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第1篇 2023年空調行業(yè)市場調查報告
根據__年各品牌的年報顯示，格力電器營收最高，穩(wěn)坐空調品類第一的位置，其營收幾乎是其他本土上市家電廠商空調業(yè)務的總和。美的集團空調業(yè)務營收盡管排第二，卻也遠遠超過排名后面的青島海爾、海信科龍和志高空調。
__年美的集團空調業(yè)務收入727億，同比增長16.9%;青島海爾空調業(yè)務收入200億，同比增長11.6%;海信科龍空調業(yè)務營收為113億，同比增22.8%;志高空調業(yè)務營收83億，同比增長0.9%。最大的空調企業(yè)格力電器還未公布全年財報，但據其發(fā)布的業(yè)績快報顯示，__年營收將達到1400億，同比增長16.6%。參照格力空調業(yè)務去年88%的總營收占比，預計格力空調業(yè)務去年的營收約為0億，同比增長約為13.8%。海信科龍的空調業(yè)務主要來自家庭消費市場，其商用空調業(yè)務主要由海信日立負責，后者__年營收41.29億。但這仍然無礙海信在整個市場上的排名。
根據統計數據，國內空調市場在__年下半年增幅明顯放緩，自8月份起出現負增長，__年度空調市場零售量同比下滑1.35%。過去幾年，幾家廠商空調業(yè)務的增長幅度都在15%以上，但是今年很多廠商的增速已經達不到這一水平。以格力電器為例，其__年空調業(yè)務營收同比增長18.7%，__年同比增長16.5%，而今年同比增長約為13.8%。海信科龍增速最快，其營收同比增長22.84%。志高空調增速最慢，僅同比增長0.9%。而美的集團和格力電器增速都在放緩，分別同比增長16.9%和13.8%。
第2篇 大學生宿舍空調安裝社會調查報告范文
中國民航大學宿舍安裝空調問題實踐報告
為了響應形勢與政策課程老師的要求，同時完成該課程的結課作業(yè)，結合當前熱議的大學宿舍是否安裝空調問題，本人就中國民航大學學生宿舍是否應該安裝空調問題在女生宿舍做了問卷調查，并就其可行性做了分析，最后總結為如下實踐調查報告。
一 調查民意——學生更有發(fā)言權
首先，學生宿舍安裝空調直接受益人和相關費用承受著是大學在校學生，因此該方案必須建立在民意調查基礎上，即是否大部分學生愿意安裝空調。這個民意調查必須是充分真實的，能夠反映大部分學生的真實需求，調查必須做到公正透明。民意調查的意義不僅僅在于反映學生意見，更在于一項學生與學校的良性的對話機制，即保障學生意見能夠順利地達到學校的決策層。
為此，本人就中國民航大學宿舍是否需安裝空調設計了相關調查問卷（見附頁），調查問卷主要涉及是否需安裝空調，學生每月生活費，相關用電費用承擔問題，以及空調維修費用等方面。并走訪中國民航大學南院南六公寓部分宿舍及對本班同學共50人發(fā)放了問卷調查表。調查結果顯示，約35%的同學認為宿舍急需安裝空調，50%同學認為沒必要，剩余25%同學認為有無皆可。
二必要性分析——安裝需求并不大
隨著夏季氣溫不斷攀升，高校宿舍是否應該裝空調再次成為微博、bbs論壇和社交網站上的熱門話題。有網友調侃：“那些985、211高校都是浮云，宿舍有空調的大學才是實實在在的好大學。”當然，作為在南方求學的學子們發(fā)出這樣的感慨也是情有可原的，但是，就地理位置靠北的中國民航大學來說，安裝空調似乎沒那么迫切。
中國民航大學位于天津市東麗區(qū)，地處我國北方地區(qū)，使得夏季較為悶熱，尤其是學生宿舍，為此，裝有空調的圖書館成了學校的避暑勝地。再加上酷暑時接近期末考試時間，大批同學涌入圖書館，一方面為了準備期末考試復習，更重要的是圖書館裝有空調，與悶熱的宿舍和普通教室相比簡直是天堂。于是每天早上5點左右便起床前往圖書館排隊占座。更有甚者把涼席帶到圖書館席地而坐，還有同學中午在圖書館空地上鋪涼席午休。
