期貨銷售崗位職責4篇

第1篇 股指期貨銷售專員崗位職責

崗位職責:1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成個人銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、維護客戶關(guān)系,進行電話回訪,為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

任職要求:1、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

2、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

3、有責任心,有執(zhí)行力,能承受較大的工作壓力,敢于挑戰(zhàn)高薪;

4、有團隊協(xié)作精神,和主人翁意識。

5、有證券、期貨、外匯、貴金屬等金融從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

第2篇 期貨銷售助理崗位工作職責

簡介:客服專員,是指承擔客服工作的專員。即通過電話,郵件等通訊方式對客戶提出的疑問與建議做出相應(yīng)的答復(fù)與受理。

客服專員崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、呼叫中心話務(wù)工作,解決客戶問題,處理客戶投訴;

2、做好客戶直銷開戶服務(wù)和單據(jù)收集等流程性工作;

3、網(wǎng)站日常維護;

4、客戶賬單寄送、日常服務(wù)工作;

5、代銷渠道維護、銷售支持、銷售維護工作;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷;

2、一年以上客服相關(guān)經(jīng)驗,優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

3、客戶服務(wù)意識強、善于溝通和應(yīng)變;

4、有良好的團隊合作精神和較強的文字能力;

5、具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先考慮。客服專員崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據(jù)合規(guī)要求和客戶服務(wù)標準,受理客戶的電話、郵件等渠道的咨詢及投訴,提升客戶滿意度;

2、接待上門客戶并指導(dǎo)客戶業(yè)務(wù)辦理;

3、完成日常直銷柜臺業(yè)務(wù)、直銷柜臺檔案管理及交易確認單證打印、用印、寄送等;

4、客服主管安排的其他工作。

任職要求:

1、本科學(xué)歷;

2、金融等財經(jīng)類專業(yè)2022屆畢業(yè)生或2022年應(yīng)屆畢業(yè)生;

3、具備客戶服務(wù)技能(普通話標準、良好的傾聽能力和語言表達能力);

4、具有較強的責任心,工作耐心細致和良好的服務(wù)意識及親和力;

5、熟練操作計算機辦公軟件;

6、通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先。客服專員崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、受理及主動電話客戶,能夠及時發(fā)現(xiàn)客戶問題并給到正確和滿意的回復(fù);

2、與客戶建立良好的聯(lián)系,熟悉及挖掘客戶需求,并對客戶進行系統(tǒng)的應(yīng)用培訓(xùn);

3、具備處理問題、安排進展、跟進進程、溝通及疑難問題服務(wù)的意識跟能力,最大限度的提高客戶滿意度。遇到不能解決的問題按流程提交相關(guān)人員或主管處理,并跟蹤進展直至解決;

任職要求:

1、大專學(xué)歷以上,有一定的客戶服務(wù)知識和能力 。

2、計算機操作熟練,office辦公軟件使用熟練,有一定的網(wǎng)絡(luò)知識基礎(chǔ),熟練使用photoshop等制圖工具者優(yōu)先考慮。

3、要求一定要有“客戶為先”的服務(wù)精神,一切從幫助客戶、滿足客戶角度出發(fā)。

4、性格要求沉穩(wěn)、隱忍,善于傾聽,有同理心,樂觀、積極。普通話標準、流利,反應(yīng)靈敏。客服專員崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、公募基金產(chǎn)品日柜面系統(tǒng)的日切、日結(jié),報表的確認、發(fā)送等日常業(yè)務(wù);

2、公募基金產(chǎn)品售后業(yè)務(wù)的辦理、記錄和反饋;

3、與公司產(chǎn)品部門合作,負責接待內(nèi)部以及內(nèi)部推薦的優(yōu)質(zhì)外部機構(gòu)客戶,向其介紹相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)定以及時效性,審核并處理機構(gòu)提交的柜臺開戶資料,在開戶和做交易時警示客戶投資可能帶來的風(fēng)險,按照機構(gòu)客戶要求約定時間提供開戶、交易以及相關(guān)貨基的分紅確認單,在年中、年底協(xié)助機構(gòu)戶完成審計工作,提供公司確認的詢證函。

任職要求:

1、1年以上公募基金銷售/客服相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,有一定金融專業(yè)知識優(yōu)先考慮;

2、工作態(tài)度良好,責任心強,思路清晰,能及時為客戶服務(wù);

3、普通話標準,口齒伶俐,有較強的語言表達能力,善于溝通;

4、電腦使用熟練,熟練使用辦公軟件?？头T崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、公募基金柜面系統(tǒng)日切、日結(jié),報表的確認、發(fā)送等日常業(yè)務(wù);

