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崗位職責是什么
私人銀行崗位是銀行業(yè)務領域中的一個高級職位，專注于為高凈值客戶提供個性化、全方位的金融服務。這個角色的核心在于理解客戶的需求，為其量身定制金融解決方案，包括投資策略、財富規(guī)劃、風險管理等。
崗位職責要求
1. 深厚的金融知識：私人銀行家需要具備扎實的金融理論基礎，熟悉各類金融產(chǎn)品和市場動態(tài)。
2. 客戶關系管理：具備卓越的溝通技巧，能夠建立和維護長期的客戶關系，理解客戶的需求和期望。
3. 創(chuàng)新思維：能創(chuàng)新設計金融解決方案，滿足客戶的獨特需求。
4. 風險意識：需具備敏銳的風險識別能力，為客戶提供穩(wěn)健的投資建議。
5. 專業(yè)資質(zhì)：通常需要持有相關金融資格證書，如cfa、cfp等。
崗位職責描述
私人銀行家的工作日常涉及以下幾個方面：
1. 客戶咨詢：為客戶提供財務咨詢服務，解答關于投資、稅務、遺產(chǎn)規(guī)劃等方面的問題。
2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風險承受能力和投資目標，制定和調(diào)整資產(chǎn)配置方案。
3. 產(chǎn)品推薦：選擇并推薦適合客戶的金融產(chǎn)品，包括股票、債券、基金、保險、信托等。
4. 財富規(guī)劃：協(xié)助客戶進行長期的財富規(guī)劃，包括退休計劃、子女教育基金等。
5. 關系維護：定期與客戶溝通，了解其生活變化和財務狀況，及時更新服務方案。
有哪些內(nèi)容
1. 定制服務：為每位客戶提供個性化的金融服務，包括但不限于財富保值增值、稅務優(yōu)化、跨境金融服務等。
2. 市場分析：持續(xù)關注全球經(jīng)濟形勢，提供專業(yè)的市場分析和投資建議。
3. 事件響應：針對市場變動或客戶需求變化，迅速做出反應，調(diào)整投資策略。
4. 團隊協(xié)作：與內(nèi)部各部門（如法律、稅務、投資研究等）緊密合作，確保服務的專業(yè)性和全面性。
5. 培訓與發(fā)展：不斷提升自身的專業(yè)知識和服務技能，以適應金融市場的變化和客戶需求的升級。
私人銀行崗位的工作不僅是金融產(chǎn)品的銷售，更是全方位的財富管理與客戶服務。在這個崗位上，專業(yè)素養(yǎng)、人際交往能力和市場洞察力同等重要，旨在為客戶提供超越金融本身的價值，實現(xiàn)財富的長期穩(wěn)健增長。
私人銀行崗位職責范文
第1篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責：
1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關系；
2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介合規(guī)金融理財產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
職位要求：
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行
業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；
3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；
4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；
6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第2篇 銀行私人崗位職責
崗位職責
1、 負責開發(fā)拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶的財富管理需求,為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案;
2、 維護客戶關系,及時向客戶更新財富管理市場的信息,并提供專業(yè)的投資建議;
3、 完成月度及年度對應的業(yè)績目標;
4、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向業(yè)務管理者提出業(yè)務流程優(yōu)化等建議;
5、 在完成本職工作的情況下,對團隊初級銷售進行輔導及幫助。
任職要求
1、本科或以上學歷,金融、管理、市場營銷類相關專業(yè)者優(yōu)先,有 afp/cfp 者優(yōu)先;
2、7 年以上高凈值客戶開拓與服務經(jīng)驗,有私人銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
6、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
7、 有較強的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,且具備開發(fā)和維護大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、誠實合規(guī),勤奮努力,目標導向,成熟穩(wěn)重,具有高度的團隊合作精神與工作熱情;
4、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
第3篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責
私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開發(fā)企業(yè)機構客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。
第4篇 私人銀行總經(jīng)理崗位職責
私人銀行總經(jīng)理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 1、 負責公公司的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常工作輔導和監(jiān)管;
2、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,組織策劃業(yè)務拓展活動和激勵方案,有效促進業(yè)績持續(xù)穩(wěn) 定增長;
3、 負責帶領分公司團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
4、 負責帶領團隊成員為客戶提供全方位財富管理服務,制定銷售方案,完成銷售目標。
任職資格:
1、 金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷,
2、 8 年以上金融機構理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗,5 年以上團隊管理經(jīng)驗且業(yè)績良好;
3、 熟悉金融業(yè)務,信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;
4、 品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、 具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協(xié)調(diào)能力、敏銳快捷的市場洞察力和 業(yè)務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效制定戰(zhàn)略計劃;
具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。
第5篇 私人銀行理財規(guī)劃崗位職責
私人銀行理財規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;
4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第6篇 私人銀行投資顧問崗位職責
職責描述:
1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經(jīng)融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責:
1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
第7篇 私人銀行分中心理財經(jīng)理崗位職責
私人銀行分中心理財經(jīng)理顧問 1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規(guī)劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據(jù)評估結果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。
1、學歷:全日制本科及以上學歷;
2、工作經(jīng)歷:從事理財投資、理財經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗;
3、專業(yè)要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;
4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場開拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強;
5、需具基金銷售資格證書。
1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規(guī)劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據(jù)評估結果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。