但這畢竟還在可以忍受的范圍內，學校宿舍有獨立衛(wèi)生間，夏天可以在宿舍充涼水澡，倍感清爽。同時，校方在夏季夜晚不斷電，學生可使用小型電風扇來降溫。況且，在夏季最為炎熱的時間段也是暑假期間，學生都各自回家，無需空調。
冬季由于靠近渤海灣，空氣相對與同緯度內陸地區(qū)濕度較大，海水調節(jié)影響使得冬季氣溫也高于同緯度內陸地區(qū)，況且冬季宿舍內供暖設備較為完善，更不需要安裝空調。
三可行性分析——問題種種，實行困難 1。電路改造難題
首先，中國民航大學宿舍樓歷史頗為悠久，樓內電路已是固定模式，切考慮到安全問題每間宿舍功率都有限制，平時插吹風機等大功率用電器會跳閘斷電，電路負荷能力及其有限。所以若在此基礎上安裝空調必使電路難以負載，需要重新排線，工程浩大并且極為繁瑣。其次，重新排線期間電路不能正常運行，供電困難，在影響學生日常生活。同時，重新改造電路也會為校方帶來沉重的經濟負擔。
2。安裝費誰出？
近幾年來看，學生裝空調的呼聲很高，但是眾口難調，裝與不裝都是個麻煩事情。更重要的是，安裝費用也是一個難題
若是校方安裝，則必然是一筆巨大的開支，造成巨大的經濟負擔。同時，可能會漲住宿費，勢必會引起一部分同學的怨言
若學生來出，則空調為學生私有財產，待學生畢業(yè)后難道要將空調變賣或是帶走？況且該費用是有宿舍4人一起出的，空調最后該分給誰呢？
2。 電費分攤問題
中國民航大學現有的宿舍一般是4個本科生居住。大學學生來自五湖四海，有大城市的，也有貧困山區(qū)的，我國經濟發(fā)張極不平衡，貧富差距較大，每個家庭經濟狀況都不同。提出裝空調的大學生多來自大城市，能夠支付使用空調的費用。但對于那些來自貧困農村和地區(qū)的學生來說，空調費是筆不小的開支，而且他們從小就沒有使用空調的習慣。宿舍里裝了空調，那些貧困生怎么辦？憑空又多了一項負擔。學校不能因學生有不同的住宿需求，將他們分開吧，這樣既傷害貧困學生自尊心，也不利學校的思想教育。
3宿舍和諧
假如安裝了空調，有的人喜歡泡圖書館，而有些人整天貓在宿舍里，但是電費是大家分攤的，有時候甚至為開空調的事情發(fā)生口角，誰用得多，誰用得少，平日很難計算。這樣導致電費無法分攤，造成宿舍關系的不和諧，同學相處不愉快。造成同學間的矛盾。
4。環(huán)境污染
隨著社會發(fā)展，能源問題變得尤為突出，而空調作為能耗最 大的電器設備，也越來越多的被人們使用，考慮到全球氣候變暖，在能源危機的今天，作為大學生應不應該為環(huán)保貢獻一份自己的力量嗎？
三、民航業(yè)需要吃苦耐勞的人才
作為民航大學學生，我們每個人都有責任把他建成民航界高等學府二努力，民航業(yè)是屬于服務業(yè)，面向廣大乘客，需要每一個民航人有一份吃苦耐勞的精神。作為航大學子，更應該嚴格要求自己，為民航貢獻一份自己的力量。
第3篇 關于哈空調公司調查報告
絕于國家節(jié)能環(huán)保標準逐年提高的現狀，未來幾年空冷設備領域將面臨良好的市場發(fā)展前景。在此背景下，我對國內空冷設備龍頭企業(yè)哈爾濱空調股份有限公司進行了實地調查，通過對公司的歷史沿革、經營范圍、盈利能力、經營現狀、發(fā)展?jié)摿Φ确矫娴纳钊肓私猓⒃诰C合外部因素分析后認為，哈空調管理規(guī)范、業(yè)績穩(wěn)定，并且后續(xù)發(fā)展動力強勁，盈利能力有望穩(wěn)步提升。哈空調能夠為價值型投資者帶來長期、穩(wěn)定的收益，具有較好的長期投資價值。
哈空調的投資價值調查
由于國家的節(jié)能環(huán)保標準逐年提高，未來幾年空冷設備領域將面臨良好的市場發(fā)展前景，鑒于哈爾濱空調股份有限公司在該領域的國內領先地位，我于2023年5月6日深入該公司進行了實地調查，對公司的歷史沿革、經營范圍、盈利能力、經營現狀、發(fā)展?jié)摿Φ确矫孢M行了深入了解。
