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財富管理部崗位職責(zé)(4篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):79

財富管理部崗位職責(zé)

第1篇 財富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

財富管理部部門負(fù)責(zé)人 職位要求:

1.財富管理體系規(guī)劃建設(shè);

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);

3.高端客戶財富中心建設(shè)與運營;

4.金融產(chǎn)品銷售推動;

5.營銷渠道拓展與維護;

6.市場營銷策劃推動;

7.理財顧問隊伍能力建設(shè)。 職位要求:

1.財富管理體系規(guī)劃建設(shè);

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);

3.高端客戶財富中心建設(shè)與運營;

4.金融產(chǎn)品銷售推動;

5.營銷渠道拓展與維護;

6.市場營銷策劃推動;

7.理財顧問隊伍能力建設(shè)。

第2篇 財富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理部經(jīng)理 永安期貨 永安期貨股份有限公司,永安期貨 崗位職責(zé):

1、 協(xié)助上級負(fù)責(zé)人推動財富業(yè)務(wù)開展,制定財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;

2、 負(fù)責(zé)牽頭引進、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展

建議;

3、 維護機構(gòu)客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)

系;

4、 結(jié)合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務(wù)動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;

5、 培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設(shè),提高部門整體營銷能力;

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領(lǐng)團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強烈的責(zé)任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強銷售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第3篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)

財富管理部總監(jiān) 華東一號控股集團有限公司 華東一號控股集團有限公司,華東一號 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個新的股權(quán)總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標(biāo)計劃及營銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標(biāo),制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計劃

任職要求:

1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨立對金融產(chǎn)品進行法律盡調(diào)和風(fēng)險評估;

2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實;

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標(biāo)準(zhǔn)體系;

4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第4篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理部總經(jīng)理 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團在當(dāng)?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機構(gòu)及個人建立合作;

3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

財富管理部崗位職責(zé)(4篇)

財富管理部總經(jīng)理 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng) 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)集團在當(dāng)?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標(biāo);2、負(fù)…
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