第1篇 證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
證券客戶經(jīng)理 中國(guó)平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 中國(guó)平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 崗位描述:
1、團(tuán)隊(duì)人力資源管理:負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常招聘及管理工作;
2、團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售管理:負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督所轄團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)銷(xiāo)售任務(wù)和指標(biāo);
3、渠道開(kāi)發(fā)與維護(hù):做好所轄區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)、客戶拓展、信息收集。
崗位要求:
1、具備證券從業(yè)資格;
2、大專及以上學(xué)歷;
3、1年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
4、具有出色的溝通、管理能力和良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、創(chuàng)新意識(shí);
5、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和良好的客戶服務(wù)意識(shí),能夠承擔(dān)工作壓力;
6、具有證券從業(yè)資格,在當(dāng)?shù)赜胸S富資源者優(yōu)先。
第2篇 證券客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡(jiǎn)介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對(duì)外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品、爭(zhēng)攬業(yè)務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門(mén)及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長(zhǎng)期密切聯(lián)系。
客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開(kāi)發(fā)客戶;
2、獨(dú)立完成與渠道及合作機(jī)構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機(jī)構(gòu)及客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;
4、建立良好的合作伙伴關(guān)系,為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃及方案,監(jiān)督落實(shí),達(dá)成效果;
6、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、年齡20歲-40歲,普通話和英語(yǔ)流利,有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國(guó)際金融交易體系;
4、有國(guó)際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場(chǎng)影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)合作及分析解決問(wèn)題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng),為客戶提供理財(cái)建議;
2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口,針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向;
5、及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫(xiě)報(bào)告。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;
2、工作1年以上經(jīng)驗(yàn),金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;
3、性格開(kāi)朗,擅長(zhǎng)溝通,普通話標(biāo)準(zhǔn)?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;
3、完成部門(mén)制定的銷(xiāo)售任務(wù),服從部門(mén)主管的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo);
4、維護(hù)重要客戶關(guān)系,通過(guò)與客戶溝通,及時(shí)了解客戶情況。
任職要求:
1、22歲以上,大專及以上學(xué)歷,有良好的溝通能力;
2、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神; 迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;
3、金融相關(guān)專業(yè)或銀行銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃,協(xié)助理財(cái)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財(cái)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在信和財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗(yàn);
3、 熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);
2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程;
7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問(wèn)咨詢資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù);具有基金銷(xiāo)售資格可從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),身體健康,須具有證券從業(yè)資格;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),熟悉國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;
5、具備較強(qiáng)的高端客戶開(kāi)拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優(yōu)先;
6、有證券、基金從業(yè)資格;
7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違規(guī)記錄。5、有工作激情,善于學(xué)習(xí),語(yǔ)言表達(dá)和書(shū)面溝通能力強(qiáng)。
第3篇 金融證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶的管理。