一、公司簡史
哈爾濱空調股份有限公司(簡稱“哈空調”)系經哈爾濱市股份制協調領導小組辦公室哈股領辦字(1993)7 號文件批復，由哈爾濱空氣調節(jié)機廠整體改制、以定向募集方式設立的股份有限公司。在1999 年4 月26 日經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[1999]44 號批準，向社會公開發(fā)行股票，并于1999年6月3日在上海證券交易所掛牌上市交易。
二、主營范圍
哈空調是我國最大的空冷機組生產和出口基地，生產規(guī)模和效益居行業(yè)領先地位。哈空調原主要從事空氣冷卻設備、空氣調節(jié)設備、節(jié)能換熱設備的開發(fā)、生產和銷售，是國內空冷、空調制造行業(yè)中唯一具有為電站、冶金等行業(yè)提供空冷器和空調器整機配套能力企業(yè)。目前，哈空調還積極推進百萬千瓦超超臨界機組空冷系統和500kv電力變壓器項目的建設，積極拓展新的利潤來源。
三、經營業(yè)績與業(yè)績預測
(一)經營業(yè)績
哈空調充分利用國內石化工業(yè)和電力工業(yè)快速發(fā)展的機遇，創(chuàng)新機制，開拓進取，努力經營。2023年實現營業(yè)收入122,946.34萬元，同比增長44.99%，其中主營業(yè)務收入121 ,499.49萬元，同比增長44.61%;主營業(yè)務利潤29,231.36萬元，同比增長37.72%;凈利潤23,558.16萬元，同比增長118.98%。
其中公司下屬三家全資子公司經營情況良好，對母公司的業(yè)績貢獻較大，分別為哈爾濱天功金屬結構工程有限公司，主營高速公路防撞護攔、彩色壓型板 、鋼結構制造、銷售及售后服務等業(yè)務，實現銷售收入321,002,250.80元，貢獻凈利潤58,935,851.02元;上海天勃能源設備有限公司，主營空氣冷卻冷凝設備、高中低壓換熱器、制冷空調設備制造安裝，實現銷售收入157,471,112.57元，貢獻凈利潤1,400,442.48元;哈爾濱天洋設備安裝有限責任公司，主營機電安裝及空調安裝、維修，實現銷售收入743,732.8元，貢獻凈利潤11,363.65元。
(二)2023年業(yè)績預測
哈空調計劃2023年營業(yè)收入達到15億元，并將通過加強管理和提高工藝技術水平進一步降低成本、費用率，達到年凈利潤增長率高于收入增長率的目標。
四、主要產品及市場前景
(一)電站空冷設備
哈空調的電站空冷節(jié)水效果明顯，常規(guī)的火電濕冷機組，循環(huán)水損失約占耗水量的80%，而空冷電站不論是間接空冷方式還是直接空冷方式，都沒有循環(huán)水的損失，只需鍋爐補水和其他用水，電站耗水量明顯減少，是我國北部干旱地區(qū)、嚴重缺水地區(qū)新建和擴建火電廠的推薦機組。目前價格比濕冷機組高出20%，如果考慮到多耗出的電力與水，綜合成本基本持平，但空冷機組符合國家節(jié)能減排的政策方向。
現已建成投產的華能銅川電廠一期工程60 萬千瓦空冷機組是國家發(fā)改委確定的空冷機組國產化依托項目。其中，直接空冷設備由哈空調自主研發(fā)生產制造，該機組年耗水量僅為常規(guī)濕冷機組的14.3%，是目前國內同類型機組耗水指標最低的電廠，在國際上也處于領先水平。該機組的投產標志著我國已成功掌握了世界先進的大型空冷火力發(fā)電技術，也進一步確立了哈空調的市場領先地位。