2、公募基金售后業(yè)務(wù);

3、日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)記錄,統(tǒng)計并出具各類數(shù)據(jù)報表。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,兩年以上公募基金銷售機構(gòu)從業(yè)者優(yōu)先;

2、能夠熟練使用word,e_cel等辦公軟件及辦公設(shè)備;

3、具有一定的金融專業(yè)知識和政策知識,熟悉基金、證券等金融業(yè)相關(guān)法律法規(guī);

4、良好的傾聽能力和語言表達能力,普通話標準,吐字清晰,五官端正;

5、有責任心,工作嚴謹細致,誠實敬業(yè),抗壓力強,有耐心,具備良好的職業(yè)素養(yǎng)和團隊合作精神。

第3篇 期貨銷售經(jīng)理崗位職責

1.負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

2.負責銷售渠道和客戶的管理。

3.有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

4.具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系,業(yè)績優(yōu)秀;

5.具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

6.有較強的事業(yè)心,具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。

第4篇 期貨銷售經(jīng)理崗位工作職責

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動防范金融風(fēng)險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、根據(jù)公司營銷計劃制定當年所負責區(qū)域、行業(yè)或者客戶群的銷售計劃并落地實施;

2、主動開發(fā)新客戶,引導(dǎo)、挖掘客戶需求;全面、深入了解公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求形成解決方案;

3、維系老客戶,定期電話、郵件、面談回訪,形成良性的互動,并在客戶內(nèi)部做關(guān)系的拓展,建立立體的客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò),在客戶形成需求時第一時間獲取到信息;

4、重點大項目主導(dǎo)成立項目小組,組織多個業(yè)務(wù)部門研討形成最終解決方案,制定項目跟進策略和計劃并監(jiān)督實施,對項目成敗負責。

任職要求:

1、專科及以上學(xué)歷,男女不限,有良好的溝通及拓展能力;

2、熱愛銷售工作,有豐富的銷售經(jīng)驗和市場開拓意識;

3、思維活躍、分析力強、知識豐富;

4、踏實肯干,敬業(yè),工作積極主動,有良好的溝通能力及團隊合作意識;

5、善于與客戶建立良好關(guān)系,有較強的客戶溝通能力、說服能力及客戶談判技巧;

6、有p2p、信托、基金、房地產(chǎn)銷售經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、在公司的營銷活動下,進行高凈值客戶開發(fā),維護;

2、根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

3、在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導(dǎo)及幫助。

任職要求:

1、碩士或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;

2、5年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有afp,cfp優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,3年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

4、有私人銀行, 資顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有100位以上具有至少100萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責公司大客戶開拓,面向大型國企/政府/外資/校園等潛在客戶;

2、挖掘客戶人才需求,包括企業(yè)內(nèi)部需求,為企業(yè)提供人才解決方案;

3、主導(dǎo)跟客戶的定期和不定期商務(wù)談判;

4、通過對公司產(chǎn)品與市場需求的深刻把握,發(fā)掘更廣的潛在客戶群。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、3-5年以上銷售工作經(jīng)驗(條件優(yōu)秀者可放寬);有校園客戶銷售或泛財經(jīng)類企業(yè)業(yè)務(wù)開拓經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、具有良好的市場判斷能力和開拓能力;具備較強的溝通交流和協(xié)調(diào)能力;大客戶的開發(fā)把控能力;

4、注重效率,能適應(yīng)高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境,有激情,有強烈的團隊協(xié)作意識。客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責公司產(chǎn)品在金融行業(yè)(含銀行、證券、保險)客戶的銷售工作開展;

2、樹立公司產(chǎn)品在行業(yè)的品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢地位負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

3、負責行業(yè)市場信息的收集及競爭對手的分析;

4、負責目標客戶的關(guān)系拓展和維護,分析客戶需求,尋找項目機會;

5、負責商務(wù)談判或投標,完成銷售合同及合同收款;

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,信息安全,計算機或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、三年以上銷售工作經(jīng)驗,有良好的銷售業(yè)績;

3、形象良好,語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

4、有行業(yè)背景及銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、執(zhí)行公司的銷售策略,完成公司下達的銷售任務(wù);

2、維系所轄行業(yè)的客戶,建立長期穩(wěn)固的客戶關(guān)系;

3、發(fā)掘行業(yè)內(nèi)項目機會,跟進項目,組織相關(guān)資源完成項目整個周期的各項工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,身體健康,須具有證券從業(yè)資格;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,熟悉國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優(yōu)先;

6、有證券、基金從業(yè)資格;

7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。5、有工作激情,善于學(xué)習(xí),語言表達和書面溝通能力強。