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第1篇 財(cái)富部總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)富部總監(jiān) 中永諾信華富投資基金管理(北京)有限公司合肥分公司(關(guān)聯(lián)分公司) 中永諾信華富投資基金管理(北京)有限公司合肥分公司(關(guān)聯(lián)分公司) 崗位職責(zé):
1:根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2、完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)推動(dòng)各營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4、負(fù)責(zé)管理本營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售崗的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5、協(xié)調(diào)、管理各銷(xiāo)售部門(mén)之間的良性競(jìng)爭(zhēng);
6、根據(jù)一線(xiàn)工作銷(xiāo)售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
7、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作;
8、負(fù)責(zé)下轄營(yíng)業(yè)部的建立、市場(chǎng)開(kāi)拓;
9、負(fù)責(zé)本營(yíng)業(yè)部與公司的對(duì)接;
10、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的其他各項(xiàng)管理工作。
第2篇 財(cái)富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)富管理部總監(jiān) 華東一號(hào)控股集團(tuán)有限公司 華東一號(hào)控股集團(tuán)有限公司,華東一號(hào) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個(gè)新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊(duì),有一定配額的團(tuán)隊(duì)資源,及業(yè)績(jī)完成能力 ;
2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)公司整體銷(xiāo)售方案及具體目標(biāo)計(jì)劃及營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略;
3、開(kāi)發(fā)拓展財(cái)富客戶(hù),進(jìn)行客戶(hù)分析,挖掘用戶(hù)需求,向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;
4、確保各團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)周、月、年度專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃
任職要求:
1、負(fù)責(zé)各類(lèi)金融產(chǎn)品的評(píng)審工作,能夠獨(dú)立對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)各類(lèi)金融產(chǎn)品的上線(xiàn)審核工作,對(duì)核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實(shí);
3、梳理和完善各類(lèi)金融產(chǎn)品的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)體系;
4、監(jiān)測(cè)和分析各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.
第3篇 財(cái)富管理總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)富管理總監(jiān) 華鑫證券 華鑫證券有限責(zé)任公司,上海華鑫證券,華鑫證券,華鑫 職責(zé)描述:
1、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)及營(yíng)銷(xiāo)工作的開(kāi)展。
2、自身及組織下屬人員獲取、學(xué)習(xí)、研究和掌握各種投資報(bào)告、咨詢(xún)建議,并通過(guò)公司信息發(fā)布渠道及時(shí)向客戶(hù)和營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行講解或傳遞。
3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶(hù)的投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)向客戶(hù)提供參考建議,提升客戶(hù)價(jià)值。
4、負(fù)責(zé)制定、并督促實(shí)施營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃。
5、負(fù)責(zé)自身及下屬的客戶(hù)開(kāi)發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護(hù)工作。
6、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理,組織營(yíng)業(yè)部員工定期開(kāi)展業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。
7、推動(dòng)落實(shí)完成公司組織的各項(xiàng)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)或金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2、取得證券執(zhí)業(yè)證書(shū)及投顧資格。
3、熟悉投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)開(kāi)展、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及管理,熟悉相關(guān)法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。
4、豐富的客戶(hù)資源和社會(huì)關(guān)系。
5、具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。
第4篇 財(cái)富中心銷(xiāo)售總監(jiān)崗位職責(zé)
銷(xiāo)售總監(jiān)/財(cái)富中心總經(jīng)理 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以部門(mén)為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)刎?cái)富管理市場(chǎng)中期、長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)策略;
2、依據(jù)分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財(cái)顧問(wèn)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),提升團(tuán)隊(duì)成員的綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平,指導(dǎo)員工多渠道開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值客戶(hù)和機(jī)構(gòu);
3、帶領(lǐng)分部完成公司下達(dá)的年度任務(wù)指標(biāo),制定和完善分部管理制度;
4、負(fù)責(zé)分部在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)合作與宣傳,提高公司品牌在當(dāng)?shù)氐闹群托抛u(yù)度,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;
5、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、客戶(hù)信息,分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展趨勢(shì),為公司重大決策提供支持。
任職資格:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè);
2、7年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷,1年以上銀行支行理財(cái)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)/個(gè)金負(fù)責(zé)人/私人銀行部團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、證劵公司營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人、信托公司財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、第三方理財(cái)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別管理經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品(信托、基金、資管、保險(xiǎn)等),具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)乜蛻?hù)資源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,制定并開(kāi)展有效的營(yíng)銷(xiāo)推廣計(jì)劃;
4、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀(guān)有深刻理解,認(rèn)同公司文化,為人誠(chéng)實(shí)守信,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;
5、具有很強(qiáng)的計(jì)劃、控制和協(xié)調(diào)能力,具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式。