根據相關資料顯示，國家規(guī)劃2023 年以后的新建電廠中的坑口比例在大幅提高，預計將達到60%～70%，在缺水地區(qū)，電站的空冷比例達到了90%，預計坑口電廠的空冷比例平均將達到了80%以上，折算的火電綜合空冷比例在50%～60%。按照6000 萬火電規(guī)模計算，年空冷容量在3000～3500 萬千瓦左右，市場聚值在50～60 億，哈空調的電站空冷設備將具有廣闊的市場空間。
火電在總量上雖然存在周期性壓力，但電站空冷設備行業(yè)的景氣度主要取決于新增火電機組規(guī)模和空冷比例，未來電站空冷比例將從目前的25%左右逐步提升到50%左右，電站空冷比例逐年增加將有效地彌補此不足。
(二)石化空冷設備
相對于電站空冷而言，石化空冷的技術含量要低一些，產品的價值也相對低。近年來，隨著電站空冷設備市場的快速發(fā)展，石化空冷設備對哈空調的利潤貢獻要弱于電站空冷。產品所處細分行業(yè)的發(fā)展主要與石化工業(yè)的發(fā)展密切相關，在宏觀經濟景氣的背景下，哈空調的石化空冷產品仍將延續(xù)穩(wěn)定增長格局，預計年均增長20%左右。
五、技術研發(fā)
2023年哈空調還依托中石油大連石化分公司、中石化青島煉油化工有限責任公司等千萬噸級煉油項目，進行了復合板管箱焊接試制、管與管板深孔焊工藝研究等項目的研發(fā)工作,取得了良好的效果，解決了生產瓶頸問題;哈空調還依托上海卡博特石化公司項目，在高粘度流體換熱器的研究上取得了很大的進展;哈空調石化產品、工藝技術的自主研發(fā)能力正逐步提高，石化空冷設備產品的國際競爭力日趨增強。
六、成本控制
哈空調的成本構成中，以鋼、單面鋁為代表的原材料占有較大比重，大致為80%左右。另外，各細分產品存在一定差異。其中，電站空冷產品的鋼和單面鋁的比例大致為40%：60%。單面鋁屬于附加值較高的材料，哈空調主要從國外進口，自己加工成管材，這種材料國際上可以生產的企業(yè)不多，國內在短期實現突破的可能性不大。哈空調作為國際上的大客戶，與原材料供應商建立了良好的關系，在價格上有較大的選擇權，一般在簽定空冷產品的銷售合同時就基本同步確立材料采購合同，保證了毛利率的穩(wěn)定。
七、客戶關系
哈空調的產品客觀上決定了面對的均為大客戶，特點是每年銷售訂單、銷售客戶的總數不多，但是每筆訂單金額較大。目前，哈空調銷售額前五名的客戶平均訂單金額接近1 億元人民幣，由于項目建設周期長，且具有一定的延續(xù)性，所以客戶關系相對穩(wěn)定。
八、新項目建設
哈空調正積極推進500kv電力變壓器項目和百萬千瓦超超臨界機組空冷系統項目的建設。
(一)500kv電力變壓器項目
此項目主要是研制生產110～500kv電力變壓器是當前國內急需發(fā)展的產品，產品有廣闊市場景發(fā)展遠景，對我國電網上水平、上等級、達到國際先進水平有重要作用。項目總投資68000萬元。其中：項目建設期投資58000萬元，鋪底流動資金10000萬元。項目盈利預測顯示，至達產年該項目可實現年營業(yè)收入131500萬元，年利潤總額13076萬元， 總投資收益率16.2%， 項目資本金凈利潤率18.5%;投資回收期(稅前)7.6年，項目資本金凈利潤率18.5%。上述指標高于行業(yè)基準值，經濟效益較好。
(二)百萬千瓦超超臨界機組空冷系統
此項目總投資額24500萬元，其中：新增固定資產投資總額為20230萬元，新增鋪底流動資金4500萬元。項目盈利預測顯示，至達產年，增量總銷售收入為45000萬元。按增量投資計算的稅后財務內部收益率為27.07%，投資利潤率20.59%，投資利稅率29 .37%，投資回收期5.41年。該項目發(fā)展的產品符合國家產業(yè)政策，項目技術路線和方案符合行業(yè)技術發(fā)展方向，產品具有良好的市場發(fā)展空間;項目建設符合國家節(jié)能和國家綜合利用能源政策法規(guī)要求，具有很好的社會效益，同時也會為哈空調帶來良好的經濟效益。哈空調具有超臨界機組空冷系統的設計、制造技術和大量工程應用業(yè)績，并針對超超臨界機組關鍵技術進行了技術攻關和技術準備。項目在技術、市場景投資等方面均風險較小。并且哈空調具有良好的融資能力，所以綜合考慮該項目在經濟上是可行的。
