擅于調(diào)節(jié)和帶動團隊氣氛；

5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

6.具有強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；

7.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

8.為人誠實守信，認同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第5篇 央企理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

央企理財經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)開拓目標市場，完成業(yè)績目標;

2、配合團隊積極拓展新增客戶;

3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù);

4、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升，完成部門制定的銷售目標。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員，具備基金從業(yè)資格;

2、2年以上工作經(jīng)歷，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧。

第6篇 保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務(wù)高凈值客戶;

2、了解和掌握國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標;

3、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù);

4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

5、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶關(guān)系;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬);

2、有3年國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、工作積極熱情，責(zé)任心、服務(wù)意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力;

4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營銷技巧。

保險理財經(jīng)理崗位

第7篇 黃金理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

黃金理財經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述/要求:1.主要負責(zé)公司渠道客戶的開發(fā)和渠道的維護及各項日常工作。2.為客戶提供全方位的金融咨詢服務(wù)，與客戶一起為實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目標不斷努力。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要開發(fā)客戶，具備獨立策劃實施營銷活動的能力。4.直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。5.提供完整的職業(yè)規(guī)劃和最具競爭力的培訓(xùn)體系。造就優(yōu)秀的營銷團隊，以其最高水平的專業(yè)操守、學(xué)識及生產(chǎn)力傲視同濟。需要管理團隊

黃金理財經(jīng)理崗位

第8篇 信貸理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

信貸理財經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行客戶經(jīng)理，理財經(jīng)理，消費信貸經(jīng)理，分管行長 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 對公客戶經(jīng)理主要負責(zé)從事公司客戶的存款，貸款，國際業(yè)務(wù)，金融市場業(yè)務(wù)，票據(jù)，投行以及托管業(yè)務(wù)

對私客戶經(jīng)理主要負責(zé)理財產(chǎn)品的銷售，客戶自己渠道的開拓

個人消費信貸經(jīng)理主要負責(zé)個人信用貸款的客戶及渠道開發(fā)

信貸理財經(jīng)理崗位

第9篇 恒昌理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

恒昌理財經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1) 負責(zé)客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升，達成業(yè)績目標;

2) 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對性的做好客

戶的日常維護工作;

3) 根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財建議與規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標;

4) 嚴格遵守公司相關(guān)制度規(guī)定;

5) 參加營業(yè)部會議、培訓(xùn)等各項活動;

6) 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、專科及以上學(xué)歷，具有一定的金融專業(yè)知識，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、1年以上工作經(jīng)驗，保險、第三方理財行業(yè)等相關(guān)金融行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、以客戶為導(dǎo)向有較強的說服感召能力;

5、精力充沛，充滿激情，目標導(dǎo)向，不服輸有韌勁;勤奮努力，具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

6、勇于創(chuàng)新、渴望成功、能承受壓力、愿向高薪挑戰(zhàn);有強烈的自我提升意識，愿與公司一同成長。

恒昌理財經(jīng)理崗位

第10篇 私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

公司簡介

高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會， 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

學(xué)習(xí)充電：美國西點軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機會（你的成長我們很關(guān)注）

從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）

培訓(xùn)

1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內(nèi)部選拔機制；所有的團隊長、分支機構(gòu)的負責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)

崗位職責(zé)：

1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責(zé)客戶關(guān)系維護；

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

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第11篇 理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、高中、大專及以上學(xué)歷，基金、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員優(yōu)先考慮；

2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、 強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6、 為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識。

崗位要求：

學(xué)歷要求：中專/中技

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年以下

第12篇 理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

理財經(jīng)理崗位職責(zé)

理財經(jīng)理 平安銀行股份有限公司上海西北支行 平安銀行股份有限公司上海西北支行職位描述:

1、進行專業(yè)化理財服務(wù)，根據(jù)客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值;

2、維護與拓展財富客戶，促進財富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長，提高其忠誠度;

3、開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，不斷提升財富客戶在我行的總資產(chǎn)，促進客戶升級;

4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù);

崗位要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷，40周歲以下;

2、金融/銷售從業(yè)經(jīng)驗3年及以上，服務(wù)營銷能力強，持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、有保險及基金從業(yè)資格證;

4、有服務(wù)意識和銷售特質(zhì)，責(zé)任心強，積極認真，抗壓力強;

5、紀律及合規(guī)意識強;

理財經(jīng)理崗位

第13篇 基金理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議；

2、負責(zé)銷售公司各種理財產(chǎn)品，根據(jù)客戶實際情況，推薦不同風(fēng)險的產(chǎn)品；

3、負責(zé)配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；

4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、持有基金從業(yè)資格證書；

2、三年以上基金等理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗；

3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第14篇 理財經(jīng)理崗位職責(zé)及職位要求

理財經(jīng)理職位要求

1.金融、經(jīng)濟、營銷、保險及財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識；

2.兩年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5.具有強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6.為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識；

7.持有證券、基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、cfp、cfa或cpa等專業(yè)資質(zhì)1項以上者優(yōu)先考慮；

8.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)

1.負責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；

2.通過多渠道開發(fā)和維護客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；

3.通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

4.完成上次領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標；

5.根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時且保質(zhì)完成銷售報告。

第15篇 理財經(jīng)理/理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、通過電話等方式維護及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶綜合理財需求，幫助客戶定制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會等營銷活動，邀請客戶參會，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標客戶配置理財產(chǎn)品，根據(jù)考核目標達成各考核周期銷售業(yè)績。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融/財務(wù)/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)驗，有銀行從業(yè)經(jīng)驗，或具備外貿(mào)、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財務(wù)高端人士培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，以及奢侈品銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。