金融公司崗位職責15篇

第1篇 金融公司分公司總經(jīng)理崗位職責

鈺誠集團誠聘分公司負責人 主招聘這些地點:岳陽,衡陽,株洲,大慶,牡丹江,滿洲里,福州,十堰,鞍山,盤錦,珠海,邯鄲,廊坊,張家口,常德,海拉爾,赤峰,通遼,西安,成都,重慶,武漢,綿陽,昆明,德州,呼和浩特,包頭。烏魯木齊 工作內(nèi)容 1. 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,全面負責理財中心業(yè)務拓展和內(nèi)部管理工作; 2. 制訂理財中心市場開發(fā)計劃和年、季、月的各項工作計劃,并督促執(zhí)行; 3. 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略,制定理財中心營銷策略計劃,組織并完成公司營銷目標; 4. 組建中心招聘與管理團隊經(jīng)理及理財顧問團隊。 任職要求: 1. 經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷; 2. 具有5年以上p2p業(yè)務、銀行、第三方財富公司財富管理業(yè)務經(jīng)驗; 3. 對財富營銷工作有深刻認知,具有敏銳的市場感知、把握市場動態(tài)和方向的能力; 4. 有較強的組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理經(jīng)驗; 5. 具有良好的溝通、協(xié)調(diào)和組織能力,強烈的進取心和豐富的社會關(guān)系。

第2篇 金融公司會計崗位職責任職要求

金融公司會計崗位職責

職位描述:

1、協(xié)助財務總監(jiān)完成企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作;

2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、維護好與稅務部門的關(guān)系;

4、 嚴格執(zhí)行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;

崗位要求:

1、會計、金融學相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經(jīng)驗;

2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務;

4、抗壓能力強，能處理復雜的金融賬務;

5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。

金融公司會計崗位

第3篇 公司金融崗崗位職責任職要求

公司金融崗崗位職責

公司金融崗 1、根據(jù)分行經(jīng)營計劃，制定公司業(yè)務考核指標及業(yè)務分解;

2、研究市場行情，同業(yè)調(diào)研，制定重點產(chǎn)品及營銷計劃;

3、與總行公司金融部、支行各公司團隊溝通聯(lián)動;

4、對各機構(gòu)進行業(yè)務培訓、業(yè)務宣貫、協(xié)助營銷等工作;

5、制度學習，產(chǎn)品手冊制定;

6、公司業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、監(jiān)管信息整理與報送。

7、其他上級領(lǐng)導安排的工作。

8、年齡在32歲以下;

9、本科或以上學歷;(全日制一本及以上)

10、2年或以上商業(yè)銀行公司金融部相關(guān)工作經(jīng)驗，或咨詢公司專項負責銀行調(diào)研工作經(jīng)驗;

11、熟悉北京市場，有較強的調(diào)研和分析能力 ;

12、掌握銀行的各項業(yè)務及相關(guān)法律法規(guī) ; 1、根據(jù)分行經(jīng)營計劃，制定公司業(yè)務考核指標及業(yè)務分解;

2、研究市場行情，同業(yè)調(diào)研，制定重點產(chǎn)品及營銷計劃;

3、與總行公司金融部、支行各公司團隊溝通聯(lián)動;

4、對各機構(gòu)進行業(yè)務培訓、業(yè)務宣貫、協(xié)助營銷等工作;

5、制度學習，產(chǎn)品手冊制定;

6、公司業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、監(jiān)管信息整理與報送。

7、其他上級領(lǐng)導安排的工作。

8、年齡在32歲以下;

9、本科或以上學歷;(全日制一本及以上)

10、2年或以上商業(yè)銀行公司金融部相關(guān)工作經(jīng)驗，或咨詢公司專項負責銀行調(diào)研工作經(jīng)驗;

11、熟悉北京市場，有較強的調(diào)研和分析能力 ;

12、掌握銀行的各項業(yè)務及相關(guān)法律法規(guī) ;

公司金融崗崗位

第4篇 公司金融崗崗位職責

公司金融崗 根據(jù)分行經(jīng)營計劃,制定公司業(yè)務考核指標及業(yè)務分解;

研究市場行情,同業(yè)調(diào)研,制定重點產(chǎn)品及營銷計劃;

與總行公司金融部、支行各公司團隊溝通聯(lián)動;