第5篇 財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)富中心總監(jiān) 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)所管轄團(tuán)隊(duì)管理工作(包括團(tuán)隊(duì)會(huì)議開(kāi)展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團(tuán)隊(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā),管理等各項(xiàng)指標(biāo),對(duì)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)負(fù)責(zé);
3.帶領(lǐng)自己團(tuán)隊(duì),開(kāi)發(fā)潛在有效高凈值客戶(hù),幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4.激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣,提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制專(zhuān)科及以上學(xué)歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上者優(yōu)先,對(duì)銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶(hù)人脈資源;
4.具備金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
5.為人正直、誠(chéng)信,具有高度的責(zé)任心,樂(lè)于分享,有奉獻(xiàn)精神,充滿(mǎn)活力、有激情、有夢(mèng)想;
第6篇 財(cái)富投資銷(xiāo)售總監(jiān)崗位職責(zé)
金融銷(xiāo)售總監(jiān)職責(zé)描述:
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在區(qū)域范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成目標(biāo)業(yè)績(jī);
2. 負(fù)責(zé)推動(dòng)所轄城市的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3. 負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4. 根據(jù)一線(xiàn)工作銷(xiāo)售人員的反饋，向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5. 完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職要求:
1. 專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮，具有證券，基金，或者理財(cái)師證書(shū)優(yōu)先考慮;
2. 3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有至少帶過(guò)50人以上團(tuán)隊(duì)的工作經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售任務(wù);
3. 金融背景知識(shí)豐富，有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;
4. 具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5. 具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;
6. 有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7. 誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
8. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)和創(chuàng)新精神，與公司共同成長(zhǎng)進(jìn)步
第7篇 財(cái)富總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)富總監(jiān) 崗位職責(zé):
1. 正確傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的營(yíng)銷(xiāo)組織工作方案,并貫徹執(zhí)行;
2. 負(fù)責(zé)公司的營(yíng)銷(xiāo)工作運(yùn)作,包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制;
3. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售政策;
4. 輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),提升業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售技能,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)達(dá)成目標(biāo);
5. 管理日常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作,審閱銷(xiāo)售業(yè)務(wù)報(bào)表,控制銷(xiāo)售活動(dòng);
6. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)落地客戶(hù),簽署合同;
7. 統(tǒng)籌團(tuán)隊(duì)渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財(cái)沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng),帶領(lǐng)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)完成客戶(hù)鎖定及客戶(hù)開(kāi)發(fā);
9. 定期或不定期拜訪(fǎng)重點(diǎn)客戶(hù);
10. 客戶(hù)投訴處理
任職資格:
1、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、擁有3年及以上私人銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理同崗工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備豐富的社會(huì)人脈和客戶(hù)資源;
4、具有創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新精神。 崗位職責(zé):
1. 正確傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的營(yíng)銷(xiāo)組織工作方案,并貫徹執(zhí)行;
2. 負(fù)責(zé)公司的營(yíng)銷(xiāo)工作運(yùn)作,包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制;
3. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售政策;
4. 輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),提升業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售技能,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)達(dá)成目標(biāo);
5. 管理日常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作,審閱銷(xiāo)售業(yè)務(wù)報(bào)表,控制銷(xiāo)售活動(dòng);
6. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)落地客戶(hù),簽署合同;
7. 統(tǒng)籌團(tuán)隊(duì)渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財(cái)沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng),帶領(lǐng)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)完成客戶(hù)鎖定及客戶(hù)開(kāi)發(fā);
9. 定期或不定期拜訪(fǎng)重點(diǎn)客戶(hù);
10. 客戶(hù)投訴處理
任職資格:
1、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、擁有3年及以上私人銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理同崗工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備豐富的社會(huì)人脈和客戶(hù)資源;
4、具有創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新精神。
第8篇 財(cái)富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財(cái)合肥 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財(cái)合肥,恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 財(cái)富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;
4. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力;
5. 業(yè)內(nèi)社會(huì)資源及人脈豐富、社會(huì)活動(dòng)能力強(qiáng),能有效利用和整合各類(lèi)社會(huì)資源;
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;
2. 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)
3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。