第8篇 私人銀行經(jīng)理崗位職責
私人銀行貴賓客戶經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第9篇 私人銀行理財顧問崗位職責
私人銀行理財顧問 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,6年以上工作經(jīng)驗,有豐富的高凈值客戶資源;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第10篇 私人銀行產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責
私人銀行中心產(chǎn)品經(jīng)理 任職資格:
1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當放寬;
2.國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優(yōu)先;
3.具有5年(含)以上大型金融機構工作經(jīng)驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達和文字運用能力;
6.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7.具有服務高端客戶的豐富經(jīng)驗,具有私人銀行工作經(jīng)驗、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責:
1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實施私人銀行產(chǎn)品與服務的設計、開發(fā)與上架,引進并管理第三方產(chǎn)品與服務,對產(chǎn)品與服務進行上架后管理等;
2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產(chǎn)品培訓和專業(yè)指導;
3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;
4.制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6.歸口管理外聘專家、合作機構庫。 任職資格:
1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當放寬;
2.國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優(yōu)先;
3.具有5年(含)以上大型金融機構工作經(jīng)驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達和文字運用能力;
6.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7.具有服務高端客戶的豐富經(jīng)驗,具有私人銀行工作經(jīng)驗、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責:
1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實施私人銀行產(chǎn)品與服務的設計、開發(fā)與上架,引進并管理第三方產(chǎn)品與服務,對產(chǎn)品與服務進行上架后管理等;
2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產(chǎn)品培訓和專業(yè)指導;
3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;
4.制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6.歸口管理外聘專家、合作機構庫。
第11篇 私人銀行部崗位職責
基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責描述:
1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;
2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;
3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;
4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉化;
5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判;
6、與公司同事協(xié)作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;
任職要求:
1、品行良好,職業(yè)道德感強;
2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;
3、積極向上的心態(tài),能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;
4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;
5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;
6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經(jīng)歷優(yōu)先;
第12篇 私人銀行理財崗位職責
私人銀行理財經(jīng)理 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟
崗位職責:
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(公司提供資源);
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;
3、開發(fā)機構及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;
3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。
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第13篇 私人銀行客戶崗位職責
私人銀行貴賓客戶經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第14篇 私人銀行業(yè)務崗位職責
私人銀行個人理財業(yè)務 深圳市小牛新財富管理有限公司 小牛新財富管理有限公司分支機構 職責描述:
1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,尤其是高端客戶,促進客戶規(guī)模的增長;
2、通過電銷、約訪、客戶轉介紹、渠道分銷等形式,向合適的客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的增值,及理財目標;
3、組織或參與理財沙龍或講座,宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品,積累客戶同時促進成交;
4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現(xiàn)良好的客戶資源管理;
任職要求:
1、本科及以上,金融、市場營銷相關專業(yè)優(yōu)先,具備基金從業(yè)資格證書;
2、形象氣質(zhì)良好,有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;
4、良好的業(yè)務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;
5、為人誠信,善于總結和學習,具備良好的團隊合作精神。
第15篇 私人銀行崗位職責
私人銀行家 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
1. 負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2. 根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;
3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;
4. 在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。
任職資格:
1. 有afp,cfp優(yōu)先;
2. 有私人銀行,投資銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
4. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。
第16篇 私人銀行理財師崗位職責
私人銀行理財師 北京高晟財富金融信息服務有限公司 北京高晟財富金融信息服務有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責:
1、向目標客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務;
2、提供專業(yè)的理財服務與信息,維護客勤關系;
3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專以上學歷,有銀行、證券、財富公司等相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有較強的學習能力和工作責任心,認真、踏實、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
