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第1篇 銀行理財經(jīng)理崗位職責
工作內(nèi)容:
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進行理財產(chǎn)品營銷
專業(yè)知識/技能要求:
客戶開拓、維護,高凈值客戶渠道開發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:
基金從業(yè)資格證
第2篇 外資銀行理財經(jīng)理崗位職責任職要求
外資銀行理財經(jīng)理崗位職責
崗位職責1在前景豐富的市場中，通過不同的渠道，發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系，在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案，來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求，向客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案，完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力，能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗，金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經(jīng)理同等工作經(jīng)驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先
第3篇 私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
公司簡介
高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會， 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）
旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）
學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關(guān)注）
從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）
培訓
1、2天帶薪新員工培訓
2、隨時導師制新產(chǎn)品培訓
3、每周三固定的金融知識培訓
遇見未來——這個舞臺看你的
晉升
內(nèi)部選拔機制；所有的團隊長、分支機構(gòu)的負責人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；
高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)
崗位職責：
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責客戶關(guān)系維護；
3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；
3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。
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第4篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責
私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開發(fā)企業(yè)機構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。
第5篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負責人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第6篇 外資銀行理財經(jīng)理崗位職責
崗位職責1在前景豐富的市場中,通過不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求,向客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗,金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經(jīng)理同等工作經(jīng)驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先
第7篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;
4、獨立、進取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。
第8篇 銀行理財經(jīng)理助理崗位職責
興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行 職責描述:
1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;
2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護及業(yè)務(wù)提升;
3.負責財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);
4.負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。
