保險業(yè)務銷售崗位職責3篇

第1篇 保險業(yè)務銷售崗位職責

銷售管理(保險業(yè)務) 金斧子 深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子 職責描述:

1.有效整合公司互聯(lián)網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

2.對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶,并妥善管理客戶資料;

5、管理團隊。

任職要求:

1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關專業(yè),全日制本科及以上學歷背景;

2.具有壽險經驗,如具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品等擁有相關產品銷售經驗者優(yōu)先;

3.性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;

4.業(yè)務推動能力強,具備一定的語言文字表達能力及談判能力;

5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網金融行業(yè)長期發(fā)展;

6.工作壓力承受能力較大。

第2篇 保險業(yè)務銷售代表崗位職責

崗位職責:

1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;

2、負責與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;

3、負責與服務顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;

4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。

任職資格:

1、良好的溝通能力、理解說明資料和信息的能力;

2、善于學習并運用新信息、新工具和新工藝而無需花費過多資源和時間。

第3篇 保險業(yè)務銷售崗崗位職責

保險業(yè)務銷售支持崗 景泉財富 上海景泉財富資產管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責描述:

1、建立、錄入保險業(yè)務臺帳、業(yè)務數據;

2、、與保險公司交接各類業(yè)務單證和業(yè)務數據;處理各類核保業(yè)務數據和單證;

3、、與一線銷售及時溝通反饋各類核保信息,交接各類業(yè)務單證;

4、、業(yè)務數據整理匯總與分析等。

任職要求:

1、保險公司或者保險代理/經紀公司一年以上相應工作經驗,最好有銀保銷售支持或運營經驗;

2、能非常熟練運用e_cel各類函數公式。