九、面臨的機遇與近期發(fā)展計劃
(一)面臨的機遇
哈空調所處行業(yè)屬國家重大裝備制造業(yè)。國家關于和諧發(fā)展，節(jié)能減排的國策，使哈空調所處的空冷行業(yè)將在較長一段時間內保持比較繁榮的發(fā)展態(tài)勢。
(二)近期發(fā)展計劃
目前哈空調積極推進500kv電力變壓器項目，加快進入高壓變壓器市場的步伐;同時加大研發(fā)投入，重點建設百萬千瓦超超臨界機組直接空冷產品;哈空調還將以專項治理活動為契機，持續(xù)開展公司治理工作;未來還將加強對子公司的監(jiān)督管理，推動子公司持續(xù)健康發(fā)展;在恰當的時機借助資本市場的平臺，拓展公司發(fā)展空間，拓寬公司融資渠道;加強公司文化建設工作，打造先進企業(yè)文化。
十、公司發(fā)展戰(zhàn)略
哈空調計劃以科學發(fā)展觀為指導，加快實施發(fā)展戰(zhàn)略，加強鞏固主業(yè)，加大自主研發(fā)、創(chuàng)新力度，不斷拓寬服務領域，努力開拓國際市場。公司立足于能源 、環(huán)保領域，進行資本運作，不斷創(chuàng)造新的利潤增長點，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
通過我們的調查，可以看出哈空調長期重視技術改造，擁有自主技術，并以接近世界先進水平，由于空冷產品技術含量高，是一項涉及機械制造、物理學、材料學等綜合領域的系統工程，需要技術和制造工藝的長期積累，目前國內僅有的幾家制造空冷設備的公司，但均處于初期起步階段，所以未來幾年哈空調仍將繼續(xù)保持國內空冷市場的主導地位，面臨的同業(yè)競爭壓力較小。而在應對國外知名廠商的競爭方面，哈空調的成本優(yōu)勢明顯，在一些領域更有望逐步實現進口替代。目前，公司積極推進的百萬千瓦超超臨界機組空冷系統和500kv電力變壓器的建設項目，將為公司的后續(xù)發(fā)展提供強勁動力。
未來幾年，隨著新項目的建成投產，哈空調的銷售收入將不斷增加，業(yè)績將穩(wěn)步提升。綜合上述各因素考慮，我認為哈爾濱空調股份有限公司能夠為價值投資者帶來長期、穩(wěn)定的收益，具有較好的長期投資價值。
第4篇 2023上半年空調市場調查報告及下半年預測
2023上半年空調市場調查報告及下半年預測
概況：國內出現負增長
據國家統計局的統計，1-4月空調器出口告別了去年的低迷狀態(tài)，1-4月出口1586.07萬臺，比去年同期增長18.38%。
對于國內市場呈現的這一局面，中國家電協會副秘書長徐東生在接受《中國電子報》記者采訪時分析認為，這主要是受兩方面因素的影響：其一，五一之后至今一直沒有出現酷熱天氣；其二，城市市場愈益飽和，但又未到產品更新換代時期，同時
三、四級市場的開拓還沒有取得應有的成效，在上下的擠壓下，空調器在國內市場幾乎沒有釋放的空間。
國外市場的快速增長，也與這兩方面的因素有關，正是國內市場出現的這一壓力，才致使空調企業(yè)加大了出口的力度。而在出口方面，一方面不受天氣影響，另一方面程序簡單。預計空調出口仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長。
產品：向高端過渡
低端產品銷量的下降及高端產品的增加，與廠家的實質性轉型有著直接的關系。其實，當2023年7月末空調廠家提前一個月匆忙結束該冷凍年度，就已經預示著空調廠家要在經歷過利潤的滑坡之后必將開始轉變戰(zhàn)略。2023年，空調器行業(yè)的整體贏利能力平均僅有百分之零點幾！這直接促使空調廠家開始向高端轉型，并真正落實到實處。
