機構客戶經理崗位職責3篇

第1篇 機構客戶經理崗位職責

1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

第2篇 金融機構客戶經理崗位職責

生態(tài)金融機構客戶經理 外貿信托 中國對外經濟貿易信托有限公司,中化信托,中經信托,外貿信托 職責描述:

1、開拓并維護與機構客戶(包括各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等)的合作關系;

2、向機構客戶提供專業(yè)化的信托服務,積極撮合信托產品資金端來源;

3、了解和熟悉各類資產管理產品,廣泛收集資產管理行業(yè)的創(chuàng)新產品信息,主動與各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等溝通交流,主動發(fā)掘合作機會,根據客戶需求協(xié)同產品經理進行產品設計,并促進合作落地,在這一過程中不斷滿足機構客戶的各種創(chuàng)新需求;

4、定期不定期拜訪公司重點機構客戶,交流公司信托產品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、財務、工商管理、市場營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷,1年以上機構客戶銷售經驗;

2、性格開朗,有良好的溝通能力,愿意與人交流,富有激情,能接受短期出差;

3、具有較強服務意識,熱愛銷售工作,并能夠承受市場與業(yè)績壓力;

4、有銀行、資產管理公司、私募等機構及非銀機構客戶資源者優(yōu)先。

第3篇 機構客戶經理崗位職責機構客戶經理職責任職要求

機構客戶經理崗位職責

工作職責:

1、負責營業(yè)部業(yè)務開拓，包括但不限于機構客戶基金產品銷售、pb業(yè)務、股權質押融資、新三板、投行業(yè)務、通道類業(yè)務等，完成營業(yè)部下達的目標任務;

2、負責上市公司、私募公司、信托公司、基金公司、保險公司、高凈值客戶等重點戰(zhàn)略客戶的開發(fā)與維護;

3、負責營業(yè)部所屬轄區(qū)戰(zhàn)略客戶的信息收集與整理，建立戰(zhàn)略客戶信息數據庫，全面了解并分析客戶的個性化需求，提供一站式的綜合金融服務方案;

4、積極尋求、開拓、建立創(chuàng)新業(yè)務模式，開發(fā)新產品，開拓新市場;

5、完成公司交辦的其他工作。

二、任職要求:

1、年齡40歲以下，全日制本科及以上學歷，須通過證券從業(yè)資格考試或基金從業(yè)資格考試;

2、五年以上在證券、信托、銀行、保險、基金、私募、期貨、專業(yè)銷售機構、上市公司投資部門有工作經驗，取得突出工作業(yè)績;項目承攬、把控、推進能力較強;有豐富的高凈值客戶資源，并能對其做好財富管理的優(yōu)秀人才優(yōu)先;

3、項目儲備豐富，能夠較快達成重點機構業(yè)務，實現(xiàn)機構業(yè)務收入;

4、具有銀行、政府平臺公司、上市公司、私募機構、新三板潛在掛牌企業(yè)等客戶資源，并能有效維系客戶關系，持續(xù)開發(fā)業(yè)務資源;

5、具備較強的團隊溝通協(xié)調能力和執(zhí)行能力，思維清晰嚴謹，分析、計劃能力強，能承受較大的工作壓力，性格外向，有一定的談判能力。