對各機構(gòu)進行業(yè)務培訓、業(yè)務宣貫、協(xié)助營銷等工作;

制度學習,產(chǎn)品手冊制定;

公司業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、監(jiān)管信息整理與報送。

其他上級領(lǐng)導安排的工作。

1、年齡在32歲以下;

2、本科或以上學歷;(全日制一本及以上)

3、2年或以上商業(yè)銀行公司金融部相關(guān)工作經(jīng)驗,或咨詢公司專項負責銀行調(diào)研工作經(jīng)驗;

4、熟悉北京市場,有較強的調(diào)研和分析能力 ;

5、掌握銀行的各項業(yè)務及相關(guān)法律法規(guī) ; 根據(jù)分行經(jīng)營計劃,制定公司業(yè)務考核指標及業(yè)務分解;

研究市場行情,同業(yè)調(diào)研,制定重點產(chǎn)品及營銷計劃;

與總行公司金融部、支行各公司團隊溝通聯(lián)動;

對各機構(gòu)進行業(yè)務培訓、業(yè)務宣貫、協(xié)助營銷等工作;

制度學習,產(chǎn)品手冊制定;

公司業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、監(jiān)管信息整理與報送。

其他上級領(lǐng)導安排的工作。

1、年齡在32歲以下;

2、本科或以上學歷;(全日制一本及以上)

3、2年或以上商業(yè)銀行公司金融部相關(guān)工作經(jīng)驗,或咨詢公司專項負責銀行調(diào)研工作經(jīng)驗;

4、熟悉北京市場,有較強的調(diào)研和分析能力 ;

5、掌握銀行的各項業(yè)務及相關(guān)法律法規(guī) ;

第5篇 金融公司客服崗位工作職責

1、根據(jù)貸款要求,收集客戶貸款所需資料;

2、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內(nèi)容,按照相應流程給予客戶反饋;

3、能及時發(fā)現(xiàn)貸款客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報;

4、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質(zhì)量服務;

5、良好的工作執(zhí)行力,嚴格按規(guī)范及流程進行工作或相關(guān)操作;

6、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據(jù);

7、一站式解決客戶需求,為客戶提供貸款咨詢和貸款進度服務。

第6篇 供應鏈金融業(yè)務經(jīng)理（自貿(mào)通公司）崗位職責職位要求

職責描述：

（1）負責供應鏈金融業(yè)務的拓展、渠道建立及業(yè)務模式的創(chuàng)新。

（2）負責供應鏈金融業(yè)務流程的設(shè)計和完善。

（3）負責跟進供應鏈金融產(chǎn)品的優(yōu)化和風險控制。

（4）負責業(yè)務團隊的培訓與激勵。

（5）負責與銀行、金融機構(gòu)等渠道的日常溝通及維護。

（6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職資格：

（1）年齡35歲（含）以下，本科及以上學歷，金融、國際貿(mào)易、工商管理、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。

（2）熟悉金融、經(jīng)濟領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，熟悉供應鏈金融業(yè)務操作及風險控制。

（3）具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)操守。

（4）身體健康，具有較強溝通、協(xié)調(diào)及談判能力。

（5）能適應外勤和短期出差工作。

（6）具有業(yè)務相關(guān)中級以上職稱或執(zhí)業(yè)資格者，具有3年以上供應鏈金融業(yè)務開發(fā)或項目管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗

第7篇 公司財政金融會計類崗位職責描述

公司財政金融、會計類崗位職責描述

財務部經(jīng)理

工作目的:負責公司的財務工作

工作要求:認真負責、工作細心、敢于堅持原則

工作責任:

1.編制財務收支計劃、信貸計劃

2.組織財務制度辦法的制定及其落實執(zhí)行

3.資金的籌集調(diào)度,保證資金在使用上的安全可靠

4.匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況

5.匯報財務制度、經(jīng)濟責任制的執(zhí)行落實情況,及其存在問題,并提出解決意見

任職資格:

1.工作經(jīng)驗:7年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗

2.專業(yè)背景要求:曾從事財務部經(jīng)理工作2年以上

3.學歷要求:本科,大專畢業(yè)需從事財務工作5年以上

4.年齡要求:30歲以上

5.個人素質(zhì):認真細心、為人正直、責任心強

出納員

工作目的:搞好貨幣資金的收付及記賬、結(jié)賬工作

工作要求:認真負責、工作細心、敢于堅持原則

工作責任:

