財富助理崗位職責3篇

第1篇 財富經理助理崗位職責

總經理助理(財富公司) 華康海宇財富管理有限公司廣州分公司 華康海宇財富管理有限公司廣州分公司,華康財富廣州分公司,華康海宇 【崗位職責】

1、 協(xié)助安排總經理的日程及提醒,撰寫、起草各類重要報告和文件;

2、 協(xié)助管理分各渠道營銷工作,拓展公司營銷和推廣渠道;

3、 督促和監(jiān)督各職能部門重要任務的完成;

4、 各類總經理室所需數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及分析;

5、 組織安排各類高層會議,進行會議記錄;

6、 協(xié)助總經理推進跨部門合作事宜;

7、 完成總經理交辦的其他工作的督辦、協(xié)調和落實任務。

【任職要求】

1、 本科學歷以上;

2、 形象好,氣質佳,語言組織能力強,思維敏捷清晰,較好的溝通、組織協(xié)調能力;

3、 熟悉操作各種辦公軟件,寫作能力強,較強的學習能力及獨立處理問題能力;

4、 熟悉商務、社交禮儀,具有良好的親和力;

5、 熟悉金融市場,了解財富管理行業(yè)。

第2篇 財富顧問助理崗位職責

助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構) 職責描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、專科及以上學歷應屆畢業(yè)生,金融類相關專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉行皆可;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

4、必須具有從業(yè)資格證。

第3篇 助理財富顧問崗位職責

助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構) 職責描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、專科及以上學歷應屆畢業(yè)生,金融類相關專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉行皆可;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

4、必須具有從業(yè)資格證。