2023年初空調廠家剛一亮相，便旗幟鮮明地打出了高端轉型的口號，比如美的“天鉆星”空調、志高“三超”空調，這是兩個轉型較為明顯的主流空調品牌，因為在此之前兩者均游離在中低端范圍之內。
對于本已定位高端的品牌則加大了新品的投入，比如海爾推出的“三超雙新風變頻空調”、“鮮風寶”等，以及l(fā)g、三星、松下等外資空調品牌在外觀上更加高端的打造，如韓系印花圖案的運用、松下變頻技術、健康功能的深度開掘；而另一個很明顯的現象就是，大金空調對高端的直接切入，此以全面進入大賣場為主要表征。
對于1500元以下的空調，目前市場已不多見。
價格：經歷多次上調
向高端的過渡，直接帶來價格的上漲，但近半年來，國內空調器市場價格并不只是因產品結構變化上調，而是出現多次漲幅，首次為年初推新品價格的調整，第二次調價是在三四月份，第三次調價則是在4月末并延續(xù)到5月末。后兩次調價均因原材料銅、鋁價格的暴漲，尤其是在五一過后數天，倫敦金屬交易所期銅價格飛漲至每噸8185美元，而去年同期僅為3000美元。國美、蘇寧等連鎖賣場在接受《中國電子報》記者采訪時甚至表示，有的空調廠家已經不止3次調價，從3月到5月末已經有多次調價的行為。
除去原材料上漲壓力的原因，空調器漲價的另一大主因還是上述行業(yè)向高端的轉型，即產品本身附加值的提升，如全面達標2.6最低能效等級，以及健康技術的升級等。業(yè)內人士對價格的上漲普遍持肯定態(tài)度。中國家電協會秘書長姜鳳在一次接受《中國電子報》記者采訪時明確表示：“今年空調行業(yè)不得不漲價?！?/p>
資金：利潤和應收賬款均攀升
這兩組數據暴露出了整個空調器行業(yè)在資金周轉上的危機。而對于空調業(yè)來說，資金的良性周轉是空調器廠家生存的關鍵，樂華、澳柯瑪等空調器廠家的轟然倒下無一不是因資金問題。因此，出口和整體利潤率的上升局面，都難以掩蓋空調器行業(yè)潛伏的危機。
品牌：前三占有率超四成
可以看出，空調器市場雖然全面向高端過渡，但并沒有因此影響國產品牌的占有量。這與產品有關，因為從市場來看，國產品牌在產品的更新上并不遜于外資品牌，在關鍵技術上也都有差異性表現，比如海信在變頻技術上的領先性。而部分外資品牌在外觀上的改進并不會對空調產品產生根本性變化。向高端轉化，對國產品牌來說難度不大。
需要指出的是，這些數據均是賽諾、中怡康監(jiān)測
一、二級市場數據獲得，并不全面。如果加上
三、四級市場的量，這一排名順位會有些許變化。
趨勢：嚴峻考驗在即
從以上的分析可以看出，國內市場銷量的難以釋放、應收賬款和庫存占用資金的繼續(xù)攀升、原材料價格未見下降的趨勢以及品牌之間的殘酷競爭，都將集合起來嚴重考驗今年的空調器行業(yè)。
雖然空調器出口目前表現出大幅度增長的態(tài)勢，但是專家表示，越來越多的貿易壁壘以及環(huán)保壁壘亦正在考驗中國空調業(yè)的出口。日前土耳其反傾銷案已經顯現了這一趨勢，此外7月1日正式實施的rohs指令也將進一步加大空調器的成本，擠壓中國空調業(yè)的利潤。出口利潤下滑的潛在危機，有可能令空調器行業(yè)目前的利潤增長失去光彩。
但也需要指出的是，若空調器行業(yè)頂住現階段的壓力，順利完成行業(yè)洗牌以及高端轉型的過渡，未來將可進入良性發(fā)展期。目前的任務是共同維護空調器產業(yè)安全，正如中國家電協會理事長霍杜芳在年初接受《中國電子報》記者采訪時所說：“要提高產業(yè)集中度，保持合理的出口速度，盡量避免貿易壁壘，嚴格產業(yè)技術標準，特別是加強主導企業(yè)的溝通和建立正常的競爭合作關系，用整體的力量維護產業(yè)的安全。”