1.做好公司資金的管理及調(diào)配

2.完成日常的收支工作及記賬工作

3.配合會計做好每月憑證的錄入(或?qū)徍?工作

4.每月的工資核算及發(fā)放工作

任職資格:

1.工作經(jīng)驗:3年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗

2.專業(yè)背景要求:曾從事出納工作2年以上

3.學歷要求:大專以上

4.年齡要求:23歲以上

5.個人素質(zhì):認真細心、為人正直、責任心強

預算會計

為某些單位規(guī)劃和管理預算會計系統(tǒng),并就有關(guān)會計問題提出建議。開發(fā)、建立和維持管理銷售產(chǎn)品、維修費用、基本建設(shè)費用開支的預算系統(tǒng)。比較所估計的和實際的成本、收入、行政承付款項及其他債務。以便確定當前估計的精確性。分析當前和過去的經(jīng)營記錄,以判斷趨勢。向管理部門提出建議,保證流動資金使用最佳化。

可監(jiān)督履行各項預算會計業(yè)務的全體人員。

成本會計

為某些單位規(guī)劃和管理成本會計系統(tǒng),并就有關(guān)會計問題提出建議。規(guī)劃、建立和指導會計系統(tǒng)記錄原材料、勞動力和工廠間接費用的累計成本,以便確定單位成本;分析設(shè)計、原材料、生產(chǎn)方式、工資或其他因素的變化對生產(chǎn)成本的影響;向管理部門提供作為決定銷售價格、增加或去掉產(chǎn)品生產(chǎn)線中某些項目是否可取的基礎(chǔ)報告。

財產(chǎn)會計

為某些單位和私人規(guī)劃和管理財產(chǎn)會計系統(tǒng),并就有關(guān)會計問題提出建議。

記錄一切公司所有的和租賃的設(shè)備、建筑物和其他財產(chǎn)的式樣、地點、價值和其他有關(guān)資料。編制定期財產(chǎn)目標,以保證記錄及時,并保證財產(chǎn)得到良好維護。把維修費用分配到恰當?shù)馁~上。檢查記錄,以弄清獲取、銷售、報廢和其他各項記錄是否已經(jīng)做好。編制逐月反映增值和貶值的財務報表。匯總關(guān)于所得稅的年度財務報表。編制建筑物和設(shè)備折舊明細表。就財產(chǎn)的購買和出售及財產(chǎn)會計系統(tǒng)提出建議。

稅務會計

為某些單位和私人規(guī)劃和管理稅務會計系統(tǒng),并就有關(guān)會計問題提出建議。

制定和貫徹稅務會計制度,以記錄應付稅額。按照管理部門的要求,寫出并向各個稅收機關(guān)呈送簡要匯報或闡明原則。研究新的和現(xiàn)存的稅收法規(guī),以推斷對今后經(jīng)營的大概影響。與管理部門磋商制定政策和措施,以使稅收的增加或擴大所造成的影響減少到最低限度,并增加稅收減少或減免后的收益。就商業(yè)的計劃、業(yè)務和其他具體事務的稅收影響、向管理部門提出建議。根據(jù)規(guī)定的稅率、法規(guī)和細則,檢查賬目和會計憑證計算稅金申請書。

可專門承擔某個方面的稅務會計工作,例如:所得稅、財務稅、不動產(chǎn)稅或省和國家的銷售稅等會計工作。

投資分析員

(1)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求,搜集適合公司發(fā)展的投資領(lǐng)域的相關(guān)信息,制定公司(年度)投資計劃,并進行具體投資項目前期可行性分析及論證工作;

(2)在項目投資主管的指導下,具體組織公司投資決策機構(gòu)的會議,呈報涉及公司重大對內(nèi)對外投資問題計劃;

(3)負責對下屬單位重大投資項目的立項審批和控制以及公司重大投資項目的匯總、整理及備案工作;

(4)在項目投資主管的指導下,負責搜集投資對方基本情況調(diào)查以及合同商或供應商的選擇等工作;

(5)參與投資談判、簽訂合同或協(xié)議等項目中期管理等活動;

(6)參與公司重大投資項目的后期驗收與評價等工作;

(7)具體跟蹤及控制公司(年度)投資項目的完成情況,進行必要的項目效益分析工作,并為公司領(lǐng)導及統(tǒng)計部門工作提供相關(guān)數(shù)據(jù);

(8)根據(jù)公司的具體情況,在有關(guān)領(lǐng)導的指導下,制定并完善相應的投資制度;

(9)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作與任務;

第8篇 金融公司會計崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、具有會計從業(yè)資格證，熟悉財務各工作環(huán)節(jié)，熟練使用財務軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規(guī)模及一般納稅人申報、編制會計報表；

2、負責公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務檔案資料的裝訂保管以及移交；

3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負責公司納稅的基礎(chǔ)核算工作。

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

5、組織公司的成本管理工作， 進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；

職位要求：

1、 財務、會計專業(yè)本科以上學歷，有金融公司財務相關(guān)經(jīng)驗；

2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力，能吃苦耐勞；

3、 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務實；

4、 2年以上金融行業(yè)會計工作經(jīng)驗。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第9篇 金融公司結(jié)算會計崗位職責

金融公司結(jié)算會計崗位職責(一)

以下就是金融公司結(jié)算會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

1、核對第三方支付公司收款、付款數(shù)據(jù)，保障與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性;

2、根據(jù)相應業(yè)務邏輯核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確性;

3、根據(jù)相應結(jié)算規(guī)則及結(jié)算時限審核第三方、供應商、合作商結(jié)算數(shù)據(jù);

4、oa審核第三方業(yè)務支付、費用及跟進發(fā)票事宜;

5、對系統(tǒng)報表進行數(shù)據(jù)加工提煉，出具各類結(jié)算報表;

6、對業(yè)務提出合理化財務結(jié)算建議，針對系統(tǒng)提交相應財務需求。

金融公司結(jié)算會計崗位職責(二)

1、對各項審批完畢的票據(jù)進行復核，驗明真?zhèn)危ＷC金額正確，及時支付相關(guān)款項;

2、發(fā)票、支票的管理及開具，網(wǎng)銀的使用及相關(guān)用具的保管;

3、有價票據(jù)及公司資金的管理。辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務及現(xiàn)金業(yè)務，定期與銀行對賬，現(xiàn)金盤點;

4、制作各種收支報表，及大額項目收支臺賬，每月收入成本核算;

5、登記辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

6、正確核算各項稅金、及時繳納，定期進行稅務授權(quán);

7、內(nèi)部員工提成復核，保證金的登記和管理;

8、領(lǐng)導交代的其他事情。

金融公司結(jié)算會計崗位職責(三)

1、配合部門同事日常放款，與第三方支付平臺日?？蛻暨€款對賬整理工作;

2、提供結(jié)算數(shù)據(jù)，與總部就結(jié)算數(shù)據(jù)進行協(xié)調(diào)和溝通;

3、編制和報送結(jié)算報表，及各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，并對其它部門進行答疑;

4、各類數(shù)據(jù)資料等保密性文件的整理、裝訂、歸檔保管、按程序處理相關(guān)工作;

5、負責公司各分支機構(gòu)及部門業(yè)績數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、核查;

6、負責每日各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分類及發(fā)送，確保及時性和準確性;

7、完成上級領(lǐng)導交付的其他臨時性工作。

金融公司結(jié)算會計崗位職責(四)

崗位職責：

1、負責日常與各類金融機構(gòu)對接資金清算結(jié)算事宜;

2、負責日常與業(yè)務人員溝通及反饋與客戶收支結(jié)算業(yè)務;

3、負責定期與金融機構(gòu)、客戶、合作方、財務人員等對賬;

4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職要求：

1、會計學、金融學、經(jīng)濟學、管理學、統(tǒng)計學或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2、熟悉資金清結(jié)算原理，具有1-2年支付公司、清算組織、金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、對數(shù)據(jù)敏感，認真細致，具備較強的學習溝通能力、風險識別能力、解決問題能力、書面和口頭表達能力。

第10篇 金融公司總經(jīng)理崗位職責

金融公司總經(jīng)理 【金融公司總經(jīng)理】:北京辦公,主要涉及一二級市場投資、p2p、個貸、保理、量化、基金投資、理財?shù)葮I(yè)務,薪資不作限制。要求在金融類公司做過管理負責人,懂能夠創(chuàng)新發(fā)展開闊新局面。 【金融公司總經(jīng)理】:北京辦公,主要涉及一二級市場投資、p2p、個貸、保理、量化、基金投資、理財?shù)葮I(yè)務,薪資不作限制。要求在金融類公司做過管理負責人,懂能夠創(chuàng)新發(fā)展開闊新局面。

第11篇 知名金融投資公司崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責：

1、負責訪客的接待、基本咨詢和引見；

2、負責收發(fā)信件、快遞、文件等工作；

3、負責前臺電話的接聽，重要事項認真記錄并傳達給相關(guān)人員；

4、負責會議接待及服務工作；

5、負責公司物資的保管，做好物品出入庫工作；

6、負責辦公室工作安排，協(xié)同各部門同事做好行政工作；

7、負責辦公用品等物資的使用情況，及時補給；

8、協(xié)同負責公司的資料及檔案管理，做好登記臺賬；

9、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

崗位要求：

1、形象氣質(zhì)佳；

2、大專以上學歷，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、做事認真負責，為人踏實努力。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第12篇 金融公司會計崗位職責

知名金融公司會計 與fund admin溝通并完成基金、基金管理公司賬務、稅務及報告等相關(guān)工作;

- 負責基金投資款項、基金日常費用、管理公司日常支出的支付以及相關(guān)銀行賬戶的維護;

- 與審計師溝通協(xié)調(diào)年度審計報告;

- 跟蹤項目投資及后續(xù)輪融資情況并確定項目估值;

- 負責準備投資人和管理層需要的相關(guān)財務數(shù)據(jù);

- 負責準備各類監(jiān)管機構(gòu)需要的報表和信息披露;

- 其他相關(guān)的財務運營工作

與fund admin溝通并完成基金、基金管理公司賬務、稅務及報告等相關(guān)工作;

- 負責基金投資款項、基金日常費用、管理公司日常支出的支付以及相關(guān)銀行賬戶的維護;

- 與審計師溝通協(xié)調(diào)年度審計報告;

- 跟蹤項目投資及后續(xù)輪融資情況并確定項目估值;

- 負責準備投資人和管理層需要的相關(guān)財務數(shù)據(jù);

- 負責準備各類監(jiān)管機構(gòu)需要的報表和信息披露;

- 其他相關(guān)的財務運營工作

第13篇 金融公司總監(jiān)崗位職責

客服總監(jiān)(某金融公司) 南京廣深信息科技有限公司 南京廣深信息科技有限公司,廣深 崗位職責:

1、負責客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定;

2、客服中心整體業(yè)績指標的規(guī)劃以及預算評估、控制;

3、搭建客戶服務系統(tǒng)平臺,并不斷優(yōu)化;

4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式;

5、制定客戶服務質(zhì)量標準,保客服工作流程化、標準化和管理監(jiān)督;

6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

崗位要求:

1、3年以上客服實操管理團隊經(jīng)驗,有大型券商、金融、銀行 vip客戶服務管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、豐富的客戶服務專業(yè)知識,熟悉客戶關(guān)系管理原則和方法;

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)和管理能力,良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力;

4、工作責任心強,能承受較大的工作壓力,具備團隊合作精神;

第14篇 金融公司崗位職責

財務經(jīng)理 海投金融信息服務(北京)有限公司 海投金融信息服務(北京)有限公司,海投金融,海投 崗位職責:

1、負責管理中國、香港、新加坡等公司的帳務;

2、負責對接美國,香港,新加坡等銀行、會計師事務所和中介等金融服務機構(gòu);

3、負責公司的做帳、財務模型、管理風險等工作;

5、負責公司的預算、融資、現(xiàn)金管理等相關(guān)業(yè)務。

任職要求:

1、會計、金融、國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷(學歷必須為統(tǒng)招本科以上,不符勿擾);

2、英語讀寫熟練,有互金從業(yè)經(jīng)驗、海外經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、3-5年財務工作經(jīng)驗,美國公司、四大會計師事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

4、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,良好的團隊合作意識、服務意識、管理意識。

第15篇 金融公司銷售崗位職責

海外資產(chǎn)配置金融公司渠道銷售經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容

1.有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象(銀行或三方理財機構(gòu));

2.開發(fā)線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊,優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室,以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作,開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地(包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務);

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。

任職要求

1.在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗,能高效完成團隊業(yè)績,有豐富的渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品)有廣泛的了解;具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

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